福建省青山纸业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 吴斌 | 副董事长 | 因事请假 | |
| 周立成 | 副董事长 | 因事请假 | 刘天金 |
| 王光远 | 董事 | 因事请假 | 刘天金 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘天金 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐宗明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张嘉玲 |
公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,442,943,483.30 | 3,253,425,622.57 | 5.83 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,692,726,199.58 | 1,744,461,931.46 | -2.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.594 | 1.643 | -2.98 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,746,592.95 | 48.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0440 | 48.63 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%)(7-9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,925,823.25 | 9,624,501.19 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0122 | 0.0091 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0143 | -0.0167 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0122 | 0.0091 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.7500 | 0.5500 | 下降0.4个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.8300 | -1.0200 | 上升0.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 958,509.19 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,531,611.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,523,073.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,063,402.49 |
| 所得税影响额 | -371,042.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -345,332.23 |
| 合计 | 27,360,223.14 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 186,096 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 福建省盐业公司 | 51,056,000 | 人民币普通股 | |
| 福建省南纸股份有限公司 | 49,000,000 | 人民币普通股 | |
| 福建省金皇贸易公司 | 34,111,980 | 人民币普通股 | |
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 22,320,000 | 人民币普通股 | |
| 国投机轻有限公司 | 7,014,877 | 人民币普通股 | |
| 陈场 | 4,121,561 | 人民币普通股 | |
| 刘宁 | 3,958,586 | 人民币普通股 | |
| 游兴星 | 3,679,960 | 人民币普通股 | |
| 陈树林 | 3,046,029 | 人民币普通股 | |
| 叶寿江 | 2,902,111 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目 单位:元
| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度% | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 172,916,599.99 | 282,401,003.54 | -38.77 | 报告期公司资本性投入资金需求较大，资金支付增加。 |
| 2 | 交易性金融资产 | 0.00 | 88,550.00 | -100.00 | 系子公司上年申购中签的新股，在报告期内全部出售。 |
| 3 | 应收票据 | 186,555,987.76 | 333,657,869.12 | -44.09 | 主要系因报告期公司技改工程及原材料采购结算加大使用银行承兑汇票转背书及贴现等所致。 |
| 4 | 应收帐款 | 202,631,796.64 | 129,925,623.02 | 55.96 | 主要系受银根紧缩影响，货款回笼速度减缓及根据公司产品赊销方案，年度期间增加铺底资金。 |
| 5 | 预付帐款 | 49,404,209.47 | 71,804,601.97 | -31.20 | 主要系因是原预付采购款到货结算。 |
| 6 | 其他流动资产 | 1,774,046.46 | 855,242.88 | 107.43 | 主要原因是增加应摊销房产税、土地使用费等。 |
| 7 | 长期股权投资 | 13,199,040.10 | 27,264,532.32 | -51.59 | 系报告期公司出售部分可供出售金融资产-股票及存量股票公允价值变动。 |
| 8 | 在建工程 | 557,758,981.98 | 109,477,005.78 | 409.48 | 系报告期公司技改项目建设投入增加。 |
| 9 | 长期待摊费用 | 4,444,284.45 | 845,480.78 | 425.65 | 主要系报告期子公司“水仙药业”增加待摊营销策划费。 |
| 10 | 短期借款 | 541,395,879.28 | 292,936,372.44 | 84.82 | 系因公司生产规模扩大流动资金需求增加。及部分项目贷款到期偿还，转增流贷。 |
| 11 | 应付票据 | 74,504,040.00 | 3,411,596.00 | 2083.85 | 系因报告期公司采用票据支付量增加。 |
| 12 | 应付帐款 | 220,226,762.36 | 165,442,697.48 | 33.11 | 系报告期公司应付未付的原材料采购款增加。 |
