国投中鲁果汁股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郝建 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 全宇红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蔡红晴 |
公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人蔡红晴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,957,791,843.55 | 2,027,306,066.74 | -3.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 997,978,601.90 | 946,073,246.56 | 5.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.95 | 4.69 | 5.54 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 622,200,614.02 | 734.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 3.08 | 734.89 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,405,346.28 | 52,247,991.73 | 244.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.156 | 0.259 | 244.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.155 | 0.258 | 237.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.156 | 0.259 | 244.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.20 | 5.37 | 增加9.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.18 | 5.36 | 增加9.18个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 26,123.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 289,491.41 |
| 所得税影响额 | -4,321.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -135,552.64 |
| 合计 | 175,740.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,272 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 国家开发投资公司 | 89,504,264 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 6,211,906 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 3,647,531 | 人民币普通股 |
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 3,576,386 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 3,400,000 | 人民币普通股 |
| 乳山市国鑫资产经营管理有限公司 | 2,560,575 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,500,649 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,196,822 | 人民币普通股 |
| 希望金汇投资管理有限公司 | 1,338,500 | 人民币普通股 |
| 许亚林 | 1,000,550 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 552,896,113.32 | 181,485,556.36 | 371,410,556.96 | 205% | 主要系销售回款增加以及短期借款增加所致 |
| 应收账款 | 199,798,662.43 | 366,248,693.82 | -166,450,031.39 | -45% | 主要系销售回款增加所致 |
| 预付账款 | 57,715,979.79 | 27,994,522.36 | 29,721,457.43 | 106% | 主要系非生产期计提的停工费用所致 |
| 存货 | 527,478,166.75 | 789,506,854.26 | -262,028,687.51 | -33% | 主要系产品销售所致 |
| 应付股利 | 3,662,115.00 | 8,212,115.00 | -4,550,000.00 | -55% | 主要系支付股东股利所致 |
| 应交税费 | -41,525,997.31 | -102,136,757.08 | 60,610,759.77 | -59% | 主要是产品销售引起的增值税进项税额减少所致 |
| 项目 | 2011年三季度 | 2010年三季度 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 942,217,656.88 | 514,295,889.06 | 427,921,767.82 | 83% | 主要系产品销售价格大幅上升所致。 |
| 营业成本 | 701,384,888.12 | 450,083,927.79 | 251,300,960.33 | 56% | 主要系生产成本上涨所致 |
| 销售费用 | 67,188,312.13 | 50,928,208.41 | 16,260,103.72 | 32% | 主要系物流费用上涨所致 |
| 财务费用 | 42,094,343.27 | 12,890,480.19 | 29,203,863.08 | 227% | 主要系银行贷款增大、利率上调引起的利息支出增加及汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 10,282,323.32 | 1,144,285.14 | 9,138,038.18 | 799% | 主要系本期计提的坏账准备所致 |
| 营业外收入 | 564,465.36 | 2,924,060.17 | -2,359,594.81 | -81% | 主要系收到政府补助款减少所致 |
| 所得税费用 | 1,790,261.34 | -88,068.84 | 1,878,330.18 | 2133% | 主要系征税产品利润增加所致 |
| 项目 | 2011年三季度 | 2010年三季度 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,200,614.02 | -98,001,426.64 | 720,202,040.66 | 735% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及收到的税费返还增加所致 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -13,341,880.97 | -24,737,542.78 | 11,395,661.81 | -46% | 主要系投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动对现金流量净额 | -236,833,384.87 | 133,211,270.57 | -370,044,655.44 | -278% | 主要系借款收到的现金减少以及偿还债务所支付的现金增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、参股公司新湖滨司法托管事项
2010年11月3日，公司收到参股公司新湖滨控股有限公司（简称"新湖滨"）发来的消息，消息称新湖滨因无法偿还债务拟进行债务重组，于2010年11月1日向新加坡高等法院申请交司法管理，2010年11月2日，新加坡高等法院任命了临时司法管理者。
2011年5月23日，本公司收到新湖滨发来的新加坡高等法庭庭令，获知新加坡高等法庭正式批准新湖滨自2011年5月16日进入司法管理，新加坡石林咨询有限公司的Chee Yoh Chuang先生和Lim Lee Meng先生被任命为新湖滨的司法管理者。
报告期内，公司聘请了财务顾问，积极推进新湖滨重组事项。根据新加坡《公司法》的有关要求，2011年10月10日新湖滨债权人会议召开。
2、发行短期融资券事项
为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，经公司四届八次董事会审议通过并经2011年第一次临时股东大会批准，公司将根据自身经营特点和资金需要，发行一年期短期融资券，发行总规模不超过人民币2亿元，募集资金用于公司及子公司补充营运资金及偿还银行贷款。
