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    江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书
    2011-11-04       来源:上海证券报      

    股票简称:玉龙股份 股票代码:601028

      江苏玉龙钢管股份有限公司

    (住所:江苏省无锡市玉祁镇工业园)

    首次公开发行A股股票上市公告书

      第一节 重要声明与提示

      江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

      为规范本公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司分别在交通银行股份有限公司无锡前洲支行、广发银行股份有限公司无锡锡惠支行(以下简称“开户行”)开设账户作为募集资金专项账户,2011年10月26日,本公司及保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“平安证券”)与开户行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议约定的主要条款如下:

      一、本公司已在开户行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号分别为322000656018010074930、136055516010002709,专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      二、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

      三、平安证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。平安证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。平安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

      四、本公司授权平安证券指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印本公司专户的资料;开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明;平安证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明和单位介绍信。

      五、开户行按月(每月10日前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给平安证券。

      六、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,本公司应当及时以传真方式通知平安证券,同时提供专户的支出清单。

      七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户行,同时按协议规定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

      八、开户行连续三次未及时向平安证券出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合平安证券调查专户情形的,本公司可以主动或在平安证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

      九、平安证券发现本公司和开户行未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

      十、协议自本公司、开户行和平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

      本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

      本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

      一、公司实际控制人(唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君)以及吕燕青、华伯春、唐红、张小东、刘仲华承诺:自本公司股票上市之日起,36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份。

      二、公司股东周延、项雷、魏爱民、王吕青、董志远、周建新、沈忠度、孙建明、黎建文、徐卫东、蔡建峰、戴晓荣、姚光利、杨正祖、董遂庆、过菲、韦宝龙、王建洪、唐国奇、赵仲光、孙伟忠、沈志萍、唐云鹰均分别承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份。

      三、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东唐志毅、唐永清、唐柯君、黎建文、王建洪、吕燕青、华伯春、唐红、徐卫东、项雷还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份。

      如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

      第二节 股票上市情况

      一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A股)上市的基本情况。

      二、本公司首次公开发行A股股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

      三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2011]44号文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“玉龙股份”,证券代码“601028”;其中本次发行中网上资金申购发行的6,360万股股票将于2011年11月7日起上市交易。

      四、股票上市相关信息

      1、上市地点:上海证券交易所

      2、上市时间:2011年11月7日

      3、股票简称:玉龙股份

      4、股票代码:601028

      5、A股发行后总股本:317,500,000股

      6、本次A股公开发行的股份数:79,500,000股

      7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

      (1)公司实际控制人(唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君)以及吕燕青、华伯春、唐红、张小东、刘仲华承诺:自本公司股票上市之日起,36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份。

      (2)公司股东周延、项雷、魏爱民、王吕青、董志远、周建新、沈忠度、孙建明、黎建文、徐卫东、蔡建峰、戴晓荣、姚光利、杨正祖、董遂庆、过菲、韦宝龙、王建洪、唐国奇、赵仲光、孙伟忠、沈志萍、唐云鹰均分别承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份。

      (3)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东唐志毅、唐永清、唐柯君、黎建文、王建洪、吕燕青、华伯春、唐红、徐卫东、项雷还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份。

      8、本次上市股份的其他锁定安排

      本次发行网下向询价对象询价配售的1,590万股股份锁定期为3个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

      9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

      本次发行中网上资金申购发行的6,360万股股份无流通限制及锁定安排。

      10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

      11、上市保荐机构:平安证券有限责任公司

      第三节 发行人、股东和实际控制人情况

      一、发行人基本情况

      1、公司名称:江苏玉龙钢管股份有限公司

      2、英文名称:Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd.

