浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通术语

发行人、公司、本公司、道明光学	指	浙江道明光学股份有限公司
保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师	指	浙江六和律师事务所
发行人会计师、天健	指	天健会计师事务所有限公司，原浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司合并为浙江天健东方会计师事务所有限责任公司，现更名为天健会计师事务所有限公司
东方评估	指	浙江东方资产评估有限公司，后并入浙江勤信资产评估有限公司，现更名为坤元资产评估有限公司
道明投资	指	浙江道明投资有限公司，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、浙江道明反光材料有限公司，发行人控股股东
知源科技	指	永康市知源科技有限公司，发行人股东
永鑫晶体	指	浙江永鑫晶体材料有限公司，发行人全资子公司
腾辉科技	指	浙江腾辉科技有限公司，发行人全资子公司
龙游道明	指	浙江龙游道明光学有限公司，发行人全资子公司
福思特工贸	指	浙江福思特工贸有限公司，发行人曾拥有的全资子公司，现已注销
道明实业	指	永康市道明实业有限公司，发行人控股股东曾控制的企业，现已注销
道明晶体	指	永康道明晶体材料有限公司，发行人控股股东曾控制的企业，现已注销
和辉投资	指	深圳市和辉创业投资企业（有限合伙），发行人股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
本次发行	指	发行人本次拟向社会公众公开发行2,667万股人民币普通股（A股）的行为
最近三年及一期、近三年及一期、报告期	指	2008年、2009年、2010年及2011年1-6月
元	指	人民币元

二、专业术语

反光材料	指	在相应的材料表面上植入一种高折射率的玻璃微珠或微棱镜结构，将光线按原路反射回光源处，从而形成回归反射（也称“逆反射”）现象的材料。通常定义为反光膜及反光布的统称。
反光元件	指	反光材料中起到逆反射作用的部件，可分为玻璃微珠型和微棱镜型。
玻璃微珠	指	一种新型的硅酸盐材料，呈正球形，当球体折射率处于1.90—2.20时具有较好的回归反射性。
微棱镜	指	一种尺寸精细、对入射光具有逆反射作用的多面体棱镜。
PVC	指	乙烯基的聚合物质，其材料是一种非结晶性材料。
PET	指	一种由聚对苯二甲酸乙二醇酯树酯加工而成的塑料薄膜，主要用于包装、制袋、印刷等行业。
树脂	指	由化学原料或某些天然产物经聚合反应形成的高级有机化合物，在汽车、摩托车、自行车、卷钢、电器、机械、建筑等领域应用广泛。
BOPP	指	双向拉伸聚丙烯薄膜,主要用于印刷、制袋、作胶粘带以及与其它基材的复合。
@	指	是逆反射系数的单位，逆反射系数用于衡量逆反射材料的逆反射性能。
RTO	指	蓄热式热氧化技术的英文简称
CIF	指	Cost,Insurance and Freight的英文简称，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费
PC	指	聚碳酸酯薄膜的简称，它是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料，具有优良的物理、化学性能。
PA	指	尼龙薄膜
PMMA	指	也叫亚克力薄膜，是一种基于聚甲基丙烯酸甲酯的高性能薄膜。
离型纸	指	是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。

第一节 重大事项提示

一、股东承诺

1、本公司股东道明投资、知源科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司实际控制人胡智彪、胡智雄，股东池巧丽、吕笑梅承诺、胡国祥、钱绍雄：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司股东尤敏卫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。

除上述股东外，公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人股份。

3、胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。

二、发行前滚存未分配利润分配安排

截至2011年6月30日，发行人（母公司）经审计的未分配利润为11,878.93万元。经公司2010年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。

三、关于发行人实施股权激励对公司净利润的影响

2010年8月，公司实施股权激励，员工通过直接和间接形式受让实际控制人持有的公司311.50万股股份，公司于2010年9月引进外部投资者的入股价格为8元/股，按照《企业会计准则第11号--股份支付》的相关要求，本公司于2010年度确认管理费用1,837.85万元，相应确认资本公积1,837.85万元。上述股权激励未对公司净资产造成影响，但减少2010年度净利润1,837.85万元，若扣除上述一次性影响，报告期公司净利润分别为2,648.84万元、3,464.15万元、5,501.02万元和3,074.02万元。

四、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下风险：

（一）行业经营情况变化的风险

反光材料行业作为新材料行业，主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防护领域、广告行业以及服饰行业等行业相关法律法规和产业政策的规范和约束。近年来，国家相关部门相继出台了相关法规和规章，为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境，有利于国内反光材料企业在更高的起点上与国际同行竞争，有力地将行业整体推向快速发展的轨道。

随着社会对安全意识的日益重视，在道路、汽车、个人安全防护领域等众多产业和应用领域中出台了各项强制使用各种反光材料的政策，这将对反光材料行业产生巨大的市场需求。发行人若能把握上述政策创造的发展契机，凭借自身产品、技术和服务等方面的优势，能够不断的扩大新兴市场份额，否则，将对公司未来业务发展产生消极的影响。

