§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人原钢、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 16,371,083,758.27 | 14,222,885,958.28 | 15.10% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,309,744,256.14 | 2,380,895,644.65 | -2.99% | |||
| 股本（股） | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.75 | 2.84 | -3.17% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 1,076,731,242.61 | 136.58% | 3,082,468,849.48 | 84.84% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,205,577.65 | 762.21% | -71,151,388.51 | -926.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -312,201,039.77 | 19.29% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.3721 | -19.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0753 | 765.52% | -0.0848 | -923.30% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0753 | 765.52% | -0.0848 | -923.30% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.70% | -2.42% | -3.03% | -3.36% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.59% | 88.74% | -3.92% | 89.86% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 对外委托贷款取得的损益 | 19,515,759.60 | 委托贷款利息收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,789,677.15 | |
| 非流动资产处置损益 | 49,580.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -289,803.48 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,366,941.80 | |
| 合计 | 20,698,272.39 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 114,703 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 吉林省能源交通总公司 | 35,658,054 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 13,742,265 | 人民币普通股 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 9,530,000 | 人民币普通股 |
| 吉林省信托有限责任公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 3,849,615 | 人民币普通股 |
| 广汉市城市燃气有限公司 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 华能吉林发电有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 王晓琴 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅度变动情况分析
报表项目_期末余额_年初余额_增减额_ 增减变动比率
货币资金_603,887,369.68_361,861,910.96_242,025,458.72 66.88%
应收票据_94,527,940.52_157,065,219.82_-62,537,279.30_ -39.82%
应收账款_771,846,337.29_309,444,417.01_462,401,920.28_ 149.43%
长期应收款_ 22,070,000.00_-22,070,000.00_ -100.00%
固定资产_10,031,244,415.45 5,939,698,007.58_4,091,546,407.87 68.88%
在建工程_3,457,537,023.86_5,669,726,510.96_-2,212,189,487.10_-39.02%
工程物资_97,280,318.27_525,849,603.65_-428,569,285.38_-81.50%
商誉_ 170,223,918.06__ 170,223,918.06_
应付票据__ 349,285,557.80 _-349,285,557.80_ -100.00%
预收款项_1,784,077.70_39,135,422.34_-37,351,344.64_-95.44%
应付职工薪酬_73,051,826.11_25,146,323.16_47,905,502.95_190.51%
应付利息_38,732,358.29_22,748,802.48_15,983,555.81_70.26%
应付股利_13,342,757.00_31,993,557.00_-18,650,800.00_-58.30%
其他应付款_56,399,741.99_100,307,561.02_-43,907,819.03_-43.77%
一年内到期的非流动负债_23,479,138.95_138,578,836.10_-115,099,697.15_-83.06%
其他流动负债_1,960,000,000.00_1,460,000,000.00_500,000,000.00_34.25%
其他非流动负债_700,000,000.00__ 700,000,000.00_
未分配利润_-268,512,883.66_-197,361,495.15_-71,151,388.51_36.05%
少数股东权益_547,979,062.42_164,460,121.81_383,518,940.61_233.20%
