陕西航天动力高科技股份有限公司

  2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
冯根福	独立董事	因公务出差	种宝仓

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王新敏
主管会计工作负责人姓名	吴海明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周石根

公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）周石根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,538,838,455.27	2,197,505,876.78	15.53
所有者权益（或股东权益）(元)	1,065,267,743.84	1,059,974,834.11	0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4445	4.4224	0.50
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,316,472.52		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.54		不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,520,864.38	29,261,227.14	81.54
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	67.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	93.70
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	67.74
加权平均净资产收益率（%）	1.18	2.75	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.16	2.70	增加0.40个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	5,833.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	317,620.00
债务重组损益	-58,225.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,366.80
所得税影响额	-130,498.08
少数股东权益影响额（税后）	-190,105.60
合计	549,991.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		32,800
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西安航天科技工业公司	60,171,696	人民币普通股60,171,696
西安航天发动机厂	24,107,417	人民币普通股24,107,417
陕西苍松机械厂	21,986,989	人民币普通股21,986,989
西安航天动力研究所	13,478,238	人民币普通股13,478,238
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	2,506,278	人民币普通股2,506,278
唐建平	1,966,580	人民币普通股1,966,580
大众交通（集团）股份有限公司	1,600,000	人民币普通股1,600,000
上海珺祥实业有限公司	1,450,000	人民币普通股1,450,000
上海大众企业管理有限公司	1,440,000	人民币普通股1,440,000
刘欣懿	655,424	人民币普通股655,424

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要变动项目原因说明
					单位：元
合并报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率	原因说明
应收票据	54,534,870.00	40,986,186.08	13,548,683.92	33.06	主要是本期收到银行承兑汇票增多。
应收账款	568,884,026.97	381,323,329.60	187,560,697.37	49.19	主要原因是销售收入增长和销售开票与回款时间差异形成应收账款规模增长。
预付款项	213,623,886.27	133,108,674.81	80,515,211.46	60.49	主要是预付产品材料采购货款和在建工程项目款增加。
其他流动资产	1,716,643.55	346,311.11	1,370,332.44	395.69	本期一年内待摊费用（医疗保险和财产保险）增加。
短期借款	414,000,000.00	241,420,000.00	172,580,000.00	71.49	因经营需要，本期增加流动资金借款。
应付票据	73,968,984.00	36,988,146.00	36,980,838.00	99.98	主要是子公司江苏机电增加票据付款。
预收款项	177,880,961.14	135,098,315.87	42,782,645.27	31.67	客户预付货款增加。
其他应付款	65,058,770.10	41,175,158.95	23,883,611.15	58.00	主要是子公司航天华威与其股东西安航天发动机厂的未结算债务增加。
公司本部报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率	原因说明
应收票据	41,629,870.00	27,216,449.99	14,413,420.01	52.96	主要是本期收到银行承兑汇票增多。
预付款项	20,311,239.08	12,409,634.95	7,901,604.13	63.67	主要是预付供应商货款增加。
其他应收款	17,185,369.63	313,806,184.84	-296,620,815.21	-94.52	暂时计入此项的子公司投资款3亿元符合长期股权投资确认条件后转出导致此项大幅减少。
其他流动资产	1,716,643.55	346,311.11	1,370,332.44	395.69	本期一年内摊销费用（医疗保险和财产保险）增加。

