证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2011-040号
中联重科股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长詹纯新先生、财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 73,864,716,903.40 | 62,995,275,498.09 | 17.25% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 33,409,301,475.10 | 27,415,214,655.29 | 21.86% | |||
| 股本（股） | 7,705,954,050.00 | 5,797,219,562.00 | 32.92% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.3355 | 4.7290 | -8.32% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 9,058,674,082.39 | 15.95% | 33,207,118,065.97 | 38.93% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,333,694,910.48 | 44.34% | 5,961,678,775.93 | 90.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 1,090,217,455.12 | 139.83% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.1415 | 125.47% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1735 | 17.47% | 0.7755 | 55.19% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1735 | 17.47% | 0.7755 | 55.19% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.07% | -2.10% | 19.07% | -4.87% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.99% | -2.20% | 18.81% | -4.94% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -4,656,918.66 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 72,405,788.81 | |
| 债务重组损益 | -11,462,158.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,146,496.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,013,346.91 | |
| 所得税影响额 | -20,103,828.79 | |
| 少数股东权益影响额 | -6,688,580.58 | |
| 合计 | 89,654,145.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 484,285 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,247,379,996 | 人民币普通股 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） | 1,427,771,905 | 境外上市外资股 |
| 佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED) | 398,841,605 | 人民币普通股 |
| 长沙合盛科技投资有限公司 | 388,059,949 | 人民币普通股 |
| 长沙一方科技投资有限公司 | 238,236,771 | 人民币普通股 |
| 智真国际有限公司 | 182,099,602 | 人民币普通股 |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙） | 171,047,500 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 165,370,000 | 人民币普通股 |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 87,790,815 | 人民币普通股 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 82,696,250 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元
| 1、资产负债表项目分析 | |||||
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 11,634,776,065.25 | 6,947,232,058.99 | 4,687,544,006.26 | 67.47% | 销售规模增长及销售方式的影响 |
| 预付款项 | 1,418,481,179.82 | 669,775,009.96 | 748,706,169.86 | 111.78% | 销售规模增长、采购进口材料增加 |
| 其他应收款 | 875,034,734.87 | 527,835,817.29 | 347,198,917.58 | 65.78% | 拓展市场，对外投标保证金增加 |
| 在建工程 | 963,187,901.23 | 477,521,974.64 | 485,665,926.59 | 101.71% | 募投项目资金的持续投入 |
| 短期借款 | 7,152,086,770.92 | 4,230,821,475.33 | 2,921,265,295.59 | 69.05% | 规模增长带来运营资金需求增加 |
| 短期保理借款 | 1,400,966,287.43 | 2,168,327,751.37 | -767,361,463.94 | -35.39% | 偿还保理借款 |
