保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

重要提示

1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“佛慈制药”）首次公开发行2,020万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1907号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求和承销风险等因素，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为16.00元/股，网下发行数量为390万股，占本次发行总量的19.31%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（130万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出3个号码，每个号码可获配130万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年12月13日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市易和律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年12月12日公布的《兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有23家，该23家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为126,880万元，有效申购数量为7,930万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号61个，起始号码为01，截止号码为61。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年12月14日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了佛慈制药首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出3个号码，中签号码分别为：17；37；58，每个中签号码可获配130万股佛慈制药本次网下发行的股票。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为390万股，获配的配售对象家数为3家，有效申购获得配售的比例为4.91803279%，有效申购倍数为20.33倍，最终向股票配售对象配售股数为390万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	中银基金管理有限公司-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	3,900,000	1,300,000
2	招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	3,900,000	1,300,000
3	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	3,900,000	1,300,000
-	合计	11,700,000	3,900,000

注：股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	9.38	130.00
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	12.30	390.00
	全国社保基金四零五组合	13.00	390.00
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	11.00	390.00
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	9.00	390.00
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	11.00	130.00
	富国天利增长债券投资基金	11.00	390.00
广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	14.00	390.00
	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	10.08	390.00
	广发小盘成长股票型证券投资基金	10.08	390.00
	广发增强债券型证券投资基金	14.00	390.00
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	12.00	260.00
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	15.00	260.00
	全国社保基金四零九组合	15.00	260.00
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	12.88	260.00
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	12.88	390.00
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	12.00	260.00
	海富通收益增长证券投资基金	12.00	260.00
	海富通中小盘股票型证券投资基金	12.00	130.00
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	13.50	390.00
	华安创新证券投资基金	11.50	260.00
	华安可转换债券债券型证券投资基金	12.00	260.00
	华安强化收益债券型证券投资基金	12.00	130.00
	华安稳定收益债券型证券投资基金	12.00	260.00
	华安稳固收益债券型证券投资基金	12.00	130.00
	华安行业轮动股票型证券投资基金	13.50	260.00
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	11.11	390.00
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	11.80	130.00
	华夏回报二号证券投资基金	11.80	390.00
	华夏回报证券投资基金	11.80	390.00
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	11.80	390.00
	华夏优势增长股票型证券投资基金	11.80	390.00
	兴华证券投资基金	11.80	390.00
汇添富基金管理有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	14.30	390.00
	汇添富增强收益债券型证券投资基金	14.30	390.00
嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300指数证券投资基金	13.00	390.00
	全国社保基金五零四组合	13.00	390.00

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	11.00	130.00
	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	11.00	390.00
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	12.00	130.00
	诺安优化收益债券型证券投资基金	13.00	130.00
	诺安优化收益债券型证券投资基金	14.00	130.00
兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	18.00	390.00
	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	18.00	390.00
	兴全全球视野股票型证券投资基金	15.00	390.00
	兴全社会责任股票型证券投资基金	18.00	390.00
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	15.11	390.00
易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	11.00	130.00
	易方达增强回报债券型证券投资基金	11.00	130.00
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	11.40	130.00
银华基金管理有限公司	银华永祥保本混合型证券投资基金	11.50	260.00
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	11.50	130.00
	招商安本增利债券型证券投资基金	17.88	390.00
	招商信用添利债券型证券投资基金	17.88	390.00
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	12.50	130.00
	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	13.00	130.00
中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	17.00	390.00
	中银动态策略股票型证券投资基金	17.00	130.00
	中银收益混合型证券投资基金	17.00	390.00
	中银稳健双利债券型证券投资基金	17.00	390.00
	中银稳健增利债券型证券投资基金	17.00	390.00
	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	17.00	390.00
二、推荐公司
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	17.10	390.00
三、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.80	390.00
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	13.00	390.00
东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）	16.00	130.00
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	15.00	130.00
	方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	11.00	390.00
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	12.00	130.00
	广州证券有限责任公司自营账户	16.00	130.00
	广州证券有限责任公司自营账户	16.50	130.00
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	13.49	390.00
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	15.00	390.00
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	13.00	130.00
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	12.00	390.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	13.00	130.00
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	14.00	390.00
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	13.00	390.00
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	9.00	390.00
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	10.50	130.00
浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	10.50	390.00
	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	10.50	390.00
	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	10.50	260.00
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	11.80	130.00
中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	12.80	130.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	10.80	390.00
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	12.00	390.00
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	17.00	390.00
四、保险机构投资者
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	12.50	390.00
泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	12.00	130.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12.00	260.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13.20	130.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12.00	260.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13.20	130.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.00	260.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	13.20	130.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	13.20	390.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取	13.20	260.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	13.20	260.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	12.00	260.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	13.20	130.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12.00	260.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	13.20	130.00
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	13.20	130.00
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	13.20	390.00
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	12.00	390.00

