西藏海思科药业集团股份有限公司
2011年年度报告摘要
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2012-01
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一) 报告期内总体经营情况
报告期内，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司在研发、营销、生产等多个方面投入大量资源，加快项目建设步伐，加大资源整合力度，努力推进公司进一步发展壮大，不断增强风险抵御能力。公司管理层全力贯彻落实年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务，2011年度，营业收入达到6.04亿元，归属于上市公司股东的净利润达到了3.12亿元，分别比上年增长3.93%、2.14%。主要经营与管理情况如下：
1、科研与创新
报告期内，公司以市场导向下的处方药新产品创新仿制为核心，进一步优化、完善了现有研发体系，申请药品生产注册批件两个，申请重点发明专利20项。同时，公司正式启动了特色化学专利药创新研制平台及特色生物技术专利药创新研制平台的建设工作，陆续引进了以首席科学家为代表的创新药核心研究团队，原研创新能力得到了稳步提高。另外，研发中心还进一步优化了内部的组织架构及职能、科研人员的配备及培养，逐步形成了提倡创新、高效创新的良性竞争格局，更好地适应了多专业、多品种、不同研究阶段的梯次新产品研发布局。取得的成果主要为：取得药品生产注册批件两个，获得发明专利授权1项。取得的药品注册批件为注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠和甲磺酸多拉司琼注射液，其中注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠系新型耐药菌专用抗生素，目前全国仅4家企业生产销售，已进入多个省份的地方医保目录；甲磺酸多拉司琼注射液系新型肿瘤放化疗等临床上的专用止吐药，目前国内独家生产销售，市场潜力十分可观。取得的发明专利名称为“一种蔗糖水解制备药用转化糖的方法”，专利保护期为2009年12月3日—2029年12月2日。
2、营销与市场拓展
报告期内，公司按照制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场，加大品牌建设力度，加强渠道招商工作和学术推广力度，市场开发向广度和深度延伸，形成了更加完善健全的全国性销售网络和销售服务体系。根据公司发展的要求，公司营销部门加大营销投入力度，调整机构设置，整合渠道队伍。同时，公司进一步扩大了市场部规模，并根据代理商反馈和各销售区域现状，因地制宜，制订了详尽的市场推广策略，公司各产品线下的学术推广团队会对相应的区域代理商进行系统培训，并根据公司与区域代理商共同确定的学术推广计划，对其进行相应的学术支持，有效提高学术营销效果和公司对整个销售网络的控制力，确保了市场拓展和品牌建设工作能够有力的实施。
3、生产和质量管理
公司依据国家《药品生产质量管理规范》（GMP）制定了完善的文件体系，规定了各级人员工作职责；制定了质量管理、生产管理、设备设施管理、物料管理、验证管理等一系列涉及保证生产、质量的管理制度并认真实施，取得药品生产批件的生产线均取得了《药品GMP 证书》，确保了本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效率的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准。本报告期公司生产人员能够严格遵照以上制度，控制措施能被有效地执行，公司各生产基地均顺利通过了GMP 认证。
二、公司未来发展规划
（一）公司具体业务发展目标
1、坚持处方药新产品创新仿制为研发方向，进一步提升公司新药研发的技术含量，进一步增强国际主流到期专利药物国内首家创新仿制的能力，建立国内其他医药企业难以企及的新药品种优势。
2、聚焦高端肠外营养药领域，进一步完善多室袋包装制备技术、全合一组方工艺的产业化水平，进一步提高公司市场份额，从而在技术水平、新药品种、临床用量、市场占有率、品牌口碑等方面巩固公司的国内领先地位。
同时，在抗感染、肝胆疾病、心脑血管、糖尿病等适应症领域，加快新品研发节奏，顺利完成募集资金投资项目涉及的重点产品研发，不断地将具有重大潜力的优势品种推向市场，推动辽宁海思科新产品生产基地顺利投产并实现预期收益，进一步拓宽公司产品线，增强公司的盈利能力。
3、加大新品营销推广力度，在新产品市场导入过程中，进一步扩大公司销售网络覆盖率，提高公司销售团队学术推广能力。通过临床观察试验、区域代理商学术培训等措施，提高公司销售网络的专业能力，以适应新产品的推广需求。
（二）2012 年经营计划
1、产品研发计划
在高端肠外营养药领域，依托现有的新型肠外营养注射剂系列药物技术开发平台及多室袋包装技术开发平台，力争取得复方维生素注射液（13）、注射用复方维生素（3）等多项已进入生产注册阶段的核心重点新产品的药品注册批件，顺利实现核心重点新产品的工业化生产及市场销售，打破进口药物对该领域的垄断，完善公司高端肠外营养药物产品结构，进一步拉大公司在高端肠外营养药领域与其他国内医药企业的差距；b、在特色抗感染药领域，力争取得已进入生产注册阶段的注射用盐酸头孢替安等特色抗感染抗生素的药品注册批件，充分发挥公司多年来在特色抗感染抗生素原料药合成方面积累的技术优势，完成特色抗感染抗生素原料药的工业化生产，形成公司在该适应症领域的产品优势；c、在肝胆疾病用药领域，力争取得新型抗乙肝药物恩替卡韦胶囊的药品注册批件，顺利推进精氨酸谷氨酸盐注射液的研发，巩固公司在肝胆疾病治疗领域的市场地位和竞争优势。d、在心脑血管和糖尿病等新领域，依托公司难溶口服制剂系列药物技术开发平台，力争取得盐酸马尼地平片等重点新产品的药品注册批件，顺利完成糖尿病末梢神经病变治疗新药--氯乙酰左卡尼丁片及糖尿病治疗药--复方吡格列酮格列美脲片等新药的研发，初步确立公司在心脑血管、糖尿病用药领域的品种竞争优势。
