§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
王小军 | 独立董事 | 因出差未能出席 | 林永经 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 陈景河 |
主管会计工作负责人姓名 | 林红英 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陈宏 |
公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
总资产(元) | 48,410,019,100.70 | 38,401,232,806.00 | 26.06 | |
所有者权益(或股东权益)(元) | 24,250,978,366.89 | 21,831,570,548.00 | 11.08 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.112 | 1.001 | 11.09 | |
年初至报告期期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,913,036,772.76 | 30.14 | ||
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.271 | 30.29 | ||
报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | |||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,374,148,352.40 | 4,523,495,563.36 | 20.49 | 27.83 |
基本每股收益(元/股) | 0.063 | 0.207 | 21.15 | 28.57 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.077 | 0.208 | 30.51 | 37.50 |
稀释每股收益(元/股) | 0.063 | 0.207 | 21.15 | 28.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.90 | 19.43 | 增加0.21个百分点 | 增加0.39个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.23 | 19.53 | 增加0.81个百分点 | 增加0.96个百分点 |
注:(1)2010年度及2010年第三季度、2011年第三季度的每股财务指标数据均按本年度资本公积金转增后的21,811,963,650股计算。
(2)对2010年第三季度的会计数据进行追溯调整,将母公司的所得税税率由15%调整为25%。
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
非流动资产处置损益 | -16,380,451.97 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 33,689,198.31 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 57,476,983.98 |
捐赠支出 | -110,689,036.84 |
股权转让净收益 | 7,658,530.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,016,866.60 |
所得税影响额 | 9,220,192.28 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,306,671.52 |
合计 | -23,734,778.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 974,578 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 | 6,316,353,180 | 人民币普通股 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 5,975,630,608 | 境外上市外资股 | |
新华都实业集团股份有限公司 | 2,431,619,756 | 人民币普通股 | |
厦门恒兴集团有限公司 | 422,006,659 | 人民币普通股 | |
上杭县金山贸易有限公司 | 256,245,000 | 人民币普通股 | |
陈景河 | 132,000,000 | 人民币普通股 | |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 73,312,319 | 人民币普通股 | |
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 | 66,772,674 | 人民币普通股 | |
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 50,000,000 | 人民币普通股 | |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 42,907,282 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 经营成果
2011年1-9月份,本集团实现营业收入284.84亿元,较上年同期增加了78.67亿元(上年同期:206.17亿元),增长38.16%。
3.2下表列示截至2011年9月30日及2010年9月30日止按产品划分的销售详情:
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | ||||||||
产品名称 | 单价(不含税) | 销售数量 | 金额 (万元) | 单价(不含税) | 销售数量 | 金额 (万元) | ||||
矿产金锭 | 321.09 | 元/克 | 15,085 | 千克 | 484,374 | 260.31 | 元/克 | 16,630 | 千克 | 432,892 |
矿产金精矿 | 288.84 | 元/克 | 5,910 | 千克 | 170,692 | 226.44 | 元/克 | 5,954 | 千克 | 134,832 |