由于公司部分下游行业的发展与国民经济整体发展趋势基本一致，宏观经济环境变化对公司产品的市场需求存在一定影响。此外，国家4万亿的基础建设投资和城市化进程的加快也使得反光材料行业直接或间接受益。虽然全球宏观经济走势已显现回暖的趋势，但如果金融危机对实体经济的影响进一步加深或者未来公司产品下游领域的相关政策发生不利的变化，本公司的生产经营也将受到一定的不利影响。

（二）汇率风险

2008年度、2009年度、2010年度和2011年上半年，发行人主营业务出口销售收入分别为16,201.49万元、11,903.78万元、15,913.05万元和8,949.53万元，分别占同期主营收入的64.82%、52.48%、49.37%和48.87%。由于发行人产品出口比例较高，发行人受人民币升值的影响较为明显，人民币的持续升值将会形成发行人的汇兑损失，从而导致发行人财务费用增加。近三年及一期，发行人的汇兑损失分别为356.94万元、56.78万元、42.84万元和-18.53万元。

针对以上风险，公司主要采取签署大宗重要的外销合同后及时与银行签署远期结售汇协议锁定结汇汇率、合同中约定汇率波动达到一定幅度后相应调整销售价格、与客户询价或者签署合同时预判实际交货时的汇率波动情况约定相对有利的汇率，从而转移汇率风险，以减少汇率波动对公司发行人损益的影响。

虽然上述措施能够部分抵消和降低人民币持续升值给发行人带来的不利影响，但若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势，或者公司市场供求变化引发的市场谈判地位的变化，发行人仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。

第二节 本次发行概况

发行股票类型：	人民币普通股（A股）	预计发行股数：	2,667万股
每股面值：	人民币1.00元	每股发行价格：	*元
发行后总股本：	10,667万股	预计发行日期：	2011年11月17日
拟上市证券交易所：	深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺	除上述股东外，公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。 胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让；在其离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。
保荐机构（主承销商）：	海通证券股份有限公司
签署日期：	2011年9月27日

第三节 发行人基本情况

（一）发行人基本情况

注册中、英文名称	浙江道明光学股份有限公司 Zhejiang Daoming Optics&Chemical Co., Ltd.
注册资本	8,000万元
法定代表人	胡智彪
成立日期	2007年11月22日
住所及其邮政编码	永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号，321313
电话、传真号码	0579-8732 1111，0579-8731 2889
电子信箱	stock@chinadaoming.com

（二）发行人的发起设立情况

1、公司设立方式

2007年11月5日，道明投资、知源科技以及胡国祥等13位自然人共同签署《关于发起设立浙江道明光学股份有限公司的发起人协议书》，协议共同出资设立浙江道明光学股份有限公司。

2007年11月22日，公司在金华市工商行政管理局领取了注册号为330700000000465的《企业法人营业执照》，注册资本7,500万元，实收资本2,700万元。2008年3月15日公司股东足额缴纳了剩余的4,800万元出资，并于2008年3月31日换领了金华市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2、公司发起人

公司发起设立时，各发起人首次出资2,700万元后持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	道明投资	0.00	0.00
2	知源科技	840.00	11.20
3	胡国祥	649.00	8.65
4	徐德豹	245.00	3.27
5	陈武	228.00	3.04
6	杨荣程	200.00	2.67
7	池巧丽	112.00	1.49
8	王史炳	100.00	1.33
9	黄彩农	100.00	1.33
10	胡锋	96.00	1.28
11	谢安居	50.00	0.67
12	钱绍雄	40.00	0.53
13	黄彬	15.00	0.20
14	赖江武	15.00	0.20
15	周国良	10.00	0.13
	合 计	2,700.00	36.00

2008年3月15日，各发起人完成第二期出资4,800万元后，持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	道明投资	4800.00	64.00
2	知源科技	840.00	11.20
3	胡国祥	649.00	8.65
4	徐德豹	245.00	3.27
5	陈武	228.00	3.04
6	杨荣程	200.00	2.67
7	池巧丽	112.00	1.49
8	王史炳	100.00	1.33
9	黄彩农	100.00	1.33
10	胡锋	96.00	1.28
11	谢安居	50.00	0.67
12	钱绍雄	40.00	0.53
13	黄彬	15.00	0.20
14	赖江武	15.00	0.20
15	周国良	10.00	0.13
	合 计	7,500.00	100.00

（三）有关股本的情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前总股本8,000万股，本次拟发行2,667万股人民币普通股，发行后总股本10,667万股。

本公司股东道明投资、知源科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司实际控制人胡智彪、胡智雄，股东池巧丽、吕笑梅、胡国祥、钱绍雄承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东尤敏卫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。

除上述股东外，公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人股份。

胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。

2、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例

（1）发行人前十名股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	道明投资	4,800.00	60.00
2	知源科技	810.00	10.13
3	胡国祥	649.00	8.11
4	和辉投资	400.00	5.00
5	吕笑梅	341.00	4.26
6	陈武	228.00	2.85
7	杨荣程	200.00	2.50
8	池巧丽	112.00	1.40
9	王史炳	100.00	1.25
	黄彩农	100.00	1.25
	陈源武	100.00	1.25
	合 计	7,840.00	98.00

