新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李新海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 韩新平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘莹 |
公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,428,278,115.77 | 4,059,109,475.57 | 9.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 810,725,152.08 | 992,578,519.77 | -18.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.53 | 3.09 | -18.12 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -401,511,791.09 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.25 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -74,093,634.69 | -181,853,367.69 | -3,822.40 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.231 | -0.567 | -3,822.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.231 | -0.572 | -3,822.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.22 | -20.17 | 减少8.5个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.22 | -20.35 | 减少8.5个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 431,210.86 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,922,795.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,684,096.19 |
| 合计 | 1,669,910.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 56,772 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 163,050,000 | 人民币普通股 | |
| 莫剑荣 | 1,226,586 | 人民币普通股 | |
| 夏月松 | 995,900 | 人民币普通股 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 888,000 | 人民币普通股 | |
| 程志善 | 700,000 | 人民币普通股 | |
| 浙江华庭集团股份有限公司 | 552,852 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 526,200 | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司－08融新85号 | 525,708 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 396,707 | 人民币普通股 | |
| 卜方敏 | 382,200 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债项目 单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 |
| 货币资金 | 250,530,197.51 | 831,746,203.61 | -69.88% |
| 应收账款 | 400,251,759.72 | 230,529,336.19 | 73.62% |
| 预付款项 | 476,135,644.53 | 241,210,296.77 | 97.39% |
| 在建工程 | 270,670,110.55 | 83,113,315.82 | 225.66% |
| 应付账款 | 428,297,218.45 | 201,529,291.45 | 112.52% |
| 应付职工薪酬 | 49,271,978.55 | 479,122,249.28 | -89.72% |
| 应交税费 | -4,838,306.71 | 43,126,110.51 | -111.22% |
| 其他应付款 | 1,087,233,829.53 | 526,566,367.56 | 106.48% |
1、 货币资金减少的主要原因：由于棉花销售集中在年末，上半年是农业生产经营期，以经营支出为主，同时年初农场兑现去年职工承包款因而使货币量较年初大幅降低。
2、 应收账款增加的主要原因：受棉浆化纤市场低迷影响，新疆海龙及山东海龙因粘胶丝的滞销使其欠阿拉尔棉浆公司上半年棉浆粕款大幅上涨。
3、 预付账款增加的主要原因：阿拉尔三五九化工公司上半年建设20万吨电石项目预付工程款增加使本期预付账款较上年大幅上涨的主要原因。
4、 在建工程增加的主要原因：农场基本建设增加及阿拉尔三五九化工公司上半年建设20万吨电石项目建设投入而大幅增长。
5、 应付账款增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司欠付材料款增加而比期初大幅增长。
6、 应付职工薪酬减少的主要原因：三个农场兑现上年职工承包土地收入而大幅下降。
7、 应交税费减少的主要原因：阿拉尔棉浆公司上半年销售减少，购进原材料进项税额尚未抵扣使应交增值税大幅减少。
8、 其他应付款增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司拆借阿拉尔统众公司及农场基层单位往来增加使其他应付款项增加。
（2）合并利润表项目 单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 增减变动比例 |
| 销售费用 | 26,299,727.05 | 18,254,401.12 | 44.07% |
| 管理费用 | 108,813,019.88 | 78,529,863.39 | 38.56% |
| 财务费用 | 58,881,835.80 | 43,175,504.18 | 36.38% |
| 资产减值损失 | 69,937,777.50 | 1,908,875.22 | 3563.82% |
| 投资收益 | -92,877,092.18 | 891,000.00 | -10523.92% |
| 营业外收入 | 6,463,656.57 | 16,172,465.07 | -60.03% |
| 营业外支出 | 4,793,746.11 | 2,549,641.75 | 88.02% |
1、 销售费用增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司增加了疆外销售。
2、 管理费用增加的主要原因：三个农场管理人员工资增加及统筹费用增加，比上年同期减少了家庭农场的抵减额度。
3、 财务费用增加的主要原因：银行贷款利率调增及贷款的增加。
4、 资产减值损失增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司因原材料及产品计跌价准备。
5、 投资收益减少的原因：参股公司新疆海龙化纤公司亏损较大。
6、 营业外收入减少的主要原因：收到的政府补助减少。
7、 营业外支出增加的主要原因：阿拉尔棉纺公司与职工解除劳务合同赔偿金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于棉浆粕、粘胶短丝行业市场低迷，产品价格持续走低，导致公司控股子公司阿拉尔棉浆有限公司、参股公司新疆海龙化纤有限公司经营出现较大亏损。影响公司业绩的不利因素仍未消除，预计本年净利润为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司认真执行证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，年初至报告期末无现金分红实施方案。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人:李新海
2011年10月26日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-025号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届十三次董事会（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司）四届十三次董事会于2011年10月24日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、《2011年第三季度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》；
本公司为阿拉新农棉浆公司8000万元借款提供担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，此议案为关联交易，独立董事事前进行了认可并发表了独立意见、审计委员会进行了审核并发表意见。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。董事王永强表决意见为反对，原因是未按出资比例担保。
内容详见《对外提供担保的关联交易公告》。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2011年10月26日
证券代码：600359 股票简称：新农开发 公告编号：2011-026号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
为子公司提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：为控股子公司借款提供全额担保
● 本次关联交易无关联董事表决
● 交易完成对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响
● 本次交易还需提请公司股东大会审议
● 被担保人名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
● 本次担保金额：人民币80,000,000元
● 本次担保无反担保
● 目前公司累计对外担保额度为：47010万元（不包含本次担保额度），无逾期对外担保
一、关联交易概述
2011年10月17日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事会通过了《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成了关联交易，还需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
山东海龙股份有限公司
法定代表人：袁明哲
注册资本：人民币86397.79万元
注册地：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
主营业务：化纤用浆粕、粘胶纤维、帘帆布、涤纶高模低缩工业长丝、无纺布及空心砖的生产、销售；资格证书范围内自营进出口业务。
与本企业关系：持有本公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）45%股权。
三、对外担保关联交易的基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
住 所：阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西
法定代表人：罗兵
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。
新农棉浆注册资本为12,000万元人民币，本公司出资6,600万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%；山东海龙股份有限公司出资5,400万元人民币，占新农棉浆注册资本的45%。
截止2010年12月31日，新农棉浆总资产743,194,044.72元，负债总额578,925,661.06元，净资产164,268,383.66元，资产负债率77.90%。
2、董事会意见
新农棉浆公司本次贷款8000万元，本公司全额提供担保，担保期限为一年。本公司董事会认为，新农棉浆公司此项贷款是生产经营所需，符合其经营发展的要求，同意为其提供担保。
3、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，本公司累计对外担保人民币55010万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的55.42%，无逾期担保事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联交易的必要性：新农棉浆此次借款为补充流动资金，为了保证新农棉浆公司正常生产经营，本公司提供全额担保。
2、公司将密切监控借款资金运行，降低因全额担保给公司带来的风险。
五、独立董事意见及审计委员会意见
独立董事意见：
1、新农棉浆公司是公司的控股子公司，本次借款是生产经营所需，公司提供全额担保，风险是可控的。
2、同意提交此议案上四届十三次董事会审议。
3、审查了董事会的召开程序、必备文件以及文件资料的充分性，我们认为：公司董事会会议的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会资料准确、充分。
审计委员会意见：
1、新农棉浆公司是本公司的控股子公司，本次借款是生产经营所需，同意为其提供全额担保。
2、本公司应密切监控借款资金运行，降低因全额担保给本公司带来的风险。
六、备查文件目录：
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见及审计委员会意见；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人2010年财务报表；
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2011年10月26日