中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	15.00	390.00
	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	9.00	130.00
	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	6.00	130.00
	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	6.50	390.00
	中国人保资产安心收益投资产品	8.80	390.00
	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8.00	130.00
	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	6.00	390.00
五、信托投资公司
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	15.40	130.00
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	14.80	130.00
	华宸信托有限责任公司自营账户	15.80	260.00
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	15.00	390.00
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	17.08	260.00
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	16.10	390.00
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	14.00	390.00
	云南国际信托有限公司自营账户	16.50	390.00
	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.44	390.00
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.10	390.00
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.00	390.00
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.00	390.00
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.00	390.00
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.00	390.00
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.00	390.00
	云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.44	390.00
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.10	390.00
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	14.00	390.00
六、财务公司
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	15.00	260.00
	东航集团财务有限责任公司自营账户	16.00	130.00
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	14.30	130.00
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	12.00	390.00
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	13.50	130.00
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	13.80	260.00
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	16.10	390.00

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量（万股）	大于等于该价位上的累 计申购数量（万股）	对应网下发行 认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率（倍）
1	18.00	1,170	1,170	3.00	52.79
2	17.88	780	1,950	5.00	52.43
3	17.10	390	2,340	6.00	50.15
4	17.08	260	2,600	6.67	50.09
5	17.00	2,470	5,070	13.00	49.85
6	16.80	390	5,460	14.00	49.27
7	16.50	520	5,980	15.33	48.39
8	16.10	1,560	7,540	19.33	47.21
9	16.00	390	7,930	20.33	46.92
10	15.80	260	8,190	21.00	46.33
11	15.40	130	8,320	21.33	45.16
12	15.11	390	8,710	22.33	44.31
13	15.00	2,470	11,180	28.67	43.99
14	14.80	130	11,310	29.00	43.40
15	14.30	910	12,220	31.33	41.94
16	14.00	4,030	16,250	41.67	41.06

17	13.80	260	16,510	42.33	40.47
18	13.50	780	17,290	44.33	39.59
19	13.49	390	17,680	45.33	39.56
20	13.20	2,080	19,760	50.67	38.71
21	13.00	2,470	22,230	57.00	38.12
22	12.88	650	22,880	58.67	37.77
23	12.80	130	23,010	59.00	37.54
24	12.50	520	23,530	60.33	36.66
25	12.30	390	23,920	61.33	36.07
26	12.00	4,940	28,860	74.00	35.19
27	11.80	2,210	31,070	79.67	34.60
28	11.50	650	31,720	81.33	33.72
29	11.44	780	32,500	83.33	33.55
30	11.40	130	32,630	83.67	33.43
31	11.11	390	33,020	84.67	32.58
32	11.00	2,080	35,100	90.00	32.26
33	10.80	390	35,490	91.00	31.67
34	10.50	1,170	36,660	94.00	30.79
35	10.08	780	37,440	96.00	29.56
36	9.38	130	37,570	96.33	27.51
37	9.00	910	38,480	98.67	26.39
38	8.80	390	38,870	99.67	25.81
39	8.00	130	39,000	100.00	23.46
40	6.50	390	39,390	101.00	19.06
41	6.00	520	39,910	102.33	17.60

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权 平均值	申报数量 占比（%）
基金公司	59	9.00-18.00	13.17	12.15	13.47	45.93
证券公司	23	9.00-17.00	13.01	13.00	12.81	17.59
财务公司	6	12.00-16.10	14.39	14.30	14.28	4.23
信托投资公司	17	11.44-17.08	14.65	14.40	14.54	15.64
保险公司	20	6.00-15.00	11.51	12.00	11.43	15.64
QFII机构	0	0	0	0	0	0
推荐机构	1	17.10-17.10	17.10	17.10	17.10	0.98
所有配售对象	126	6.00-18.00	13.12	13.00	13.27	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的佛慈制药投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为15.00元/股～18.00元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年12月8日（T-3日）的2010年平均市盈率为42.84倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：010－88086668

联 系 人：资本市场部

发行人：兰州佛慈制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2011年12月15日