保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  重要提示

  １、浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”或“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４６９号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格１１．２元／股，发行数量为２，５００万股，其中，网下发行数量为５００万股，占本次发行数量的２０％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１２５万股股票。

  ４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１０月１７日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１１年１０月１４日（Ｔ－１日）公布的《浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有３３家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１４０，０００万元，有效申购数量为１２，５００万股。

  二、网下摇号中签情况

  本次共配号１００个，起始号码为００１，截止号码为１００。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１０月１８日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４个号码，中签号码为：

  ０２１、０４６、０７１、０９６。

  三、网下申购获配情况

  本次网下发行数量为５００万股，有效申购获得配售的比例为４％，认购倍数为２５倍，最终向配售对象配售股数为５００万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	２５０	１２５
２	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	５００	１２５
３	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	５００	１２５
４	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	５００	１２５
	合计	１，７５０	５００

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  １、初步询价期间配售对象的报价明细

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１４．６０	５００
２	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１１．５０	５００
３	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	１０．１０	３７５
４	东北证券股份有限公司	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	１０．１０	５００
５	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１１．００	１２５
６	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	１０．５５	３７５
７	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１１．５０	５００
８	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	１２．００	２５０
９	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	１１．００	１２５
１０	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）	９．９０	１２５
１１	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１１．００	５００
１２	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	１１．００	５００
１３	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１２．００	１２５
１４	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	１１．００	５００
１５	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	８．００	１２５

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１６	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１１．００	５００
１７	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日）	１３．００	２５０
１８	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１２．８０	５００
１９	财通证券有限责任公司	财通证券有限责任公司自营投资账户	１４．０１	１２５
２０	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１２．００	２５０
２１	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	１１．２０	２５０
２２	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	１０．６０	２５０
２３	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	１０．２０	５００
２４	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	１１．６０	５００
２５	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	１２．６０	２５０
２６	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	１２．００	１２５
２７	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	８．５０	３７５
２８	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	８．５０	２５０
２９	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１１．００	５００
３０	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	１１．００	５００
３１	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	９．００	１２５
３２	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１０．００	２５０
３３	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１０．５０	１２５
３４	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	１０．００	１２５
３５	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	９．２０	１２５
３６	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	１０．００	１２５
３７	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	９．００	１２５
３８	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１０．００	２５０
３９	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１０．５０	１２５
４０	富国基金管理有限公司	富国天盈分级债券型证券投资基金	１０．２０	２５０
４１	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	１１．７０	２５０
４２	国泰基金管理有限公司	国泰金马稳健回报证券投资基金	１１．７０	１２５
４３	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	１１．７０	５００
４４	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	１０．００	５００
４５	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	１２．００	２５０
４６	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	１１．２０	５００
４７	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	９．００	５００
４８	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１０．００	５００
４９	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１１．００	５００
５０	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	１１．００	５００
５１	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	８．００	５００
５２	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１０．５０	５００
５３	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	８．００	１２５
５４	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	８．００	１２５
５５	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	９．５０	３７５
５６	银华基金管理有限公司	银华增强收益债券型证券投资基金	９．５０	１２５
５７	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	１１．００	５００
５８	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	１０．００	１２５
５９	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	１１．５０	５００
６０	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	１１．００	５００
６１	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	１０．３５	１２５
６２	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	１３．００	１２５
６３	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	１０．３５	５００
６４	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	１０．３５	２５０
６５	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	１３．００	１２５
６６	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	１１．００	５００
６７	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	９．００	１２５
６８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１０．５０	５００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６９	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１０．５０	５００
７０	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１０．５０	５００
７１	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	１１．３０	５００
７２	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	１２．２１	５００
７３	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	１０．８０	１２５
７４	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	１０．００	１２５
７５	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	１０．０１	１２５
７６	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	１１．００	５００
７７	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１１．２０	５００
７８	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１１．２０	５００
７９	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１１．２０	５００
８０	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１１．２０	５００
８１	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１１．２０	５００
８２	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１１．２０	５００
８３	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	１１．２０	５００
８４	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１１．２０	５００
８５	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	１１．００	５００
８６	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	１１．６０	５００
８７	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１０．００	５００
８８	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１１．２８	５００
８９	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	８．５０	１２５
	合 计			３０，６２５