| 应付票据 | 7,836,865,803.85 | 5,441,684,623.34 | 2,395,181,180.51 | 44.02% | 采购规模增长，信用支付增加 |
| 预收账款 | 1,170,099,197.69 | 838,768,507.89 | 331,330,689.80 | 39.50% | 销量增加，相应增加了对客户的预收账款 |
| 应付股利 | 431,711,341.92 | 115,621,114.76 | 316,090,227.16 | 273.38% | 根据股东大会决议分配股利 |
| 其他应付款 | 3,668,475,613.38 | 2,272,748,535.58 | 1,395,727,077.80 | 61.41% | 收取客户的保证金 |
| 一年内到期非流动负债 | 862,358,931.63 | 1,762,820,809.91 | -900,461,878.28 | -51.08% | 一年内到期的长期借款减少 |
| 长期保理借款 | 494,397,109.03 | 1,786,016,290.23 | -1,291,619,181.20 | -72.32% | 偿还保理借款 |
| 股本 | 7,705,954,050.00 | 5,797,219,562.00 | 1,908,734,488.00 | 32.92% | 超募发行H股及资本公积转增股本 |
| 未分配利润 | 9,831,323,722.02 | 5,410,835,756.19 | 4,420,487,965.83 | 81.70% | 获利能力增长 |
| 外币报表折算差额 | -13,904,850.21 | -66,311,776.85 | 52,406,926.64 | 79.03% | 汇率变动 |
| 少数股东权益 | 110,981,770.64 | 59,232,160.07 | 51,749,610.57 | 87.37% | 所投资的子公司获利能力提升 |
2、利润表项目分析 | |||||
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 33,207,118,065.97 | 23,901,293,612.34 | 9,305,824,453.63 | 38.93% | 不断推出适销产品满足客户需求，各类产品市场竞争力持续提升 |
| 营业成本 | 22,531,981,436.32 | 17,082,355,533.04 | 5,449,625,903.28 | 31.90% | 销售增长带来制造及服务成本相应增加 |
| 营业税金及附加 | 187,265,284.52 | 136,900,186.94 | 50,365,097.58 | 36.79% | 销售增长、获利能力提升，税费相应增长 |
| 管理费用 | 1,155,163,169.93 | 887,586,732.66 | 267,576,437.27 | 30.15% | 业务规模扩大，相应增加了人工及办公等费用开支 |
| 财务费用 | 73,765,464.65 | 283,669,899.53 | -209,904,434.88 | -74.00% | 有效利用资金、规避汇率风险 |
| 公允价值变动损益 | 19,146,496.65 | -395,370.00 | 19,541,866.65 | 远期外汇公允价值变动收益 | |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 30,233,574.10 | 3,925,830.82 | 26,307,743.28 | 670.12% | 按权益法核算的联营公司业绩增长 |
| 营业外收入 | 141,292,234.55 | 98,009,298.65 | 43,282,935.90 | 44.16% | 收到的专项补助较上年同期增长 |
| 营业外支出 | 43,992,175.78 | 70,634,930.32 | -26,642,754.54 | -37.72% | 处置固定资产减少 |
| 所得税费用 | 1,088,850,456.29 | 572,476,595.96 | 516,373,860.33 | 90.20% | 获利能力提升带来的应纳税所得额增长 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,961,678,775.93 | 3,126,434,256.25 | 2,835,244,519.68 | 90.69% | 销售增长、获利能力及运营效率提升 |
| 少数股东损益 | 30,787,607.35 | -61,206,718.27 | 91,994,325.62 | 所投资的子公司获利能力提升 | |
3、现金流量表项目分析 | |||||
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090,217,455.12 | -2,735,078,816.77 | 3,825,296,271.89 | 销售收入增长、获利能力增强、资金有效运用带来了现金流的增长 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 833,809,044.86 | 6,640,532,286.39 | -5,806,723,241.53 | -87.44% | 上年同期收到非公开发行股票募集资金55亿元 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司于2011年8月25日召开的第四届董事会2011年度第四次临时会议、于2011年9月23日召开的第四届董事会2011年度第五次临时会议及于2011年10月11日召开的公司2011年度第一次临时股东大会决议通过，公司拟通过境外全资子公司在境外发行美元债券，额度不超过15亿美元，发债期限不超过10年，由公司及其境外子公司提供担保，债券拟在新加坡证券交易所上市。同时股东大会授权董事会及董事会授权之人士处理发行债券的相关事项。详情已于2011年8月26日、9月24日及10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。
