(上接B29版)
根据四川省交通运输厅公路水运质量监督站出具的说明,路桥集团及其下属企业最近三年没有发生违反国家产品质量管理法律、法规的行为;没有因为产品质量问题收到行政处罚。
(三)安全生产
1、安全管理措施
路桥集团为安全控制制定了一系列的规范制度和控制性文件。包括《应急准备和响应控制程序》、《集团事故调查处理控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》等。规范了公司安全方面的控制措施。
最近三年,路桥集团一直遵守安全生产的要求,没有发生重大生产安全事故。
2、安全执行标准
(1)危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序
持续辨识生产经营、产品、服务或运行中的影响职业健康安全的危险源,评价风险,并确认重大风险,以对其进行管理和控制,降低安全风险、获得良好的职业健康安全绩效。
(2)环境和职业健康安全绩效监测控制程序
对环境、职业健康安全管理体系的绩效监测、分析和评价,为管理体系持续改进提供依据,有效地对环境、职业健康安全管理进行控制,确保管理体系运行取得预期的绩效。
(3)事件调查处理控制程序
对已经发生或存在的事件(包括未遂事故)作出及时调查和处理,防止同类事故的再次发生,并最大限度地降低事故可能造成的后果。
遵循的文件包括:《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》;《企业职工伤亡事故分类标准》;《企业职工伤亡事故调查分析规则》;《中华人民共和国职业病防治法》;《企业职工伤亡事故统计报表制度》;《作业场所职业健康监督管理暂行规程》;《四川路桥集团安全生产管理手册》;《应急准备和响应控制程序》
上述文件有效的保证了路桥集团在事故、灾害情况下,及时有效地采取响应措施,控制事故、灾害状态发展,保障员工和公众的生命安全,防止或最大限度地减少事故、灾害造成的后果和损失,特制订本程序。
(4)职业健康安全管理运行程序
对确认的重大职业健康安全风险进行有效的控制,是施工生产活动都能在受控条件下进行,确保安全生产,员工不受伤害和健康损害。持续保持良好的职业健康业绩。
3、安全控制措施
(1)职业健康安全管理体系要素关系图
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(2)事故调查处理程序
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4、安全认证情况
路桥集团已建立了符合GB/T 28001-2001标准的职业健康安全管理体系,并取得由中国四川三峡认证有限公司颁发的注册号为01910Q10336R1L的《职业健康安全管理体系认证证书》。
5、最近三年重大安全事故情况
根据四川省安全生产监督管理局出具的说明。路桥集团及其下属企业最近三年来没有发生违反国家关于安全生产方面法律、法规的行为,为发生重大安全事故;没有因违反国家安全生产法律、法规的行为而受到安监部门行政处罚。
第六节 本次非公开发行股份情况
一、发行股份的价格及定价依据
本次发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第十六次会议决议公告日(2011年5月30日)。本次非公开发行的发行价格为9.11元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”
上述所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
四川路桥本次发行的定价基准日为2011年5月30日,按照上述的公式计算的定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为9.11元/股。
定价基准日至本次股票发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格与发行数量进行相应调整。
二、发行股份的种类、每股面值。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。
三、发行股份的数量及占发行后总股本的比例
本次拟向铁投集团非公开发行股份274,600,000股,占发行后总股本的47.46%。在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照上交所的相关规则对发行基准价格和发行数量进行相应调整。
最终的发行数量须经中国证监会核准。
四、拟发行股份锁定期
为支持上市公司发展,维护全体股东利益,铁投集团已出具书面承诺:自本次发行的股份登记于铁投集团名下之日起三十六个月内,铁投集团不转让所拥有权益的四川路桥的股份。
五、发行股份前后主要财务数据
根据经中瑞岳华审计的本次交易前上市公司财务报表和经立信会计审计的本次交易完成后的公司备考合并财务报表,上市公司发行前后的主要财务数据如下:
■
六、发行股份前后股权结构对比
本次发行完成前后,本公司的股权结构变化情况如下:
■
本次发行完成后,本公司总股本增至57,860.00万股,其中:铁投集团持有38340.94万股,占本公司总股本的66.27%,铁投集团为本公司的控股股东,本次发行不会导致公司控制权发生变化;根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次交易触及要约收购义务的条件。因此,铁投集团拟向中国证监会申请豁免此要约收购义务。
第七节 财务会计信息
一、交易标的最近两年及一期财务数据
根据经立信审计的路桥集团2009年、2010年、2011年1-5月财务报告(信会师报字[2011]第22069号),路桥集团的模拟财务情况如下:
(一)模拟财务报表的编制基础
路桥集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
本次模拟财务报表是假设上市公司非公开发行股份,用以购买包括路桥集团全部路桥施工主业资产的资产收购方案完成后所确定的架构为前提,并假设这一架构在报告期期初(即2009年1月1日)已经存在,且在报告期内未发生重大变化,以此假定的公司架构为会计主体编制而成。
(二)路桥集团最近两年及一期财务数据
1、资产负债表
单位:万元
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2、利润表单位:万元
■
二、四川路桥最近两年及一期的财务数据和备考财务数据
(一)四川路桥最近两年及一期的财务数据
根据经中瑞岳华审计的上市公司2009年、2010年、2011年1-5月财务报告(中瑞岳华审字[2011]第06299号),上市公司的财务情况如下:
1、资产负债表单位:万元
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2、利润表单位:万元