（2）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	在发行人处担任的职务
1	胡国祥	649.00	8.11	未在发行人处任职
2	吕笑梅	341.00	4.26	未在发行人处任职
3	陈武	228.00	2.85	未在发行人处任职
4	杨荣程	200.00	2.50	未在发行人处任职
5	池巧丽	112.00	1.40	未在发行人处任职
6	王史炳	100.00	1.25	未在发行人处任职
7	黄彩农	100.00	1.25	未在发行人处任职
8	陈源武	100.00	1.25	未在发行人处任职
9	谢安居	50.00	0.63	未在发行人处任职
10	钱绍雄	40.00	0.50	未在发行人处任职
	合 计	1,920.00	24.00

（3）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	关联关系
1	胡国祥	649.00	8.11	实际控制人胡智雄、胡智彪之父亲
2	吕笑梅	341.00	4.26	实际控制人胡智雄之妻
3	池巧丽	112.00	1.40	实际控制人胡智彪之妻
	合计	1,142.00	14.28

（四）发行人业务情况

1、发行人主营业务、主要产品或服务及其用途

公司的主营业务为反光材料及反光制品的研发、设计、生产及销售，主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品。

2、公司主要经营模式

公司的销售方式为国内以直销模式为主和国外全部采用经销模式。目前公司已在全国重要的辐射性、贸易性城市，如北京、上海、广州、武汉、杭州、苏州、成都等16个城市设立了办事处。在国内中高端市场，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高自身产品及服务的专业化水平；在国内低端市场，公司采用经销的模式极大的拓展了产品的销售半径，以代销为主要方式。在海外市场，公司采用经销模式进行销售，即在主要海外市场根据当地的实际情况选择1-3家有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品，结算模式主要为T/T和信用证。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场，保障了公司产品的市场覆盖面。

3、主要原材料

公司的主要原材料包括玻璃微珠、树脂（胶水）、布基、离型纸和PET膜。公司的主要能源为电力，电力由生产地供电局提供。

4、发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

在全球反光材料市场，大型的反光材料生产企业较少，主要集中在美国、中国、日本等地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利·丹尼森、日本的恩希爱、中国的道明光学、常州华日升反光材料有限公司等。美国两大反光材料生产企业由于进入该行业时间较早，积累了丰富的技术经验及齐全的产品系列。来自于中国的新兴反光材料企业，凭借其稳定的产品质量及产品成本优势，与国际同行共同竞争全球市场。

在国内反光材料行业，随着我国规模型反光材料生产企业的快速崛起，原有国外企业在中高端产品市场中的优势地位正逐步削弱。高品质的国产中高端反光材料不仅快速占领国内市场，同时，出口海外，获得了国外市场的认可，在国际市场竞争中也占据一席之地。国内大型反光材料企业具有产品种类齐全、市场应变能力强等优势，且兼具规模、品牌效应，这对国内小型反光材料制造企业形成了极大的市场冲击，行业整合将是大势所趋。

公司是一家集产品研发、设计、生产、销售于一体的反光材料供应商，产品横跨道路交通安全防护和个人安全防护两大领域。公司拥有十多个产品类别上百种产品品种，广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域，是国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。

公司目前在全国设有十多个销售网点，产品辐射全国市场。公司享有自营进出口权，系列反光产品远销世界各地。随着公司产能的不断提升和营销网络的逐步完善，未来产品的市场占有率有望进一步提高。