2、根据公司于2011年8月25日召开的第四届董事会2011年度第四次临时会议及于2011年10月11日召开的公司2011年度第一次临时股东大会决议通过，公司拟终止A股非公开发行股份募投项目中的“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，并将该项目募集资金合计金额51,857.40万元全部补充流动资金。详情已于2011年8月26日及10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的内容及提供的资料 |
| 2011年7月1日 | 长沙 | 见面会 | 广发证券 | 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册 |
| 2011年7月4日 | 电话会议 | Turiya Capital | ||
| 2011年7月5日 | 电话会议 | 摩根士丹利 | ||
| 2011年7月6日 | 见面会 | knight | ||
| 2011年7月7日 | 电话会议 | 行健资产管理有限公司 | ||
| 2011年7月8日 | 见面会 | Piper Jaffray、大成基金 | ||
| 2011年7月11日 | 见面会 | 北京高华证券有限责任公司 | ||
| 2011年7月12日 | 见面会 | 麦格理证券、天平资产管理公司 | ||
| 2011年7月12日 | 电话会议 | 惠灵顿基金 | ||
| 2011年7月13日 | 见面会 | 摩根士丹利、日兴证券株式会社 | ||
| 2011年7月14日 | 见面会 | 富达基金、Ji Asia | ||
| 2011年7月15日 | 电话会议 | 惠灵顿基金 | ||
| 2011年7月19日 | 见面会 | Religare Capital Markets (Hong Kong) Limited、日本野村证券 | ||
| 2011年7月20日 | 见面会 | 瑞信 | ||
| 2011年7月21日 | 见面会 | 瀚伦投资、方正证券、富国基金、泰信基金 | ||
| 2011年7月25日 | 见面会 | 中银国际、Overlook基金 | ||
| 2011年7月26日 | 见面会 | 嘉实基金 | ||
| 2011年7月27日 | 见面会 | UOB | ||
| 2011年9月2日 | 电话会议 | 公司2011年度中期业绩会 | ||
| 2011年9月5日 | 见面会 | CICC中金 | ||
| 2011年9月6日 | 电话会议 | 北京高华证券、Ji Asia | ||
| 2011年9月6日 | 见面会 | Nomura International | ||
| 2011年9月7日 | 见面会 | JP Morgan | ||
| 2011年9月7日 | 电话会议 | 里昂证券、大和资本 | ||
| 2011年9月8日 | 见面会 | Piper Jefferies | ||
| 2011年9月8日 | 云南 | 策略会 | 安信证券 | |
| 2011年9月14日 | 长沙 | 电话会议 | 高盛高华 | |
| 2011年9月14日 | 见面会 | 银河证券、摩根士丹利 | ||
| 2011年9月16日 | 见面会 | 瑞银证券联合调研 | ||
| 2011年9月19日 | 电话会议 | 里昂证券 | ||
| 2011年9月21日 | 见面会 | 野村证券 | ||
| 2011年9月22日 | 见面会 | 大和资本 | ||
| 2011年9月23日 | 见面会 | 北京高华证券 | ||
| 2011年9月28日 | 电话会议 | 摩根士丹利 | ||
| 2011年9月29日 | 见面会 | 摩根士丹利联合调研 | ||
| 2011年9月29日 | 电话会议 | Merricks Capital | ||
| 2011年9月30日 | 见面会 | 联博基金 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 公司债券情况
√适用 □不适用
公司于2008年4月21日-4月25日以票面价值100元为单位发行公司债券，共募集资金11亿元。公司债券于2008年5月9日获准上市交易，简称“08中联债”，代码“112002”，存续期为8年（债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司），发行利率为6.5%。2011年4月21日，公司支付了从2010年4月21日至2011年4月20日期间的利息。
报告期内，发行的公司债券没有变动。
前十名公司债券持有人持债情况：
| 公司债券持有人名称 | 持有债券数量 | 比例 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,300,001 | 11.82% |
| 海通－中行－富通银行 | 1,105,198 | 10.05% |
| 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 | 1,047,927 | 9.53% |
| 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 899,353 | 8.18% |
| 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 | 544,910 | 4.95% |
| 全国社保基金二零六组合 | 540,097 | 4.91% |
| 全国社保基金二零三组合 | 536,850 | 4.88% |
| 中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 500,000 | 4.55% |
| 全国社保基金八零三组合 | 400,000 | 3.64% |
| 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 | 395,340 | 3.59% |
| 上述债券持有人关联关系的说明 | 中信证券股份有限公司、中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划同属中信证券股份有限公司管理；工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产、中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理；全国社保基金二零六组合、全国社保基金二零三组合、全国社保基金八零三组合同属全国社保基金管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月三十一日