证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2011-40

转债代码：110003 转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

公司2011年第三次临时股东大会会议通知于2011年12月6日发出，会议资料于2011年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布，本次临时股东大会于2011年12月21日上午9:30在公司第三会议室召开，大会由董事长熊小星先生主持，出席会议的股东及其代理人共8人，代表股份 1,081,176,584股，占总股本的77.59 %，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议及表决情况

1、提案审议

临时股东大会以投票方式审议通过了关于向下修正“新钢转债”转股价格的议案。

公司2011年第三次临时股东大会召开日（12月21日）前20交易日公司股票交易均价为4.91元/股，股东大会召开前一个交易日（12月20日）公司股票交易均价为4.98元/股，两者价格均低于6.5元/股，因此，公司“新钢转债”转股价格由8.04元/股调整为6.5元/股。

2、表决情况

根据《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定，股东大会进行表决时，持有公司可转换公司债券的股东回避表决。公司向下修正转股价格的方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。在同时持有“新钢转债”的公司股东回避表决的情况下，本次临时股东大会出席会议的股东所持有效表决权1,078,266,934股，同意实施该修正方案的股东所持有效表决权1,078,266,934股，超过出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上，该方案获得通过。

现场记名投票表决方式表决结果如下：

序号	议 题	有表决权股数	表决意见			同意 比例	是否 通过
			同意	反对	弃权
1	关于新钢转债向下修正转股价格的议案	1,078,266,934	1,078,266,934	0	0	100%	通过

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所受本公司委托，指派方世扬、罗小平律师出席了本次股东大会。该律师审查了本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。出具《法律意见书》结论如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西华邦律师事务所出具的法律意见书

2、新钢股份2011年第三次临时股东大会决议

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2011年12 月21日

证券代码：600782 股票简称：新钢股份 编号：临2011-41

转债代码：110003 转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格修正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●修正前转股价格：8.04元/股

●修正后转股价格：6.50元/股

●修正后的转股价格生效日：2011年12 月23 日

2011年12月21日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于“新钢转债”向下修正转股价格的议案》同意向下修正转股价格。修正后的转股价格不低于股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价较高者。若两者价格较高者低于6.5元/股，公司修正后的转股价格为6.5元/股；若两者价格较高者高于6.5元/股，则公司修正后的转股价格以两者价格较高者确定；若修正后转股价高于修正前，则以修正前转股价为准。

公司2011年第三次临时股东大会召开日（12月21日）前20交易日公司股票交易均价为4.91元/股，股东大会召开前一个交易日（12月20日）公司股票交易均价为4.98元/股，两者价格均低于6.5元/股，因此，公司修正后的转股价格为6.5元/股。自2011年12月23日起，"新钢转债"转股价格由原来的8.04元/股调整为6.50元/股。2011年12月22日，"新钢股份"和"新钢转债"正常交易，"新钢转股"停止交易。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2011年12月21日