证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2011-20

  山东华鲁恒升化工股份有限公司关于2010年非公开发行股票有

  限售条件的流通股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为210,000,000股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年12月26日。

一、非公开发行股票相关情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于2009年12月22日由中国证监会受理，于2010年10月29日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2010年11月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1716号），核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。

2010年12月15日，公司向9名特定投资者发行了14,000万股人民币普通股（A 股），发行价格为13.22元/股，共募集资金额1,850,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额1,810,084,000.00元。公司于2010年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行相关股份的登记托管手续。

二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与此次发行的9名特定投资者均承诺认购本次非公开发行股票的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，上市流通日期为2011年12月24日（如遇非交易日顺延）。

截至2011年12月24日，上述有限售条件流通股股份的限售期已满12个月。

三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况

2011年6月28日，公司2010年度股东大会审议通过了以公司2010年年末总股本63,575 万股为基数，向全体股东按每10股送5股，同时每10股派送现金红利1.00元(含税)的分配方案，并于2011年8月15日实施完毕。此次利润分配方案实施后，公司股本总数由63,575万股扩增为95,362.5万股，有限售条件的流通股由原14,000万股扩增为21,000万股，股本结构没有发生变化。

四、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为210,000,000股，占公司股本总额的22.02%。

2、鉴于本次有限售条件的流通股原预计上市流通日为2011年12月24日（星期六），根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2011年12月26日（星期一）。

3、本次有限售条件的流通股上市流通明细如下：

序号	股东名称		持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市 数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	中财明远投资管理有限公司		45,000,000	4.72	45,000,000	0
2	江西育科投资有限责任公司		43,950,000	4.61	43,950,000	0
3	江西出版集团蓝海国际投资有限公司		22,200,000	2.33	22,200,000	0
4	景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		22,200,000	2.33	22,200,000	0
5	基金管理 有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,000,000	0.94	9,000,000	0
		兴业全球视野股票型证券投资基金	9,000,000	0.94	9,000,000	0
6	常州投资集团有限公司		15,000,000	1.57	15,000,000	0
7	基金管理 有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,500,000	0.16	1,500,000	0
		易方达策略成长证券投资基金	1,500,000	0.16	1,500,000	0
		易方达价值成长混合型证券投资基金	10,500,000	1.10	10,500,000	0
		科瑞证券投资基金	1,500,000	0.16	1,500,000	0
8	岳丽英		15,000,000	1.57	15,000,000	0
9	雅戈尔投资有限公司		13,650,000	1.43	13,650,000	0
合计			210,000,000	22.02	210,000,000	0

五、股本变动结构表(单位：股)

股份类型	本次上市前		增减变动数	本次上市后
	股数	比例（%）		股数	比例（%）
一、有限售条件的流通股	210,000,000	22.02	-210,000,000	0	0
1、国家持有股份
2、国有法人持有股份	15,000,000	1.57	-15,000,000	0	0
3、其他境内法人持有股份
4、境内自然人持有股份	15,000,000	1.57	-15,000,000	0	0
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他	180,000,000	18.88	-180,000,000	0	0
二、无限售条件流通股	743,625,000	77.98	+210,000,000	953,625,000	100
三、股份总数	953,625,000	100	0	953,625,000	100

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2011年12月16日