本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
１、河北钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“河北钢铁”或“公司”）本次增发不超过３８亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８２３号文核准。
２、本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次网上发行由保荐机构中国国际金融有限公司及联席主承销商中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司和长城证券有限责任公司（以下简称“保荐机构及联席主承销商”）通过深交所交易系统进行。网下发行由保荐机构及联席主承销商负责组织实施。
３、本次增发实际发行数量不超过３７４，１８２．２４２９万股，最终发行数量将由发行人和保荐机构及联席主承销商根据总体申购情况以及发行人的筹资需求协商确定。本次发行募集资金总额预计不超过１６０．１５亿元。河北钢铁间接控股股东河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团”）承诺，河北钢铁集团及／或下属企业将以现金参与认购，认购的股份数量合计不低于本次发行股份总数的５０％。
４、本次发行价格为４．２８元／股（为发行人最近一期经审计的每股净资产），不低于招股意向书刊登日２０１１年１１月１７日（Ｔ－２日）前二十个交易日或前一个交易日河北钢铁Ａ股股票均价。
５、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日２０１１年１１月１８日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：５．１（即每１０股优先认购５．１股）的比例行使优先认购权，即最多可优先认购３５０，７１５．８２９７万股（计算结果只取整数部分精确到１股），约占本次增发实际最高发行数量３７４，１８２．２４２９万股的９３．７％。公司原股东放弃优先认购部分按照本公告及网上发行公告规定进行发售。
６、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为３０％：７０％。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构及联席主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
７、本次网下发行的对象为机构投资者和行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的机构投资者可以自主选择参与网下Ａ类申购或Ｂ类申购。参与Ａ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１亿股，且承诺锁定期为１２个月，否则视为无效申购。参与Ｂ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１００万股，超过１００万股必须是１００万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下申购数量（不含优先认购权部分）上限为２６．１亿股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东的最低认购股数为１股。
８、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的２０％作为申购定金。公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权进行网下申购时，必须全额缴纳申购款。投资者须在申购日２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时前向保荐机构及联席主承销商指定的银行账户划出申购定金，同时向保荐机构及联席主承销商传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐机构及联席主承销商指定的银行账户。
９、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
１０、网下申购日为２０１１年１１月２１日（Ｔ日）。发行人和保荐机构及联席主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于２０１１年１１月２４日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《河北钢铁股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》中予以公布。
１１、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河北钢铁股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》。
１２、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行及公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２０１１年１１月１７日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河北钢铁股份有限公司公开增发Ａ股招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河北钢铁股份有限公司公开增发Ａ股招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构及联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
| 河北钢铁／发行人／公司 | 指河北钢铁股份有限公司 |
| 保荐机构 | 指中国国际金融有限公司 |
| 联席主承销商 | 指中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司和长城证券有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 本次发行／本次增发 | 指根据发行人经２０１０年６月７日召开的第一届董事会第二次会议审议通过，并于２０１０年６月２５日经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过，经中国证监会核准向社会公开发行不超过３８亿股人民币普通股Ａ股之行为 |
| 股权登记日 | 指２０１１年１１月１８日（Ｔ－１日） |
| 申购日／Ｔ日 | 指２０１１年１１月２１日（Ｔ日，该日为网上、网下申购日） |
| 指定时间 | 指深交所的正常交易时间，即９：３０时至１１：３０时，１３：００时至１５：００时 |
| 承销团 | 指为本次增发之目的，由具有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销团 |