  ２、对初步询价情况的统计

  根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	申报价格（元／股）	该价位上的申报数量   （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应２０１０年摊薄后市盈率（倍）
１	１４．６０	５００	５００	１．００	２９．２０
２	１４．０１	１２５	６２５	１．２５	２８．０２

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３	１３．００	５００	１，１２５	２．２５	２６．００
４	１２．８０	５００	１，６２５	３．２５	２５．６０
５	１２．６０	２５０	１，８７５	３．７５	２５．２０
６	１２．２１	５００	２，３７５	４．７５	２４．４２
７	１２．００	１，０００	３，３７５	６．７５	２４．００
８	１１．７０	８７５	４，２５０	８．５０	２３．４０
９	１１．６０	１，０００	５，２５０	１０．５０	２３．２０
１０	１１．５０	１，５００	６，７５０	１３．５０	２３．００
１１	１１．３０	５００	７，２５０	１４．５０	２２．６０
１２	１１．２８	５００	７，７５０	１５．５０	２２．５６
１３	１１．２０	４，７５０	１２，５００	２５．００	２２．４０
１４	１１．００	６，７５０	１９，２５０	３８．５０	２２．００
１５	１０．８０	１２５	１９，３７５	３８．７５	２１．６０
１６	１０．６０	２５０	１９，６２５	３９．２５	２１．２０
１７	１０．５５	３７５	２０，０００	４０．００	２１．１０
１８	１０．５０	２，２５０	２２，２５０	４４．５０	２１．００
１９	１０．３５	８７５	２３，１２５	４６．２５	２０．７０
２０	１０．２０	７５０	２３，８７５	４７．７５	２０．４０
２１	１０．１０	８７５	２４，７５０	４９．５０	２０．２０
２２	１０．０１	１２５	２４，８７５	４９．７５	２０．０２
２３	１０．００	２，５００	２７，３７５	５４．７５	２０．００
２４	９．９０	１２５	２７，５００	５５．００	１９．８０
２５	９．５０	５００	２８，０００	５６．００	１９．００
２６	９．２０	１２５	２８，１２５	５６．２５	１８．４０
２７	９．００	８７５	２９，０００	５８．００	１８．００
２８	８．５０	７５０	２９，７５０	５９．５０	１７．００
２９	８．００	８７５	３０，６２５	６１．２５	１６．００

  ３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

配售对象类型	配售对象数量	申报价格   区间	算术平均   价格	加权平均价格	配售对象报价   中位数	申购数量占比
基金公司	３９	８．００－１３．００	１０．２８	１０．３９	１０．３５	４６％
证券公司	２１	８．００－１４．６０	１１．３９	１１．４７	１１．００	２３％
财务公司	３	１１．６０－１２．６０	１２．０７	１１．９４	１２．００	３％
信托公司	１４	８．５０－１１．６０	１０．９３	１１．０６	１１．２０	２２％
保险公司	２	１０．２０－１０．６０	１０．４０	１０．３３	１０．４０	２％
推荐类询价对象	５	１０．００－１２．２１	１０．８６	１１．３５	１０．８０	４％
合计／均值	８４	８．００－１４．６０	１０．７４	１０．８７	１１．００	１００％

  ４、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１４．３４－１６．８３元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为５３．７７倍。

  五、持股锁定期限

  配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  六、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、保荐人（主承销商）联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

  传真：０７５５－８２１３３３０３

  联系人：资本市场部

  发行人：浙江金磊高温材料股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  ２０１１年１０月１９日