宁波海运股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,265,029,888.51 | 6,926,548,836.00 | 4.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,092,487,432.96 | 1,920,606,508.49 | 8.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.4019 | 2.2047 | 8.95 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,947,621.09 | -1.4594 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3741 | -1.4748 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7－9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,584,517.14 | 72,362,731.46 | -49.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0076 | 0.0831 | -49.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0071 | 0.0264 | -44.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0084 | 0.0723 | -44.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 3.70 | 减少55.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 1.19 | 减少49.15个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 55,429,536.21 | 主要是处置“Golden Land”轮、“明州1”轮、“明州18”轮与上海银城东路房产净收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,621,500.00 | 收到地方政府信息化系统技改补助及新增运力补助等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,174,075.11 | |
| 所得税影响额 | -8,792,437.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -53,264.53 | |
| 合计 | 49,379,409.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 82,875 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 宁波海运集团有限公司 | 365,062,214 | 人民币普通股 | |
| 浙江省电力燃料有限公司 | 88,828,031 | 人民币普通股 | |
| 天津港（集团）有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 宁波江北富搏企业管理咨询公司 | 5,700,000 | 人民币普通股 | |
| 浙江省兴合集团公司 | 5,250,000 | 人民币普通股 | |
| 上海梵莱贸易发展有限公司 | 3,716,901 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 3,565,930 | 人民币普通股 | |
| 林航 | 2,798,840 | 人民币普通股 | |
| 宁波交通投资控股有限公司 | 2,606,631 | 人民币普通股 | |
| 夏良福 | 1,120,500 | 人民币普通股 | |
2.3 可转换公司债券情况
2.3.1 转债发行情况
2010年4月20日召开的公司2009年度股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见2010年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司2009年度股东大会决议公告》 编号：临2010-06）。2010年12月16日，公司公开发行72,000万元可转换公司债券正式获得中国证券监督委员会以证监许可[2010]1818号文核准；2011年1月7日，公司公开发行了72,000万元可转换公司债券，并于1月20日在上交所挂牌交易；根据有关规定和《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“海运转债”自2011年7月8日起可转换成本公司A股股份。
2.3.2 报告期转债持有人及担保人情况
| 期末转债持有人数 | 2,970 |
| 本公司转债的担保人 | 无 |
| 前十名转债持有人情况如下: | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金 | 67,450,000 |
| 招商银行股份有限公司－国泰保本混合型证券投资基金 | 59,739,000 |
| 中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金 | 52,237,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 50,100,000 |
| 中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 | 47,629,000 |
| 全国社保基金二零六组合 | 35,761,000 |
| 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 25,880,000 |
| 招商银行股份有限公司－华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 23,709,000 |
| 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 | 21,319,000 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 19,900,000 |
2.3.3 报告期转债变动情况
单位：元 币种：人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | |||
| 转股 | 赎回 | 回售 | 其它 | |||
| 海运转债 | 720,000,000 | 131,000 | 0 | 0 | 0 | 719,869,000 |
2.3.4报告期转债累计转股情况
| 报告期转股额（元） | 131,000 |
| 报告期转股数（股） | 28,842 |
| 累计转股数（股） | 28,842 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0033 |
| 尚未转股额（元） | 719,869,000 |
| 未转股占转债发行总量（%） | 99.98 |
2.3.5转股价格历次调整情况
单位：元 币种：人民币
