保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

浙江道明光学股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行A股，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施。请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。

重要提示

1、浙江道明光学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1708号文核准。股票代码为002632，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下发行股数不超过532万股，占本次最终发行总股数的19.95%；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。

3、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构” 、“主承销商”、“海通证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年10月31日(T-6日)至2011年11月3日(T-3日)期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象可自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括海通证券自主推荐的、已向协会备案的20家询价对象。

5、上述询价对象于初步询价截止日2011年11月3日（T-3日）12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。

6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申报数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可以申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及海通证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为76万股，即配售对象的每档申购数量必须是76万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过532万股。

8、发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证监会和协会备案。

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（76万股）配号的方法，海通证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出7个号码，每个号码可获76万股股票。

若网下有效申购总量等于532万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于532万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。

12、参与网下询价的配售对象其报价具体信息将在2011年11月10日（T+2日，周四）刊登的《浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；

（2）网下申购结束后，网下有效申购数量小于532万股；

（3）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；

（4）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未取得一致。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。

15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2011年10月28日（T-7日，周五）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2011年 10月 28日（周五）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6日 2011年 10月 31日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-5日 2011年 11月1日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4日 2011年 11月2日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-3日 2011年 11月3日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为15:00）及现场推介（上海）

T-2日 2011年11月4日（周五）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年 11月 7日（周一）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2011年11月 8日（周二）	网下申购配号 网下申购资金验资
T＋1日 2011年11月9日（周三）	网上申购资金验资 网下申购摇号抽签
T＋2日 2011年 11月10日（周四）	网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3日 2011年11月 11日（周五）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系；

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、推介的具体安排

保荐机构（主承销商）将于2011年11月1日（T-5日，周二）至2011年11月3日（T-3日，周四）期间，在北京、深圳、上海向协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2011年 11月1日 （T-5日，周二）	15:00-17:00	北京金融街威斯汀酒店 二楼聚宝厅1	北京市西城区金融大街乙9号
2011年11月2日 （T-4日，周三）	15:00-17:00	深圳福田香格里拉酒店 三楼香格里拉厅2	深圳市福田区益田路4088号
2011年11月3日 （T-3 日，周四）	9:30-11:30	上海裕景大饭店 五楼大宴会厅1	上海市浦东新区浦东大道535号

三、初步询价

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价期间为2011年10月31日（T-6日，周一）至2011年11月3日（T-3 日，周四）9:30 -15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申报数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可以申报3档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为76万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为76万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是76万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过532万股。

申购价格和申购数量填写示例如下：

假设某一配售对象填写了三档申购价格是P1、P2、P3，且P1> P2> P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定发行价格为P。

则若P> P1，则该配售对象不能参与网下摇号配售；

若P1≥P> P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；

若P2≥P> P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；

若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3；

4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询价截止日2011年11月3日（T-3日，周四）12:00前完成在协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过532万股以上的部分；经保荐机构（主承销商）与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构（主承销商）报中国证监会备案。

6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、保荐机构（主承销商）联系方式及联系人

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住 所：上海市淮海中路 98 号

电 话：021-23219496、23219622

联系人：资本市场部

发行人：浙江道明光学股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2011年10月28日