由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
货币资金：主要系本年度公司发行中期票据影响；
应收票据：主要系本年度公司应收票据到期承兑影响；
应收账款：主要系本年度公司应收电热费增加影响；
长期应收款：为本年度收回垫付款项影响；
固定资产：主要系本年度机组投入运营影响固定资产增加；
在建工程：主要系本年度机组投入运营影响在建工程减少；
工程物资：主要系本年度机组投入运营影响在建工程减少；
商誉：主要系本年度公司收购甘肃瓜州风力发电有限公司会计报表合并中，合并成本大于享有的该公司净资产份额影响；
应付票据：主要系报告期初应付票据到期偿付影响；
预收款项：为公司热费季节性结算影响；
应付职工薪酬：主要系公司本报告期内应发放未实际支付的考核薪酬影响；
应付利息：系本年度公司借款规模增加及贷款利率上升影响；
应付股利：主要系本年度公司子公司吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司支付少数股东股利影响；
其他应付款：主要系本年度公司支付蒙东协合新能源有限公司上年度股权转让款3400万元影响；
一年内到期的非流动负债：为本年度公司支付到期借款影响；
其他流动负债：为本年度新增的短期融资债券影响；
其他非流动负债：为本年度公司发行的中期票据；
未分配利润：为本年度公司亏损影响；
少数股东权益：主要系本年度公司收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司，形成的少数股东权益影响。
二、利润表项目大幅度变动情况分析
报表项目_本期金额_上年同期金额 _增减额_ 增减变动比率
营业收入_3,082,468,849.48_1,667,620,726.72_1,414,848,122.76_84.84%
营业成本_2,810,227,210.17_1,565,238,658.43_1,244,988,551.74_79.54%
营业税金及附加_9,620,264.96_5,578,340.83_4,041,924.13_72.46%
销售费用_70,450.80_51,500.00_18,950.80_36.80%
财务费用_271,340,111.84_66,808,788.22_204,531,323.62_306.14%
资产减值损失_-21,557,170.00_-600,000.00_-20,957,170.00_3492.86%
营业外收入_4,882,148.70_79,919,540.24_-75,037,391.54_-93.89%
营业外支出_526,377.78_91,649.77_434,728.01_474.34%
所得税费用_6,377,747.70_6,563.62_6,371,184.08_97068.14%
由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
营业收入：为本年度新投产机组增加收入影响；
营业成本：为本年度新投产机组运行成本同比增加影响；
营业税金及附加：主要系公司待抵扣增值税进项税同比减少影响税金及附加减少；
销售费用：为公司子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司销售成本增加影响；
财务费用：主要系公司本年度新投产机组借款费用停止资本化影响；
资产减值损失：为本年度收回以前年度应收款项影响；
营业外收入：同比减少幅度较大，主要系上年度浑江发电公司收到淘汰落后产能奖励款影响；
营业外支出：主要为本年度公司支付的诉讼费用影响；
所得税费用：同比增加为子公司所得税费用影响；
三、现金流量表项目大幅度变动情况分析
报表项目_本期金额_上年同期金额 _增减额_ 增减变动比率
销售商品、提供劳务收到的现金_3,104,747,836.46_1,808,499,203.44_1,296,248,633.02_71.68%
收到的其他与经营活动有关的现金_79,030,226.31_37,075,225.79_41,955,000.52_113.16%
购买商品、接受劳务支付的现金_3,062,168,758.06_1,964,443,233.96_1,097,725,524.10_55.88%
支付给职工以及为职工支付的现金_243,558,837.14_134,789,527.40_108,769,309.74_80.70%
支付其他与经营活动有关的现金_79,334,129.56_29,685,340.69_49,648,788.87_167.25%
收回投资收到的现金_250,000,000.00__250,000,000.00_#DIV/0!
取得投资收益收到的现金_3,520,886.29_26,426,301.29_-22,905,415.00_-86.68%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_5,500,000.00_40,740,515.86_-35,240,515.86_-86.50%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_943,914,731.31_2,043,396,834.49_-1,099,482,103.18_-53.81%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_457,637,305.97__457,637,305.97_#DIV/0!
吸收投资收到的现金_39,200,000.00_9,800,000.00_29,400,000.00_300.00%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金_39,200,000.00_9,800,000.00_29,400,000.00_300.00%
取得借款收到的现金_3,423,662,245.52_6,191,999,000.00_-2,768,336,754.48_-44.71%
收到的其他与筹资活动有关的现金__100,000,000.00_-100,000,000.00_-100.00%
偿还债务支付的现金_1,087,225,997.15_3,765,773,998.94_-2,678,548,001.79_-71.13%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_397,985,434.30_258,126,655.34_139,858,778.96_54.18%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润_18,620,000.00__18,620,000.00_#DIV/0!
支付的其他与筹资活动有关的现金_3,700,000.00__3,700,000.00_#DIV/0!