2、研发体系建设计划
在新产品立项储备方面，进一步强化公司市场导向下的新产品立项优势，完善新药品种情报系统和市场信息系统建设，优化研发与市场信息反馈机制，在市场需求与公司新产品立项之间形成高效、及时的互动平台。根据产品研发规划，公司将重点跟踪研究国际主流市场的非专利药创新仿制的发展趋势，全面覆盖肠外营养药、特色抗感染用药、肝胆疾病用药、心脑血管用药和糖尿病用药等市场空间较大的适应症领域，进一步丰富更新公司已建立的国内领先的新药立项品种储备数据库。
在技术平台建设方面，进一步优化并完善现有的新型肠外营养注射剂系列药物技术开发平台、新型难溶注射剂工艺技术开发平台、多室袋包装技术开发平台、新型难溶口服制剂系列药物技术开发平台等四个新产品技术开发平台，加强各研发平台与新药品种的紧密结合，增强研发技术通用性，缩短新药研发周期，降低研发风险，全面实现多、快、好、省的新药研发平台化战略。同时，公司将重点推进并完成创新药实验室的建设、调试工作，力争于2012年下半年投入使用，稳步提升公司的创新药研发水平。
在研发团队建设方面，从制度建设入手，完善研发人员激励机制、技术交流机制及内部培训制度，进一步加强研发工作的技术信息管理，强化知识积累和经验共享机制，建设学习型组织。鼓励公司现有的研发人员提高自身综合素质，倡导创新并鼓励研发人员申请职务发明专利，在公司内部形成鼓励创新、奖励创新的良好氛围。加强高水平创新药研究人才的引进工作，在2011年工作的基础上，建立一支技术优秀、专业领先的创新药研发团队，力争在创新药的立项及研发方面有进一步突破。
3、业务拓展计划
（1）、加强学术营销网络建设
公司将继续以学术营销为主，强化对区域代理商的学术培训，加强对代理商学术营销的技术支持力度，积极组织并参与各种国内外医学学术会议，保持与国内科研学术机构、重点医院的研究与合作，加强销售人员的专业培训力度，提高学术营销水平，确立公司在细分适应症领域的专业形象。
（2）营销信息化系统的建设
公司将加强企业的信息化管理，逐步建立起覆盖各大区、省区和地市办事处、区域代理商的电子化信息系统，对代理商销售情况实现实时汇总监控，以此为基础提高企业营销管理水平。同时，继续完善区域代理商数据库，为公司新产品推广提供发展基础。
4、产能提升计划
随着公司IPO 项目的投产，公司产能将得到扩增，公司的不同剂型的产能结构将更加合理。公司要确保IPO 项目投产后发挥效益，促使产能释放，提高业绩，力争销售收入的稳步提高及效益的良性增长。
5、质量管理计划
随着国家新版GMP 标准的颁布及实施，对药品质量管理工作提出更高的要求。公司将继续严格地按照新版GMP 的新规定，及时做好文件系统的升级工作，同时努力抓好人员培训、厂房设施调整、设备升级等多方面的工作，保证从原辅材料、包装材料等的采购到组织生产、产品检验、仓储保管、销售运输等各个环节得到有效控制，更近一步提高质量管理水平，增强质量意识，更好地实现对新政策新要求的有效对接。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
西藏海思科药业集团股份有限公司
董事长：王俊民
2012年2月7日
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 范秀莲 | 董事 | 出差 | 王俊民 |
| 朱子武 | 独立董事 | 出差 | 张鸣 |
| 邹建波 | 独立董事 | 出差 | 张鸣 |
| 股票简称 | 海思科 |
| 股票代码 | 002653 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邓翔 | 王萌 |
| 联系地址 | 西藏山南地区泽当镇香曲东路8号 | 西藏山南地区泽当镇香曲东路8号 |
| 电话 | 0893-7834865 | 0893-7834865 |
| 传真 | 0893-7834866 | 0893-7834866 |
| 电子信箱 | dengx@haisco.com | wangm@haisco.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 604,429,653.91 | 581,585,122.31 | 3.93% | 484,571,191.58 |
| 营业利润（元） | 287,361,773.30 | 290,690,733.91 | -1.15% | 269,359,164.37 |
| 利润总额（元） | 369,387,884.57 | 363,869,016.99 | 1.52% | 315,601,919.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 312,296,110.65 | 305,752,954.89 | 2.14% | 283,719,337.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 242,623,789.65 | 243,448,435.00 | -0.34% | 239,067,387.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 260,794,014.85 | 367,380,976.61 | -29.01% | 368,213,627.29 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 882,704,978.52 | 629,883,239.73 | 40.14% | 349,393,015.32 |