加工金 | 329.49 | 元/克 | 37,377 | 千克 | 1,231,536 | 256.03 | 元/克 | 29,502 | 千克 | 755,337 |
铜精矿 | 50,529 | 元/吨 | 62,913 | 吨 | 317,896 | 41,865 | 元/吨 | 61,950 | 吨 | 259,355 |
矿产阴极铜 | 58,470 | 元/吨 | 2,403 | 吨 | 14,049 | 47,723 | 元/吨 | 7,883 | 吨 | 37,622 |
锌锭 | 15,048 | 元/吨 | 137,119 | 吨 | 206,337 | 14,655 | 元/吨 | 126,371 | 吨 | 185,200 |
锌精矿 | 9,322 | 元/吨 | 23,544 | 吨 | 21,948 | 8,851 | 元/吨 | 29,191 | 吨 | 25,836 |
铁精矿 | 709 | 元/吨 | 1,517,724 | 吨 | 107,608 | 58 4 | 元/吨 | 943,032 | 吨 | 55,112 |
其他 | 407,557 | 263,589 | ||||||||
内部销售抵消数 | -113,597 | -88,119 | ||||||||
合计 | 2,848,400 | 2,061,656 |
注: (1)其他销售收入中含铜管销售收入6.51亿元、银产品销售收入5.75亿元、铜板带销售收入5.44亿元,另其他产品、中间业务、服务业务等收入23.06亿元。
(2)以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。
本集团2011年1-9月营业收入较上年同期大幅增长,主要是由于:(1)本公司主营产品的销售价格同比大幅上升:黄金、矿产铜、铁精矿的销售价格同比分别上升了27.24%、19.51%、21.40%,其中矿产品价格变化影响销售收入增加24.92亿元(抵消前),冶炼加工产品因价格变化影响营业收入增加31.83亿元(抵消前)。(2)加工产品的销量大幅上升:加工金和锌锭的销量同比分别上升了26.69%和8.5%,加工产品销量变化影响收入增加28.02亿元(抵消前)。
3.3 销售成本及毛利率分析
本集团以矿山开发为主,产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。
下表列示2011年1-9月及上年同期的产量、单位销售成本及毛利率的详情。
项目 | 产量 | 单位销售成本 | 毛利率(%) | ||||||
年度 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 单位 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | ||
矿产金锭 | 15,232 | 千克 | 16,083 | 千克 | 76.65 | 68.34 | 元/克 | 76.13 | 73.75 |
矿产金精矿 | 6,016 | 千克 | 6,054 | 千克 | 103.58 | 87.92 | 元/克 | 64.14 | 61.17 |
加工金 | 37,377 | 千克 | 29,357 | 千克 | 327.37 | 255.23 | 元/克 | 0.65 | 0.31 |
铜精矿 | 64,601 | 吨 | 59,822 | 吨 | 11,110 | 10,317 | 元/吨 | 78.01 | 75.36 |
矿产阴极铜 | 2,670 | 吨 | 6,562 | 吨 | 42,599 | 23,000 | 元/吨 | 27.14 | 51.81 |
锌锭 | 145,741 | 吨 | 141,570 | 吨 | 15,129 | 13,933 | 元/吨 | -0.54 | 4.93 |
锌精矿 | 23,728 | 吨 | 29,906 | 吨 | 2,697 | 3,031 | 元/吨 | 71.07 | 65.76 |
铁精矿 | 1,424,649 | 吨 | 1,092,918 | 吨 | 206 | 177 | 元/吨 | 70.96 | 69.71 |
整体 | 32.66 | 35.68 | |||||||
整体(不含冶炼加工企业) | 73.14 | 73.97 |
注:按抵消内部销售前的数据进行分析
本集团整体毛利率为32.66%,同比下降了3.02个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为73.14%,同比下降了0.83个百分点。产品销售价格上升抵消了成本上升的不利影响,同时低毛利率的加工产品的收入占比增加,使得毛利率同比略有下降。
具体分析如下:
本集团1-9月受通货膨胀的影响,主要原辅材料价格、人工成本上升、加大安全环保投入,加大处理低品位矿石、个别企业停机大检修处理量下降等导致成本上升。主产品矿产金锭、矿产金精矿、铜精矿、铁精矿单位销售成本分别上升12.15%、17.81%、7.68%、16.38%。
冶炼加工产品单位销售成本上升的主要原因是原材料价格上升。
3.4 管理费用分析
项目 | 2011年 1-9月(元) | 2010年 1-9月(元) | 与上年同期对比增减金额 | 与上年同期对比增减比例(%) |
管理费用 | 1,077,361,180 | 834,159,406 | 243,201,774 | 29.16% |
本集团2011年1-9月份管理费用同比增长29.16%,主要由于产量及收入增长导致应上缴各种规费增加,及由于通胀压力物价水平上升,导致集团人工成本等费用同比增幅较大。
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.5.1 资产负债表项目大幅变动情况
项 目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 期末与年初比增减金额(元) | 期末与年初比增减比(%) |
货币资金 | 7,661,784,778 | 4,651,209,600 | 3,010,575,178 | 64.73 |
应收票据 | 583,299,756 | 326,625,938 | 256,673,818 | 78.58 |
存货 | 4,604,944,893 | 3,482,682,131 | 1,122,262,762 | 32.22 |
其他流动资产 | 184,245,431 | 118,665,426 | 65,580,005 | 55.26 |