      3、注册地址:江苏省无锡市玉祁镇工业园

      4、注册资本:23,800万元(本次发行前)

      5、法定代表人:唐永清

      6、经营范围:钢材轧制;石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售;金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售;镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外)。

      7、主营业务:焊接钢管的生产、销售,主要产品包括螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、方矩形焊接钢管和直缝高频焊接钢管等四类焊接钢管。

      8、所属行业:钢压延加工业

      9、电话号码:0510- 8388 2982

      10、传真号码:0510- 8389 6205

      11、互联网网址:http://www.china-yulong.com

      12、电子信箱:Zqb@ china-yulong.com

      13、董事会秘书:翁亚锋

      14、董事、监事、高级管理人员名单及持有股票、债券情况

      (1)截至本上市公告书刊登之日,本公司董事名单情况如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    姓名在本公司现任职务
    唐永清董事长
    唐志毅副董事长、总经理
    唐柯君董事、副总经理
    吕燕青董事、副总经理
    项 雷董事
    彭在美独立董事
    任永平独立董事
    周文玲独立董事
    李佩佑独立董事

      

      (2)截至本上市公告书刊登之日,本公司监事名单情况如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    姓名在本公司现任职务
    黎建文监事会主席、办公室主任、工会主席、公司党总支党务委员
    陆国民监事、生技部副部长
    王建洪监事、二车间负责人

      

      (3)截至本上市公告书刊登之日,除上述兼任高级管理人员的董事、监事外,本公司其他高级管理人员名单情况如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    姓名在本公司现任职务
    唐 红副总经理
    华伯春副总经理
    翁亚锋副总经理、董事会秘书
    徐卫东财务总监

      

      (4)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有股票情况

      除下述人员外,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均未直接或间接持有本公司股票。

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    姓名现任职务/亲属关系持股方式持股数量

      (万股)

    发行前持股比例(%)
    唐永清董事长直接4,30018.07
    唐志毅副董事长、总经理直接8,60036.13
    唐柯君董事、副总经理直接4,30018.07
    吕燕青董事、副总经理直接2000.84
    项 雷董事直接3001.26
    黎建文监事会主席、办公室主任、工会主席、公司党总支党务委员直接200.08
    王建洪监事、二车间负责人直接100.04
    唐 红副总经理直接1000.42
    华伯春副总经理直接1000.42
    徐卫东财务总监直接200.08
    唐维君唐永清之女直接4,30018.07

      

      二、控股股东及实际控制人情况

      公司的第一大股东为唐志毅,目前持有本公司发行前股份的36.13%。公司的实际控制人为唐永清、唐志毅、唐维君和唐柯君四人,目前共计持有本公司发行前股份的90.34%。

      唐永清,1946年9月生,中国国籍,新加坡居留权,江苏广播电视大学毕业,高级经济师。1971年至1987年在无锡县高频焊管厂任车间主任、人保科长、厂办主任;1987年至1994年在无锡县高频焊管厂任副厂长、代厂长、厂长兼任玉祁工业总公司副总经理;1994年至1999年在玉龙集团公司任董事长、总经理;1999年至2007年在玉龙有限任董事长、总经理;2007年至今任公司董事长。

      唐志毅,1978年10月生,中国国籍,香港居留权,大专学历。2000年至2007年在玉龙有限任副董事长、副总经理;2007年至今任公司副董事长、总经理。

      唐柯君,1977年1月生,中国国籍,新加坡居留权,本科学历。2004年至2007年在玉龙有限任副总经理;2007年至今任公司董事、副总经理。

      唐维君,1974年8月生,中国国籍,新加坡、香港居留权,大专学历。1999年至2007年在玉龙有限任职,历任副总经理、常务副总经理;2007年至2009年任公司董事、副总经理;2009年至2010年在无锡市惠山区堰桥街道党工委任统战委员;2011年至今任公司总经理助理。

      三、股东情况

      1、本次发行前后的股本结构:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    股份类别

      (股东名称)

