保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、浙江道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“发行人”）首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1708号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为23.00元/股，发行数量为2,667万股。其中，网下发行数量为532万股，占本次发行总量的19.95%；网上定价发行数量为2,135万股，占本次发行总量的80.05%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年11月8日结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。北京市隆安律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年11月7日公布的《浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的13个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为99,636万元,有效申购数量为 4,332万股。

二、网下申购配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为57个，起始号码为01，截止号码为57。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年11月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了道明光学首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

根据《发行公告》，本次网下摇号配售共有7个号码中签，每个中签号码可以获配76万股道明光学股票。

中签号码为：04、14、24、34、44、53、54

三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为532万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的配售比例为12.280702%，认购倍数为8.14倍，最终向股票配售对象配售股数为532万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	新华信托股份有限公司自营账户	532	152
2	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	532	76
3	华夏大盘精选证券投资基金	532	76
4	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	532	76
5	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	532	76
6	华夏优势增长股票型证券投资基金	436	76

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价情况

在2011年10月31日至2011年11月3日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年11月3日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由57家询价对象统一申报的104家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量 （万股）
1	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	26.10	76
			24.10	228
			22.10	228
2	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	25.00	152
			22.00	152
3	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	25.00	532
4	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	25.00	228
5	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	25.00	76
			24.00	152
			21.00	152

6	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	24.00	152
			16.00	152
7	恒泰证券股份有限公司	恒泰先锋1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月11日）	24.00	76
8	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	23.30	532
9	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	23.11	532
10	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	23.00	456
11	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	23.00	76
12	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	23.00	532
13	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	23.00	532
14	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	22.80	456
15	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	22.08	304
16	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	22.00	532
17	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	22.00	152
18	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	22.00	532
19	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	22.00	76
20	广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	22.00	228
21	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	22.00	456
22	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	22.00	532
23	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	22.00	228
24	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	22.00	532
25	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	22.00	228
			20.00	304
26	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	22.00	532
27	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	21.68	532
28	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	21.30	76
29	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	21.30	76
30	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	21.30	76
31	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	21.12	228
32	国泰基金管理有限公司	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	21.12	152
33	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	21.12	456
34	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	21.10	228
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	21.00	76
36	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.00	532
37	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	20.50	532
38	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	20.50	304
39	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	20.50	304
40	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	20.30	532
41	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	20.20	152
42	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	20.10	532
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	20.10	532
44	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	20.10	532
45	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	20.10	532
46	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	20.10	532
47	浙商证券有限责任公司	浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）	20.10	380
48	浙商证券有限责任公司	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	20.10	380
49	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	20.10	532
50	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	20.00	152
51	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	20.00	152
52	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	20.00	456
53	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	20.00	456
54	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	20.00	532
55	新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	20.00	76

56	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	20.00	76
57	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	20.00	76
			18.00	380
58	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	20.00	532
59	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20.00	532
60	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	20.00	228
			18.00	304
61	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	20.00	76
62	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	19.50	304
63	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	19.03	76
64	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	19.00	152
65	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	19.00	152
66	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	19.00	304
67	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	19.00	532
68	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	19.00	76
69	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	18.80	76
70	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18.50	532
71	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	18.50	532
72	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	18.20	456
73	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	18.00	76
74	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.00	532
75	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	18.00	76
76	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	18.00	76
77	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	18.00	76
78	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	18.00	532
79	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2012年5月31日)	18.00	76
80	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	17.50	76
81	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	17.20	532
82	兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	17.11	228
83	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	17.00	228
84	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	17.00	532
85	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	17.00	532
86	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	17.00	532
87	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	17.00	532
88	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16.00	532
89	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	16.00	152
90	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	16.00	228
91	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	16.00	532

92	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	16.00	76
93	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	16.00	76
94	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	16.00	76
95	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	16.00	76
96	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	15.00	532
97	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.00	532
98	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.00	532
99	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.00	532
100	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	15.00	532
101	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	15.00	532
102	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	13.50	532
103	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	10.00	304
104	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	6.80	532

本次发行的价格23.00元/股对应市盈率及有效报价情况为：

（1）50.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2） 67.65倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,667万股计算）。

（3）报价不低于本次发行价格23.00元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为4,332万股，累计认购倍数为8.14倍。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的道明光学投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为22.00-27.00元/股。同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为39.67倍（以本次发行询价截止日2011年11月3日的收盘价计算）。

六、持股锁定期限

本次股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号14楼

联系电话：021-23219496、021-23219622

联系人：资本市场部

发行人：浙江道明光学股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2011年11月10日