| 原股东 | 指于本次发行股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的河北钢铁之全体Ａ股股东 |
| 无限售条件股股东 | 原股东中的无限售条件流通股股东 |
| 有限售条件股股东 | 原股东中的有限售条件流通股股东 |
| 机构投资者 | 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立Ａ股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购款来源必须符合国家有关规定 |
| 有效申购 | 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购款、申购数量符合限制等 |
| 优先认购权 | 指发行人原股东最大可按其股权登记日收市时登记在册的Ａ股股份数量以１０：５．１的比例优先认购本次增发的股份的权利 |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行基本情况
１、发行股票的种类及数量
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。本次增发实际发行数量不超过３７４，１８２．２４２９万股，最终发行数量将由发行人和保荐机构及联席主承销商根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公布。
２、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者及行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东。
一般机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行；参与网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
参与Ａ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１亿股，且承诺锁定期为１２个月。参与Ｂ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１００万股，超过１００万股必须是１００万股的整数倍。每个机构投资者网下申购数量（不含优先认购权部分）上限为２６．１亿股。
３、发行价格
本次发行价格为４．２８元／股（为发行人最近一期经审计的每股净资产），不低于招股意向书刊登日２０１１年１１月１７日（Ｔ－２日）前二十个交易日或前一个交易日河北钢铁Ａ股股票均价。
４、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额为不超过１６０．１５亿元。
５、公司原股东的优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日２０１１年１１月１８日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：５．１的比例行使优先认购权，即最多可优先认购３５０，７１５．８２９７万股（计算结果只取整数部分精确到１股），约占本次增发实际最高发行数量３７４，１８２．２４２９万股的９３．７％。
公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。
公司原股东放弃优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。
６、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为３０％：７０％。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构及联席主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
７、本次发行的重要日期及停牌安排：
| 日期 | 发行安排 | 股票 交易安排 | 可转债交易 及转股安排 |
| Ｔ－２日 （１１月１７日） | 刊登《招股意向书》、《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》、《可转债暂停交易的公告》 | 正常交易 | 正常交易 暂停转股 |
| Ｔ－１日 （１１月１８日） | 网上路演 股权登记日 | ||
| Ｔ日 （１１月２１日） | 网上、网下申购日 网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款缴款日（资金到账截止时间为当日下午１７：００时） | 全天停牌 | 全天停牌 暂停转股 |
| Ｔ＋１日 （１１月２２日） | 网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款验资日 | ||
| Ｔ＋２日 （１１月２３日） | 网上申购资金验资日 确定网上、网下发行数量，计算配售比例 | ||
| Ｔ＋３日 （１１月２４日） | 刊登发行结果公告 退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为当日下午１７：００时） | 正常交易 | 正常交易 正常转股 |
| Ｔ＋４日 （１１月２５日） | 网上未获配售的资金解冻 网下申购资金验资 |
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构及联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
８、承销方式
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构及联席主承销商牵头组成的承销团包销剩余股票。
９、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
１０、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。
二、本次发行配售方法
本次增发实际发行数量不超过３７４，１８２．２４２９万股，符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
２、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时，将按以下方法进行配售：
（１）公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的河北钢铁股数乘以０．５１０（计算结果只取整数部分，精确到１股）。
（２）扣除公司原股东获得优先配售的股票外，其他有效申购将按以下方法进行配售：
| 申购类型 | 申购条件 | 配售比例 |
| 网下Ａ类申购 | 申购下限为１亿股，且承诺锁定期为１２个月 | ａ |
| 网下Ｂ类申购 | 申购下限为１００万股，超过１００万股必须是１００万股的整数倍，获配股票在上市后不设锁定期 | ｂ |
| 网上通过“０７０７０９”申购代码进行的申购 | 申购数量下限为１股 | ｃ |
