东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８８７号文核准。

  本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行数量不超过２５，０００万股，即本次发行数量的５０％；网上发行数量不超过２５，０００万股，即本次发行数量的５０％。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  １、网上路演网址：中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）

  ２、网上路演时间：２０１１年１２月１日（星期四）１４：００－１７：００。

  ３、参加人员：东吴证券股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。

  《东吴证券股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》已刊登于２０１１年１１月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  发行人：东吴证券股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  ２０１１年１１月３０日