上海航天汽车机电股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,813,643,740.36 | 7,897,409,738.28 | 24.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,724,019,941.30 | 2,686,909,102.18 | 1.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.845 | 2.806 | 1.39 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -506,291,977.13 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.529 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,308,719.50 | 137,787,415.72 | 53.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.066 | 0.144 | 43.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.017 | -0.152 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.066 | 0.144 | 43.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.327 | 5.006 | 增加0.466个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.591 | -5.278 | 增加0.385个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 305,131,897.45 | 出售国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股权和减资退出原控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称“汽空厂”）产生的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,182,583.15 | 主要为本期的科研经费和财政补助 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,136,160.04 | 对合营企业委托贷款的收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,176,823.3 | |
| 所得税影响额 | -29,211,314.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,357,145.24 | |
| 合计 | 283,059,003.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 143,944 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海航天工业总公司 | 398,350,534 | 人民币普通股 |
| 上海新光电讯厂 | 45,617,029 | 人民币普通股 |
| 上海航天有线电厂 | 45,054,498 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,599,459 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,723,766 | 人民币普通股 |
| 王立明 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 1,283,883 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,252,582 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 995,995 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营成果变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | ||||
| 营业成本 | 2,016,614,048.34 | 1,396,972,314.49 | 619,641,733.85 | 44.36 | 控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）产品毛利率同比下降及内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）产品负毛利 |
| 营业税金及附加 | 3,269,039.92 | 2,068,978.17 | 1,200,061.75 | 58.00 | 全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）本期200MW生产线投产运营新增营业税金及附加 |
| 财务费用 | 113,070,164.73 | 53,445,014.27 | 59,625,150.46 | 111.56 | 神舟硅业去年二季度和全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）去年四季度投产后利息支出停止资本化 |
| 资产减值损失 | -2,365,929.50 | 47,690.78 | -2,413,620.28 | -5060.98 | 控股子公司上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”)核销了对联营企业的长期股权投资减值准备 |
| 投资收益 | 377,276,679.48 | 205,344,130.68 | 171,932,548.80 | 83.73 | 母公司出售部分国泰君安股权及减资退出汽空厂的投资收益 |
| 营业利润 | 79,160,238.78 | 142,400,432.06 | -63,240,193.28 | -44.41 | 公司主营业务利润同比大幅减少 |
| 营业外收入 | 15,566,209.75 | 4,522,979.35 | 11,043,230.40 | 244.16 | 控股子公司上海航天卫星应用有限公司处置房屋产生的收益及神舟硅业收到地方财政补助款同比增加 |
| 营业外支出 | 355,522.20 | 2,565,033.52 | -2,209,511.32 | -86.14 | 上年同期公司处置闲置固定资产 |
| 利润总额 | 94,370,926.33 | 144,358,377.89 | -49,987,451.56 | -34.63 | 同“营业利润” |
| 所得税 | 32,595,258.78 | 23,607,368.78 | 8,987,890.00 | 38.07 | 母公司投资收益增加 |
| 净利润 | 61,775,667.55 | 120,751,009.11 | -58,975,341.56 | -48.84 | 同“营业利润” |
2、财务状况变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2011年9月30日 | 2011年1月1日 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 |
| 应收票据 | 33,684,671.38 | 220,329,713.40 | -186,645,042.02 | -84.71 | 太阳能公司、复材公司和母公司票据到期承兑 |