长期股权投资	563,594,090.41	228,107,552.72	335,486,537.69	147.07	本期确认对子公司航天华威的长期股权投资，同时追加对子公司烟台怡华、宝鸡泵业的投资。
短期借款	310,000,000.00	180,000,000.00	130,000,000.00	72.22	因经营需要，本期增加流动资金借款。
预收款项	9,420,268.18	6,036,310.16	3,383,958.02	56.06	客户预付货款增加。
应付职工薪酬	1,810,294.97	1,036,621.25	773,673.72	74.63	医疗保险已计提未缴纳。
应交税费	1,894,157.72	8,978,332.65	-7,084,174.93	-78.90	缴纳税款后，应交数减少。
利润表主要变动项目原因说明
					单位：元
合并利润表项目	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率	原因说明
营业收入	842,576,800.76	511,337,100.55	331,239,700.21	64.78	除合并范围变化因素外，主要是主营业务收入增加。
营业成本	675,704,394.49	400,799,025.65	274,905,368.84	68.59	本期营业成本随着营业收入增加而增加。
营业税金及附加	2,066,536.65	1,583,417.80	483,118.85	30.51	随着销售收入增加,营业税金及附加增加。
销售费用	39,875,540.31	29,051,994.83	10,823,545.48	37.26	除合并范围变化因素外，由于销售规模的扩大工资薪酬、运输费、售后服务费等费用有所增加。
管理费用	62,362,840.39	45,745,196.22	16,617,644.17	36.33	除合并范围变化因素外，主要是工资薪酬、研发费用增加。
资产减值损失	6,614,564.33	3,110,587.37	3,503,976.96	112.65	本期计提资产减值损失增加主要由于应收账款、其他应收款的规模增加。
营业外收入	1,118,267.85	4,096,834.97	-2,978,567.12	-72.70	本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。
所得税费用	6,880,844.36	3,969,747.60	2,911,096.76	73.33	以上因素影响所得税费用增加。
公司本部利润表	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率	原因说明
营业收入	254,620,193.66	172,779,823.20	81,840,370.46	47.37	主要是主营业务收入增加。
营业成本	184,454,528.37	121,428,490.38	63,026,037.99	51.90	随着销售收入增加，成本增加。
销售费用	15,622,181.34	11,375,535.83	4,246,645.51	37.33	由于销售规模的扩大工资薪酬、运输费、售后服务费等费用有所增加。
资产减值损失	2,163,642.61	1,025,064.71	1,138,577.90	111.07	本期计提资产减值损失增加主要由于应收账款、其他应收款的规模增加。
投资收益	0.00	1,020,000.00	-1,020,000.00	-100.00	本期无此项。
营业外收入	46,080.00	1,510,999.28	-1,464,919.28	-96.95	本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。
所得税费用	2,644,225.13	1,716,581.53	927,643.60	54.04	以上因素影响所得税费用增加。
现金流量表主要变动项目原因说明
					单位：元
合并现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	558,064,547.25	287,986,113.07	270,078,434.18	93.78	主要是本期销售回款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	522,354,631.82	294,915,063.43	227,439,568.39	77.12	根据生产需要，本期采购增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	89,554,385.19	56,766,349.22	32,788,035.97	57.76	除合并范围变化因素外，本期增加主要原因是子公司江苏机电和航天华威因生产规模扩大而增加了职工人数及相应的工资。
支付的各项税费	35,737,472.11	24,159,469.70	11,578,002.41	47.92	主要为支付增值税等税种的税款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	64,116,086.05	41,217,672.81	22,898,413.24	55.55	主要是销售费用和垫付经营性资金增加。
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00	本期无此项。
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	568,239,168.30	-568,239,168.30	-100.00	本期无此项。
取得借款收到的现金	346,000,000.00	216,500,000.00	129,500,000.00	59.82	本期借贷较上年同期频繁。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,054,184.59	9,913,533.33	28,140,651.26	283.86	本项现金流出增加是分红和偿付利息支出的增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	2,743,739.53	-2,343,739.53	-85.42	本期支付筹资费用比上年同期少。
本部现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	214,409,148.54	130,290,306.62	84,118,841.92	64.56	本期销售回款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	2,208,324.25	9,128,861.01	-6,920,536.76	-75.81	主要是房租收入回款时间差异产生现金流入同期对比降低。
购买商品、接受劳务支付的现金	186,901,903.70	123,022,601.38	63,879,302.32	51.92	根据生产需要，本期采购增加。
支付的各项税费	21,373,514.10	10,355,743.17	11,017,770.93	106.39	主要为支付增值税等税种的税款增加。
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,673,534.95	27,151,303.83	-15,477,768.88	-57.01	主要是本期固定资产投资项目支付现金比上年同期少。
投资支付的现金	48,000,600.56	10,200,000.00	37,800,600.56	370.59	本期追加子公司烟台怡华、宝鸡泵业投资款，上年同期追加子公司江苏机电投资款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	450,000,000.00	-450,000,000.00	-100.00	本期无此项，上年对西安泵业和航天华威投资。
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	558,439,168.30	-558,439,168.30	-100.00	本期无此项。
取得借款收到的现金	270,000,000.00	180,000,000.00	90,000,000.00	50.00	本期借贷较上年同期频繁。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,667,736.66	9,278,145.00	24,389,591.66	262.87	本项现金流出增加是分红和偿付利息支出的增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	2,678,841.20	-2,278,841.20	-85.07	本期支付筹资费用比上年同期少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