■
■
3、现金流量表单位:万元
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(二)四川路桥最近两年及一期的备考财务数据
模拟备考合并财务报表系假设本次重组已于2011年5月31日完成,并依据本次重组完成后的股权架构,以上市公司经中瑞岳华审计的2009年度、2010年度及2011年1-5月的合并财务报表,以及经立信审计的路桥集团相应期间的模拟财务报表为基础进行调整后编制。
根据经立信审计的上市公司2009年、2010年、2011年1-5月备考财务报告(信会师报字[2011]第22068号),上市公司的财务情况如下。
1、备考合并财务报表的编制基础
备考合并财务报表以上市公司公司的持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
本次备考财务报表是假设上市公司非公开发行股份,用以购买包括路桥集团全部路桥施工主业资产的资产收购方案完成后所确定的架构为前提,并假设这一架构在报告期期初(即2009年1月1日)已经存在,且在报告期内未发生重大变化,以此假定的公司架构为会计主体编制而成。
2、遵循企业会计准则的说明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果等有关信息。
3、最近两年及一期简要备考财务报表
(1)备考资产负债表单位:万元
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(2)备考利润表单位:万元
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三、交易标的盈利预测
根据经立信编制的路桥集团2011年6-12月、2011年度、2012年度盈利预测审核报告(信会师报字[2011]第22067号),路桥集团的盈利预测情况如下。
(一)盈利预测编制基础
本盈利预测以业经立信会计师事务所有限公司审计的四川路桥拟收购路桥集团全部路桥施工主业资产的2009年度、2010年度及2011年1-5月报表为基础,依据拟收购经营性资产截止2011年05月31日的企业组织结构,遵循下列基本假设,结合路桥集团2011年度、2012年度的经营计划、资金使用计划、投资计划及其他有关资料,并以下文第二节所述之盈利预测的基本假设为前提编制了路桥集团全部路桥施工主业资产2011年度、2012年度的盈利预测。
本盈利预测报告基于同一控制下的企业合并原则编制而成。
编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则的规定,在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。
本次盈利预测是假设上市公司向特定对象发行股份,用以购买包括路桥集团全部路桥施工主业资产的资产收购方案完成后所确定的架构为前提,并假设这一架构在报告期期初(即2009年1月1日)已经存在,且在报告期内未发生重大变化,以此假定的公司架构为会计主体编制而成。
(二)盈利预测基本假设
1、路桥集团遵循的国家和地方的有关法律、法规、政策以及所在地的经济环境在预测期间内无重大改变;
2、路桥集团适用的各种税项在预测期间,其税收制度和优惠政策不会有重大改变;
3、路桥集团经济业务所涉及的其他国家和地区目前的贸易、外汇、政治、法律、经济政策和环境无重大变化;
4、路桥集团2011年度、2012年度及以后年度均能持续经营;
5、国家现有的银行信贷政策及信贷利率、通货膨胀率和外汇汇率在预测期间无重大变动;
6、路桥集团的生产经营计划能如期实现,经营活动在预测期间内不会因人力、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响。
7、路桥集团在预测期间内无自然灾害等其他不可抗力因素造成的重大不利影响;
8、路桥集团在预测期间内的工程施工承包价格和工程施工成本不会发生重大变动;
9、路桥集团在预测期内不会发生重大的资产减值;
10、路桥集团执行企业会计准则,在预测期内不会发生重大修订;
11、公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响;
12、无其他不可预见因素造成的重大不利影响。
(三)路桥集团的盈利预测表单位:万元
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四、四川路桥的盈利预测和备考合并盈利预测
(一)四川路桥的盈利预测
根据经中瑞岳华编制的上市公司2011年6-12月和2012年度盈利预测进行了审核,并出具了盈利预测审核报告(中瑞岳华专审字[2011]第1555号),上市公司的盈利预测情况如下。单位:万元
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(二)四川路桥的备考合并盈利预测
根据经立信编制的上市公司2011年6-12月和2012年度备考合并盈利预测进行了审核,并出具了盈利合并预测审核报告(信会师报字[2011]第22066号),上市公司的备考合并盈利预测情况如下。
1、考合并盈利预测编制基础
本盈利预测以业经立信会计师事务所有限公司审计的四川路桥拟收购路桥集团全部路桥施工主业资产的2009年度、2010年度及2011年1-5月备考报表为基础,依据拟收购经营性资产截止2011年5月31日的企业组织结构,遵循下列基本假设,结合四川路桥2011年度、2012年度的经营计划、资金使用计划、投资计划及其他有关资料,并以盈利预测的基本假设为前提编制。
本盈利预测报告基于同一控制下的企业合并原则编制而成。
编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则的规定,在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。
本次盈利预测是假设四川路桥向特定对象发行股份,用以购买包括路桥集团全部路桥施工主业资产的资产收购方案完成后所确定的架构为前提,并假设这一架构在报告期期初(即2009年1月1日)已经存在,且在报告期内未发生重大变化,以此假定的公司架构为会计主体编制而成。
2、备考合并盈利预测单位:万元
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四川路桥建设股份有限公司
年 月 日
项目 | 2011/5/31 | 2010/12/31 | ||
交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 | |
总资产(万元) | 768,981.02 | 2,372,461.28 | 721,103.42 | 2,259,010.90 |
总负债(万元) | 629,135.56 | 2,056,075.29 | 588,808.02 | 2,019,486.78 |