（五）发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权

1、发行人的主要固定资产

截至招股说明书摘要签署日，公司及子公司在生产经营中所使用的主要固定资产情况如下：

（1）房屋及建筑物

序 号	房产证号	地 址	建筑面积 （平米）	取得 方式	所有权人	他项 权利
1	永康房权证象珠字第00001016号	象珠镇工业区3号区迎宾大道1号	2,480.38	道明投资作价入股	道明光学	已抵押
2	永康房权证象珠字第00001017号	象珠镇工业区3号区迎宾大道1号	2,092.08	道明投资作价入股	道明光学	已抵押
3	永康房权证象珠字第00001018号	象珠镇工业区3号区迎宾大道1号	2,480.38	道明投资作价入股	道明光学	已抵押
4	永康房权证象珠字第00001019号	象珠镇工业区3号区迎宾大道1号	2,092.08	道明投资作价入股	道明光学	已抵押
5	永康房权证象珠字第00001020号	象珠镇工业区3号区迎宾大道1号	3,276.92	道明投资作价入股	道明光学	已抵押
6	永康房权证象珠字第00001021号	象珠镇清渭街村大陇背	4,683.10	道明实业转让	道明光学	已抵押
7	永康房权证象珠字第00001022号	象珠镇工业区3号区迎宾大道1号	2,454.55	道明投资作价入股	道明光学	已抵押
8	永康房权证象珠字第00001023号	象珠镇清渭街村大陇背	1,336.23	道明投资作价入股	道明光学	已抵押
9	永康房权证象珠字第00001024号	象珠镇清渭街村大陇背	2,341.55	道明晶体转让	道明光学	已抵押
10	永康房权证象珠字第00001048号	象珠镇工业基地2号地块（上新屋村）	4,338.16	道明投资转让	道明光学	已抵押
11	永康房权证象珠字第00001049号	象珠镇工业基地2号地块（上新屋村）	420.75	道明投资转让	道明光学	已抵押
12	永康房权证象珠字第00001050号	象珠镇工业基地2号地块（上新屋村）	3,287.70	道明投资转让	道明光学	已抵押
13	永康房权证象珠字第00001051号	象珠镇工业基地2号地块（上新屋村）	1,974.64	道明投资转让	道明光学	已抵押
14	永康房权证象珠字第00001052号	象珠镇工业基地2号地块（上新屋村）	14,720.54	道明投资转让	道明光学	已抵押
15	龙房权证湖镇镇字第5-100426号	湖镇镇新区腾昌路	11,154.40	自建	腾辉科技	已抵押
16	龙房权证湖镇镇字第5-100427号	湖镇镇新区腾昌路	3,566.24	自建	腾辉科技	已抵押
17	龙房权证湖镇镇字第5-100428号	湖镇镇新区腾昌路	9,993.44	自建	腾辉科技	已抵押
18	龙房权证湖镇镇字第5-100429号	湖镇镇新区腾昌路	11,154.40	自建	腾辉科技	已抵押
19	龙房权证湖镇镇字第5-100430号	湖镇镇新区腾昌路	5,910.09	自建	腾辉科技	已抵押
20	龙房权证湖镇镇字第5-100431号	湖镇镇新区腾昌路	9,993.44	自建	腾辉科技	已抵押
21	龙房权证湖镇镇字第5-100432号	湖镇镇新区腾昌路	7,874.68	自建	腾辉科技	已抵押

（2）主要生产设备

截至2011年6月30日，公司及子公司主要生产设备情况如下：

1） 道明光学

序号	设备名称	数量 （台/套）	账面原值（万元）	账面净值（万元）	成新率	剩余使用时间（年）
1	涂布生产线	18条	1,987.65	566.89	28.52	1.5
2	新型反光膜涂布生产线	4条	683.76	662.74	96.93	9.7
3	分切机	26台	174.80	83.58	47.81	5.5
4	激光打标机	7	309.10	118.35	38.29	1.5
5	卷绕镀膜机	1	169.23	138.70	81.96	8.5
6	流延复合机	1	162.42	135.47	83.41	8.5
7	高速平缝机	190	92.26	4.98	5.40	0.5
8	印刷机	4	134.35	43.25	32.19	1.5
9	电加热不锈钢反应釜	4	61.90	37.68	60.87	6.5
10	切丝机	1	52.65	36.01	68.40	6.5
11	数字控制高速分切机	1	29.49	24.82	84.16	8.5
12	涂布复合机	1	106.00	90.10	85.00	8.5
13	激光雕刻机	1	21.71	2.38	10.96	1.5
14	复膜机	1	18.82	10.58	56.22	5.5
15	涂布复合机	1	387.10	387.10	100.00	10
16	激光打标机	1	102.56	101.55	99.02	9.9

2）腾辉科技

序号	设备名称	数量 （台/套）	账面原值（万元）	账面净值（万元）	成新率 （%）	剩余使用时间（年）
1	挤出生产线	1	196.58	168.57	85.75%	8.5
2	涂布机HT1650	1	149.57	125.89	84.17%	8
3	复卷机	1	29.91	27.07	90.50%	9
4	凹版印刷机	1	25.64	21.58	84.17%	8

3）永鑫晶体

序号	设备名称	数量 （台/套）	账面原值（万元）	账面净值（万元）	成新率 （%）	剩余使用时间（年）
1	熔化炉及耐火材料	5	554.73	403.03	72.65%	8.5
2	成珠生产线	2	80.84	71.36	88.27%	8.5
3	微珠专用粉碎机	1	29.68	25.21	84.94%	8.5
4	溶解炉控制柜	6	23.23	20.81	89.58%	8.5
5	发生器	6	21.45	18.22	84.94%	8.5