    本次发行前本次发行后
    股份数(万股)股份比例(%)股份数(万股)股份比例(%)
    一、有限售条件的流通股
    唐志毅8,60036.138,60027.09
    唐永清4,30018.074,30013.54
    唐维君4,30018.074,30013.54
    唐柯君4,30018.074,30013.54
    周延3701.553701.17
    项雷3001.263000.94
    魏爱民3001.263000.94
    王吕青3001.263000.94
    董志远2000.842000.63
    吕燕青2000.842000.63
    华伯春1000.421000.31
    唐红1000.421000.31
    张小东1000.421000.31
    刘仲华900.38900.28
    周建新250.11250.08
    沈忠度250.11250.08
    孙建明200.08200.06
    黎建文200.08200.06
    徐卫东200.08200.06
    蔡建峰100.04100.03
    戴晓荣100.04100.03
    姚光利100.04100.03
    杨正祖100.04100.03
    董遂庆100.04100.03
    过菲100.04100.03
    韦宝龙100.04100.03
    王建洪100.04100.03
    唐国奇100.04100.03
    赵仲光100.04100.03
    孙伟忠100.04100.03
    沈志萍100.04100.03
    唐云鹰100.04100.03
    二、本次发行的流通股
    网下配售部分1,5905.01
    网上发行部分6,36020.03
    合计23,800100.0031,750100.00

      

      2、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号股东名称股份数(股)股份比例(%)
    唐志毅86,000,00027.09
    唐永清43,000,00013.54
    唐维君43,000,00013.54
    唐柯君43,000,00013.54
    周 延3,700,0001.17
    王吕青3,000,0000.94
    项 雷3,000,0000.94
    魏爱民3,000,0000.94
    全国社保基金五零四组合2,360,5140.74
    10江苏瑞华投资控股集团有限公司2,360,5040.74

      

      第四节 股票发行情况

      一、发行数量:7,950万股

      二、发行价格:10.80元/股,对应的市盈率为:

      (1)19.29倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

      (2)14.40倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

      三、发行方式

      本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行,其中网下向询价对象配售1,590万股,网上向社会公众投资者发行6,360万股。

      四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

      1、本次募集资金总额为85,860万元。

      2、江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2011]B102号”《验资报告》。

      五、发行费用总额及项目、每股发行费用

      1、本次发行费用总计为45,853,199.14元,主要包括:

      (1)承销保荐费:33,758,000.00元

      (2)审计、验资费:4,270,000.00元

      (3)律师费:3,250,000.00元

      (4)股权登记费、摇号公证费及上市初费:437,500.00元

      (5)印花税:429,300.00元

      (6)信息披露费:3,708,399.14元

      2、每股发行费用为0.58元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

      六、募集资金净额:812,746,800.86元。

      七、发行后每股净资产:5.71元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算,其中,本次发行后的净资产为2011年6月30日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和)。

      八、发行后每股收益:0.56元(按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

      第五节 财务会计资料

      本上市公告书已披露本公司2011年9月30日资产负债表、2011年1-9月利润表及现金流量表。其中,2011年1-9月财务数据和对比表中2010年1-9月财务数据未经审计,对比表中2010年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露2011年三季度报告,敬请投资者注意。