归属于母公司所有者的权益(万元) | 99,232.02 | 250,008.22 | 92,941.01 | 174,451.69 |
营业收入(万元) | 202,216.57 | 582,722.02 | 458,092.32 | 1,401,289.55 |
营业利润(万元) | 6,734.58 | 24,899.44 | 13,019.95 | 59,188.33 |
利润总额(万元) | 6,357.99 | 24,995.68 | 12,906.63 | 59,842.13 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 3,470.20 | 16,078.39 | 9,947.11 | 48,783.88 |
资产负债率 | 81.81% | 86.66% | 81.65% | 89.40% |
净资产收益率 | 3.50% | 6.43% | 10.70% | 27.96% |
每股净资产(元/股) | 3.26 | 4.32 | 3.06 | 3.02 |
每股盈利(元/股) | 0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.84 |
项目 | 发行前 | 发行后 | ||
持股数量 (万股) | 持股比例 | 持股数量 (万股) | 持股比例 | |
铁投集团 | 10,880.94 | 35.79% | 38340.94 | 66.27% |
其他公众股东 | 19,519.06 | 64.21% | 19,519.06 | 33.73% |
合计 | 30,400.00 | 100.00% | 57,860.00 | 100.00% |
资产 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 161,659.93 | 227,940.53 | 195,694.23 |
应收票据 | 1,844.07 | - | - |
应收账款 | 90,254.56 | 96,330.09 | 70,695.35 |
预付款项 | 164,786.53 | 151,706.77 | 67,675.32 |
应收股利 | - | 736.71 | 736.71 |
其他应收款 | 191,585.49 | 155,504.37 | 127,461.57 |
存货 | 431,000.57 | 404,929.58 | 254,748.47 |
一年内到期的非流动资产 | 1,189.71 | 1,092.87 | 890.26 |
流动资产合计 | 1,042,320.88 | 1,038,240.91 | 717,901.91 |
可供出售金融资产 | 1,171.56 | 1,227.90 | 1,903.37 |
长期应收款 | 54,615.33 | 55,066.16 | 5,905.48 |
长期股权投资 | 25,698.62 | 25,890.11 | 1,971.63 |
固定资产 | 35,524.27 | 35,025.08 | 26,224.56 |
在建工程 | 1,972.54 | 1,506.46 | 1,294.29 |
无形资产 | 536,211.08 | 438,018.37 | 100,110.19 |
长期待摊费用 | 827.43 | 906.00 | 941.69 |
递延所得税资产 | 4,207.34 | 6,216.88 | 6,973.59 |
其他非流动资产 | 4,234.17 | 4,821.23 | 2,141.34 |
非流动资产合计 | 664,462.33 | 568,678.21 | 147,466.13 |
资产总计 | 1,706,783.21 | 1,606,919.11 | 865,368.04 |
负债和所有者权益(或股东权益) | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 67,500.00 | 84,500.00 | 49,872.00 |
应付票据 | 23,803.95 | 7,548.49 | 2,906.26 |
应付账款 | 359,477.04 | 415,239.63 | 293,639.80 |
预收款项 | 331,145.87 | 259,770.34 | 133,700.23 |
应付职工薪酬 | 7,234.25 | 6,501.13 | 5,289.26 |
应交税费 | 6,941.65 | 11,989.39 | 5,784.28 |
应付利息 | 4,838.14 | - | - |
其他应付款 | 161,026.53 | 231,186.54 | 201,719.98 |
一年内到期的非流动负债 | 90,000.00 | - | 900.00 |
其他流动负债 | 20,661.07 | 15,837.46 | 9,425.10 |
流动负债合计 | 1,072,628.51 | 1,032,572.98 | 703,236.92 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 425,497.69 | 431,217.69 | 140,000.00 |
预计负债 | 0.00 | 8,283.67 | 2,998.85 |
递延所得税负债 | 269.26 | 283.35 | 384.67 |
其他非流动负债 | 537.91 | 437.91 | 200.00 |
非流动负债合计 | 426,304.86 | 440,222.61 | 143,583.52 |
负债合计 | 1,498,933.37 | 1,472,795.59 | 846,820.43 |
净资产: | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 156,248.36 | 84,783.26 | 2,384.11 |
少数股东权益 | 51,601.48 | 49,340.26 | 16,163.49 |
净资产合计 | 207,849.85 | 134,123.52 | 18,547.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,706,783.21 | 1,606,919.11 | 865,368.04 |
项 目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
一、营业总收入 | 419,997.74 | 1,032,106.37 | 629,852.87 |
其中:营业收入 | 419,997.74 | 1,032,106.37 | 629,852.87 |