2、发行人的主要无形资产截至本招股说明书摘要签署日，公司生产经营所使用的主要无形资产情况如下：

（1）商标权

商 标	注册单位	注册号	所有权人	类号	有效期限	类型	取得方式	原所有权人
■	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	3236743	发行人	第24类	2003.10.14-2013.10.13	图形+文字	受让取得	道明投资
■	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	3724517	发行人	第24类	2006.07.14-2016.07.13	文字	受让取得	道明投资
■	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	7234744	发行人	第9类	2010.11.07-2020.11.06	图形+ 文字	自行申请 取得	/
		7234723		第16类	2010.07.28-2020.07.27		自行申请 取得	/
		7239895		第17类	2010.10.14.-2020.1013		自行申请 取得	/
		7234692		第19类	2010.12.7-2020.12.6		自行申请 取得	/
		3910395		第24类	2007.09.14-2017.09.13		受让取得	道明投资
	香港特别行政区政府知识产权署商标注册处	300163070	发行人	第24类	2004.02.23-2014.02.22	一般商标	受让取得	道明投资
■	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	7800349	发行人	第9类	2011.04.28-2021.04.27	文字	自行申请 取得	/
		7800348		第16类	2011.01.07-2021.01.06			/
		7800347		第17类	2011.01.14-2021.01.13			/
		7800346		第19类	2011.01.14-2021.01.13			/

（2）专利技术

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有各项专利12项，发明专利的有效期限均为申请日起的二十年，其余专利的有效期限均为申请日起的十年，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	申请/受让时间	取得方式	原专利 权人
1	高光高亮反光布	实用新型	ZL03205126.3	2007.12.20	受让取得	胡智彪 胡智雄
2	反光防伪标贴	实用新型	ZL200420037484.9	2007.12.20	受让取得	道明投资
3	反光膜（高等级公路标识用）	外观设计	ZL200430106788.1	2007.12.20	受让取得	道明投资
4	动态水印反光防伪标识	实用新型	ZL200520103099.4	2007.12.20	受让取得	道明投资
5	高亮度镭射反光材料	实用新型	ZL200720112126.3	2007.12.20	受让取得	道明投资
6	海事专用反光材料	实用新型	ZL200720112496.7	2007.12.20	受让取得	道明投资
7	自发光防水相片纸	实用新型	ZL200820086689.4	2008.05.01	自行申请取得	/
8	抗撕裂、高柔韧、可折叠的反光膜	实用新型	ZL200820165055.8	2008.09.26	自行申请取得	/
9	具有微棱镜阵列结构的反光膜	外观设计	ZL200830287927.3	2008.12.13	自行申请取得	/
10	一种用于生产具有微棱镜阵列结构的反光膜的涂覆装置	实用新型	ZL200920199931.3	2009.11.16	自行申请取得	/
11	用于生产具有微棱镜阵列结构的反光膜的涂覆装置	实用新型	ZL200920199932.8	2009.11.16	自行申请取得	/
12	具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产设备	发明专利	ZL200910153620.8	2009.09.30	自行申请取得	/

（3）土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，公司及子公司拥有的土地使用权如下：

序号	证书编号	地 址	面积 （平方米）	取得方式	终止日期	使用权人	土地用途	他项 权利
1	永国用（2008）第1015号	象珠镇清渭街村大陇背	4,207.36	道明实业转让	2056.12.08	道明光学	工业用地	已抵押
2	永国用（2008）第1016号	象珠镇工业区3号区迎宾大道1号	20,026.01	道明投资作价入股	2054.08.01	道明光学	工业用地	已抵押
3	永国用（2008）第1017号	象珠镇清渭街村大陇背	2,239.45	道明投资作价入股	2056.12.30	道明光学	工业用地	已抵押
4	永国用（2008）第1018号	象珠镇清渭街村大陇背	4,117.93	道明晶体转让	2056.12.08	道明光学	工业用地	已抵押
5	永国用（2008）第2951号	象珠镇工业基地2号地块（上新屋村）	21,650.91	道明投资转让	2055.10.07	道明光学	工业用地	已抵押
6	龙游国用（2010）第102-3号	湖镇镇新区	48,505.80	挂牌出让	2058.01.09	腾辉科技	工业用地	已抵押
7	龙游国用（2010）第102-4号	湖镇镇新区	29,083.50	挂牌出让	2058.01.09	腾辉科技	工业用地	已抵押
8	龙游国用（2010）第102-5号	湖镇镇新区	12,531.10	挂牌出让	2058.01.09	腾辉科技	工业用地	已抵押
9*	龙游国用（2011）第101-18号	东华街道城南工业片兴业大道以北开源路以西	160,293.00	挂牌出让	2061.02.27	龙游道明	工业用地	已抵押

（4）软件

2010年，公司引进ERP 管理软件，有效地提高了公司经营管理的效率。截至2011年6月30日，公司拥有以下软件无形资产：

单位：元

序号	内容或名称	取得日期	原始入账价值	摊销年限	账面价值	尚可使用年限
1	ERP管理软件	2010	572,410.26	3	352,820.45	1.5

（六）同业竞争和关联交易情况

1、同业竞争

公司控股股东为道明投资，截至本招股说明书摘要签署日，道明投资持有发行人60%的股权，持有知源科技50%股权，除持有上述股权以外，道明投资无控股、参股其他公司，没有经营除发行人以外的其他公司和业务。

公司的实际控制人为胡智彪、胡智雄，截至本招股说明书摘要签署日，胡智彪、胡智雄各持有公司控股股东道明投资50%的股权，此外分别持有公司股东知源科技8.93%和9.06%的股权，另通过道明投资持有知源科技50%股权。除持有上述股权以外，胡智彪、胡智雄无控股、参股其他公司，没有经营除发行人以外的其他公司和业务。