| 13 | 预收帐款 | 55,780,887.56 | 93,839,924.97 | -40.56 | 系报告期产品销售预收款减少。 |
| 14 | 应交税费 | 8,457,104.09 | 35,212,578.49 | -75.98 | 主要系报告期支付以前年度应付未付的税费及公司技改工程设备投资大，进项抵扣增加使应交增值税为负值。 |
| 15 | 应付股利 | 18,434,816.15 | 3,927,212.73 | 369.41 | 系子公司“水仙药业”宣告发放以前年度股利，在报告期末增加应付未付少数股东股利。 |
| 16 | 其他应付款 | 57,556,666.72 | 124,062,301.75 | -53.61 | 主要系因报告期支付应付收购深圳市龙岗闽环实业有限公司股权款余款。 |
| 17 | 一年内到期的非流动负债 | 169,000,000.00 | 95,000,000.00 | 77.89 | 系报告期公司根据借款合同约定的还款期限，由长期借款转入。 |
| 18 | 其他流动负债 | 6,461,052.42 | 2,834,843.15 | 127.92 | 主要系子公司“水仙药业”预提广告宣传费用同比增加。 |
3.1.2利润表项目 单位:元
| 序号 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度% | 变动原因 |
| 1 | 管理费用 | 93,413,996.70 | 59,202,337.93 | 57.79 | 主要系因公司在上年9月份通过债务重组以“以资抵债”方式接收福建省青州造纸有限责任公司资产和人员，故使职工薪酬、折旧费、公共费用及部门费用等同比增加。 |
| 2 | 财务费用 | 34,629,069.22 | 21,878,989.38 | 58.28 | 主要系报告期公司银行贷款规模和票据贴现数量增加及贷款利率和票据贴现率提高。 |
| 3 | 资产减值损失 | 3,841,921.80 | -2,632,887.42 | 不适用 | 主要系上年同期转回部分坏账准备，本期无此事项。 |
| 4 | 投资收益 | 27,415,921.42 | 6,788,626.08 | 303.85 | 主要系报告期公司获得处置部分可供出售金融资产股票的收益 |
| 5 | 营业利润 | 14,262,171.77 | 22,586,673.99 | -36.86 | 主要原因：一是报告期公司受原材料持续大幅涨价，及人工成本提高影响，使主要产品成本升高幅度大于产品售价涨幅，使产品毛利率有所下降；二是母公司2#纸机技改停机及3#纸机因遇产品销售淡季和成本压力，而压产。生产效率下降，产品产销量同比减少；光电产品销量、加工贸易业务量同比减少。三是报告期公司管理费用、财务费用同比较大幅度升高；四是较上年同期增加计提资产减值准备。 |
| 6 | 营业外收入 | 7,209,060.15 | 18,804,000.87 | -61.66 | 主要系①上年同期公司取得处置福州西滨佳缘房产收益，本期无此事项；②本期政府补贴收入同比减少。 |
| 7 | 营业外支出 | 1,053,569.42 | 2,067,436.46 | -49.04 | 主要系固定资产处置损失同比减少。 |
| 8 | 利润总额 | 20,417,662.50 | 39,323,238.40 | -48.08 | 主要原因同上“5”所述。 |
| 9 | 所得税费用 | 6,166,692.66 | 11,675,172.93 | -47.18 | 主要原因系本期利润下降，应纳税所得额减少。 |
| 10 | 净利润 | 14,250,969.84 | 27,648,065.47 | -48.46 | 主要原因同上“5”所述。 |
| 11 | 归属母公司所有者的净利润 | 9,624,501.19 | 18,178,430.31 | -47.06 | 主要原因同上“5”所述。 |
| 12 | 少数股东损益 | 4,626,468.65 | 9,469,635.16 | -51.14 | 系子公司本期利润减少。 |
3.1.3现金流量表项目 单位:元
| 序号 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度% | 变动原因 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 46,746,592.95 | 31,452,055.62 | 48.63 | 主要系报告期银行票据贴现额增加 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -379,750,678.81 | -257,557,981.34 | -47.44 | 主要系报告期公司技改项目建设投入增加 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,031,796.63 | 156,357,968.58 | 43.92 | 系因公司生产规模扩大及技改项目建设资金需求大，而增加流贷及项目贷款。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 □不适用
1、公司重点技改项目----制浆系统技改工程（年产9.6万吨浆粕项目）是福建省2011年的重点工程，项目总投资47,238万元，于2010年10月20日开工，至2011年9月底完成项目建安，累计完成投资37,763万元。计划10月下旬投料试生产。
2、有关原大股东福建省青州造纸有限责任公司以以资抵债方式解决经营性欠款事宜，截止报告期，公司已完成资产的产权过户及变更登记手续。中介审计机构对本次抵债资产的接收与过户情况进行核查，并出具了专项意见。公司已在指定信息披露媒体披露了相关信息，具体内容详阅2011年10月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于抵债资产过户情况公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人:刘天金
2011年10月27日
证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2011-019号
福建省青山纸业股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届二十一次董事会会议于2011年10月18日发出通知，2011年10月27日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应参加董事11人，实际到会董事8人(董事吴斌先生因事请假，董事周立成先生、王光远先生因事请假并委托董事刘天金先生代为行使表决权)，公司3名监事及部分高管人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体董事认真审议，并以举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》
董事会认为：公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运