二、营业总成本 | 399,592.54 | 976,919.14 | 606,501.29 |
其中:营业成本 | 370,376.13 | 908,143.52 | 558,730.23 |
营业税金及附加 | 13,182.95 | 31,412.47 | 19,882.93 |
销售费用 | 82.37 | 61.16 | 6.62 |
管理费用 | 9,094.07 | 15,168.20 | 11,419.29 |
财务费用 | 4,167.45 | 18,747.92 | 6,168.51 |
资产减值损失 | 2,689.59 | 3,385.87 | 10,293.70 |
投资收益(损失以"-"号填列) | -191.50 | 688.99 | 386.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -191.50 | 96.61 | 57.11 |
三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 20,213.70 | 55,876.22 | 23,738.43 |
加:营业外收入 | 563.30 | 979.94 | 25.24 |
减:营业外支出 | 90.47 | 212.82 | 431.92 |
其中:非流动资产处置损失 | 58.26 | 9.29 | 10.12 |
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 20,686.52 | 56,643.35 | 23,331.76 |
减:所得税费用 | 5,833.14 | 7,758.27 | 5,612.57 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,853.38 | 48,885.08 | 17,719.18 |
归属于母公司所有者的净利润 | 13,592.16 | 44,238.61 | 14,156.16 |
少数股东损益 | 1,261.22 | 4,646.47 | 3,563.02 |
项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 45,117.34 | 56,052.60 | 62,459.10 |
交易性金融资产 | 1,459.09 | 1,630.95 | 1,375.85 |
应收账款 | 16,148.75 | 12,963.91 | 18,434.56 |
预付款项 | 25,611.19 | 21,584.16 | 18,260.69 |
应收利息 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |
其他应收款 | 95,492.73 | 79,372.42 | 64,480.37 |
存货 | 227,452.78 | 197,277.56 | 153,732.59 |
一年内到期的非流动资产 | 12,740.47 | 11,890.36 | 3,835.87 |
其他流动资产 | 1,981.00 | 1,093.00 | 105.00 |
流动资产合计 | 426,040.25 | 381,901.86 | 322,720.93 |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 16,519.70 | 15,213.32 | 18,970.28 |
长期应收款 | 68,544.47 | 71,887.11 | 86,232.32 |
长期股权投资 | 25,309.48 | 22,440.15 | 13,050.68 |
投资性房地产 | 2,839.94 | 2,884.10 | 2,991.61 |
固定资产 | 132,179.66 | 134,454.79 | 124,537.44 |
在建工程 | 86,223.07 | 79,362.40 | 72,281.92 |
工程物资 | 163.75 | 163.75 | 163.75 |
无形资产 | 1,962.23 | 1,952.81 | 1,645.30 |
长期待摊费用 | 1,024.00 | 1,014.56 | 595.47 |
递延所得税资产 | 4,663.26 | 5,701.00 | 2,657.40 |
其他非流动资产 | 3,511.20 | 4,127.56 | 1,984.83 |
非流动资产合计 | 342,940.77 | 339,201.56 | 325,110.99 |
资产总计 | 768,981.02 | 721,103.42 | 647,831.92 |
项目 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 33,399.02 | 24,991.64 | 36,893.63 |
应付票据 | 7,148.00 | 8,497.02 | 3,900.00 |
应付账款 | 119,095.28 | 131,901.86 | 86,209.23 |
预收款项 | 144,987.85 | 122,584.66 | 113,324.19 |
应付职工薪酬 | 6,575.94 | 7,340.56 | 8,491.58 |
应交税费 | 3,230.54 | 3,296.37 | 2,218.14 |
应付利息 | 1,287.84 | ||
应付股利 | 301.71 | 798.76 | 948.68 |
其他应付款 | 80,603.54 | 57,586.67 | 47,902.02 |
一年内到期的非流动负债 | 50,900.00 | 8,500.00 | 6,880.00 |
其他流动负债 | 5,855.13 | 5,032.12 | 4,470.27 |
流动负债合计 | 453,384.85 | 370,529.66 | 311,237.74 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 171,970.00 | 214,970.00 | 195,030.00 |
预计负债 | 88.00 | ||
递延所得税负债 | 3,459.59 | 3,153.19 | 2,766.42 |
其他非流动负债 | 233.13 | 155.17 | 78.40 |
非流动负债合计 | 175,750.71 | 218,278.36 | 197,874.82 |
负债合计 | 629,135.56 | 588,808.02 | 509,112.56 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 |
资本公积 | 39,803.21 | 37,490.89 | 51,246.13 |
专项储备 | 3,780.26 | 3,271.76 | 1,810.37 |