因此，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事与发行人相同、相似或构成竞争的业务，不存在同业竞争的情况。

为避免在以后的经营中产生同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，公司控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、关联交易

报告期内，本公司无经常性关联交易。

发生的偶发性关联交易为：受让道明投资、道明实业、道明晶体的资产；向道明投资收购腾辉科技的全部股权；向池巧丽、胡锋收购福思特工贸的全部股权；向道明投资收购流动资产；向道明投资、福思特工贸销售货物；向腾辉科技销售货物；向浙江一箭实业有限公司收购与反光材料生产相关的固定资产；商标权专利权受让；担保情况；资金拆入。

本公司报告期内各期末与关联方应收应付款项余额如下：

单位：元

会计科目	关联方名称	款项性质	2011-6-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
其他应付款	道明实业	资产受让款	-	-	-	2,708,000.00
	道明晶体	资产受让款	-	-	-	3,602,000.00
	道明投资	拆借资金予永鑫晶体、腾辉科技	-	-	33,054,438.00	24,616,080.00
	池巧丽	拆借资金予腾辉科技	-	-	5,060,000.00	5,060,000.00
	胡慧玲	拆借资金予腾辉科技	-	-	900,000.00	-
	池巧娃	拆借资金予腾辉科技	-	-	700,000.00	-
	胡国祥	拆借资金予腾辉科技	-	-	1,000,000.00	-
	池巧霞	拆借资金予腾辉科技	-	-	400,000.00	-
	知源科技	拆借资金予腾辉科技	-	-	1,500,000.00	-
	小 计		-	-	42,614,438.00	35,986,080.00

3、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事已对公司关联交易程序的合法性和交易价格公允性进行审核，并发表意见如下：

公司与关联方在2008年1月至2010年12月之间发生的关联交易事项，遵循了公平、公正、公开的原则，根据市场化原则而运作的，符合公司利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，我们未发现通过关联交易向关联方转移利益的情况，有关关联交易均已履行适当的关联交易审议程序。至于无偿受让商标权专利权、接受关联方提供担保及借款的关联交易，公司为纯粹的受益方，符合公司和中小股东整体利益。

（七）董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性 别	年龄	任期起止日	简要经历	兼职情况	2010年度薪酬情况 （万元）	持有公司 股份的数量（万股）	与公司的其他利益关系
胡智彪	董事长、总经理	男	41	2010.11 —2013.11	曾任北京市朝阳区创办彩印厂任副厂长、吉林省长春市永春包装彩印有限公司总经理。浙江道明反光材料有限公司总经理。曾荣获“浙江省百名科技自主创新青年标兵”、“永康市科技人员突出贡献奖”荣誉称号。	道明投资监事；腾辉科技执行董事及经理；龙游道明执行董事及经理	12	5,610.00	-
胡智雄	副董事长，副总经理	男	49	2010.11 —2013.11	曾任北京创办朝阳区彩印厂厂长。吉林省长春市永春包装彩印有限公司董事长。浙江道明反光材料有限公司董事长。曾荣获“金华市技术先进工作者”荣誉称号。	知源科技董事长； 腾辉科技监事。	12		-
张益丰	董事	男	37	2010.11 —2013.11	曾就职于绍兴电信局、浙江道明反光材料有限公司	无	6	-	-
尤敏卫	董事、董事会秘书，副总经理	男	36	2010.11 —2013.11	曾任天健会计师事务所有限公司经理、浙江华康药业股份有限公司财务总监	无	9.06	30.00	-
郑勇	董事、副总经理	男	36	2010.11 —2013.11	曾就任浙江道明反光材料有限公司销售中心主任、销售总监。	无	18	35.00	-
罗鹏	董事	男	45	2010.11 —2013.11	先后任职于江西省服装进出口公司、原中国南方证券有限公司国际业务总部、兴业证券股份有限公司投资银行总部，	深圳市和辉信达投资有限公司董事长兼总裁； 和辉投资执行事务合伙人首席执行官。	-	-	-
黄董良	独立董事	男	56	2010.11 —2013.11	就职于浙江财经学院	浙江财经学院院长助理、浙江财经学院东方学院院长、浙江省会计学会副秘书长；浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事	4	-	-
钟明强	独立董事	男	48	2010.11 —2013.11	就职于浙江工业大学	现任浙江工业大学“新材料及加工工程”浙江省重中之重学科负责人、“材料化工”专业博士点负责人、高分子材料与工程研究所所长、浙江工业大学塑料工程技术研究中心主任；中国塑料工程学会塑料改性专业委员会常务理事，浙江省腐蚀与防护学会理事长，浙江省塑料工程学会副理事长，浙江省化学建材协会副理事长，浙江省粘接技术协会常务理事，浙江省化工学会理事，浙江省化学会理事、浙江省科技厅纳米科技重大专项专家组成员，浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任，浙江省教育厅材料类本科专业教学指导委员会副主任。	4	-	-
奚必仁	独立董事	女	69	2010.11 —2013.11	就职于交通部科学研究院（后更名为交通部公路科学研究院、交通部交通工程监理检测中心、国家交通安全设施质量监督检验中心等）工作。	交通部公路科学研究院安全评价专家	4	-	-
周国良	监事会主席	男	46	2010.11 —2013.11	曾就职于海宁红友彩印厂副厂长、担任吉林省长春市永春包装彩印有限公司副总经理、浙江道明反光材料有限公司分厂厂长、采购部经理等职，	永鑫晶体监事	6.5	15.00	-
施跃进	监事	男	53	2010.11 —2013.11	先后在永康市唐先镇办塑料印刷厂、工艺绣花厂等企业担任主办会计、财务主管等职务、浙江道明反光材料有限公司财务经理、本公司财务部经理、审计部经理。	龙游道明监事	0.55	10.00	-
郭育民	职工代表监事	男	30	2010.11 —2013.11	曾就职于担任浙江道明反光材料有限公司分厂厂长。	无	9	12.00	-
张发科	财务总监	男	47	2010.11 —2013.11	曾就职于安徽省朝阳微电机厂总会计师、黄山金马股份有限公司财务总监、董事。南京胜利体育用品实业有限公司财务负责人。	无	13.25	15.00	-

