浙江升华拜克生物股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 吴松根 | 董事 | 因公务出差 | 沈德堂 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨春芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨一俊 |
公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,335,953,482.15 | 2,238,163,432.17 | 4.37 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,313,185,919.82 | 1,277,419,572.70 | 2.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.2380 | 3.1499 | 2.80 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,292,240.30 | -39.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1709 | -39.45 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,584,854.65 | 95,973,227.51 | -29.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0582 | 0.2366 | -29.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0522 | 0.2212 | -29.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0582 | 0.2366 | -29.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.81 | 7.38 | 减少0.93个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.63 | 6.90 | 减少0.82个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 138,620.52 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,007,406.51 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -330,500.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,770,736.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -961,985.91 |
| 所得税影响额 | -1,059,112.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -280,936.65 |
| 合计 | 6,284,228.75 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,959 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 升华集团控股有限公司 | 159,299,844 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 6,328,418 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 5,389,952 | 人民币普通股 |
| 王怀英 | 4,616,996 | 人民币普通股 |
| 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 4,309,116 | 人民币普通股 |
| 江苏华西村精毛纺织有限公司 | 3,956,548 | 人民币普通股 |
| 江阴中瑞非织布机械有限公司 | 3,360,035 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,957,974 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－泽熙4期集合资金信托计划 | 2,497,136 | 人民币普通股 |
| 湘财证券有限责任公司 | 2,438,909 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 330,500.00 | -100.00% | 主要系公司本期交易性金融资产处置。 | |
| 应收票据 | 65,275,366.19 | 47,053,270.06 | 38.73% | 主要系公司本期收到的应收票据增加。 |
| 预付款项 | 81,747,550.18 | 22,273,922.60 | 267.01% | 主要系公司期末预付的材料采购款增加。 |
| 其他应收款 | 10,266,468.32 | 134,339,879.85 | -92.36% | 主要系公司本期收回委托贷款。 |
| 在建工程 | 52,133,101.35 | 14,234,347.53 | 266.25% | 主要系公司本期在建工程项目投入增加。 |
| 工程物资 | 3,301,954.22 | 2,305,526.20 | 43.22% | 主要系公司本期购入的工程物资尚未出库安装。 |
| 商誉 | 1,704,422.30 | 不适用 | 主要系公司本期新纳入合并子公司所致。 | |
| 递延所得税资产 | 9,632,876.23 | 7,091,505.50 | 35.84% | 主要系公司期末可抵扣暂时性差异金额增加。 |
| 预收款项 | 17,827,321.76 | 30,868,932.38 | -42.25% | 主要系公司预收的货款已发货。 |
| 应交税费 | 17,704,242.15 | 9,507,751.15 | 86.21% | 主要系公司当期应交所得税增加。 |
| 应付利息 | 1,297,815.60 | 552,075.41 | 135.08% | 主要系公司本期银行借款增加及付息方式变化所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,635,890.00 | -100.00% | 主要系公司本期归还到期的银行贷款。 |
| 长期借款 | 240,000,000.00 | 140,000,000.00 | 71.43% | 主要系公司本期新增了银行长期借款。 |
| 递延所得税负债 | 2,254,651.66 | 49,575.00 | 4447.96% | 主要系公司期末应纳税暂时性差异金额增加。 |
| 外币报表折算差额 | -3,389,792.85 | -1,768,826.66 | 91.64% | 主要系本期人民币升值幅度加大所致。 |
| 少数股东权益 | 98,668,585.88 | 72,766,055.24 | 35.60% | 主要系公司本期新纳入合并子公司所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 5,132,458.69 | 3,729,300.00 | 37.63% | 主要系公司本期城建税、教育费附加和地方教育附加增加。 |
| 财务费用 | 15,321,708.12 | 6,330,801.74 | 142.02% | 主要系公司本期利息支出增加，利息收入比去年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 24,322,246.08 | 36,791,359.01 | -33.89% | 主要系公司本期新增联营企业财通基金管理有限公司净利润亏损所致。 |
| 所得税费用 | 23,879,999.91 | 10,502,663.92 | 127.37% | 主要系公司当期控股子公司应纳税所得额增加相应的所得税费用增加。 |
| 少数股东损益 | 7,766,528.10 | -40,996.99 | 不适用 | 主要系控股子公司当期净利润增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,292,240.30 | 114,442,525.92 | -39.45% | 主要系公司本期支付税费比上年同期增加等原因造成经营活动现金流出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,399,649.90 | -56,620,287.78 | -67.50% | 主要系公司本期收回上年度委托贷款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,482,920.66 | -21,563,562.47 | 不适用 | 主要系公司本期银行借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,434,828.32 | -3,958,633.91 | 62.55% | 主要系本期人民币升值幅度加大所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2011年6月份，根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神要求，位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。公司下属莱福分厂与子公司浙江拜克开普化工有限公司受此影响停产整治。为此，公司按照德清县县政府及各级部门的要求积极进行整治。经过整治，莱福分厂已于7 月25 日恢复生产，子公司浙江拜克开普化工有限公司仍在停产整治中。
（2）公司2011年7月21日召开的第五届董事会第二次会议决议，对财通基金管理有限公司增资人民币1 亿元，由其原有股东按增资前的持股比例以现金方式出资，其中本公司将出资3,000万元，增资后公司将累计出资6,000万元，占其注册资本的30%。
（3）2011年9月26日, 公司与控股子公司浙江拜克开普化工有限公司（以下简称"拜克开普"）签订股权转让协议，公司以2327.33万元的价格受让拜克开普持有的宁夏格瑞精细化工有限公司73%股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期(7-9 月)公司未进行现金分红。
浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人:张文骏
2011年10月19日
股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-030
浙江升华拜克生物股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年10月19日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，吴松根先生因公务出差未能参加，委托沈德堂先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文骏先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、2011年第三季度报告, 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
二、关于为控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司提供短期借款的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
宁夏格瑞精细化工有限公司（以下简称“宁夏格瑞”）为公司控股子公司，本公司持有73%股权。为支持宁夏格瑞生产经营活动，更好地推动其发展,公司为其提供不超过人民币3000万元的短期借款，借款期限自借款之日起一年，公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与宁夏格瑞结算资金占用费。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2011年10月19日