证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2011-29

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

新余钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议通知于2011年10月12日发出，会议资料于2011年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布，本次临时股东大会于2011年10月28日上午10：00在公司第三会议室召开，大会由董事长熊小星先生主持，出席会议的股东及其代理人共5人，代表股份1,073,408,457股，占总股本的77.03 %，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议及表决情况

序号	议 题	有表决权股数	表决意见			同意股数占出席股数比例	是否通过
1	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0

2	审议《关于发行公司债券的议案》	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（1）发行规模	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（2）向公司股东配售的安排	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（3）债券存续期限	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（4）债券利率	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0

	（5）募集资金用途	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（6）发行方式	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（7）上市场所	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（8）担保安排	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
	（9）决议的有效期	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0

3	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0
4	审议《关于提名杨小军先生为公司监事的议案》	1,073,408,457	同意	反对	弃权	100%	通过
			1,073,408,457	0	0

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式审议通过上述议案。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所受本公司委托，指派方世扬、罗小平律师出席了本次股东大会。该律师审查了本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。出具《法律意见书》结论如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西华邦律师事务所出具的法律意见书

2、股东大会决议

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2011年10 月28日