证券简称：赤 天 化 证券代码：600227 编号：临2012－03
贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为61,162,268股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月30日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月16日经相关股东会议通过，以2006年1月20日作为股权登记日实施，于2006年1月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、赤天化控股股东赤天化集团公司承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；
（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；
2、其他非流通股股东承诺：
其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；
3、全体非流通股股东承诺：
通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
自公司股改实施以来，公司非流通股股东严格履行上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，由于分配、转增引起的股本结构变化情况：
（1）实施2007 年度公司利润分配及公积金转增导致的股本结构变化。
2008 年5 月14 日，公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。经公司2007 年度股东大会审议通过，公司以股权登记日总股本170,236,154股为基数，向全体股东按每10 股派1.9972元(含税）、送2.99584股，转增4.99306股，使公司股份增加136,000,000 股，总股本相应变为306,236,154股。公司可转换债券自转股期（2008年4月10日）起至分配、转增股权登记日（2008年5月12日）止累计已转股份236,154股也参与了公司本次利润分配及公积金转增。股权登记日：2008 年5 月12日，除权、除息日：2008年5月13日，新增可流通股份上市日：2008年5月14日。送股、转增后股本结构如下：
股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（%）
有限售条件流通股 73,296,306 58,555,703 131,852,009 43.06
无限售条件流通股 96,939,848 77,444,297 174,384,145 56.94
总 股 本 170,236,154 136,000,000 306,236,154 100
（2）实施2009年度公司利润分配及公积金转增导致的股本结构变化。
2010年5月11日，公司实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。经公司2009 年度股东大会审议通过，公司以股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股发放现金人民币0.5元(含税)，转增10股，使公司股份增加475,196,263股，总股本相应变为950,392,526股。股权登记日：2010年5月11日，除权、除息日：2010年5月12日，新增可流通股份上市日：2010年5月13日。股本转增后结构如下：
股份类别 变动前股本 本次转增股本 变动后股本 股份比例
1、有限售条件流通股 70,689,741 70,689,741 141,379,482 14.88
2、无限售条件流通股 404,506,522 404,506,522 809,013,044 85.12
合 计 475,196,263 475,196,263 950,392,526 100
2、股改实施后至今，除分配、转增以外引起的股本结构变化情况：
（1）2007年1月24日，有限售条件的流通股第一次上市导致的股本结构变化
本次有限售条件的流通股上市数量为453,000股。上市后股本结构如下：
股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（%）
有限售条件流通股 75,500,000 -2,203,694 73,296,306 43.12
无限售条件流通股 94,500,000 2,203,694 96,703,694 56.88
总 股 本 170,000,000 0 170,000,000 100
（2）2009年2月2日，有限售条件的流通股第二次上市导致的股本结构变化
本次有限售条件的流通股上市数量为30,581,134股。上市后股本结构如下：
股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（%）
有限售条件流通股 131,852,009 -30,581,134 101,270,875 33.07
无限售条件流通股 174,423,161 30,581,134 205,004,295 66.93
总 股 本 306,275,170 306,275,170 100
（3）2010年1月25日，有限售条件的流通股第三次上市导致的股本结构变化
本次有限售条件的流通股上市数量为30,581,134股。上市后股本结构如下：
股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（%）
有限售条件流通股 101,270,875 -30,581,134 70,689,741 19.15
无限售条件流通股 267,824,593 30,581,134 298,405,727 80.85
总 股 本 369,095,468 369,095,468 100
（4）2011年1月24日，有限售条件的流通股第四次上市导致的股本结构变化
本次有限售条件的流通股上市数量为61,162,268股。上市后股本结构如下：
股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（%）
有限售条件流通股 141,379,482 -61,162,268 80,217,214 8.44
无限售条件流通股 809,013,044 61,162,268 870,175,312 91.56
总 股 本 950,392,526 950,392,526 100
（5）公司发行的可转换公司债券转股导致公司股本结构发生变化
经中国证监会“证监发行字[2007]316 号”文核准，公司于2007 年10 月10日采用向原Ａ股股东优先配售，原Ａ股股东优先配售后的可转债余额及原Ａ股股东放弃优先配售部分向社会公开发行的方式公开发行了4.5 亿元可转换公司债券。公司可转换债券自2008 年4月10 日开始转股，至赎回登记日2009年5月22日，共计转股63,095,468股，从而使公司总股本增加为369,095,468股。公司可转换债券转股后股本结构如下：