本次发行将依照以下原则进行发售：网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致，即ａ≥ｂ，ｂ≈ｃ。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例。配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行和网下发行的不足１股的零股累积后由保荐机构及联席主承销商包销。
三、申购数量的规定
１、机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东）可以自主选择参与网下Ａ类申购或Ｂ类申购。参与Ａ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１亿股，且承诺锁定期为１２个月，否则视为无效申购。参与Ｂ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１００万股，超过１００万股必须是１００万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下申购数量（不含优先认购权部分）上限为２６．１亿股。
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务及相关法定义务。
２、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权，申购数量最低为１股，最高不得超过其股权登记日持有数量乘以优先认购比例０．５１０（计算结果只取整数部分，精确到１股）。如网下优先认购权部分申购股数超出其可优先认购总额，则超过部分视作无效。
３、参加网下认购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
四、网下申购程序
（一）一般机构投资者网下申购程序
１、办理开户登记
凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的Ａ股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即２０１１年１１月２１日（Ｔ日）前（含该日）办妥开户手续。
２、申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构及联席主承销商传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：０１０－６５０５ ９６３６，咨询电话号码为：０１０－６５０５ ９２５８。投资者须于２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时前将以下文件传真至保荐机构及联席主承销商处：
（１）《河北钢铁股份有限公司增发Ａ股申购表》（见附件２（适用于网下Ａ类申购）、附件３（适用于网下Ｂ类申购））
（２）法人营业执照复印件（加盖单位公章）
（３）深交所证券账户卡复印件
（４）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
（５）经办人身份证复印件
（６）支付申购款的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构及联席主承销商处，即被视为向保荐机构及联席主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
３、缴纳申购定金
（１）参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。
申购款＝申购股数×４．２８元／股
申购定金＝申购款×２０％
申购定金请划至如下收款银行账户之一，每家机构投资者只能任选一个下列收款银行账户，并请通过联行系统或人行大额支付系统进行支付。
| 收款行（一） | |
| 账户名称： | 中国国际金融有限公司 |
| 开户行： | 中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行 |
| 银行账号： | ０２０００４１６２９０２７３０５９４１ |
| 人行大额支付系统号： | １０２１００００４１６４ |
| 开户行地址： | 北京市建国门外大街１号国贸写字楼２座１层 |
| 开户行联系人： | 王英 |
| 银行查询电话： | ０１０－６５０５１４４３ |
| 收款行（二） | |
| 账户名称： | 中国国际金融有限公司 |
| 开户行： | 中国银行北京国际贸易中心支行 |
| 银行账号： | ３３３７５７２６２９０８ |
| 人行大额支付系统号： | １０４１００００４３５３ |
| 开户行地址： | 北京市建国门外大街１号国贸写字楼２座ＮＢ１０１ |
| 开户行联系人： | 冯薇 |
| 银行查询电话： | ０１０－６５０５２２９１ |
投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“投资者的全称＋河钢增发认股款”。保荐机构及联席主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是保荐机构及联席主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
（２）参与网下申购的投资者必须在网下申购日２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时前向保荐机构及联席主承销商指定账户划出申购定金，并于当日１５：００时前向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐机构及联席主承销商指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
４、申购款的补缴或多余定金的退还
（１）２０１１年１１月２４日（Ｔ＋３日），保荐机构及联席主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登发行结果公告，内容包括发行总量、有效申购总量、原股东优先认购数量、其他社会公众投资者的获配售情况、机构投资者的获配售情况等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。
（２）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在２０１１年１１月２４日（Ｔ＋３日）１７：００时以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构及联席主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在２０１１年１１月２４日（Ｔ＋３日）１７：００时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构及联席主承销商所有，其所放弃部分的股票将由保荐机构及联席主承销商包销。若定金大于申购款，多余定金将统一在２０１１年１１月２４日（Ｔ＋３日）退款。
（３）所有申购冻结资金的利息由保荐机构及联席主承销商按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