（八）控股股东及其实际控制人简要情况

胡智彪、胡智雄为本公司的实际控制人，且二人为一致行动人。胡智彪、胡智雄通过对道明投资、知源科技的控股，间接控制公司股份5,610万股，间接控股比例为70.13%。胡智彪、胡智雄个人信息如下：

胡智彪，男，身份证号码：33072219700331 XXXX。住所：浙江省永康市芝英街道郭山村，中国国籍，无永久境外居留权。

胡智雄，男，身份证号码：33072219621005 XXXX。住所：浙江省永康市芝英街道郭山村，中国国籍，无永久境外居留权。

（九）财务会计信息及管理层讨论与分析

1、发行人最近三年及一期合并财务报表

以下数据，除非特别说明，均引自天健审[2011]4751号《审计报告》。

合并资产负债表

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产
流动资产：
货币资金	55,411,995.30	80,330,935.35	52,020,758.68	26,682,143.80
交易性金融资产		134,355.00		-
应收票据
应收账款	56,832,829.89	42,691,529.46	39,535,764.96	20,885,074.54
预付款项	41,119,144.58	23,843,412.50	16,965,799.25	26,280,730.36
其他应收款	5,863,595.24	5,678,591.84	1,072,646.95	466,911.18
存货	142,893,023.64	115,502,409.50	66,101,591.22	40,585,232.29
其他流动资产				5,527,539.79
流动资产合计	302,120,588.65	268,181,233.65	175,696,561.06	120,427,631.96
非流动资产：
长期股权投资
固定资产	133,800,550.90	124,892,099.40	115,646,072.10	70,196,819.89
在建工程	2,506,078.21	8,008,730.00	4,634,424.10	26,176,152.91
工程物资			570,383.00	568,533.00
无形资产	49,868,913.21	25,625,014.07	25,775,723.10	27,237,639.38
商誉			253,254.38	253,254.38
长期待摊费用	104,465.91	134,314.92	194,012.88	253,710.84
递延所得税资产	2,889,528.84	1,835,062.44	732,085.12	843,357.65
非流动资产合计	189,169,537.07	160,495,220.83	147,805,954.68	125,529,468.05
资产总计	491,290,125.72	428,676,454.48	323,502,515.74	245,957,100.01
负债和股东权益
流动负债：
短期借款	140,534,680.00	104,332,210.00	48,321,150.00	41,406,000.00
交易性金融负债	257,490.00
应付票据	35,083,308.00	30,955,675.60	34,400,600.00	22,100,000.00
应付账款	37,319,782.03	33,148,299.41	30,997,356.75	25,812,305.36
预收款项	5,665,326.74	19,483,807.35	9,688,074.18	6,683,981.14
应付职工薪酬	2,833,512.28	3,269,719.79	2,731,374.81	1,257,100.73
应交税费	870,496.91	-1,109,914.11	1,180,411.90	281,008.14
应付利息
其他应付款	273,826.87	885,198.78	49,737,815.61	36,612,516.91
一年内到期的非流动负债
流动负债合计	222,838,422.83	190,964,996.82	177,056,783.25	134,152,912.28
非流动负债：
长期借款	2,900,000.00	2,900,000.00
长期应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,900,000.00	2,900,000.00		-
负债合计	225,738,422.83	193,864,996.82	177,056,783.25	134,152,912.28
股东权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	53,378,500.00	53,378,500.00	10,000,000.00	10,000,000.00
盈余公积	9,591,086.16	9,591,086.16	6,194,497.66	2,736,197.55
未分配利润	122,582,116.73	91,841,871.50	55,251,234.83	24,067,990.18
归属于母公司股东权益合计	265,551,702.89	234,811,457.66	146,445,732.49	111,804,187.73
少数股东权益
股东权益合计	265,551,702.89	234,811,457.66	146,445,732.49	111,804,187.73
负债和股东权益总计	491,290,125.72	428,676,454.48	323,502,515.74	245,957,100.01