在建工程 | 6,744,864,831 | 3,999,386,221 | 2,745,478,610 | 68.65 |
工程物资 | 544,969,023 | 113,160,383 | 431,808,640 | 381.59 |
递延所得税资产 | 361,753,271 | 193,970,966 | 167,782,305 | 86.50 |
交易性金融负债 | 764,443,388 | 2,321,910 | 762,121,478 | 32823.04 |
应付账款 | 1,770,089,497 | 1,024,790,051 | 745,299,446 | 72.73 |
预收款项 | 1,281,870,886 | 430,106,172 | 851,764,714 | 198.04 |
应付股利 | 7,398,821 | 29,070,369 | -21,671,548 | -74.55 |
一年内到期的非流动负债 | 341,933,678 | 652,448,993 | -310,515,315 | -47.59 |
应付债券 | 3,052,820,160 | 0 | 3,052,820,160 | |
长期应付款 | 89,593,013 | 157,147,490 | -67,554,477 | -42.99 |
实收资本(或股本) | 2,181,196,365 | 1,454,130,910 | 727,065,455 | 50.00 |
外币报表折算差额 | -162,449,045 | -121,307,424 | -41,141,621 | -33.92 |
资产负债项目变动原因:
(1)货币资金
主要由于2011年金属价格上涨,增加了经营活动净现金流及成功发行4.8亿美元债券;
(2)应收票据
主要由于本公司增加产品的销售收入以及使用票据结算所致;
(3)存货
主要由于本年度房地产公司开发投入增加及部分子公司半成品及产成品库存增加所致;
(4)其他流动资产
主要由于期货交易备用金等增加所致;
(5)在建工程
主要由于紫金铜业20万吨铜冶炼项目、黑龙江多宝山、黑龙江龙兴图瓦项目、新疆阿舍勒、ZGC、紫金山金铜矿后续整改以及青海紫金技改等项目投入所致;
(6)工程物资
主要由于紫金铜业等在建项目购入工程所需物资增加所致;
(7)递延所得税资产
主要由于交易性金融资产公允价值减少引起的递延所得税资产增加,以及计提矿产资源补偿费等引起的递延所得税资产增加;
(8)交易性金融负债
主要由于本年度新增黄金租赁业务所致;
(9)应付账款
主要由于巴彦淖尔、洛阳银辉等加工冶炼企业增加应付原材料款项所致;
(10)预收帐款
由于房地产公司、新疆金宝等部分子公司预收货款所致;
(11)应付股利
主要是由于本集团控股子公司支付年初的应付少数股东股利所致。
(12)一年内到期的非流动负债
由于本年度支付了年初一年内将到期的长期借款及长期应付款所致;
(13)应付债券
本年度新增发债4.8亿美元所致;
(14)长期应付款
主要由于部分款项将到期,重分类至流动负债。
(15)股本
本年度实施资本公积转增股本所致;
(16)外币报表折算差额
主要由于汇率变动所致。
3.5.2利润表项目大幅变动情况
项目 | 2011年1-9月份(元) | 2010年1-9月份(元) | 与上年同期对比增减额(元) | 与上年对比增减比(%) |
营业收入 | 28,483,998,490 | 20,616,564,920 | 7,867,433,570 | 38.16 |
营业成本 | 19,181,865,221 | 13,260,542,053 | 5,921,323,168 | 44.65 |
财务费用 | 275,762,455 | 153,249,735 | 122,512,720 | 79.94 |
公允价值变动收益 | -204,679,157 | 2,642,487 | -207,321,644 | -7845.70 |
投资收益 | 458,754,617 | 118,369,333 | 340,385,284 | 287.56 |
营业外收入 | 68,578,251 | 44,230,281 | 24,347,970 | 55.05 |
营业外支出 | 167,975,408 | 346,883,961 | -178,908,553 | -51.58 |
所得税费用 | 1,814,230,712 | 1,226,011,149 | 588,219,563 | 47.98 |
少数股东损益 | 974,012,345 | 620,258,547 | 353,753,798 | 57.03 |
其他综合收益 | -622,179,555 | 121,412,455 | -743,592,010 | -612.45 |
利润表项目变动原因:
(1)营业收入
主要由于2011年1-9月金价、铜价等有色金属价格高于上年同期,以及本集团冶炼加工产品产量增加所致;
(2)营业成本
主要由于2011年1-9月冶炼加工产品产量增加以及原材料、人工成本的上升导致营业成本上升;
(3)财务费用
主要由于2011年1-9月本集团借款金额增加及利率上升等导致综合融资成本增加;
(4)公允价值变动收益
主要由于公司所持证券价格下跌,以及套期保值期货的公允价值比上年同期减少所致;
(5)投资收益
主要由于本年度处置大陆矿业股票盈利2.27亿元及联营公司本年度增加盈利所致;
(6)营业外收入
主要由于2011年1-9月本集团与收益相关的政府补助增加所致;
(7)营业外支出
主要由于2011年1-9月本集团捐赠支出减少所致;
(8)所得税费用
主要由于本集团2011年1-9月利润总额增长,及珲春、阿舍勒等西部企业所得税税率从上年的优惠税率15%恢复为25%所致;
(9) 少数股东损益
集团投资的非全资子公司利润比上年同期上涨所致;
(10) 其他综合收益
主要由于本集团持有的可供出售金融资产公允价值下跌所致。
3.5.3现金流量表项目大幅变动情况
项 目 | 2011年1-9月份 | 2010年1-9月份 | 与上年同期对比增减金额 | 与上年同期对比增减比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,913,036,773 | 4,543,518,908 | 1,369,517,865 | 30.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,130,199,746 | 1,529,900,371 | 1,600,299,375 | 104.60 |
