⊙记者 夏子航 ○编辑 全泽源

  2月6日开市起临时停牌的三力士今日公布了重大事项，拟以不低于6.78元/股的价格定向增发不超过5800万股，募资总额不超过3.9亿元主要投向两大项目。预计该两项目达产后合计实现约8500万元/年的税后利润。三力士2010年实现净利润约为6100万。

  三力士本次募资计划投资的项目包括：新建年产3000万Am高性能特种传动V带生产线（下称V带生产线）；年产特种橡胶带骨架材料1.35万吨建设项目（下称橡胶项目）。

  V带生产线总投资为1.12亿元，拟投入募集资金1.1亿元；橡胶项目总投资需4亿元，拟投入募集资金2.8亿元。不足部分三力士称将利用自筹资金解决。

  三力士计划在其现有厂房内实施建设V带生产线项目，目前前期筹划准备工作已经展开，项目立项已经获绍兴县发改局审核，环评报批事项也在办理之中。

  三力士表示，V带生产线项目全面达产后预计将实现年销售收入17400万元（销售比例按100%估算），年利润总额2786万元，税后利润将达到2090.03万元/每年（所得税率按25%计算），销售净利率为14.05%。

  至于橡胶项目，三力士表示将通过浙江三达实施，浙江三达现为亚达聚氨酯全资子公司，浙江三达是一家经营橡胶骨架材料的企业，主要生产帆布、线绳等橡胶制品骨架材料，自2011年12月成立以来，尚未开展生产经营活动。

  三力士表示已与亚达聚氨酯就增资并控股浙江三达事宜达成一致性意向，但尚需按照相关规定办理审计、评估及内部审议等手续。首次增资完成后，三力士将持有浙江三达70%股权；后续增资时，浙江三达各方股东将同比例增资，按照4亿元的项目总投资规模及70%持股比例，三力士将总投入2.8亿元。

  三力士表示，该项目预计2014年1月开始投产，当年达产80%，2015年全面达产。全面达产后将实现年销售收入53750万元（销售比例按100%估算），年利润总额8675.37万元，税后利润将达到6506万元/每年（所得税率按 25%计算），销售净利率为14.16%。

  不过，三力士也表示上述盈利数据为初步预计数，最终数据以后续披露为准。

  三力士指出，本次非公开发行前，其经营的主要产品为三角带和胶管，募集资金投资项目实施后，将逐步淘汰4500万Am低档V带的落后产能，将新增高档传动V带和帆布、线绳等骨架材料产品的销售收入。

  三力士表示，短期内净资产收益率会因净资产迅速增加而有所降低。但此次募集资金投资项目的盈利能力较好，随着投资项目实施并产生效益，营业收入和利润水平将有大幅提高。

  此外，若按计划非公开发行，三力士实际控制人吴培生与吴琼瑛父女合计持有的三力士股份将由51.82%降至38.03%，仍为实际控制人。

  本次定增底价6.78元较停牌前收盘价7.8元约低13%。