| 负债总额（元） | 114,948,228.14 | 176,792,600.00 | -34.98% | 214,219,330.48 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 767,756,750.38 | 453,090,639.73 | 69.45% | 135,173,684.84 |
| 总股本（股） | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 0.00% | 5,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.84 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.78 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.69 | -2.90% | 0.70 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 51.09% | 118.48% | -67.39% | 87.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 39.70% | 94.34% | -54.64% | 74.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.72 | 1.02 | -29.41% | 73.64 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.13 | 1.26 | 69.05% | 27.03 |
| 资产负债率（％） | 13.02% | 28.07% | -15.05% | 61.31% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,032,591.33 | -202,053.53 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 70,652,047.34 | 62,616,225.62 | 55,490,649.23 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | -18,020,758.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,864.99 | -109,652.20 | -13,794,889.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 20,976,948.68 | |
| 合计 | 69,672,321.00 | - | 62,304,519.89 | 44,651,949.75 |
| 2011年末股东总数 | 8 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 32,526 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 王俊民 | 境内自然人 | 44.82% | 161,352,000 | 161,352,000 | 0 | |||
| 范秀莲 | 境内自然人 | 25.48% | 91,728,000 | 91,728,000 | 0 | |||
| 郑伟 | 境内自然人 | 17.58% | 63,288,000 | 63,288,000 | 0 | |||
| 西藏天禾广诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.88% | 17,568,000 | 17,568,000 | 0 | |||
| 天津盛华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.88% | 17,568,000 | 17,568,000 | 0 | |||
| 关积珍 | 境内自然人 | 1.44% | 5,184,000 | 5,184,000 | 0 | |||
| 金石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 2,952,000 | 2,952,000 | 0 | |||
| 毛岱 | 境内自然人 | 0.10% | 360,000 | 360,000 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 无 | 0 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人，王俊民持有西藏天禾广诚投资有限公司90%股权。其他前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药行业 | 60,366.67 | 20,094.57 | 66.71% | 3.80% | 0.63% | 1.05% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 16,922.53 | 5,886.40 | 65.22% | 11.71% | 2.56% | 3.10% |
| 转化糖注射液系列 | 14,223.93 | 4,178.69 | 70.62% | 4.14% | -4.57% | 2.68% |
| 注射用夫西地酸钠 | 6,828.02 | 3,121.23 | 54.29% | -43.59% | -38.12% | -4.04% |
| 注射用脂溶维生素系列 | 12,373.79 | 4,119.64 | 66.71% | 25.79% | 40.86% | -3.56% |