现金流量表项目大幅变动原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额:主要由于2011年1-9月金属价格上升引起销售收入增加所致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额:主要由于本年度成功发行债券所致。
3.6 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.7公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺:在兴杭国投作为公司控股股东期间,兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域,本公司将享有优先权,兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。
上述承诺正在履行中,未发生违反的情形。
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.9 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案,本公司于2011年7月8日完成2010年度现金红利发放。
4.0 其它事项
本公司下属全资子公司金湖矿业(BVI)有限公司(以下简称“金湖矿业”)于2010年出资2亿美元认购Glencore Finance Europe S.A.可转换债券(以下简称“Glencore可转债”)。金湖矿业于2011年10月14日出售1.365亿美元Glencore可转债,扣除手续费后的净收入为176,141,875美元,盈利47,433,749美元(含收到的利息)。本次出售完成后,金湖矿业仍持有6,350万美元Glencore可转债。
紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人:陈景河
2011年10月28日
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2011—052
紫金矿业集团股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)四届十二次董事会于2011年10月10日通过公告发出通知,10月27日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事10名,独立董事王小军因出差在外未出席本次会议,委托独立董事林永经代为投票表决。公司部分监事及公司财务总监林红英、董事会秘书郑于强等部分高管列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如下议案:
一、同意董事会审计与内控委员会对2011年第三季度报告的审核意见,通过了《公司2011年第三季度报告》。
根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》(岩地税函[2011]26号)明确,本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。由于原披露的2010年第三季度报告母公司按15%税率计提企业所得税,为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意对2010年第三季度财务报告作出追溯调整。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
公司2011年度第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
二、审议通过了《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司董事会战略与执行委员会实施细则>的议案》。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
《紫金矿业集团股份有限公司董事会战略与执行委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
三、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于开展规范会计基础工作专项活动的整改报告》。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十七日
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2011-053
紫金矿业集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2011年10月27日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席4人,监事林新喜因公出差委托林水清代为投票表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席林水清先生主持了会议,会议审议通过了如下决议:
审议通过了《公司2011年度第三季度报告》;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经监事会对董事会编制的2011年第三季度报告认真审核,监事会提出如下书面审核意见:
1、公司2011年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项;
3、根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》(岩地税函[2011]26号)明确,本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。由于原披露的2010年第三季度报告按15%税率计提企业所得税,为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意对2010年第三季度的财务报告作出追溯调整。
4、在提出本意见前,监事会未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
紫金矿业集团股份有限公司监事会
二○一一年十月二十七日
紫金矿业集团股份有限公司
2011年第三季度报告