（４）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。
（５）中兴财光华会计师事务所有限责任公司将于２０１１年１１月２２日（Ｔ＋１日）对机构投资者网下申购定金、２０１１年１１月２５日（Ｔ＋４日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（６）北京金诚同达律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
（二）有限售条件股股东网下申购程序
１、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购方式行使优先认购权，申购数量最低为１股，最高不得超过其股权登记日持有数量乘以优先认购比例０．５１０（计算结果只取整数部分，精确到１股）。如申购股数超过其可优先认购股数，则超过部分视作无效。
２、有限售条件股股东通过向保荐机构及联席主承销商传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：０１０－６５０５ ９６３６，咨询电话号码为：０１０－６５０５ ９２５８。投资者须于２０１０年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时前将以下文件传真至保荐机构及联席主承销商处：
（１）《河北钢铁股份有限公司增发Ａ股申购表》（见附件１）
（２）法人营业执照复印件（加盖单位公章）
（３）深交所证券账户卡复印件
（４）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
（５）经办人身份证复印件
（６）支付申购款的划款凭证复印件
３、有限售条件股股东行使优先认购权须全额缴纳申购款。
申购款＝申购股数×４．２８元／股
申购款请划至如下收款银行账户之一，每家机构投资者只能任选一个下列收款银行账户，并请通过联行系统或人行大额支付系统进行支付。
| 收款行（一） | |
| 账户名称： | 中国国际金融有限公司 |
| 开户行： | 中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行 |
| 银行账号： | ０２０００４１６２９０２７３０５９４１ |
| 人行大额支付系统号： | １０２１００００４１６４ |
| 开户行地址： | 北京市建国门外大街１号国贸写字楼２座１层 |
| 开户行联系人： | 王英 |
| 银行查询电话： | ０１０－６５０５１４４３ |
| 收款行（二） | |
| 账户名称： | 中国国际金融有限公司 |
| 开户行： | 中国银行北京国际贸易中心支行 |
| 银行账号： | ３３３７５７２６２９０８ |
| 人行大额支付系统号： | １０４１００００４３５３ |
| 开户行地址： | 北京市建国门外大街１号国贸写字楼２座ＮＢ１０１ |
| 开户行联系人： | 冯薇 |
| 银行查询电话： | ０１０－６５０５２２９１ |
有限售条件股东在办理付款时，请务必在汇款用途中注明股东全称。保荐机构及联席主承销商提醒投资者：汇款用途中的股东单位全称是保荐机构及联席主承销商认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
参与网下申购的有限售条件股股东必须在网下申购日２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时前向保荐机构及联席主承销商指定账户划出申购款，并于当日１５：００时前向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证复印件。有限售条件股股东须确保申购款于２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐机构及联席主承销商指定账户。未按上述规定及时缴纳申购款或缴纳的申购款不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
有限售条件股股东无效申购的申购款将于２０１１年１１月２４日（Ｔ＋３日）按照汇款原路径退款。
五、发行费用
本次网下发行不收佣金、过户费和印花税等费用。
六、路演安排
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２０１１年１１月１８日（Ｔ－１日）１４：００－１６：００，就本次发行在中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）举行网上路演，请广大投资者留意。以上安排如有任何调整，以发行人和保荐机构及联席主承销商的公告为准。
七、发行人、保荐机构及联席主承销商
１． 发行人：
名称：河北钢铁股份有限公司
法定代表人：王义芳
办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路４０号
联 系 人：李卜海
电 话：０３１１－６６７７０７０９
传 真：０３１１－６６７７８７１１
２． 保荐机构（联席主承销商）：
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司
地址：中国北京建国门外大街１号国贸写字楼２座２７层及２８层
联系人：宋黎、辛俯嵩、张敏、陈岑
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５８１３７
３． 联席主承销商：
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层
联系人：秦雯、顾缨、刘皇岑
电话：０２１－３８６７６６６６
传真：０２１－３８６７０６６６
４． 联席主承销商：
联席主承销商：长城证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区西直门外大街１１２号阳光大厦９层
联系人：陈坤、缪晓辉
电话：０１０－８８３６６０６０
传真：０１０－８８３６６６５０
发行人： 河北钢铁股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司
联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商： 长城证券有限责任公司
２０１１年１１月１７日
附件１：
河北钢铁股份有限公司增发Ａ股申购表
（公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权申购）
| 本表由公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权申购填写。 本表一经有限售条件股股东完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后传真至保荐机构及联席主承销商，即构成申购者向保荐机构及联席主承销商发出的具有法律约束力的要约。申购专用传真：０１０－６５０５ ９６３６；咨询电话：０１０－６５０５ ９２５８； | |||||||
| 单位全称或自然人姓名 | |||||||
| 通讯地址 | 邮编 | ||||||
| 股票账户名称 | |||||||