陕西航天动力高科技股份有限公司

法定代表人:王新敏

2011年10月27日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2011—015

陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2011年10月27日在公司三楼会议室召开，会议通知于2011年10月17日以传真、电话短信形式发出。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事冯根福先生因公务出差，委托独立董事种宝仓先生代为表决。监事会成员及高管层成员列席会议，会议由董事长王新敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、通过公司2011年三季度报告全文及正文；

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

二、通过公司《关于对江苏航天水利设备有限公司拟申请贷款提供担保的议案》；

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

同意对江苏航天水力设备有限公司共计10000万元拟申请贷款提供担保，担保期限三年。内容详见公司临2011—016号公告。

三、通过公司《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

同意将公司在航天科技财务有限责任公司的存贷款额度由三亿元增加至六亿五仟万元，并将该议案提交下次股东大会审议。本议案涉及关联交易，董事会审议时关联董事回避表决。内容详见公司临2011—017号公告。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2011年10月27日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2010—016

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 公司于2011年10月27日召开第四届董事会第六次会议，同意为控股子公司江苏航天水力设备有限公司拟申请的10000万元贷款提供担保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次为江苏航天水力设备有限公司提供10000万元的担保。截止2011年9月30日，公司对江苏航天水力设备有限公司提供的担保余额为0元；本次担保期限为三年。

● 对外担保累计数量：截至公告日，公司担保余额为2,520万元，占公司截至2011年9月30日净资产106,526.77万元（未经审计）的2.37%，其中对全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保1500万元，对控股子公司江苏航天动力机电有限公司提供担保1020万元。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

江苏航天水利设备有限公司自2010年12月重组运行以来，积极抓住国家大力发展水利事业的有利时机，充分利用航天品牌优势，深化内部管理，加大市场开拓力度，公司合同订单实现高速增长，同时水力设备生产线技术改造项目建设进展顺利。为满足技改项目及生产资金需求，经江苏航天水利设备有限公司申请，公司第四届董事会第六次会议同意为该公司拟申请的10000万元贷款提供担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施。

本次10000万元贷款担保，占公司最近一期经审计净资产105，997.48万元（2010年度报告）的9.43%。

上述担保事宜董事会以同意票八票、反对票零票、弃权票零票通过。

二、被担保人基本情况

江苏航天水力设备有限公司（原高邮市水泵厂有限责任公司）成立于2002 年6 月，注册资本3000 万元，2008 年3 月变更为“江苏中天水力设备有限公司”。2009 年被批准为国家级高新技术企业。2010年12月28日公司控股子公司西安航天泵业有限公司（公司持有股权比例62.19%）出资7000万元,完成对原江苏中天水力有限公司股权收购及增资,公司更名为江苏航天水力设备有限公司,注册资本变更为8000万元,西安航天泵业有限公司持股比例为66.7%，为江苏航天水力设备有限公司控股股东。

江苏航天水力设备有限公司占地面积约45000 平方米，建筑面积约26000 平方米，有精密、大型设备60余台，公司年金加工切削能力60 万小时，金结构加工能力3000 余吨。重组后，公司在高邮市经济技术开发区征地200亩进行新厂区建设。