      一、2011 年1-9 月主要财务数据和指标

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    资 产附注2011-9-302010-12-31负债及所有者权益附注2011-9-302010-12-31
    流动资产:   流动负债:   
    货币资金 330,640,338.83261,615,523.47短期借款 846,761,019.52449,000,000.00
    结算备付金   向中央银行借款   
    拆出资金   吸收存款和同业存放   
    交易性金融资产   拆入资金   
    应收票据 62,968,256.5445,722,695.85交易性金融负债   
    应收账款 325,546,215.87214,764,584.31应付票据 271,401,900.00385,139,811.08
    预付款项 327,512,615.72329,183,704.29应付账款 15,398,710.8514,692,303.07
    应收保费   预收款项 124,692,914.6993,820,463.86
    应收分保账款   卖出回购金融资产款   
    应收分保合同准备金   应付手续费及佣金   
    应收利息   应付职工薪酬 7,057,688.8613,935,259.64
    其他应收款 32,468,556.9910,071,058.78应交税费 198,300.6821,746,230.78
    买入返售金融资产   应付股利  34,000,099.61
    存货 603,471,849.00474,756,152.54其他应付款 9,404,180.8210,260,117.46
    一年内到期的非流动资产   应付分保账款   
    其他流动资产 375,206.98470,275.82保险合同准备金   
    流动资产合计 1,682,983,039.931,336,583,995.06代理买卖证券款   
    非流动资产:   代理承销证券款   
    发放贷款及垫款   一年内到期的非流动负债   
    可供出售金融资产   其他流动负债 467,961.63 
    持有至到期投资   流动负债合计 1,275,382,677.051,022,594,285.50
    长期应收款   非流动负债:   
    长期股权投资   长期借款   
    投资性房产   应付债券   
    固定资产 416,193,809.17421,525,835.34长期应付款   
    在建工程 128,431,245.09122,877,394.78专项应付款   
    工程物资   预计负债   
    固定资产清理   递延所得税负债   
    生物性生物资产   其他非流动负债   
    油气资产   非流动负债合计   
    无形资产 102,041,053.36103,782,777.46负债合计 1,275,382,677.051,022,594,285.50
    开发支出   所有者权益:   
    商誉   股本 238,000,000.00238,000,000.00
    长期待摊费用   资本公积 112,586,503.4574,535,939.32
    递延所得税资产 7,414,335.435,080,423.79减:库存股   
    其他非流动资产   专项储备   
        盈余公积 56,153,942.4756,153,942.47
        未分配利润 641,747,248.54521,016,409.65
        外币报表折算差额 -3,850.77 
        归属于母公司所有者权益合计 1,048,483,843.69889,706,291.44
    非流动资产合计 654,080,443.05653,266,431.37少数股东权益 13,196,962.2477,549,849.49
        所有者权益合计 1,061,680,805.93967,256,140.93
    资 产 总 计 2,337,063,482.981,989,850,426.43负债及所有者权益总计 2,337,063,482.981,989,850,426.43

      

      二、经营业绩和财务状况说明

      1、经营业绩情况:

      2011 年1-9 月份,公司营业收入较2010年同期增长18.03%,主要原因:一方面销售数量与上年同期相比呈现一定的上升,另一方面2011年上半年钢材价格上涨推动产品价格上升。

      2011 年1-9月份,公司利润总额较2010年同期下降4.95%,主要是由于募投项目伊犁玉龙筹建期占用的资金较多,资金成本、人工成本明显增加。同时,募投项目集中发生的筹建费用也较多。上述两方面的原因导致利润总额出现了下降。

      2、财务状况说明:

      2011年9月末,公司财务状况良好,随着经营规模的不断扩大,资产规模稳步增长。2011年9月末,总资产较2010年末增长17.45%,净资产较2010 年末增长17.85%,资产结构相对稳定。

      2011 年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较2010年同期下降了29.17%,主要是随着油气管销售业务的进一步扩大,占用的资金也呈上升趋势,致使应收账款进一步增加。同时,随着生产规模的扩大,存货金额也出现了一定的上升。

      截至2011年9月末,公司资产质量良好,资产及负债结构合理,公司偿债能力较强,债务风险较低,财务状况良好。

      第六节 其他重要事项

      本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

      1、本公司主营业务目标进展情况正常。

      2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

      3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

      4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

      5、本公司未进行重大投资。

      6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

      7、本公司住所没有变更。

      8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

      9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

      10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

      11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

      12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

      第七节 上市保荐机构及其意见

      一、上市保荐机构基本情况

      保荐机构:平安证券有限责任公司

      法定代表人:杨宇翔

      注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

      联系地址:上海市常熟路8号静安广场6楼

      电话:021-6207 8613

      传真:021-6207 8900

      保荐代表人:王泽、赵宏

      二、上市保荐机构的推荐意见

      上市保荐机构认为,玉龙股份申请A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定,玉龙股份A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐玉龙股份的A股股票在上海证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

      附件:

      1、2011年9月30日资产负债表

      2、2011年1-9月利润表

      3、2011年1-9月现金流量表

      合并资产负债表

      2011-9-30

      编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司 金额单位:人民币元

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    项目2011年9月30日2010年12月31日比上年度期末增减
    总资产(元)2,337,063,482.981,989,850,426.4317.45%
    总负债(元)1,275,382,677.051,022,594,285.5024.72%
    归属于发行人股东的股东权益(元)1,048,483,843.69889,706,291.4417.85%
    归属于发行人股东的每股净资产(元/股)4.413.7417.91%
    项目2011年1-9月2010年1-9月比上年同期增减
    营业总收入(元)1,854,266,585.771,571,057,265.0818.03%
    利润总额171,182,999.75180,101,832.53-4.95%
    归属于发行人股东的净利润(元)120,730,838.89121,970,682.61-1.02%
    扣除非经常性损益后的净利润(元)118,668,907.21123,915,141.46-4.23%
    基本每股收益(元/股)0.510.51
    净资产收益率(全面摊薄)11.51%13.71%减少2.2个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)11.32%13.93%减少2.61个百分点
    经营活动产生的现金流量净额(元)-112,578,027.33-87,154,492.85-29.17%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.47-0.37-27.03%

      

      合并利润表

      2011年1-9月

      编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司 金额单位:人民币元

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    项 目附注2011年1-9月2010年1-9月
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,003,851,558.631,744,220,434.46
    收到的税费返还 15,536,531.4930,330,746.55
    收到其他与经营活动有关的现金 6,671,647.0215,409,516.71
    经营活动现金流入小计 2,026,059,737.141,789,960,697.72
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,946,472,806.181,698,362,549.26
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,546,804.9149,379,858.99
    支付的各项税费 100,985,564.4772,496,356.28
    支付其他与经营活动有关的现金 37,632,588.9156,876,426.04
    经营活动现金流出小计 2,138,637,764.471,877,115,190.57
    经营活动产生的现金流量净额 -112,578,027.33-87,154,492.85
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 472,746.58 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 1,527,758.12 
    投资活动现金流入小计 2,000,504.70 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,553,321.71106,995,981.94
    投资支付的现金 35,761,019.52 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 122,314,341.23106,995,981.94
    投资活动产生的现金流量净额 -120,313,836.53-106,995,981.94
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,317,463,255.02927,308,852.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,317,463,255.02927,308,852.00
    偿还债务支付的现金 919,702,235.50695,648,852.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,624,594.9018,688,924.71
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 981,326,830.40714,337,776.71
    筹资活动产生的现金流量净额 336,136,424.62212,971,075.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 871,430.217,935.84
    五、现金及现金等价物净增加额 104,115,990.9718,828,536.34
    加:期初现金及现金等价物余额 86,057,996.94195,390,669.34
    六、期末现金及现金等价物余额 190,173,987.91214,219,205.68

      

      合 并 现 金 流 量 表

      2011年1-9月

      编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司 金额单位:人民币元

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    项 目附注2011年1-9月2010年1-9月
    一、营业总收入 1,854,266,585.771,571,057,265.08
    减:营业成本 1,572,430,989.061,293,977,076.02
    营业税金及附加 6,736,984.733,578,741.12
    销售费用 31,438,389.8733,041,306.00
    管理费用 46,424,588.4543,064,743.03
    财务费用 23,995,308.6017,919,369.46
    资产减值损失 2,997,843.26-5,693,604.79
    加:公允价值变动损益   
    投资收益   
    二、营业利润 170,242,481.80185,169,634.24
    加:营业外收入 3,545,001.603,000.00
    减:营业外支出 2,604,483.655,070,801.71
    其中:非流动资产处置损失  108,356.13
    三、利润总额 171,182,999.75180,101,832.53
    减:所得税费用 42,521,815.1344,421,587.98
    四、净利润 128,661,184.62135,680,244.55
    归属于母公司所有者的净利润 120,730,838.89121,970,682.61
    少数股东损益 7,930,345.7313,709,561.94
    五、每股收益   
    (一)基本每股收益 0.510.51
    (二)稀释每股收益 0.510.51
    六、其他综合收益 -3,850.77 
    七、综合收益总额 128,657,333.85135,680,244.55
    归属于母公司所有者的综合收益总额 120,726,988.12121,970,682.61
    归属于少数股东的综合收益总额 7,930,345.7313,709,561.94

      

      发行人:江苏玉龙钢管股份有限公司

      保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

      2011年11月4日

      (注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层)

      保荐机构(主承销商)