| 营业执照注册号或基金成立批文号或身份证号 | |||||||
| Ａ股证券账户号（深圳） | 托管席位号 | ||||||
| 经办人姓名 | 联系电话 | ||||||
| 手 机 | 传 真 | ||||||
| 退款银行信息 户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致） | 汇入行全称 | ||||||
| 账 号 | |||||||
| 收款人全称 | |||||||
| 汇入行地点 | |||||||
| 股权登记日持股数 | 大写 股 | 小写 股 | |||||
| 可优先配售股数 | 大写 股 | 小写 股 | |||||
| 申购股数 | 大写 股 | 小写 股 | |||||
| 申购金额 （申购数量×４．２８元／股） | 大写 元 | 小写 元 | |||||
| （单位盖章） 年 月 日 | |||||||
附件２：
河北钢铁股份有限公司增发Ａ股申购表
（网下Ａ类申购）
| 本表由希望参与网下Ａ类申购（即有效申购股数为１亿股或以上，且承诺锁定期为１２个月）的机构投资者填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后传真至保荐机构及联席主承销商，即构成申购者向保荐机构及联席主承销商发出的具有法律约束力的要约。申购专用传真：０１０－６５０５ ９６３６；咨询电话：０１０－６５０５ ９２５８； | ||||||
| 单位全称 | ||||||
| 通讯地址 | 邮编 | |||||
| 股票账户名称 | ||||||
| 营业执照注册号或基金成立批文号 | ||||||
| Ａ股证券账户号（深圳） | 托管席位号 | |||||
| 经办人姓名 | 联系电话 | |||||
| 手 机 | 传 真 | |||||
| 退款银行信息 户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致） | 汇入行全称 | |||||
| 账 号 | ||||||
| 收款人全称 | ||||||
| 汇入行地点 | ||||||
| 申购股数 | 万股 | |||||
| 申购金额 （申购数量×４．２８元／股） | 万元 | |||||
| 申购定金 （申购金额×２０％） | 万元 | |||||
| 申购定金汇入笔数 | ||||||
| （单位盖章） 年 月 日 | ||||||
附件３：
河北钢铁股份有限公司增发Ａ股申购表
（网下Ｂ类申购）
| 本表由希望参与网下Ｂ类申购（即有效申购股数为１００万股或以上，超过１００万股必须是１００万股的整数倍， 获配股票在上市后不设锁定期）的机构投资者填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后传真至保荐机构及联席主承销商，即构成申购者向保荐机构及联席主承销商发出的具有法律约束力的要约。申购专用传真：０１０－６５０５ ９６３６；咨询电话：０１０－６５０５ ９２５８； | ||||||
| 单位全称 | ||||||
| 通讯地址 | 邮编 | |||||
| 股票账户名称 | ||||||
| 营业执照注册号或基金成立批文号 | ||||||
| Ａ股证券账户号（深圳） | 托管席位号 | |||||
| 经办人姓名 | 联系电话 | |||||
| 手 机 | 传 真 | |||||
| 退款银行信息 户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致） | 汇入行全称 | |||||
| 账 号 | ||||||
| 收款人全称 | ||||||
| 汇入行地点 | ||||||
| 申购股数 | 万股 | |||||
| 申购金额 （申购数量×４．２８元／股） | 万元 | |||||
| 申购定金 （申购金额×２０％） | 万元 | |||||
| 申购定金汇入笔数 | ||||||
| （单位盖章） 年 月 日 | ||||||
填表说明：
１、附件１适用于原股东中有限售条件股股东行使优先认购权填写；附件２适用于参加网下Ａ类申购的机构投资者填写；附件３适用于参加网下Ｂ类申购的机构投资者填写。
２、申购表可从ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
３、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。
４、申购股数限制：
（１）公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权的，申购数量最低为１股，最高不得超过其可优先认购的股数（可优先认购股数取计算结果的整数部分）。
（２）一般机构投资者：参与Ａ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１亿股，且承诺锁定期为１２个月，否则视为无效申购。参与Ｂ类申购的投资者每张申购表的申购下限为１００万股，超过１００万股必须是１００万股的整数倍，否则视为无效申购。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。每个机构投资者网下申购数量（不含优先认购权部分）上限为２６．１亿股。
（３）在本次申购中，参与网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。
６、网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金，公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权的需全额缴纳申购款，定金或申购款缴纳不足视为无效申购。投资者须于２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时前划出申购定金或申购款，同时将划款凭证传真至保荐机构及联席主承销商处，并确保申购定金或申购款于当日（Ｔ日）１７：００时前到达保荐机构及联席主承销商指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。
７、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于２０１１年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时前连同法人营业执照复印件（加盖公章）、深交所证券账户卡、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付申购资金的划款凭证复印件传真至保荐机构及联席主承销商处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”等。
８、保荐机构及联席主承销商联系方式
传真：０１０－６５０５ ９６３６
电话：０１０－６５０５ ９２５８
证券代码：０００７０９ 股票简称：河北钢铁 转债代码：１２５７０９ 转债简称：唐钢转债 债券代码：１２２００５ 债券简称：０８钒钛债 公告编号：２０１１－０３５
河北钢铁股份有限公司增发Ａ股网下发行公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：长城证券有限责任公司