公司主导产品：最大口径可达4000mm 的ZLB、ZLQ、ZWQ 型系列轴流泵；低水头、大流量、单机出率至20000KW 的轴流、贯流式水轮机组。

截止2011年09月30日，江苏航天水力有限公司资产总额为21,382.63万元，负债总额12,098.89万元，资产负债率56.58%；2011年1-9月航天水力有限公司营业收入9,583.56万元，净利润为419.1万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，江苏航天水力设备有限公司为公司实际控股公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司担保余额为2520万元，占公司截至2011年9月30日净资产106,526.77万元（未经审计）的2.37%，其中对全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保1500万元，对控股子公司江苏航天动力机电有限公司提供担保1020万元。符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第六次会议决议。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2011年7月27日

附件:

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见

我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形；公司截止2011年9月30日累计担保金额2520万元，其中为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款提供担保1500万元，为控股子公司江苏航天动力机电有限公司提供担保1020万元，符合56号文件之规定。

为保证公司控股孙公司江苏航天水力设备有限公司2012年技改项目及生产资金需求，公司第四届董事会第六次会议同意为该公司共计10000万元拟申请贷款提供担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施，也符合56号文件之规定。

独立董事： 冯根福 种宝仓 李敏

2011年10月27日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2011-017

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于公司增加在航天科技财务有限

责任公司存贷款额度

涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 交易内容：

本公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟发生的业务：公司拟将在财务公司贷款授信额度由三亿元增加至六亿五千万元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过六亿五千万元的额度内存于财务公司。

●关联人回避事宜：第四届董事会第六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

财务公司做为人民银行批准的非银行金融机构，可为公司免费提供各项结算服务。同时，财务公司对本公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

一、关联交易概述

随着公司生产经营规模的扩大和合并范围的增加，经营中对资金的需求大幅增加，根据公司“十二五”规划和2012年经营预测，同时考虑到目前整体市场银根紧缩、从商业银行取得贷款难度增加，公司拟将在财务公司贷款授信额度由三亿元增加至六亿五千万元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过六亿五千万元的额度内存于财务公司。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“科技集团”）及其所属成员单位共同出资组建的，故本次金融服务行为构成关联交易。

本次关联交易议案经独立董事冯根福、种保仓、李敏事前认可后，提交第四届董事会第六次会议审议，关联董事回避表决，三位独立董事发表了独立意见，其他非关联董事投了赞成票。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

财务公司是经中国人民银行批准，由科技集团多家成员单位共同出资组建的，成立于 2001 年，注册资本 20 亿元，企业法人营业执照注册号：

110000006732536，金融许可证号：00071382，公司地址：北京市海淀区阜成路8号西配楼。

财务公司获准从事的主要经营业务为：协助成员单位实现交易款项的收付；

经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；

对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易主要内容

公司2010年4月6日召开的2009年度股东大会审议通过了《与航天科技财务有限责任公司开展存贷款业务的议案》，同意公司向财务公司申请免担保综合授信额度叁亿元，同时，公司可将总计不超过叁亿元的资金在财务公司开立账户存放。

截止2011年9月30日，公司2011年期初在财务公司存款余额502.95万元，期末存款余额1665.20万元，存款利率为银行同期活期存款利率；截止2011年9月30日，公司2011年在财务公司的贷款期初余额25000万元，期末余额30000万元；截止2011年9月30日，公司2011年从财务公司累计贷款26000万元，年度累计归还21000万元，贷款利率为银行同期贷款利率。

公司目前在财务公司的三亿元贷款额度已全部使用（其中全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司使用1000万元）。随着公司生产经营规模的扩大和合并范围的增加，经营中对资金的需求大幅增加，根据公司“十二五”规划和2012年经营预测，考虑到目前整体市场银根紧缩、从商业银行取得贷款难度增加，公司拟将在财务公司贷款授信额度由三亿元增加至六亿五千万元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过六亿五千万元的额度内存于财务公司。

四、交易目的和对公司的影响

1、财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利

率；综合授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷，节省财务费用。

2、财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为

了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，在当前银根紧缩的环境下可有效解决公司生产经营中的资金需求。

五、独立董事意见

航天科技财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。公司与财务公司开展存贷款业务，在当前银根紧缩的大环境下，有利于解决公司的资金需求，提高资金使用效率，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2011年10月27日