证券代码： 956HK 证券简称：新天绿色能源

  住所：石家庄市裕华西路9号

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、新天绿色能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新天绿色能源”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1680号文核准。

2、新天绿色能源本次发行面值200,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，发行价格为100元/张。

3、本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末（2011年6月30日）合并报表中所有者权益合计为58.39亿元，合并报表口径资产负债率为52.11%，母公司口径资产负债率为8.75%；本期债券上市前，发行人2008年、2009年和2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币0.87亿元、1.68亿元和2.78亿元，最近三年实现的平均净利润为1.78亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

5、本期债券分为六年期和七年期两个品种，其中六年期品种附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，七年期品种附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券六年期品种预设的发行规模为10 亿元，七年期品种预设的发行规模为10 亿元。两个品种的最终发行规模将根据市场情况和网下询价结果，由发行人与本期债券保荐人、簿记管理人协商一致予以确定，并决定是否行使品种间回拨选择权，各品种的最终发行规模合计不超过20 亿元。

6、本期债券六年期品种票面利率询价区间为5.1%-5.6%，七年期品种票面利率询价区间为5.3%-5.8%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人、簿记管理人按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。

发行人和保荐人、簿记管理人将于2011年11月17日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2011年11月18日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人、簿记管理人根据询价情况进行配售。

8、本期债券六年期品种网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和9.8亿元；本期债券七年期品种网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和9.8亿元。发行人和保荐人、簿记管理人将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。如网下最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式购入。

9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。六年期品种网上发行代码为“751981”，简称为“11新天01”；七年期品种网上发行代码为“751982”，简称为“11新天02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《新天绿色能源股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2011年11月16日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

16、有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、新天绿色能源、公司	指	新天绿色能源股份有限公司
本期债券	指	新天绿色能源股份有限公司2011年公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
保荐人、簿记管理人、债券受托管理人、中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
联席主承销商	指	中国银河证券股份有限公司和广发证券股份有限公司
信用评级机构、中诚信评估	指	中诚信证券评估有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团	指	由联席主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
网下询价日	指	2011年11月17日，为本次发行接受投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购及网下认购起始日	指	2011年11月18日，为本次发行接受投资者网上认购以及网下认购的起始日期
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
社会公众投资者	指	持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）

一、本次发行基本情况

1、债券名称：新天绿色能源股份有限公司2011年公司债券。

2、发行规模：不超过20亿元（含20亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券分为六年期和七年期两个品种。其中六年期品种附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，七年期品种附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券六年期品种预设的发行规模为10 亿元，七年期品种预设的发行规模为10 亿元。

5、债券利率或其确定方式：本期债券六年期品种票面利率由发行人和保荐人、簿记管理人按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期前三年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前三年票面利率加上上调基点，在债券后续期限固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券七年期品种票面利率由发行人和保荐人、簿记管理人按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期前五年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点，在债券后续期限固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券六年期品种存续期的第三年末上调本期债券后三年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券六年期品种第三个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人有权决定在本期债券七年期品种存续期的第五年末上调本期债券后两年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券七年期品种第五个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人刊登是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售申报期内进行申报，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

10、投资者回售申报期：投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人刊登是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起3个交易日内进行申报；若投资者未做申报，视为放弃回售选择权而继续持有本期债券，并接受上述关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的决定。

11、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上证所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐人、簿记管理人根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上证所的相关规定进行。

12、网上、网下回拨机制：本期债券各品种网上、网下预设的发行数量分别为本期债券各品种预设发行规模的2%和98%。发行人和保荐人、簿记管理人将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。如网下最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式购入。

13、品种间回拨选择权：发行人和保荐人、簿记管理人将根据市场情况和网下询价簿记结果，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额。两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

14、发行对象：本期债券面向全市场发行（含个人投资者）。

（1）网上发行：持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

15、向公司股东配售的安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

16、发行首日：2011年11月18日。

17、起息日：本期债券的起息日为2011年11月18日。

18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

19、付息日：六年期品种债券付息日为2012年至2017年每年的11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

七年期品种债券付息日为2012年至2018年每年的11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

20、兑付日：六年期品种债券兑付日为2017年11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2014年的11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

七年期品种债券兑付日为2018年11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年的11月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

21、担保情况：河北建设投资集团有限责任公司为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

22、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。

23、保荐人、簿记管理人、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

24、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司和广发证券股份有限公司。

25、承销方式：本期债券由联席主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

26、拟上市交易场所：上证所。

27、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

28、新质押式回购：发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上证所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

30、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （2011年11月16日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 （2011年11月17日）	网下询价 确定票面利率
T日 （2011年11月18日）	网下认购起始日 网上向网下单向回拨（如有）
T+1日 （2011年11月21日）	联席主承销商向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
T+2日 （2011年11月22日）	网下认购截止日 网下机构投资者在当日12:00前将认购款划至保荐人、簿记管理人专用收款账户
T+3日 （2011年11月23日）	保荐人、簿记管理人向发行人划款、发行结束

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券六年期品种票面利率询价区间为5.1%-5.6%，本期债券七年期品种票面利率询价区间为5.3%-5.8%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人、簿记管理人按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2011年11月17日（T-1日）。参与询价的机构投资者必须在2011年11月17日（T-1日）下午13:00至15:00之间将《新天绿色能源股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至保荐人、簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2011年11月17日（T-1日）下午13:00至15:00之间将如下文件传真至保荐人、簿记管理人处：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

保荐人、簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐人、簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

传真：010-66568406/66568407/66568408/66568421；电话：010-66568411

3、利率确定

发行人和保荐人、簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2011年11月18日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为20亿元，网上发行数量预设为本期债券发行规模的2%，即0.4亿元，其中六年期品种预设发行规模为0.2亿元，七年期品种预设发行规模为0.2亿元。发行人和保荐人、簿记管理人将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。

（三）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年11月18日（T日）上证所交易系统的正常交易时间（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

1、本期债券六年期品种发行代码为“751981”，简称为“11新天01”；七年期品种发行代码为“751982”，简称为“11新天02”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人、簿记管理人通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2011年11月18日（T日）之前开立上证所首位为A、B、D、F证券账户。

已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2011年11月18日（T日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算与登记按照证券登记机构相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由证券登记机构根据网上认购结果进行资金清算确认有效认购后进行注册。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为20亿元，网下发行数量预设为本期债券发行规模的98%，即19.6亿元，其中六年期品种预设发行规模为9.8亿元，七年期品种预设发行规模为9.8亿元。发行人和保荐人、簿记管理人将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。

参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2011年11月18日（T日）至2011年11月21日（T+1日）每日的9:00—17:00，及2011年11月22日（T+2日）的9:00—12:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2011年11月17日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系联席主承销商，联席主承销商根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

保荐人、簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人、簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2011年11月22日（T+2日）12:00前足额划至保荐人、簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“新天绿色能源公司债券认购资金”字样，同时向保荐人、簿记管理人传真划款凭证。

收款单位：中国银河证券股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

账号：110902516810601

汇入行地点：北京

汇入行人行支付系统号：308100005027

联系人：杜乐

联系电话：010-66568411

传真：010-66568704

（八）违约申购的处理

对未能在2011年11月22日（T+2日）12:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐人、簿记管理人有权取消其认购。保荐人、簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《新天绿色能源股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》。

七、发行人和保荐人、簿记管理人、联席主承销商

1、发行人：新天绿色能源股份有限公司

联系地址：石家庄市裕华西路9号

邮政编码：050051

联系人：赵辉、葛立群

联系电话：0311-85518876、85288113

传真：0311-85288876

2、保荐人、簿记管理人、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层

邮政编码：100033

联系人：薛明、杜乐

联系电话：010-66568087、66568411

传真：010-66568704

3、联席主承销商：广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

邮政编码：510075

联系人：张威、苏鹏、方卫东

联系电话：010-59136716、59136718

传真：010-59136647

发行人：新天绿色能源股份有限公司

保荐人、簿记管理人、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

2011年11月16日

附件：

新天绿色能源股份有限公司2011年公司债券

网下利率询价及申购申请表

本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至保荐人、簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
营业执照注册号
法定代表人
证券账户名称（上海）			证券账户号码（上海）
经办人姓名			传真号码
联系电话			移动电话
承销商名称：
六年期品种利率询价及申购信息			七年期品种利率询价及申购信息
票面利率（%）	申购金额（万元）		票面利率（%）	申购金额（万元）
重要提示： 请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于2011年11月17日（T-1日）13:00至15:00时之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）和经办人身份证复印件传真至保荐人、簿记管理人处，传真：010-66568406/66568407/66568408/66568421，咨询电话：010-66568411
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至保荐人、簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，保荐人、簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向保荐人、簿记管理人支付违约金，并赔偿保荐人、簿记管理人由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及保荐人、簿记管理人有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 2011年 月 日

填表说明：以下内容不需传真至保荐人、簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的申购上限为20亿元（含20亿元）；

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为5.05%~5.55%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率	申购金额（万元）
5.10%	1,000
5.20%	2,000
5.30%	3,000
5.40%	4,000
5.50%	5,000

上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于5.50%时，有效申购金额为5,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%时，有效申购金额4,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额3,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额2,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.10%时，有效申购金额1,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.10%时，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至保荐人、簿记管理人处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-66568406/66568407/66568408/66568421；咨询电话：010-66568411。

  保荐人、簿记管理人

  住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

  联席主承销商

  住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

  住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）