公司将根据生产经营实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，通过簿记建档、集中配售方式按面值公开发行，期限不超过366 天，发行利率采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。本次短期融资券由承销机构北京银行股份有限公司以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
报告期内，中国银行间市场交易商协会已正式接收公司发行短期融资券的申报材料，目前，公司正根据交易商协会反馈意见完善补充申报材料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受益于浓缩果汁国际市场的逐步回暖，浓缩苹果汁销售价格上涨，公司主营业务产品盈利能力增强，预计公司年初至下一报告期末的累计净利润较去年同期大幅增长，将实现扭亏转盈。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年5月13日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，结合公司实际，为满足公司生产经营的资金需求，保证公司持续健康发展，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内，未进行现金分红。
国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人:郝建
2011年10月25日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2011-020
国投中鲁果汁股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月15日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会四届十一次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十一次董事会会议于2011年10月25日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
一、会议审议并一致通过了《公司2011年第三季度报告》；
公司2011年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
二、会议审议并一致通过了《关于向银行增加授信额度的议案》；
为了保证公司生产资金的需要，董事会同意公司在2011年批准的银行综合授信额度的基础上增加中国农业银行授信额度3亿元。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交公司下次股东大会审议批准。
三、会议审议并一致通过了《关于对新湖滨果汁（运城）有限责任公司委托贷款展期的议案》；
2010年9月，公司参股公司新湖滨控股有限公司之全资子公司新湖滨果汁（运城）有限责任公司（简称运城公司）用土地及部分房产向交通银行北京阜外支行抵押取得公司委托贷款1,150万，该笔贷款期限一年，现已到期。考虑到运城公司生产经营的实际需要，董事会同意公司向交通银行北京阜外支行办理该笔委托贷款展期一年。详见临时公告2011-022【国投中鲁关于对新湖滨果汁（运城）有限责任公司委托贷款展期的关联交易公告】。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交公司下次股东大会审议批准。
四、会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于修订（规范与关联方资金往来管理制度）的议案》。
《国投中鲁规范与关联方资金往来管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2011-021
国投中鲁第四届监事会第七次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月15日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会四届七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司四届七次监事会会议于2011年10月25日以通讯方式在北京召开。会议应到监事3人,实到3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事长李文新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了《公司2011年第三季度报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
二、公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对公司2011年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和相关内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2011年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、会议审议并一致通过了《关于向银行增加授信额度的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
四、会议审议并一致通过了《关于对新湖滨果汁（运城）有限责任公司委托贷款展期的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十六日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2011－022
国投中鲁果汁股份有限公司
关于对新湖滨果汁（运城）有限责任公司
委托贷款展期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：2010年9月，公司参股公司新湖滨控股有限公司之全资子公司新湖滨果汁（运城）有限责任公司（简称运城公司）用土地及部分房产向交通银行北京阜外支行抵押取得公司委托贷款1,150万，该笔贷款期限一年，现已到期。考虑到运城公司生产经营的实际需要，公司拟向交通银行北京阜外支行办理该笔委托贷款展期一年。
●关联人回避事宜：公司董事会成员与该项交易不属于关联人，因此在表决中无需回避。
一、关联交易概述
2011年10月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对新湖滨果汁（运城）有限责任公司委托贷款展期的议案》，同意向交通银行北京阜外支行为参股公司新湖滨控股有限公司之全资子公司运城公司到期的委托贷款1150万元办理展期一年。公司副总经理兼董秘庞甲青先生和副总经理郑建民先生担任运城公司董事、董事长一职，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，公司董事会成员不构成关联人，无需回避。本议案尚须提请公司下次股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决（公司高管庞甲青先生和郑建民先生未直接或间接持有国投中鲁的股票，其他股东不构成关联股东，不需要回避表决。）
二、关联方介绍
企业名称：新湖滨果汁（运城）有限责任公司
住所：山西省运城市临猗县孙吉镇
企业类型：有限责任公司
注册资本：250万元美元
运城公司为新湖滨的全资子公司，成立于2006年3月，占地面积约97亩，固定资产价值约5000万元，生产能力为40吨/小时，可年产浓缩苹果汁1.2万吨。
三、关联交易标的基本情况
2010年9月，运城公司用土地及部分房产向交通银行北京阜外支行抵押取得公司委托贷款1,150万。考虑到运城公司生产经营的实际需要，公司拟通过交通银行阜外支行为运城公司到期的委托贷款1150万元办理展期一年。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次委托贷款收取的利率按照银行同期基准贷款利率上浮10%收取。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
2011年国投中鲁控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司（以下简称临猗公司）租赁运城公司厂房、设备及场地已于8月10日开始生产，至9月30日已生产苹果清汁3522吨，原料收购价格在全公司最低，对国投中鲁完成2011年董事会的产量目标及降低生产成本奠定了基础。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
1、公司通过交通银行北京阜外支行为运城公司到期的委托贷款1150万元办理展期一年的关联交易符合市场交易原则，本次委贷利率不低于公司同期向银行获得贷款的利率水平，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、因运城公司母公司新湖滨控股有限公司正处在司法管理期，并在积极寻求重组方案；运城公司土地及部分房产已于2010年9月向交通银行北京阜外支行进行了抵押，该项贷款展期不影响抵押权人就上述运城公司抵押担保资产行使抵押权利。
3、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司整体利益；
4、董事会在审议该议案时程序是合法的；
七、备查文件目录
1、四届十一次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年十月二十六日