本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  １、国投转债调整前的转股价格：７．２７元人民币／股

  ２、国投转债调整后的转股价格：７．１２元人民币／股

  ３、国投转债本次转股价格调整起始日期：２０１１年１１月１１日

  中国证券监督管理委员会于２０１１年１０月２１日以《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》（证监许可［２０１１］ １６７９号）核准公司增发不超过３５，０００万股新股。本次公开增发Ａ股股票工作已于２０１１年１１月７日结束。经上海证券交易所系统主机统计，并经中国证券登记结算公司上海分公司提供的认购数据验证，本次公开增发Ａ股股票实际发行３５，０００万股Ａ股股份。

  公司于２０１１年１月２５日发行了面值总额为３４亿元人民币的Ａ股可转换公司债券，债券简称为“国投转债”，债券代码为“１１００１３”。根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，在国投转债发行之后，当公司因增发新股或配股使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

  增发新股或配股：Ｐ＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

  其中：Ｐ０为调整前有效的转股价格，ｋ为该次增发新股率或配股率（即ｋ＝公开增发Ａ股股票数量／国投电力增发前总股本），Ａ为该次增发新股价或配股价，Ｐ为调整后有效的转股价格。

  根据上述约定，因本次公开增发Ａ股股票，国投转债转股价格自２０１１年１１月１１日由７．２７元人民币／股调整为７．１２元人民币／股。

  国投转债自２０１１年１１月１１日国投电力Ａ股股票复牌后恢复交易。

  特此公告。

  国投华靖电力控股股份有限公司

  董事会

  ２０１１年１１月１０日