第五届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2011-029
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年9月23日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于对滁州和顺实业有限公司增资扩股的议案》，同意公司与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）共同对本公司持股100%的滁州和顺实业有限公司增资10040万元，其中本公司以现金出资2670万元，国元信托发行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为2年）并以信托资金7370万元对滁州和顺增资。完成增资后，滁州和顺注册资本增至15040万元，其中本公司持有股权51%，国元信托持有股权49%。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于受让滁州和顺实业有限公司股权的议案》，同意公司与安徽国元信托有限责任公司签署股权受让合同，在该信托计划期限届满时（信托计划期限为2年）收购其由于以信托资金增资滁州和顺实业有限公司形成的7370万股权。股权转让价款为：信托计划资金×（1+标的股权转让溢价率×本信托存续天数÷360）；股权转让溢价率：固定利率（12%/年）加浮动利率。若中国人民银行公布的两年期贷款基准利率上调，则本信托标的的股权转让溢价率按基准利率调整幅度同时上调，分段计算，下调不变。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于投资安徽水利顺安起重设备安装有限公司的议案》，同意公司出资500万元，投资设立安徽水利顺安起重设备安装有限公司。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2011-030
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
公司拟与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）共同对本公司持股100%的滁州和顺实业有限公司增资10040万元，其中本公司以现金出资2670万元，国元信托发行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为2年）并以信托资金7370万元对滁州和顺增资。
公司于2011年9月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司2010年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
二、 滁州和顺基本情况
滁州和顺实业有限公司
法定代表人：陈修翔；
注册地址：滁州市扬子路294号；
经营范围：房地产开发，工程建设代理，水利水电，工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；建筑机械、材料租赁。
注册资本：5000万元（全部由本公司出资）。
成立时间：2010年9月4日
截止2011年6月30日，滁州和顺总资产4525.93万元，净资产4514.66万元。
滁州和顺实业有限公司目前在建四个主要项目,分别是滁州公租房项目、体育馆项目、公安局科技大楼项目、道路工程施工项目，本次增资将用于滁州公租房项目建设。
三、 其他增资方基本情况
安徽国元信托有限责任公司:
法定代表人：过仕刚
注册地址：安徽省合肥市宿州路20号
注册资本：12亿元。
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
国元信托是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，是安徽省唯一一家省级信托公司。国元信托前身为安徽国元信托投资有限责任公司，创立于2001年12月20日，是在原安徽省省级信托公司合并重组基础上，由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位共同发起设立的。2003年12月21日,经中国银监会批准重新登记。2008年1月30日，经中国银监会批准，公司适应监管要求进行了存续分立并变更公司名称。
四、 增资协议主要内容
国元信托与本公司、滁州和顺共同签订《增资协议》，各方同意，滁州和顺本次增资金额为10040万元。其中，国元信托发行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为2年），以信托资金认购滁州和顺增资7370万元，本公司以现金认购滁州和顺增资2670万元。国元信托和本公司对滁州和顺的增资均计入滁州和顺的注册资本。完成增资后，滁州和顺注册资本增至15040万元，其中本公司持有股权51%，国元信托持有股权49%。
五、 对公司的影响
本次对滁州和顺增资10040万元，主要用于滁州和顺滁州市公租房项目，以确保项目建设资金需求，可以充实子公司资本，增强其扩大做强业务能力，同时降低公司资产负债率，提高资金使用效率，多方面拓展业务，提升公司实力，取得好的经济和社会效益。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2011-031
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
公司拟与国元信托对滁州和顺增资扩股10040万元，其中国元信托发行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为2年）并以信托资金7370万元对滁州和顺增资，本公司出资2670万元。公司拟在该信托计划期限届满时，受让国元信托上述增资形成的股权。
公司于2011年9月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司2011年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
二、 交易对方基本情况
安徽国元信托有限责任公司:
法定代表人：过仕刚
注册地址：安徽省合肥市宿州路20号
注册资本：12亿元。
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。。
三、交易标的基本情况
滁州和顺实业有限公司：
法定代表人：陈修翔；
注册地址：滁州市扬子路294号；
经营范围：房地产开发，工程建设代理，水利水电，工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；建筑机械、材料租赁。
注册资本：5000万元（全部由本公司出资）。
成立时间：2010年9月4日
截止2011年6月30日，滁州和顺总资产4525.93万元，净资产4514.66万元。
本次交易标的为本公司拟与国元信托对滁州和顺进行增资扩股10040万元，其中国元信托发行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为2年）并以信托资金7370万元对滁州和顺增资形成的相应股权。
四、合同主要内容
1、 本合同项下的转让标的为国元信托以信托计划资金增资7370万元持有的滁州和顺49%股权。
2、 本公司应在信托计划期限届满时（信托计划期限为2年）受让标的股权。
3、本公司在本信托存续期内按以下条件支付标的股权转让价款：
3.1 标的股权转让价款为：信托计划资金×（1+标的股权转让溢价率×本信托存续天数÷360）；
3.2 本公司于2011年12月20日（首次支付日）及2012年12月20日（二次支付日）前分别支付部分股权转让价款；
2011年12月20日前支付部分股权转让价款=信托计划资金×标的股权转让溢价率×信托计划自生效日至首次支付日的实际存续天数÷360
2012年12月20日前支付部分股权转让价款=信托计划资金×标的股权转让溢价率×信托计划自首次支付日至二次支付日的实际存续天数÷360
3.3本公司在信托期限届满前【5】个工作日内支付剩余股权转让款。
3.4 标的股权转让溢价率：固定利率（12%/年）加浮动利率。若中国人民银行公布的两年期贷款基准利率上调，则本信托标的的股权转让溢价率按基准利率调整幅度同时上调，分段计算，下调不变。
4、当滁州和顺出现危及信托财产安全的重大问题时，国元信托有权要求本公司提前受让标的股权，此种情形下，标的股权的转让价款为：7370万元＋7370万元×标的股权转让溢价率×信托计划已成立天数÷360。
五、对公司的影响
本次拟对滁州和顺增资，并收购国元信托通过信托资金对滁州和顺增资形成
的股权，主要是为了增加滁州和顺项目建设资金，确保滁州公租房项目建设需要，降低公司资产负债率，到期收购股权可以保证公司项目利益的实现和对滁州和顺的全资控股。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2011-032
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司拟在安徽蚌埠市投资设立全资子公司“安徽水利顺安起重安装有限公司”，注册资本500万元，资金来源为自有资金。
公司于2011年9月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司2010年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽水利顺安起重设备安装有限公司
注册地址：蚌埠市
注册资本：500万元
经营范围：起重设备安装、机械设备租赁。
股东及出资方式：本公司以货币方式出资500万元，占注册资本100%，资金来源：自有资金。
三、盈利能力分析
根据目前建筑施工设备租赁市场现状，公司拟投入的起重设备（施工电梯、
塔吊）及机械设备平均每台设备成本回收期在三至四年，预计每台设备收益率在13%。
四、对公司的影响
本次投资设立"安徽水利顺安起重设备安装有限公司"，主要为进一步拓宽公司施工业务范围，积极开拓设备安装与租赁市场。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽水利顺安起重设备安装有限公司，主要投向公司内部承建的基础设施项目以及部分外部项目，风险相对较小。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日