盈余公积 | 5,483.09 | 5,483.09 | 5,481.43 |
未分配利润 | 19,765.46 | 16,295.26 | 6,349.81 |
归属于母公司股东的所有者权益合计 | 99,232.02 | 92,941.01 | 95,287.74 |
少数股东权益 | 40,613.45 | 39,354.39 | 43,431.62 |
所有者权益合计 | 139,845.46 | 132,295.39 | 138,719.36 |
负债和所有者权益总计 | 768,981.02 | 721,103.42 | 647,831.92 |
项目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
一、营业总收入 | 202,216.57 | 458,092.32 | 315,956.00 |
其中:营业收入 | 202,216.57 | 458,092.32 | 315,956.00 |
二、营业总成本 | 195,851.92 | 452,039.22 | 311,639.06 |
其中:营业成本 | 179,594.75 | 411,159.08 | 282,883.61 |
营业税金及附加 | 6,607.23 | 14,265.59 | 10,774.54 |
管理费用 | 4,700.69 | 10,602.65 | 9,385.12 |
财务费用 | 5,270.84 | 12,033.67 | 7,202.44 |
资产减值损失 | -321.60 | 3,978.23 | 1,393.35 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -176.08 | -59.37 | 593.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 546.01 | 7,026.22 | 1,838.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 536.79 | 6,454.96 | 1,790.27 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,734.58 | 13,019.95 | 6,749.04 |
加:营业外收入 | 234.47 | 184.04 | 39.80 |
减:营业外支出 | 611.06 | 297.36 | 349.93 |
其中:非流动资产处置损失 | 28.58 | 230.99 | 175.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,357.99 | 12,906.63 | 6,438.91 |
减:所得税费用 | 2,001.61 | -1,890.84 | 1,078.68 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 4,356.38 | 14,797.46 | 5,360.24 |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,470.20 | 9,947.11 | 2,630.12 |
少数股东损益 | 886.18 | 4,850.35 | 2,730.12 |
项 目 | 2011年1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,543.37 | 374,214.33 | 275,652.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,444.66 | 27,045.37 | 45,703.52 |
经营活动现金流入小计 | 200,988.03 | 401,259.70 | 321,356.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,099.68 | 312,620.99 | 239,441.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,321.96 | 26,288.27 | 18,615.60 |
支付的各项税费 | 2,667.11 | 5,843.53 | 5,444.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,044.00 | 19,353.95 | 33,083.65 |
经营活动现金流出小计 | 202,132.76 | 364,106.73 | 296,585.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,144.73 | 37,152.97 | 24,771.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 402.12 | 5,571.95 | 8,290.21 |
取得投资收益收到的现金 | 6.48 | 249.40 | 216.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144.85 | 111.38 | 80.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 98.83 | 4,267.83 |
投资活动现金流入小计 | 633.45 | 6,031.55 | 12,854.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,255.22 | 26,264.28 | 26,449.50 |
投资支付的现金 | 748.60 | 21,527.16 | 2,630.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,167.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,170.82 | 47,791.43 | 29,079.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,537.37 | -41,759.88 | -16,225.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | 4,019.87 | 2,294.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 3,198.00 | 2,294.00 |
