证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-031
浙江天马轴承股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 6,866,549,339.85 | 6,537,015,795.57 | 5.04% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,665,626,967.97 | 4,407,826,768.46 | 5.85% | |||
| 股本（股） | 1,188,000,000.00 | 1,188,000,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.93 | 3.71 | 5.93% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 735,052,206.14 | -23.14% | 2,407,007,732.71 | -6.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,415,065.16 | -54.70% | 376,439,144.67 | -22.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 55,283,250.54 | -79.81% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.05 | -78.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -55.56% | 0.32 | -21.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -55.56% | 0.32 | -21.95% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.14% | -2.88% | 8.29% | -3.71% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.03% | -2.43% | 7.32% | -3.72% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 730,863.74 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 51,792,579.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,522,245.39 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,504,008.02 | |
| 所得税影响额 | -8,498,406.29 | |
| 合计 | 44,043,274.40 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 105,377 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天马控股集团有限公司 | 509,227,919 | 人民币普通股 |
| 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司 | 22,526,855 | 人民币普通股 |
| 吴惠仙 | 15,167,310 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 12,953,046 | 人民币普通股 |
| 沈高伟 | 12,476,500 | 人民币普通股 |
| 施议场 | 9,962,760 | 人民币普通股 |
| 马伟良 | 8,906,500 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,018,865 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 7,999,613 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 7,451,191 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少了76.58%，主要系本期汇率变动较大，汇兑差异增加。 21、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少了3687.18%，主要系子公司购建固定资产、无形资产增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东 | 天马控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺。 | 报告期内，严格遵守了所做承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司董事、监事、高级管理人员 | 在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50％。 | 报告期内，均严格遵守了所做承诺。 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0-30%之间。 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 658,383,969.40 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、风电行业需求下降，致使公司风电轴承收入及利润下降。2、国内外刚性需求下降，相关配套行业需求下滑。3、原材料、人工、能源等成本上涨，致使公司成本上涨。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月18日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 江海证券 | 公司生产经营状况 |
| 2011年08月18日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 日信证券 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年08月19日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 中再资产 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年08月19日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 申银万国 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年08月29日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年08月29日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 民生证券 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年08月31日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 安邦资产 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年09月08日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 上海呈瑞投资 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年09月08日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 景顺资产 | 了解公司生产经营状况 |
| 2011年09月08日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 广发证券 | 了解公司生产经营状况 |
浙江天马轴承股份有限公司
董事长：马兴法
二〇一一年十月二十三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-030
浙江天马轴承股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2011年10月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年10月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年三季度报告》。（详见公司2011-031号公告）
2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资德清天马重工机械有限公司的议案》。
德清天马重工机械有限公司根据公司第三届董事会第九次会议审议通过成立。（详见公司21011-025号公告）
德清天马重工机械有限公司的工商资料如下：
注册号：330521000044486
法定代表人：马兴法
注册资本：10,000万元
住所：德清县临杭工业区经三路
经营范围：重型数控机床、精密锻件生产、销售，货物进出口。
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2010年10月28日
为了实现公司发展战略规划，保障德清天马重工机械有限公司的厂区建设的顺利推进。同意向全资子公司德清天马重工机械有限公司增资10,000万元，使德清天马重工机械有限公司的注册资本由10,000万元提升为20,000万元。
特此决议。
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十三日