证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2011-007

宁波建工股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2011年11月21日发出会议通知，于2011年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波建工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

二、关于审议《宁波建工股份有限公司重大事项内部报告办法》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

三、关于审议《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

四、关于修订《宁波建工股份有限公司信息披露管理办法》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

五、关于注销宁波建工科技有限公司的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

宁波建工科技有限公司（以下简称“建工科技”）为公司控股子公司，成立于2007年8月17日，注册资本2448万元，营业范围包括：建筑工程技术研究，开发及转让、咨询服务。建材、建筑构配件、设备的建材、鉴定；工程质量评估；建筑工程加固设计、施工。目前该公司股权结构为：本公司出资2272万元，占92.81%，浙江广天构件股份有限公司出资80万元，占3.268%，宁波建乐建筑装潢有限公司出资80万元，占3.268%，宁波市明州建筑设计院有限公司出资16万元，占0.6536%。

截至2010年12月31日，建工科技经大信会计师事务有限公司审计（大信审字[2011]第5-0031号）的总资产为23,429,231.16元，净资产23,413,571.16元，2010年实现营业收入540,000.00元，净利润-33,422.21元。

根据建设部建筑企业资质管理对企业技术工作的新要求，为集中力量加强公司省级技术中心的建设，避免公司出现多个技术研发平台，公司董事会拟同意对建工科技予以注销，授权经理人员与建工科技及其各股东方一起按照相关法律法规要求办理注销事宜。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2011年11月25日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2011-008

宁波建工股份有限公司关于变更部分

募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2011年11月25日召开的第一届董事会第二十次会议决议，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目中外地分公司投资项目的部分实施地点，现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目实施地点概述

公司募集资金投资项目之一外地分公司投资项目的原定实施地点为北京、沈阳、青岛、武汉、成都，现将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为公司拥有较好市场基础的天津、洛阳、芜湖三地。

变更情况如下表： 单位：元

二、变更募集资金投资项目实施地点的原因

外地分公司投资项目的建设是公司实施建筑主业走出去，进行全国市场拓展的战略步骤之一，该项目经甬发改备[2010]9号文件备案登记，原计划投资74,250,000元，已使用1,087,695.91元。截止目前，公司已经在北京、青岛、成都、天津、洛阳、芜湖设立了分公司，开展了业务经营，公司尚未在原招股书中承诺的外地分公司实施地点沈阳、武汉两地开展经营活动。

1、公司在沈阳、青岛、武汉三地进行业务拓展结果不理想

近两年来，公司持续派驻经营人员对沈阳、青岛、武汉三地进行市场考察跟踪及业务拓展，经过长时间的努力，业务开拓结果不理想，进展缓慢。

2、公司在天津、洛阳、芜湖三地的经营工作开展良好，需加强投入。

公司在天津、洛阳、芜湖三地的业务拓展工作势头良好，已经建立了较为稳固的市场基础，赢得了当地客户的认可。上述三地公司在建的项目包括：在天津承建的奥克斯-盛世郦园工程，建筑面积95579.92平方米，合同造价21,983.7866万元，目前已进入主体建筑施工阶段，已实现收入8958.703473万元。公司在洛阳承建的洛阳新区5#地块、东方今典、顺驰城三期工程，共计建筑面积约18.6万平方米、合同造价25128.69万元，已实现收入21264.18万元。公司在芜湖承建的“三潭音悦”A地块工程，建筑面积23200平方米，合同造价23200万元，已实现收入10538万元。

鉴于公司在原招股书中披露的沈阳、青岛、武汉三地进行业务拓展遇到的现实困难和目前在天津、洛阳、芜湖取得的市场业务基础，公司决定把外地分公司投资项目部分实施地点沈阳、青岛、武汉变更为天津、洛阳、芜湖。

三、外地分公司投资项目实施地点变更概况

(一)业务地区追加投资情况

（一）新业务区域建筑业市场概况及发展前景

1、天津市场

天津市属于国家环渤海经济区划的中心地带，经济规模庞大，发展势头良好，建筑业市场容量巨大，行业管理较为规范。2008、2009、2010年天津市分别实现地区生产总值6354.38亿元、7500.80亿元、9108.83亿元，完成固定资产投资3404.09亿元、5006.32亿元、6511.42亿元，实现建筑业总产值1405.84亿元、1808.46亿元、2473.25亿元。

根据天津市“十二五”规划，“十二五”期间天津市经济社会发展的主要目标为：主要经济指标增幅保持全国前列，全市生产总值年均增长12%。经济增长质量和效益进一步提高，地方财政收入稳步增长。北方经济中心的地位和服务区域发展的能力明显提升。

未来五年，天津市将积极实施国家发展战略，全力推进滨海新区开发开放，全面加快各功能区开发建设。加快形成高水平的现代制造业和研发转化基地、加快宜居生态型新城区建设，以强化对外辐射、促进双城对接、畅通城市交通为重点，构建综合交通体系，确立天津市北方国际航运中心和国际物流中心枢纽地位。

天津市未来的发展必将伴随大规模的工业、民用、公用设施等的投资建设，以天津地区巨大的经济总量和建筑业市场容量为依托，公司在天津进行业务拓展前景广阔。

2、洛阳市场

洛阳市属于国家“中部崛起”战略和“中原经济区”建设的核心地带，近年来保持了经济社会的平稳较快增长，截止2010年底，洛阳取得了用四年时间实现经济总量翻一翻的成绩。2008、2009、2010年洛阳全市共实现地区生产总值1919.6亿元、2075亿元、2321.2亿元，完成固定资产投资1105.5亿元、1447.3亿元、1768.8亿元，完成房地产开发投资110.2亿元、137.9亿元、179.9亿元。作为中部地区的重要二线城市，洛阳市房地产投资近三年平均增速达到27.7%，房地产行业发展迅速。