| 应收帐款 | 1,233,168,943.35 | 455,736,537.41 | 777,432,405.94 | 170.59 | 太阳能公司新增销售货款 |
| 预付款项 | 848,654,636.29 | 274,989,889.42 | 573,664,746.87 | 208.61 | 上海神舟新能源、连云港神舟新能源和神舟硅业新增设备预付款 |
| 应收利息 | - | 601,774.56 | -601,774.56 | -100.00 | 收回合营企业环球科技太阳能有限责任公司的委贷利息 |
| 应收股利 | 4,572,149.73 | 37,034,076.51 | -32,461,926.78 | -87.65 | 母公司收回汽空厂上年度的部分股利 |
| 存货 | 981,834,359.75 | 522,586,003.91 | 459,248,355.84 | 87.88 | 连云港神舟新能源和太阳能公司新增存货 |
| 工程物资 | 11,261,744.45 | - | 11,261,744.45 | 神舟硅业新增项目备品物资 | |
| 开发支出 | 65,930,602.63 | 27,904,781.33 | 38,025,821.30 | 136.27 | 母公司及上海神舟新能源新增开发项目资本化支出 |
| 商誉 | - | 1,083,999.72 | -1,083,999.72 | -100.00 | 汽空厂合并产生的，本期母公司已退出汽空厂 |
| 短期借款 | 1,416,265,600.00 | 738,800,000.00 | 677,465,600.00 | 91.70 | 上海神舟新能源及母公司新增短期借款 |
| 应付票据 | 372,439,513.08 | 68,448,435.28 | 303,991,077.80 | 444.12 | 上海神舟新能源和神舟硅业新增以票据结算的采购款 |
| 应付账款 | 1,016,843,495.23 | 520,528,990.94 | 496,314,504.29 | 95.35 | 太阳能公司和连云港神舟新能源新增应支付的材料采购款 |
| 预收款项 | 60,426,386.35 | 27,356,154.91 | 33,070,231.44 | 120.89 | 太阳能公司及上海神舟新能源新增预收货款 |
| 应付职工薪酬 | 6,803,398.01 | 17,260,674.85 | -10,457,276.84 | -60.58 | 主要是汽空厂形成的，本期母公司已退出汽空厂 |
| 应付股利 | 9,780,441.22 | 29,831,934.47 | -20,051,493.25 | -67.21 | 主要是汽空厂形成的，本期母公司已退出汽空厂 |
| 应付利息 | 5,496,339.46 | 9,028,243.89 | -3,531,904.43 | -39.12 | 太阳能公司上年末计提的借款利息本期支付 |
| 其他应付款 | 195,774,490.87 | 431,841,117.52 | -236,066,626.65 | -54.67 | 神舟硅业减少往来款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 290,000,000.00 | 652,981,600.00 | -362,981,600.00 | -55.59 | 神舟硅业和太阳能公司归还一年内到期的借款 |
| 长期借款 | 2,876,190,000.00 | 1,971,190,000.00 | 905,000,000.00 | 45.91 | 神舟硅业、上海神舟新能源和连云港神舟新能源新增长期借款 |
| 未分配利润 | 363,065,442.85 | 244,427,521.73 | 118,637,921.12 | 48.54 | 归属于母公司净利润同比增加 |
| 外币报表折算差额 | -3,179,319.33 | -41,155.08 | -3,138,164.25 | 不适用 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司及控股子公司上海航天光伏西班牙有限责任公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2011年第三次临时股东大会批准了公司2011年度非公开发行A 股股票预案，中国证监会已受理公司的非公开发行申请材料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于光伏产业产品价格三季度继续下降，预计四季度仍处于下行通道，公司光伏产业毛利率仍可能下降。经公司财务部谨慎测算，预计年初至下一报告期期末累计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降，下降幅度可能超过50%。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人:姜文正
2011年10月29日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-050
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
2011年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第七次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事李昕未亲自出席会议，委托董事左跃在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议，监事傅彤凯因公务未出席会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《2011年第三季度报告全文及正文》
2、《关于转让控股子公司上海涂装工程有限公司90%股权的议案》
公司控股子公司上海涂装工程有限公司（以下简称“涂装公司”），成立于2002年，目前注册资金为2030万元，公司持有其90%股权，上海新力机器厂持有其10%股权。
涂装公司主要经营涂装工程、传统金属构件及冷作钣金，其规模较小、盈利能力较低、发展空间不大，主营业务已不符合公司战略发展的要求。公司董事会经研究同意，通过产权交易所挂牌转让公司所持有的涂装公司90%的股权，转让价格不低于经备案后的涂装公司净资产评估值乘转让的股权比例，并授权公司经营层办理股权转让及工商变更等相关事宜。
涂装公司2011年3月31日账面总资产为3,828.16万元，净资产2,216.28万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪东洲资评报字第DZ110337183号），截至资产评估基准日2011年3月31日，涂装公司总资产为3,942.09万元，净资产为2,331.15万元。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-051
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名，监事傅彤凯因公请假，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第五届董事会第七次会议后，召开了第五届监事会第七会议。
1、会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《2011年第三季度报告全文及正文》，监事会全体监事保证公司2011年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、监事会对董事会通过的其它议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○一一年十月二十九日