取得借款收到的现金 | 13,526.07 | 59,978.35 | 109,400.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,884.50 | 28,600.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,771.07 | 66,882.72 | 140,294.01 |
偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 49,515.70 | 101,085.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,911.54 | 15,791.13 | 13,596.89 |
筹资活动现金流出小计 | 15,811.54 | 65,306.83 | 114,774.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040.48 | 1,575.89 | 25,519.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,722.58 | -3,031.01 | 34,065.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,503.37 | 55,534.39 | 21,469.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,780.80 | 52,503.37 | 55,534.39 |
资 产 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 206,777.28 | 283,993.12 | 258,153.33 |
交易性金融资产 | 1,459.09 | 1,630.95 | 1,375.85 |
应收票据 | 1,844.07 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 104,401.09 | 108,004.58 | 87,531.08 |
预付款项 | 165,372.78 | 164,455.58 | 73,582.81 |
应收利息 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |
其他应收款 | 244,099.51 | 205,476.58 | 157,780.72 |
存货 | 658,453.36 | 602,207.14 | 408,481.06 |
一年内到期的非流动资产 | 13,930.18 | 12,983.23 | 4,726.12 |
其他流动资产 | 1,981.00 | 1,093.00 | 105.00 |
流动资产合计 | 1,398,355.25 | 1,379,881.09 | 991,772.87 |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 17,691.25 | 16,441.22 | 20,873.65 |
长期应收款 | 123,159.80 | 126,953.27 | 92,137.79 |
长期股权投资 | 23,882.71 | 23,882.71 | 948.20 |
投资性房地产 | 2,839.94 | 2,884.10 | 2,991.61 |
固定资产 | 167,703.93 | 169,479.87 | 150,762.00 |
在建工程 | 88,195.62 | 80,868.87 | 73,576.21 |
工程物资 | 163.75 | 163.75 | 163.75 |
无形资产 | 532,498.57 | 436,132.58 | 101,427.61 |
长期待摊费用 | 1,851.43 | 1,920.57 | 1,537.16 |
递延所得税资产 | 8,373.66 | 11,454.09 | 9,255.81 |
其他非流动资产 | 7,745.38 | 8,948.79 | 4,126.16 |
非流动资产合计 | 974,106.04 | 879,129.82 | 457,799.95 |
资产总计 | 2,372,461.28 | 2,259,010.90 | 1,449,572.82 |
负债和所有者权益 | 2011年5月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 100,899.02 | 109,491.64 | 86,765.63 |
应付票据 | 30,951.95 | 16,045.51 | 6,806.26 |
应付账款 | 473,331.53 | 543,965.83 | 378,893.76 |
预收款项 | 459,533.12 | 373,194.08 | 233,944.14 |
应付职工薪酬 | 13,810.19 | 13,841.69 | 13,780.85 |
应交税费 | 10,172.19 | 15,285.76 | 8,002.42 |
应付利息 | 6,125.99 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 301.71 | 798.76 | 0.00 |
其他应付款 | 204,477.83 | 271,992.96 | 214,043.59 |
一年内到期的非流动负债 | 127,900.00 | 8,500.00 | 7,780.00 |
其他流动负债 | 26,516.21 | 20,869.58 | 14,107.34 |
流动负债合计 | 1,454,019.72 | 1,373,985.80 | 964,123.98 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 597,467.69 | 633,187.69 | 335,030.00 |
预计负债 | 88.00 | 8,283.67 | 2,998.85 |
递延所得税负债 | 3,728.85 | 3,436.54 | 3,151.09 |
其他非流动负债 | 771.04 | 593.08 | 278.40 |
非流动负债合计 | 602,055.57 | 645,500.97 | 341,458.34 |
负债合计 | 2,056,075.29 | 2,019,486.78 | 1,305,582.32 |
所有者权益(或股东权益): | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 250,008.22 | 174,451.69 | 99,281.64 |