截止2010年，洛阳市具有建筑业资质的总承包和专业承包建筑业企业个数为384个，全年完成产值超过亿元的企业仅有54家，大部分属于资质偏低、竞争力较弱的中小型企业。

近年来，洛阳市注重社会经济的可持续发展，产业升级加快，市政府强力推进17个产业聚集区的建设。2010年，洛阳市仅产业聚集区建设就完成固定资产投资474.3亿元，其中基础设施投资114.7亿元。根据洛阳市政府规划，未来5年洛阳将力争在经济总量上“再造一个新洛阳”，在建设中原经济区、加快中原崛起和河南振兴的战略构想下把洛阳建设成推进工业化、特色城镇化和农业现代化示范板块。同时，洛阳将依托自身悠久的历史文化，打造国际文化旅游名城。洛阳市未来的城市建设为建筑业发展提供了良好机遇，我公司在现有项目的基础上继续在本地市场深耕，将会实现较好经济和社会效益。

3、芜湖市场

芜湖市属于皖江城市带承接产业转移示范区核心城市和合芜蚌自主创新综合试验区中心城市。2010年，芜湖全市实现地区生产总值1108.6亿元，比上年增长18.2%，总量位居安徽省十七个省辖市第二位，增幅居第一位，完成固定资产投资1220.1亿元，增长35.5%。

芜湖市经济社会发展多年来保持了良好增长。“十一五”期间累计完成固定资产投资3458.7亿元，是“十五”时期的近5倍，年均增长40.7%。截止2010年，芜湖市具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业164家，全年完成总产值250.86亿元。

根据芜湖市“十二五”规划，“十二五”期间芜湖市将累计完成全社会固定资产投资1万亿元。到2015年，地区生产总值达到2800亿元，工业销售收入突破6000亿元，人均地区生产总值超过10万元。

未来五年，芜湖的城市化将立足于全省次中心城市的定位，围绕建设300—500万人口大城市的目标，坚持高起点、大手笔规划建设，扩大中心城市规模，加快城市副中心发展，构建组团式城市发展格局。

芜湖市未来经济的快速发展需要大力推进基础设施建设，工业产业的承接和转型需要大规模开展工业设施建设，房地产业的健康发展需要加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设。芜湖市城市的发展将为建筑业持续增长带来较大的市场需求，也将为建筑企业的市场拓展提供良好的机遇。

四、经济效益分析

根据公司在天津、洛阳、芜湖三地已承接的施工项目情况和公司近三年扣除非经常性损益后约17.38%的加权平均净资产收益率，参考公司外地分公司可行性研究分析估算，预计本次变更后的追加投资大约5—6年后可以收回，经济效益较为显著。

五、风险因素

1、市场风险

建筑业行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远。如果受经济周期影响，上述拓展地区经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，将可能对公司的经营状况产生不利影响，营业收入增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响可能出现收入下降。公司目前选择的分公司投资地点均为国家或者区域经济核心区，市场容量或未来经济增长总量可观。项目实施过程中公司将加强市场调研、开拓力量，密切关注市场变动，实时调整经营策略，抓住机遇重点突破，努力降低市场及经济波动带来的风险。

2、业务经营风险

外地分公司经营管理中可能在业务承接、财务管理、人力资源管理、成本控制、项目管理等活动中出现失误而给项目实施带来风险。我公司有着近60年的建筑业施工管理经验，长期的生产实践中形成了一套科学严谨的管理体系和风险防范方法，加之公司对外地拓展项目进行严格的审核和监督，项目实施过程中此类风险出现概率较小。

3、工程风险

基于建筑产品的特殊性，工程施工中由于工序繁多、工期较长、涉及人、财、物等资源数量较大，可能会遇到原材料供给短缺或成本上涨、工程质量不满足标准、安全生产事故、潜在合同纠纷等方面的问题。公司后续项目承接不足，亦将影响项目的投资收益。公司目前已经建立完善的产品质量管理、财务管理、合同管理、人力资源管理等多方面的管理体系，外地拓展过程中将积极推进公司硬实力和软实力的协调发展，以质量立信，以产品取胜。

六、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次募集资金投资项目实施地点变更有利于结合公司经营实际扩大外地市场份额，有利于提高公司资金使用效率、增大公司营业收入和利润、有利于提高公司综合竞争力，在总体上降低经营风险。

七、本次变更募集资金实施地点的审批情况

本次变更募集资金投资项目实施地点已经公司2011年11月25日召开的第一届董事会第二十次会议审核通过。

八、保荐机构意见

公司保荐机构中国中投证券有限责任公司经过审慎核查后认为：

1、宁波建工募集资金投资项目之一的外地分公司投资项目将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为拥有更好业务和市场基础的天津、洛阳、芜湖三地，系基于公司业务发展的实际情况并根据轻重缓急原则而作出的战略微调，有利于更加合理，更加有效地利用募集资金，有利于宁波建工抓住机遇进一步巩固和提升在相对优势区域的市场地位和品牌形象，符合公司长远发展战略，有利于维护公司及全体股东的利益。

2、宁波建工本次《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》已经第一届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

九、备查文件

1、宁波建工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

2、中国中投证券有限责任公司关于宁波建工股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2011年11月25日