由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
销售商品、提供劳务收到的现金项目及购买商品、接受劳务支付的现金：主要系本年度新投产火力发电机组及风电机组影响公司发电、供热收入、成本增加，相应影响经营现金流量。
收到的其他与经营活动有关的现金：主要系①松江河发电厂返还原委贷利息1951万元；②吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司收到电网建设公司还款2207万元③四平合营公司支付对四平热电公司委托管理机组的铺底流动资金1000万元及银行存款利息、经营类往来款项，同比增幅较大，主要系本年度同比机组容量增加影响。
支付给职工以及为职工支付的现金：主要系本年度新投产机组支付的职工薪酬款项影响，上年度计入在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目中反映；
支付其他与经营活动有关的现金：主要系公司经营活动中支付的业务招待费、差旅费、物业管理费、委托运行费、排污费及经营类资金流出往来款项；
收回投资收到的现金：为收回信托理财款项250,000,000.00元；
取得投资收益收到的现金：为信托理财投资收益及对吉林省电力科学研究院的投资收益；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年度收回沈阳鲁宁机电设备拆除有限公司款项；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要系本年度本集团在建项目陆续投入商业运营，基建工程支出减少影响；
投资支付的现金：主要系本年度支付蒙东协合新能源有限公司股权购买余款34,000,000.00元；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：为本年度收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司支付的股权收购款项同该公司账面现金流量净额；
支付的其他与投资活动有关的现金：为本年度支付的信托理财款项；
吸收投资所收到的现金：为本年度吉林吉电协合新能源有限公司收到的少数股东投资款；
取得借款收到的现金同比减少幅度较大，主要系本年度基本建设支出减少，新增借款减少影响；
收到的其他与筹资活动有关的现金：上年度发生额为1亿元，主要为2010年1-9月份，同一控制下企业合并在合并前原投资方蒙东协合新能源有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司的投资款，本年度无此款项。
偿还债务所支付的现金：本年度同比减少幅度较大，主要系本年度到期借款同比减少影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增长幅度较大，主要系本年度本集团银行借款增加，且随着国家贷款利率提高，资金成本加大影响。
子公司支付给少数股东的股利、利润：本报告期发生额18,620,000.00元，为吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司对少数股东分配的现金股利；
支付的其他与筹资活动有关的现金：为本集团发行中期票据及其他相关费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
１．报告期内公司受四平合营公司委托，管理其所属四平热电厂1号、2号、3号发电供热机组的生产运行、维修、管理及燃料供应。预计每年运行管理费40,339万元。截止2011年9月30日，累计发生委托管理费22,345万元。
２.2011年9月29日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟委托中电投远达环保工程有限公司对松花江项目1×350MW亚临界供热机组接手烟气脱硫后续工程议案》，同意公司与中电投远达环保工程有限公司签订松花江项目1×350MW亚临界供热机组烟气脱硫工程商务合同（续），合同标的4616万元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1.因松江河发电厂未能及时履行还款义务一事，公司于2009年9月15日向吉林省高级人民法院提起诉讼，吉林省高级人民法院在2009年9月18日向公司送达了（2009）吉民二初字第5号《受理案件通知书》。经松江河发电厂与公司协商，在松江河发电厂与公司大股东吉林省能源交通总公司于2004年1月12日签订的《委托贷款补充协议》基础上，松江河发电厂与公司于2009年9月30日签订了《还款协议书》，并于2009年11月24日归还本金14,078.52万元。公司对上述事项及时履行了信息披露义务（详见2009年9月19日、2009年10月13日和2009年11月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司2009年第52号、54号和62号公告）。
依据公司与松江河发电厂签署的《还款协议书》，松江河发电厂应在协议生效之日起2年内还清所欠公司委托贷款利息（39,031,519.20元），2010年9月30日前归还50%，剩余利息在2011年9月30日前还清。2010年7月30日公司收到利息1000万元， 2010年8月30日公司收到利息9,515,759.60元，公司及时履行了信息披露义务（详见2010年8月3日和2010年9月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司2010年第53号和72号公告）。
2011年9月29日公司收到利息19,515,759.60元，至此松江河发电厂所欠公司委托贷款利息39,031,519.20元已全部到账。