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2011年5月17日 | 4.54 | 2011年5月10日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 公司于2011年5月16 日（股权登记日）实施2010 年度每10 股派发现金红利0.40元（含税）的利润分配方案，根据约定，“海运转债”的转股价格相应由原来的4.58 元/股调整为4.54 元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 4.54 | |||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 36,097.18 | 23,333.12 | 54.70 | 公司发行可转换债券增加现金 |
| 应收账款 | 9,449.51 | 6,533.38 | 44.63 | 营业收入增加 |
| 固定资产 | 224,382.15 | 197,224.66 | 13.77 | “明州78”轮建成投入营运，并处置了3艘老旧船舶 |
| 在建工程 | 32,899.36 | 37,651.86 | -12.62 | “明州78”轮建成投入营运，在建3艘船舶增加投入 |
| 短期借款 | 31,500.00 | 60,000.00 | -47.50 | 归还流动资金借款 |
| 预收账款 | 2,068.91 | 4,346.85 | -52.40 | 预收账款抵消本期收入 |
| 应付账款 | 21,543.77 | 31,035.27 | -30.58 | 支付工程建设余款 |
| 其他应付款 | 8,099.71 | 18,203.90 | -55.51 | 支付工程建设质量保证金 |
| 应付债券 | 58,798.31 | 0.00 | 应付发行在外的可转换债券摊余成本 | |
| 实收资本 | 87,117.45 | 87,114.57 | 0.0033 | 7-9月可转换债券转股28,842股 |
| 资本公积 | 62,720.29 | 49,005.93 | 27.99 | 公司发行在外的可转换债券公允价值计入 |
| 资产总计 | 726,376.54 | 692,654.88 | 4.87 |
（二）利润表项目
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额（1-9月） | 上年同期金额（1-9月） | 增减额 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 97,240.31 | 89,274.78 | 7,965.53 | 8.92 |
| 营业成本 | 70,011.16 | 62,359.45 | 7,651.71 | 12.27 |
| 营业利润 | 2,841.20 | 4,295.56 | -1,454.36 | -33.86 |
| 营业外收支净额 | 5,822.49 | 512.26 | 5,310.23 | 1,036.63 |
| 利润总额 | 8,663.71 | 4,807.83 | 3,855.88 | 80.20 |
| 所得税费用 | 2,457.84 | 2,199.53 | 258.31 | 11.74 |
| 净利润 | 6,205.87 | 2,608.30 | 3,597.57 | 137.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,236.27 | 4,452.33 | 2,783.94 | 62.53 |
1、年初至报告期末营业收入比上年同期增长8.92%，主要系公司投入的运力比上年增加，货运量比上年同期增加9.32%；租船经营取得运输收入比上年同期有大幅度的增长；
2、公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段，因路网日趋完善和收费系统的变化，报告期通行费收入比上年同期增长了17.58%；
3、年初至报告期末营业成本比上年增长了12.27%，主要系运输业务营业成本上升14.49%：其中燃油平均价格比上年同期上升了15.78%；船员工资成本比上年同期上升了8.34%；固定资产折旧比上年同期上升了15.16%；租船经营范围扩大，船舶租赁成本比上年同期也相应增加；
4、年初至报告期末营业外收支净额为5822.49万元比上年同期增加5310.23万元、净利润比上年同期增加137.93%、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加62.53%，主要系固定资产处置收益。公司本期对资产结构进行相应调整，出售了老旧船舶“Golden Land”轮、“明州1”轮和“明州18”轮，同时转让了上海银城东路房产。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 发行可转债 | 72,000.00 | 7,963.39 | 49,753.03 | 20,528.01 | 暂时补充流动资金及存入指定银行帐户 |
| 合计 | / | 72,000.00 | 7,963.39 | 49,753.03 | 20,528.01 | / |
经中国证券监督委员会核准，公司于2011年1月7日公开发行了72,000万元可转换公司债券，扣除发行费用1905.50万元，实际募集资金净额70,094.50万元。募集资金投资项目为建造大灵便型船舶4艘。截止本报告期末，已累计使用募集资金总额49,753.03万元，剩余20,528.01万元（含利息收入），其中7,200万元用于暂时补充流动资金。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计年收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 建造1艘5.75万吨级散货船 | 否 | 20,750 | 18,665.39 | 是 | 100% | 1,058.44 | 56.82 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（01） | 否 | 18,280 | 13,721.65 | 是 | 75.06% | 734.74 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（02） | 否 | 18,280 | 10,054.00 | 是 | 55.00% | 734.74 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（03） | 否 | 12,784.50 | 7,312.00 | 是 | 57.19% | 734.74 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 70,094.50 | 49,753.04 | / | / | 3,262.66 | / | / | / | / |
公司公开发行可转债募集资金投资建造的5.75万吨级散货船“明州78”轮于2011年6月20日正式投入营运。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年1月7日，公司公开发行了72,000万元可转换公司债券，募集资金净额为70,094.50万元，并于1月20日在上交所挂牌交易。 公司本次发行的可转债自2011年7月8日起可转换成本公司A股股份，初始转股价格为4.58元/股。2011年5月16 日由于公司实施2010 年度每10 股派发现金红利0.40元（含税）的利润分配方案，根据约定，转股价格相应由原来的4.58 元/股调整为4.54 元/股。截止2011年9月30日，公司本次发行的可转债累计转股数量28,842股，累计转股比例0.02%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期增加30%左右。主要原因：公司处置"Golden Land"轮、"明州1"轮、"明州18"轮、“明州19”轮和上海银城东路房产等取得较大资产处置收益；绕城高速公路西段通行费收入较上年同期提高。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
宁波海运股份有限公司
法定代表人:管雄文
2011年10月29日