少数股东权益 | 66,377.77 | 65,072.43 | 44,708.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 316,385.99 | 239,524.12 | 143,990.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,372,461.28 | 2,259,010.90 | 1,i449,572.82 |
项 目 | 2011年度1-5月 | 2010年度 | 2009年度 |
一、营业总收入 | 582,722.02 | 1,401,289.55 | 937,523.24 |
其中:营业收入 | 582,722.02 | 1,401,289.55 | 937,523.24 |
二、营业总成本 | 557,655.73 | 1,343,205.48 | 908,681.91 |
其中:营业成本 | 511,965.10 | 1,232,802.57 | 833,656.09 |
营业税金及附加 | 19,790.18 | 45,678.06 | 30,657.47 |
销售费用 | 82.37 | 61.16 | 6.62 |
管理费用 | 13,604.76 | 25,770.85 | 20,804.41 |
财务费用 | 9,977.92 | 31,883.19 | 13,370.96 |
资产减值损失 | 2,235.40 | 7,009.65 | 10,186.35 |
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -176.08 | -59.37 | 593.46 |
投资收益(损失以"-"号填列) | 9.23 | 1,163.64 | 397.95 |
三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 24,899.44 | 59,188.33 | 29,832.74 |
加:营业外收入 | 797.77 | 1,163.98 | 65.04 |
减:营业外支出 | 701.53 | 510.18 | 781.84 |
其中:非流动资产处置损失 | 86.85 | 240.28 | 185.36 |
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 249,956,776.81 | 598,421,315.61 | 291,159,435.64 |
减:所得税费用 | 7,867.90 | 5,956.04 | 7,066.43 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 17,127.78 | 53,886.09 | 22,049.51 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 16,078.39 | 48,783.88 | 19,048.13 |
少数股东损益 | 1,049.39 | 5,102.20 | 3,001.39 |
项目 | 2010年 实际数 | 2011年预测数 | 2012年 预测数 | ||
1-5月 实际数 | 6-12月 预测数 | 合计 | |||
一、营业总收入 | 1,032,106.37 | 419,997.74 | 912,652.31 | 1,332,650.05 | 1,281,267.16 |
其中:营业收入 | 1,032,106.37 | 419,997.74 | 912,652.31 | 1,332,650.05 | 1,281,267.16 |
二、营业总成本 | 976,919.14 | 399,592.54 | 876,328.55 | 1,275,921.09 | 1,228,815.16 |
其中:营业成本 | 908,143.52 | 370,376.13 | 826,382.98 | 1,196,759.11 | 1,130,349.13 |
营业税金及附加 | 31,412.47 | 13,182.95 | 28,062.17 | 41,245.12 | 41,181.87 |
销售费用 | 61.16 | 82.37 | 20.00 | 102.37 | 100.00 |
管理费用 | 15,168.20 | 9,094.07 | 9,947.69 | 19,041.76 | 27,981.94 |
财务费用 | 18,747.92 | 4,167.43 | 11,395.93 | 15,563.36 | 26,031.51 |
资产减值损失 | 3,385.87 | 2,689.59 | 519.78 | 3,209.37 | 3,170.71 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 688.99 | -191.50 | 4.31 | -187.19 | 96.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
三、营业利润(损失以“-”号填列) | 55,876.22 | 20,213.70 | 36,328.07 | 56,541.77 | 52,548.21 |
加:营业外收入 | 979.94 | 563.30 | 563.30 | ||
减:营业外支出 | 212.82 | 90.47 | 90.47 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,643.34 | 20,686.53 | 36,328.07 | 57,014.60 | 52,548.21 |
减:所得税费用 | 7,758.27 | 5,833.14 | 8,918.15 | 14,751.29 | 13,455.19 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 48,885.07 | 14,853.39 | 27,409.92 | 42,263.31 | 39,093.02 |
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 | |||||
归属于母公司所有者的净利润 | 44,238.60 | 13,592.17 | 25,436.78 | 39,028.95 | 40,238.82 |
少数股东损益 | 4,646.47 | 1,261.22 | 1,973.14 | 3,234.36 | -1,145.80 |
项目 | 2010年 实际数 | 2011年预测数 | 2012年 预测数 | ||
1-5月 实际数 | 6-12月 预测数 | 合计 | |||
一、营业总收入 | 458,092.32 | 202,216.57 | 481,429.56 | 683,646.13 | 709,315.02 |