2.2011年5月20日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟收购甘肃瓜洲协和风力发电有限公司部分股权的议案》。2011年6月20日，公司召开第三次临时股东大会审议并通过上述议案。公司拟以自有资金446,303,040.00元，收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司46%股权；公司控股子公司吉林吉电协合新能源有限公司以自有资金人民币48,511,200.00元，收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司5%股权。截止9月30日，吉电股份公司及公司控股子公司吉林吉电协合新能源有限公司对甘肃瓜州协合风力发电有限公司46%股权及5%股权购买款项已全部支付。甘肃瓜州协合风力发电有限公司营业执照有关股权变更登记手续已办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 一、吉林省能源交通总公司；二、中国电力投资集团公司。 | ６.持有吉电股份比例不低于25%的承诺。 二、中国电力投资集团公司承诺事项：将持有白山热电60%股权、通化热电60%股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。 | 6．持有吉电股份比例不低于25%的承诺，已通过公司向吉林省能源交通总公司定向增发6000万股股份，购买吉林松花江热电有限公司94%股权的交易得以实现，增发的股份已于2008年11月11日上市。 二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项：白山热电60%股权、通化热电60%股权注入：自2008年白山热电、通化热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通化热电项目连年亏损，不符合当时承诺中的注入条件。2011年公司将继续狠抓安全运营工作，强化基础管理、成本对标管理，降低成本费用，待其盈利后注入公司。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | － | － | － |
| 其他承诺（含追加承诺） | 一、吉林省能源交通总公司 | （1）本次优化股改承诺暨关联交易方案实施完成后，在满足吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司编制的2010年度、2011年度、2012年度的盈利预测报告中所述的基本假设前提下，如若吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司在预测期内实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数，吉林省能源交通总公司将在吉电股份2012年报披露后一个月以内，以货币资金向吉电股份补足。具体计算如下：利润补偿金额=[两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计净利润预测数（10,782.88万元）－两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计实际净利润数]×吉电股份持有的两家风电公司股权比例（51%）。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话，吉林省能源交通总公司应当在吉电股份2012年报披露后一个月以内，依据上述计算公式以现金方式向吉电股份支付利润补偿金额。 （2）吉林省能源交通总公司承诺自优化方案实施的首个交易日起至吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测报告预测期止，不通过证券市场挂牌交易出售现所持有的吉电股份的股份。上述两项措施为不可撤销的事项。 | 该项承诺正在履行中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2011-054
吉林电力股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十八次会议通知于2011年10月11日以书面送达方式发出。
2、2011年10月21日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。
3、会议应到董事九人，实到董事八人。董事安涛先生因工作关系无法出席本次会议，全权授权曲晓佳先生代为表决。
4、会议由公司董事长原钢先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2011年第三季度财务报告
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《2011年第三季度财务报告》，董事会授权经营管理层按照《企业会计准则》确认将瓜州项目纳入合并财务报表而形成的商誉。
（二）公司2011年第三季度报告
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《2011年第三季度报告》。
（三）关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意补选陶新建先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。
（四）关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选陶新建先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
（五）关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选陶新建先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
（六）关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案》。长春热电公司为吉林电力股份有限公司所属分公司。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一一年十月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2011-055
吉林电力股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第五届监事会第三十三次会议通知于2011年10月11日以书面送达方式发出。
2、2011年10月21日下午，在公司三楼第二会议室召开。
3、会议应到监事五人，实到监事五人。
4、会议由监事会主席李羽先生主持。
5、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2011年度第三季度财务报告
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2011年度第三季度财务报告。
（二）公司2011年度第三季度报告
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2011年度第三季度报告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一一年十月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2011-056
吉林电力股份有限公司
2011年第三季度报告