湖南科力远新能源股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 钟发平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 贡爱民 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 贡爱民 |
公司负责人钟发平、主管会计工作负责人贡爱民及会计机构负责人（会计主管人员）贡爱民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,606,865,748.51 | 2,144,446,180.95 | 21.56 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,054,909,243.77 | 1,048,103,684.33 | 0.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.351 | 3.33 | 0.63 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,245,312.80 | -259.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -259.42 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,587,120.81 | 3,919,894.05 | -239.87 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.01 | -218.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.04 | -600.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.01 | -218.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.38 | 0.37 | 减少186.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.55 | -1.29 | 减少477.32个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 49,247.30 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,631,051.63 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 21,408,431.20 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,326,914.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 999,841.75 |
| 所得税影响额 | -8,563,372.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -361,243.67 |
| 合计 | 17,490,869.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,373 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南科力远高技术控股有限公司 | 32,195,131 | 人民币普通股32,195,131 |
| 郑文平 | 7,000,000 | 人民币普通股7,000,000 |
| 华宝信托有限责任公司 | 5,300,000 | 人民币普通股5,300,000 |
| 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 | 5,000,000 | 人民币普通股5,000,000 |
| 江阴顺元投资发展有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股4,000,000 |
| 李蓓 | 3,794,782 | 人民币普通股3,794,782 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股3,500,000 |
| 赵巧芳 | 3,200,000 | 人民币普通股3,200,000 |
| 深圳金石资产管理中心（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股3,000,000 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,999,850 | 人民币普通股2,999,850 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 截止本报告期末,公司资产项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加 | 增长率 | 原因 |
| 应收账款 | 216,203,357.88 | 159,404,590.31 | 56,798,767.57 | 35.63% | 主要是收购湘南CE所带入 |
| 预付款项 | 193,285,278.65 | 143,713,818.46 | 49,571,460.19 | 34.49% | 1、战略采购原材料预付款增加；2、本期末暂估存货入账，因结算未完成暂挂预付账款 |
| 应收利息 | 4,970,153.02 | 0.00 | 4,970,153.02 | NDF业务存款保证金利息 | |
| 存货 | 312,749,780.69 | 160,293,962.80 | 152,455,817.89 | 95.11% | 主要是子公司金川科力远本期投产及本期新增湘南CE所带入 |
| 其他流动资产 | 81,476,812.98 | 50,051,946.77 | 31,424,866.21 | 62.78% | 主要是因为子公司金川科力远本期投产,投产前有留抵的增值税进项较大。 |
| 长期股权投资 | 40,389,077.37 | 30,313,205.39 | 10,075,871.98 | 33.24% | 增加对经开区投资公司的投资及投资收益增加 |
| 在建工程 | 96,337,837.05 | 43,805,751.16 | 52,532,085.89 | 119.92% | 兰州金川科力远公司镍氢电池项目投入增加及公司办公大楼建设投入增加 |
| 固定资产清理 | 887,852.79 | 1,425,223.19 | -537,370.40 | -37.70% | 子公司长沙力元处置了部分已转为待清理的固定资产 |
| 开发支出 | 29,666,106.45 | 13,185,826.83 | 16,480,279.62 | 124.98% | 主要是镍氢动力电池开发支出增加 |
| 其他非流动资产 | 1,090.50 | 2,291,950.00 | -2,290,859.50 | -99.95% | 欧洲科力远公司完成注册，转为长期股权投资 |
2.截止本报告期末,公司负债项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加 | 增长率 | 原因 |
| 短期借款 | 504,116,202.13 | 220,151,508.62 | 283,964,693.51 | 128.99% | 境外支付增加，导致因NDF业务确认的短贷增加 |
| 预收款项 | 27,367,860.50 | 8,748,672.13 | 18,619,188.37 | 212.82% | 1、贸易结算未完成；2、本期新增子公司湘南工厂带入；3、子公司金川科力远带入； |
| 应付职工薪酬 | 22,477,904.48 | 1,736,994.78 | 20,740,909.70 | 1194.07% | 余额主要为子公司湘南CE预提未付的工资，目前湘南CE员工工资由Panasonic株式会社代发，每3个月结算一次。 |
| 其他应付款 | 113,145,269.61 | 10,767,037.60 | 102,378,232.01 | 950.85% | 主要是子公司金川科力远收到股东金川科技园公司投资款因尚未验资暂挂其他应付款 |
| 长期借款 | 145,000,000.00 | 95,000,000.00 | 50,000,000.00 | 52.63% | 子公司常德力元本年新增的长期借款 |