其中:营业收入 | 458,092.32 | 202,216.57 | 481,429.56 | 683,646.13 | 709,315.02 |
二、营业总成本 | 452,039.22 | 195,851.92 | 464,923.56 | 660,775.48 | 683,894.90 |
其中:营业成本 | 411,159.08 | 179,594.75 | 431,177.43 | 610,772.18 | 630,987.00 |
营业税金及附加 | 14,265.59 | 6,607.23 | 15,034.44 | 21,641.67 | 20,962.97 |
销售费用 | |||||
管理费用 | 10,602.65 | 4,700.69 | 7,137.02 | 11,837.71 | 12,298.20 |
财务费用 | 12,033.67 | 5,270.84 | 8,856.50 | 14,127.35 | 16,626.23 |
资产减值损失 | 3,978.23 | -321.6 | 2,718.17 | 2,396.57 | 3,020.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -59.37 | -176.08 | -176.08 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,026.22 | 546.01 | 1,812.25 | 2,358.26 | -1,108.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 28.58 | 28.58 | |||
三、营业利润(损失以“-”号填列) | 13,019.95 | 6,734.58 | 18,318.25 | 25,052.83 | 24,311.52 |
加:营业外收入 | 184.04 | 234.47 | 234.47 | ||
减:营业外支出 | 297.36 | 611.06 | 611.06 | ||
其中:非流动资产处置损失 | 230.99 | 28.58 | 28.58 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,906.63 | 6,357.99 | 18,318.25 | 24,676.24 | 24,311.52 |
减:所得税费用 | -1,890.84 | 2,001.61 | 4,299.85 | 6,301.46 | 6,278.60 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,797.46 | 4,356.38 | 14,018.40 | 18,374.78 | 18,032.91 |
归属于母公司所有者的净利润 | 9,947.11 | 3,470.20 | 10,944.29 | 14,414.49 | 14,204.45 |
少数股东损益 | 4,850.35 | 886.18 | 3,074.11 | 3,960.29 | 3,828.47 |
项目 | 2010年 实际数 | 2011年预测数 | 2012年 预测数 | ||
1-5月 实际数 | 6-12月 预测数 | 合计 | |||
一、营业总收入 | 1,401,289.55 | 582,722.02 | 1,343,537.19 | 1,926,259.21 | 1,974,444.83 |
其中:营业收入 | 1,401,289.55 | 582,722.02 | 1,343,537.19 | 1,926,259.21 | 1,974,444.83 |
二、营业总成本 | 1,343,205.48 | 557,655.73 | 1,294,046.74 | 1,851,702.47 | 1,897,525.34 |
其中:营业成本 | 1,232,802.57 | 511,965.10 | 1,210,355.04 | 1,722,320.14 | 1,746,151.41 |
营业税金及附加 | 45,678.06 | 19,790.18 | 43,096.61 | 62,886.79 | 62,144.84 |
销售费用 | 61.16 | 82.37 | 20.00 | 102.37 | 100.00 |
管理费用 | 25,770.85 | 13,604.76 | 17,084.71 | 30,689.47 | 40,280.14 |
财务费用 | 31,883.19 | 9,977.92 | 20,252.43 | 30,230.35 | 42,657.74 |
资产减值损失 | 7,009.65 | 2,235.40 | 3,237.95 | 5,473.35 | 6,191.21 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -59.37 | -176.08 | -176.08 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,163.64 | 9.23 | 9.23 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
三、营业利润(损失以“-”号填列) | 59,188.34 | 24,899.44 | 49,490.45 | 74,389.89 | 76,919.49 |
加:营业外收入 | 1,163.98 | 797.77 | 797.77 | ||
减:营业外支出 | 510.18 | 701.53 | 701.53 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,842.14 | 24,995.68 | 49,490.45 | 74,486.13 | 76,919.49 |
减:所得税费用 | 5,956.04 | 7,867.90 | 13,218.00 | 21,085.90 | 19,733.79 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 53,886.10 | 17,127.78 | 36,272.45 | 53,400.23 | 57,185.70 |
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 | |||||
归属于母公司所有者的净利润 | 48,783.90 | 16,078.39 | 33,041.76 | 49,120.15 | 53,415.68 |
少数股东损益 | 5,102.20 | 1,049.39 | 3,230.69 | 4,280.08 | 3,770.02 |