证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-027

  山东华泰纸业股份有限公司关于收购控股子公司外资股东所持股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●交易内容:山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)决定收购控股子公司东营华泰纸业有限公司（下称“东营华泰”）外资股东香港协发卫生纸贸易公司（下称“香港协发”）所持东营华泰25%的股权，收购金额为人民币1940.55万元；

  ●香港协发卫生纸贸易公司与公司无关联关系，本次收购不构成关联交易。

  一、交易概述

  山东华泰纸业股份有限公司控股子公司东营华泰系由公司与香港协发共同出资设立，持股比例分别为75%、25%。公司决定以人民币1940.55万元收购香港协发所持东营华泰25%的股权。收购完成后，东营华泰将成为公司的全资子公司。2011年9月20日，公司已在东营市商务局办理了相关股权变更手续。

  二、交易对方基本情况

  1、转让方：香港协发卫生纸贸易公司

  法定代表人：叶天恩

  公司地址：香港九龙官塘道工业中心448号一楼E座

  2、转让方与本公司及本公司前十名股东无任何无关联关系。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的：香港协发持有东营华泰25%的股权。

  2、东营华泰基本情况：

  东营华泰纸业有限公司成立于1999年9月27日，注册资本1200万美元，其中，公司出资900万美元，占总股本的75%，香港协发出资300万美元，占总股本的25%。

  3、法定代表人：李建华

  4、营业执照注册号：370500400000365

  5、经营范围：生产、销售高级杂志纸

  6、注册地址：东营市广饶县大王镇

  7、公司财务状况：

  经国富浩华会计师事务所审计（审计编号：国浩审字[2011]第1028号），截止2010年12月31日，东营华泰总资产78052.13万元，总负债36827.92万元，净资产41224.21万元，2010年度实现营业收入70412.85万元，净利润2522.37万元。

  截止2011年6月30日，东营华泰总资产83038.95万元，总负债41002.42万元，净资产42036.53万元，2011年上半年度实现营业收入34084.72万元，净利润812.32万元。

  四、交易协议的主要内容

  1、交易内容：公司收购控股子公司东营华泰外资股东香港协发所持东营华泰25%的股权。

  2、成交金额：人民币1940.55万元。

  3、支付方式：受让方应在双方办理完工商变更登记后5个工作 日内,向转让方支付全部转让价款。

  4、定价依据：根据公司设立时香港协发出资额及2011年7月份人民币对美元汇率中间价为参考标准，双方确定转让款为人民币1940.55万元。

  5、收购款项的资金来源为公司自有资金。

  6、协议生效日：双方签字并经相关政府机构核准之日。

  五、收购资产的目的和对公司的影响

  本次收购的主要原因是东营华泰经营期限即将到期，香港协发提出转让其所持股份，公司考虑到东营华泰的长远发展及公司的整体布局，决定收购香港协发持有的东营华泰25%的股权。收购完成后，公司将持有东营华泰100%股权，有利于公司的后续发展。

  六、备查文件

  1、股权转让协议书；

  2、东营华泰最近一年又一期财务报表。 

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十日