合并利润表

单位：元

项 目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	184,725,342.46	327,147,158.74	228,416,568.09	250,178,812.60
减：营业成本	121,815,921.50	213,305,456.43	155,919,880.94	193,770,532.67
营业税金及附加	556,024.55	1,497,114.98	951,927.61	868,002.70
销售费用	8,805,449.09	16,672,590.70	10,295,508.43	9,020,110.11
管理费用	14,857,181.66	45,878,969.59	17,150,743.01	15,645,660.87
财务费用	2,702,271.28	4,339,557.55	2,849,652.15	4,626,108.04
资产减值损失	369,655.41	1,273,578.10	2,550,869.61	397,683.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-391,845.00	134,355.00
投资收益（损失以“-”号填列）	93,195.00	-143,364.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,320,188.97	44,170,882.01	38,697,986.34	25,850,714.78
加：营业外收入	363,687.43	2,588,676.29	2,007,260.25	349,978.02
减：营业外支出	212,757.47	511,934.38	299,166.06	371,858.81
其中：非流动资产处置损失		34,947.47	59,981.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,471,118.93	46,247,623.92	40,406,080.53	25,828,833.99
减：所得税费用	4,730,873.70	9,615,971.84	5,764,535.77	-659,553.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,740,245.23	36,631,652.08	34,641,544.76	26,488,387.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,219,793.91	-553,250.38	-582,528.80
归属于母公司股东的净利润	30,740,245.23	36,631,652.08	34,641,544.76	26,488,387.96
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.38	0.48	0.46	0.42
（二）稀释每股收益	0.38	0.48	0.46	0.42
六、其他综合收益
归属于母公司股东的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益
七、综合收益总额	30,740,245.23	36,631,652.08	34,641,544.76	26,488,387.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,740,245.23	36,631,652.08	34,641,544.76	26,488,387.96
归属于少数股东的综合收益总额

合并现金流量表单位：元

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	164,445,803.55	347,634,892.70	231,059,069.64	260,219,840.89
收到的税费返还	5,454,456.33	6,507,468.04	10,057,826.61	5,520,974.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,041,042.61	17,836,374.63	1,917,763.95	439,601.58
经营活动现金流入小计	171,941,302.49	268,809,965.27	243,034,660.20	266,180,417.34
购买商品、接受劳务支付的现金	142,568,846.09	268,809,965.27	163,144,038.41	216,796,319.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,936,016.38	24,646,628.13	15,719,180.45	10,860,384.58
支付的各项税费	6,327,416.21	14,886,532.89	4,548,469.35	8,753,589.50
支付其他与经营活动有关的现金	15,324,608.23	21,618,369.99	38,084,520.41	18,559,142.77
经营活动现金流出小计	182,156,886.91	329,961,496.28	221,496,208.62	254,969,435.97
经营活动产生的现金流量净额	-10,215,584.42	42,017,239.09	21,538,451.58	11,210,981.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	93,195.00	109,890.00		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	304,427.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金				2,830,268.68
投资活动现金流入小计	115,195.00	414,317.54		2,830,268.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,349,103.34	38,754,831.18	37,899,071.79	78,069,129.22
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,644,426.91
支付其他与投资活动有关的现金				4,776,639.80
投资活动现金流出小计	50,347,103.34	45,399,258.09	37,899,071.79	82,845,769.02
投资活动产生的现金流量净额	-50,233,908.34	-44,984,940.55	-37,899,071.79	-80,015,500.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		40,000,000.00		21,714.00
取得借款收到的现金	135,860,780.00	121,996,035.00	64,568,325.00	55,712,433.00
收到其他与筹资活动有关的现金			18,938,358.00	32,024,143.67
筹资活动现金流入小计	135,860,780.00	161,996,035.00	83,506,683.00	87,758,290.67
偿还债务支付的现金	99,658,310.00	63,084,975.00	57,653,175.00	14,306,433.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,960,315.05	4,181,954.28	2,452,871.34	1,615,863.14
支付其他与筹资活动有关的现金		48,714,438.00		-
筹资活动现金流出小计	102,618,625.05	115,981,367.28	60,106,046.34	15,922,296.14
筹资活动产生的现金流量净额	33,242,154.95	46,014,667.72	23,400,636.66	71,835,994.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,469.24	-295,339.59	-1,401.57	-1,658,018.96
五、现金及现金等价物净增加额	-27,422,807.05	42,751,626.67	7,038,614.88	1,373,456.60
加：期初现金及现金等价物余额	75,222,385.35	32,470,758.68	25,432,143.80	24,058,687.20
六、期末现金及现金等价物余额	47,799,578.30	75,222,385.35	32,470,758.68	25,432,143.80