作，公司2011年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。公司2011年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向国家开发银行福建省分行申请流动资金贷款授信额度的议案》
为顺利开展公司融资业务，保证生产经营资金的正常周转，同意公司向国家开发银行福建省分行申请2012年度流动资金贷款授信额度人民币5,000万元,期限为1年。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更中国工商银行股份有限公司沙县青州支行综合授信结构的议案》
公司对中国工商银行股份有限公司沙县青州支行申请的2011年授信总额人民币40,000万元，根据需要，同意公司对该行综合授信结构作部分调整，即综合授信结构由原来的流贷人民币13,000万元、贸易融资人民币25,000万元、金融衍生专项授信（远期结售汇）人民币2,000万元，调整为流贷人民币13,000万元、贸易融资人民币26,000万元、金融衍生专项授信（远期结售汇）人民币1,000万元，期限3年。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于增加中国工商银行股份有限公司沙县青州支行贷款抵押物的议案》
根据中国工商银行沙县青州支行授予我司的综合授信额度及我司贷款额度规模，根据需要，同意公司增加板纸事业部牛卡生产线作为向该行贷款的抵押物，本次增加抵押后，公司向该行申请贷款的抵押物变更为碱回收二厂、热电厂、环境保护部、热电厂6#炉以及板纸事业部牛卡生产线。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向中国民生银行福州分行申请综合授信额度的议案》
为顺利开展公司2011年度的结算融资业务，保证公司生产经营资金的正常周转，同意公司向中国民生银行福州分行申请综合授信额度人民币7,000万元,期限为1年。公司股东大会审议通过的2011年度银行综合授信总额度不变。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票 。
六、审议通过了《公司关联交易管理制度》(修正案)
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，公司修订了《关联交易管理制度》，具体详见公司于2011年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易管理制度》。
修订后的《关联交易管理制度》尚需提交公司下一次股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司部分高管人员变动的议案》
根据《公司章程》规定，经公司总经理徐宗明先生的提名，同意聘任林新利先生为公司副总经理，其任职期限与公司第六届董事会任期一致。
张嘉玲女士因年龄原因不再担任公司财务总监职务，根据《公司章程》规定，经公司总经理徐宗明先生的提名，同意聘任林礼谊先生为公司财务总监，其任职期限与公司第六届董事会任期一致。
公司对张嘉玲女士在担任公司财务总监期间所做的贡献表示衷心的感谢！
独立董事意见：以上副总经理、财务总监聘任人选具备相应的职务任职资格，符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；本次提名和决策聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定(具体见附件)。
高管人员简历：
1、林新利先生简历：男，1969年7月出生，工商管理硕士，统计师。1992年8月参加工作，曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部统计师、企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书等职务，现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、深圳市恒宝通光电子有限公司总经理。
2、林礼谊先生简历：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级审计师。1990年8月参加工作，曾任福建省轻工业厅审计处干事，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部副主任科员、主任科员、经理助理。现任福建福维股份有限公司总会计师。
表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十七日
附件：
福建省青山纸业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为福建省青山纸业股份有限公司独立董事，对2011年10月27日召开的公司第六届董事会第二十一次会议讨论的关于聘任林新利先生为公司副总经理、林礼谊先生为公司财务总监的议案，在查阅相关资料并了解有关情况后发表以下独立意见：
一、经查，被提名人林新利先生、林礼谊先生具备与其行使职务的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任上市公司高级管理人员的行为，其任职资格合法合规。
二、公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、据此，我们同意公司第六届董事会第二十一次会议聘任林新利先生为公司副总经理、林礼谊先生为公司财务总监。
独立董事：刘 雄、陈淑如、李沉浮、石德金
二○一一年十月二十七日
证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2011-020号
福建省青山纸业股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届十六次监事会会议于2011年10月18日发出通知，2011年10月27日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开，本次会议应参加监事5人，实际参会监事3人（监事苏颖倩女士、陈文水先生因事请假），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘凯风先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》
监事会认为，公司严格按照企业财务制度规范运作，公司2011年第三季度财务报告全面、完整、真实地反映了公司2011年第三季度的财务状况和经营成果。保证公司2011第三季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关联交易管理制度》（修正案）
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，公司修订了《关联交易管理制度》，具体详见公司于2011年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易管理制度》。
修订后的《关联交易管理制度》尚需提交公司下一次股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十月二十七日