证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2011-023

  海通证券股份有限公司

  关于发行境外上市外资股

  获得中国证监会批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年11月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可2011[1821]号），核准公司发行不超过1,413,810,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。完成本次发行后，划转全国社会保障基金理事会持有的不超过公司141,381,000股国有股转为境外上市外资股。

  本次发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司董事会

  2011年11月17日