| 递延所得税负债 | 9,173,675.53 | 1,067,336.74 | 8,106,338.79 | 759.49% | 主要是因合并湘南CE报表产生合并收益而确认的递延所得税负债 |
| 外币报表折算差额 | 3,284,193.74 | -151,729.35 | 3,435,923.09 | -2264.51% | 主要是日元汇率变动所致 |
3.截止本报告期末,公司利润项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加 | 增长率 | 原因 |
| 营业收入 | 1,761,497,519.94 | 1,069,321,386.34 | 692,176,133.60 | 64.73% | 贸易销售额增加及HEV产品销售收入 |
| 营业成本 | 1,646,527,014.66 | 961,212,843.72 | 685,314,170.94 | 71.30% | 销售收入增加相应增加 |
| 营业税金及附加 | 2,545,280.93 | 1,886,620.56 | 658,660.37 | 34.91% | 预缴的流转税增加相应城建税和教育费附加增加 |
| 管理费用 | 95,860,066.53 | 48,358,082.94 | 47,501,983.59 | 98.23% | 收购湘南工CE后相应增加 |
| 财务费用 | 14,200,187.88 | 20,688,622.61 | -6,488,434.73 | -31.36% | 因人民币升值，NDF业务相应美元短期贷款产生的汇兑损益增加 |
| 资产减值损失 | -1,693,877.79 | 1,486,959.66 | -3,180,837.45 | -213.92% | 已计提坏账准备的应收款项收回 |
| 公允价值变动收益 | -2,558,604.15 | 11,736.00 | -2,570,340.15 | -21901.33% | NDF业务产生的公允价值变动损益 |
| 投资收益 | 5,899,338.18 | -37,060.83 | 5,936,399.01 | -16017.99% | 经开区投资公司投资收益增加 |
| 营业外收入 | 26,071,798.62 | 11,833,595.75 | 14,238,202.87 | 120.32% | 并购湘南CE产生合并收益 |
| 所得税费用 | 8,166,011.14 | 3,705,067.40 | 4,460,943.74 | 120.40% | 并购湘南CE产生合并收益确认递延所得税负债 |
4. 截止本报告期末,公司现金流量项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加 | 增长率 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,245,312.80 | 40,785,269.20 | -106,030,582.00 | -259.97% | 1、订单增加，增加存货储备；2、收到的税费净额减少；3、员工薪酬及社保增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,488,318.28 | 527,904,459.55 | -545,392,777.83 | -103.31% | 1、吸收投资收到的现金减少；2、收到的其他与筹资活动有关的现金减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正筹划重大资产购买事项，拟收购益阳鸿源稀土有限责任公司的全部股权。公司已按有关规定定期披露进展情况。详情请见上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》所披露的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司 2008 年非公开发行控股股东以其电池资产认购股份时所作承诺：
湖南科力远高技术控股有限公司与钟发平承诺 2007 年4 月12 日起，五年内不转让其目前持有的公司股份。
履行情况：按承诺执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人:钟发平
2011年10月26日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－044
湖南科力远新能源股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2011年10月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、关于审议《2011年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高额本金不超过人民币壹亿元整授信额度，由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，用途为补充公司营运资金，授信期一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
3、关于为子公司综合授信提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日公告的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2011年10月26日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－045
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司综合授信提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：长沙力元新材料有限责任公司
本次担保金额：3000万元人民币
公司担保情况：公司累计担保总额28,333 万元人民币，全部为对控股子公司担保。
一、授信及担保情况概述
本公司于2011年10月26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》。同意公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司(以下简称“长沙力元”)在中国银行湖南省分行申请的3000 万元授信，用于补充流动资金，该授信额度替代原中国银行到期的授信额度，由本公司为其提供连带责任担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：长沙力元新材料有限责任公司
法定代表人：罗韬
注册资本：人民币16,600 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
总资产： 40564.40万元
负债： 20084.75万元
净资产：20479.65 万元
资产负债率: 49.51%
（以上数据为截止到2011年9月30日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：3000万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：长沙力元为本公司全资子公司，此次授信额度用于替代原中国银行到期授信额度，本次担保有利于长沙力元开展日常经营业务，有利于该公司良性发展。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效，且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意
上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方长沙力元新材料有限责任公司为本公司全资子公司，本次担保金额为3000万元人民币。截止2011年10月26日，本公司实际发生累计担保余额为28,333万元（含本次担保金额3000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2010年年末合并会计报表净资产的23.31%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司全资子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
六、备查文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2010年10月26日