股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（%）
有限售条件流通股 101,270,875 0 101,270,875 27.44
无限售条件流通股 204,729,125 63,095,468 267,824,593 72.56
总 股 本 306,000,000 63,095,468 369,095,468 100
（6）公司公开增发A股导致公司股本结构发生变化
经中国证监会“证监许可[2009]1281号”文核准，公司于2010年3月2日向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式公开发行了106,100,795股A股股票。本次发行后公司股本结构如下：
股份类别 发行前股本 本次变动数 发行后股本 股份比例（%）
有限售条件流通股 70,689,741 0 70,689,741 14.88
无限售条件流通股 298,405,727 106,100,795 404,506,522 85.12
总 股 本 369,095,468 106,100,795 475,196,263 100.00
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上 市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本 比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 本比例 （%） | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 73,749,306 | 43.38 | 2007年1月24日 | 限售股上市 | -453,000 | 80,217,214 | 8.44 |
| 2008年5月14日 | 送股、转增股本 | 58,555,703 | |||||
| 2009年2月2日 | 限售股上市 | -30,581,134 | |||||
| 2010年1月25日 | 限售股上市 | -30,581,134 | |||||
| 2010年5月13日 | 转增股本 | 70,689,741 | |||||
| 贵州赤天化集团有限责任公司工会 | 1,675,194 | 0.99 | 2007年1月24日 | 限售股 上市 | -1,675,194 | 0 | 0 |
| 泸州赤天化天山实业有限公司 | 75,500 | 0.04 | 2007年1月24日 | 限售股 上市 | -75,500 | 0 | 0 |
注：经贵州省赤水市人民法院2006年4月5日调解，原公司发起人股东贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司分别以其持有的公司有限售条件的股份302,000股、151,000股全部抵偿所欠公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司的部分债务，股份过户手续已于2006年4月20日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份过户抵债而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对持有本公司股改形成的有限售条件的流通股的股东履行股权分置改革相关承诺及申请所持有限售条件的流通股上市流通的有关事项进行了核查，并出具核查意见。
保荐机构认为：
1、贵州赤天化股份有限公司本次有限售条件流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
2、贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、贵州赤天化股份有限公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
4、保荐机构和保荐代表人同意贵州赤天化股份有限公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为61,162,268股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月30日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 80,217,214 | 8.44 | 61,162,268 | 19,054,946 |
| 合 计 | 80,217,214 | 8.44 | 61,162,268 | 19,054,946 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况，考虑分配、转增、可转债转股等因素影响，与股改说明书所载情况一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
根据公司的股权分置改革说明书及《贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》（公告编号：临2007-02、临2009－02、临2010－05、临2011－04），此前公司有关股东所持有限售条件流通股上市情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 61,615,268 | 80,217,214 |
| 2 | 贵州赤天化集团有限责任公司工会 | 1,675,194 | 0 |
| 3 | 泸州赤天化天山实业有限公司 | 75,500 | 0 |
| 合计 | 63,365,962 | 80,217,214 |
6、本次有限售条件的流通股61,162,268股上市为公司第五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 80,217,214 | -61,162,268 | 19,054,946 |
| 有限售条件的流通股合计 | 80,217,214 | -61,162,268 | 19,054,946 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 870,175,312 | 61,162,268 | 931,337,580 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 870,175,312 | 61,162,268 | 931,337,580 | |
| 股份总额 | 950,392,526 | 950,392,526 |
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司
董事会
2012年1月18日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、保荐机构核查意见书；
3、其他文件。