第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-002
陕西省天然气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年1月20日在陕天然气调度指挥中心11楼1108会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年1月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事12名，实到董事10名，副董事长郝晓晨先生因公务原因不能出席，委托董事长袁小宁先生代为表决。独立董事徐德龙先生因公务不能出席，委托独立董事田高良先生代为表决。公司监事、高级管理人员及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议审议并逐项表决通过了《关于审议<公司发行私募债券方案>的议案》；
私募债券为非公开定向发行的债务融资工具，在中国银行间市场交易商协会（以下简称“中国交易商协会”）的管理下向全国银行间市场机构投资者发行，不向社会公众发行。
公司拟定私募债券发行方案如下：
（一）发行规模：本次可申请在中国境内发行本金总额不超过6亿元人民币的公司私募债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二）债券期限及发行利率：根据公司2012年资金需求采用全额募集方案一次性补充企业资金缺口,发行人民币6亿元私募债券，发行期限3年，到期一次还本付息,采用固定利率方式发行。参考同期债券目前的市场交易定价，预计发行利率将为同期债务融资工具加100bp-250bp，发行利率约为7.33%(市场评级为AA+)。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（三）募集资金用途：本次公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（四）发行成本费用：本次发行由招商银行主承销发行，承销费用不超过发行总额的5％。，评级费用10-25万元，律师费及审计费用10-20万元，交易商协会会员费10万元。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（五）项目工作周期：私募债券仅在中国交易商协会的监管下注册发行，从立项至审批完成需要约96个工作日，预计组团承销认购完毕需要30个工作日，项目总体时间进度需130个工作日。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（六）本次发行公司债券决议的有效期：本次公司私募债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2012年2月17日上午在公司十六楼会议室（陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号）召开2012年第一次临时股东大会。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月三十日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-003
陕西省天然气股份有限公司
关于召开2012年第一次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会决定于2012年2月17日召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议公司《公司发行私募债券方案》的议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议时间：2012年2月17日（星期五）9：00-9：30
二、会议地点：公司十六楼会议室(陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号)
三、股权登记日：2012年2月10日（星期五）
四、表决方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
关于审议《公司发行私募债券方案》的议案；
七、参加会议人员：
出席人员：自2012年2月10日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后。参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书，代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证）、公司董事、监事、董事会秘书。
列席人员：总经理、其他高级管理人员，以及公司聘请的律师。
八、登记方法：
（一）登记时间：2012年2月11日-16日 上午 9：30—11：30
下午14：30—17：30
（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
2.法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3.委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；授权委托书应当经过公证；
4.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、其他事项：
（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌；
（二）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（三）会务联系人及联系方式：
岳 鹏 029-86156198
张五月 029-86156196
传 真 029-86156196
十、备查文件目录
陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
一、关于审议《公司发行私募债券方案》的议案；
（一）发行规模：本次可申请在中国境内发行本金总额不超过6亿元人民币的公司私募债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
（二）债券期限及发行利率：根据公司2012年资金需求采用全额募集方案一次性补充企业资金缺口,发行人民币6亿元私募债券，发行期限3年，到期一次还本付息,采用固定利率方式发行。参考同期债券目前的市场交易定价，预计发行利率将为同期债务融资工具加100bp-250bp，发行利率约为7.33%(市场评级为AA+)。
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
（三）募集资金用途：本次公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
（四）发行成本费用：本次发行由招商银行主承销发行，承销费用不超过发行总额的5％。，评级费用10-25万元，律师费及审计费用10-20万元，交易商协会会员费10万元。
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
（五）项目工作周期：私募债券仅在中国交易商协会的监管下注册发行，从立项至审批完成需要约96个工作日，预计组团承销认购完毕需要30个工作日，项目总体时间进度需130个工作日。
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
（六）本次发行公司债券决议的有效期：本次公司私募债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）: