证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2012-005
广州御银科技股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
2011年，公司把握市场机遇，实现跨越式发展。经营层在公司战略目标的指引下，围绕年度经营目标，带领全体员工大力推进制度建设，不断夯实管理基础；加快技术改造创新，积极调整产品业务结构；狠抓市场营销，稳步推进各项工作，较好地完成了目标任务。全年公司实现营业总收入74,145.78万元，比上年同期增加58.36%；实现利润总额19,961.05万元，比上年同期增加85.09%；归属上市公司股东的净利润为17,880.96万元，比上年同期增加90.13%。
报告期内，公司根据市场需求做了充分的技术和营销积累，向市场批量投入存取款一体机设备（或称现金循环机）并得到了客户的认可。公司通过对存取款一体机运营的研究，掌握了其投放规律，投放的存取款一体机可以帮助银行吸收大量存款，降低合作金融机构的运营成本，从而提高了公司的整体竞争力和谈判地位，为公司的长足高速发展奠定了坚实的基础。
为了促进公司长期稳定发展，有效调动管理层和重要骨干的积极性，吸引和留住优秀管理人才、研发人员和业务骨干，董事会和股东大会在报告期内审议通过了经中国证监会备案无异议的《股票期权激励计划（草案）修订稿》，目前该股票期权激励计划的首次授予已于2011年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记工作。
此外，公司在报告期内取得了4项发明专利、10项实用新型专利、8项软件著作权；获得“广东省名牌产品”称号、连续5年被评为“守合同重信用企业”等多项荣誉。
二、对公司未来发展的展望
（一）行业的发展趋势
随着离行式ATM（自助银行）的不断发展成熟和公众日益增长的金融服务需求，我国ATM行业的市场需求呈现稳步上升之势。2011年行业的发展动态如下：
1、银行卡发卡量持续稳定增长，促进ATM保有量快速增加
根据中国人民银行发布的《2011年第三季度支付体系运行总体情况》报告，截至2011年第三季度末，全国累计发行银行卡28.06亿张，同比增长17.90%，增速较上年同期加快3.3个百分点。其中，借记卡发卡量为25.38亿张，同比增长17.60%，占银行卡发卡量的90.45%。银行卡作为我国居民使用最广泛的非现金支付工具，其发卡量还将保持增长趋势。
银行卡发卡量的持续增长，促进了联网ATM的快速增加。中国银联最新数据显示，截至2011年底，全国联网ATM数量为34.9万台，较2010年新增7.8万台，增长幅度为28.78%。虽然ATM设备总保有量持续增加，但是与世界发达国家相比，我国ATM发展仍处于较低水平，ATM保有量仍有较大的发展空间。截至2011年第三季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为0.91万张，远高于国际0.40万张的标准配置水平，显示我国ATM市场需求仍然旺盛。
2、银行卡业务量持续大幅增长，ATM存取款一体机需求增强
随着银行卡发行规模的不断扩大，银行受理网络加速向中小城市和广大农村地区延伸，社会公众的持卡、用卡意识进一步增强，推动银行卡交易连创新高。
截至2011年第三季度末，发生银行卡业务227.23亿笔，同比增长22.33%；业务金额236.63万亿元，同比增长35.85%。其中，银行卡存现40.14亿笔，金额39.81万亿元，同比分别增长19.04%和25.11%；取现101亿笔，金额43.94万亿元，同比分别增长18.94%和20.28%。随着银行卡存取现业务持续增长，ATM存取款一体机的市场需求日益增强。
3、银行卡跨行支付业务继续快速增长，银行卡交易潜力进一步凸显
2011年我国跨行交易业务量继续保持高速增长，截至2011年第三季度末，银行卡跨行支付系统共处理业务49.69亿笔，金额10.91万亿元，同比分别增长23.51%和41.87%。日均处理业务笔数1820.15万笔，金额399.63亿元。银行卡跨行交易的快速增长，将进一步刺激银行对ATM布放的需求。
4、银行卡在农村快速发展，村镇ATM蓝海市场显现
目前我国的ATM设备仅在大、中城市及部分经济发达地区普及，在中小城市和农村ATM设备的使用率和布放率都还很低。近年来随着国家对“三农”支持力度逐年加强，并依托银行卡进行资金发放，银行卡在农村得到了快速发展，这为村镇ATM奠定了良好的市场基础。中国人民银行在2011年发布的《关于推广银行卡助农取款服务的通知》中提出，要在2013年底前实现银行卡助农取款服务在全国农村乡镇及行政村基本覆盖；在《关于改善农村地区支付服务环境的指导意见》中也提到，力争2012年ATM在农村地区的布放数量达到6万台，较贫困县实现ATM布放零突破。
银监会数据显示，截至2011年末，全国金融机构空白乡镇已经从两年之前的2945个减少到1696个，农村合作金融机构（农信社、农合行和农商行）总资产已由约2万亿元增至约11万亿元，ATM成为金融机构在村镇市场以较低成本扩张的有效途径。此外，发改委在2011年3月5日公布的《十二五规划纲要草案》中显示，中国力争到2015年城镇化率由现在的47.5%提高到51.5%。农村（村镇）ATM市场需求根基已现，这将成为今后几年中国ATM行业的新蓝海。
（二）市场竞争格局
近几年，中国ATM行业的竞争格局基本稳定， ATM市场仍然由进口品牌与国产品牌所分据。国外ATM供应商主要有：美国NCR、Diebold，德国Wincor Nixdorf、日本Hitachi、Fujitsu、OKI，韩国Hyosung等；国内ATM供应商主要有：本公司、广电运通、深圳怡化、东方通信、南天信息等。随着国家政策大力提倡自主创新，相关政策扶持自主创新与产业化，加上国产ATM品牌具有外国品牌所不具备的本土化优势，近年来，国产ATM品牌获得了更好的发展，其增长速度已远远高于外国厂商。
（三）公司发展战略及年度经营计划
1、公司发展战略
公司将按照国家产业政策导向，抓住我国国民经济快速发展的有利时机，通过不断创新，追求卓越，使公司在市场竞争中不断发展壮大，成为提供银行自助产品世界级研发生产基地；公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想，从而实现“国内一流企业、国际知名品牌”长期战略目标，树立全球性的强势品牌。
2、2012年度经营计划
2012年，公司将坚持董事会既定的战略目标，把握市场机遇，积极迎接挑战，提升业绩，为股东提供良好的投资回报。2012年的业绩目标为：以2010年经审计的净利润为基数，公司2012年度经审计净利润较2010年增长拟超过160%。为实现2012年的经营目标，公司将围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：
（1）提升品牌，扩张产能
为了满足迅速增长的市场需求和公司业务快速发展的要求，提升公司研发实力和品牌形象，公司入驻天河智慧城，拟投资建设御银科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心，并依托天河智慧城这个大平台塑造公司全球知名品牌形象。
此外，公司全资控股子公司御银自动柜员机已签订《国有建设用地使用权出让合同》并支付土地购买价款，选址在广州开发区科学城，基地建设稳步推进中，计划建设超过35,000平方米的厂房，届时公司的年生产能力将新增超过30,000台的生产规模。生产能力的扩张将有助于公司近年业绩指标的实现，并将对公司的长期发展战略的实现奠定坚实的基础。
（2）持续推进募投项目建设
报告期内，公司积极有效的推进募投项目建设，截至2011年12月31日，已完成对合作运营ATM网络建设项目的投资建设（其于2011年10月31日达到预定可使用状态），并且对ATM融资租赁运营服务项目的投入已达计划投资额的84.33%。
2012年公司将继续积极有效的推进募投项目建设，努力提高募投项目的运营收益、降低运营风险，使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进，预计ATM融资租赁运营服务项目将于2012年11月30日达到预定可使用状态。该项目的完成可以给公司带来比较稳定的收入和现金流入，增强了公司经营现金流入的稳定性，为公司的持续增长和规模的快速扩张打下了良好的基础。同时该项目具有低风险的特点，随着该项目的收入占公司总收入比例的提升，公司的经营风险也会相应降低。
（3）加强后台服务系统建设，提升客服竞争优势
2012年公司将加强对后台服务系统的开发和建设，提高客服服务效率，降低客服服务成本。通过对后台服务系统的模块化、程序化开发，利用云计算、物联网等最新网络技术实现远程即时维护和服务，从而大大节省维修成本、提升服务质量。
（4）加强维护服务管理，提升维护服务收入
随着公司销售机器的不断增长，已过免费维护期的销售机器不断的增加，维护收入的规模化效益明显增强。为此，公司将对其进行全面的梳理，加强对已过免费维护期机器的维护服务管理，收取合理的维护费用，提升公司的维护服务收入。
（5）市场开发与营销网络建设
A、在产品销售市场，公司将充分利用在中国建设银行、邮政总局的在位优势，进一步提升采购份额，巩固公司在其国产品牌供应商的龙头地位；公司作为中国农业银行的入围供应商，目前已经在重庆农行、安徽农行顺利开展ATM合作运营业务，以期取得销售订单突破。
B、在ATM运营及融资租赁市场，借助市场对存取款一体机的强烈需求，巩固公司在ATM运营服务方面的领先地位，发挥公司在运营业务的选点、成本、维护和规模等优势，不断开辟新的运营服务市场。
C、在积极开发国内市场的同时，公司重点打造国际市场，全力铺设海外营销网络，积极参与国际市场竞争，树立品牌国际影响力。
D、拓展金融服务外包业务，加深与银行的合作关系，以服务带动市场，培养新的利润增长点，促进公司ATM销售及营运业务的整体发展。
（6）加强人才培养，储备有用之才
公司将全面强化人才队伍建设，拓宽选用人才的思路和视野，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，前瞻性地储备人才，在满足公司现实需要的同时，为企业快速发展储备一批可用之才。同时，公司将不断完善绩效评价运行体系和企业文化，为公司员工营造良好的工作和生活环境，使其具有良好的归属感，从而稳定公司的人才队伍。
（7）加强研发投入，提升核心竞争力
经过多年的积累，公司基本掌握了ATM设备研发生产的先进核心技术， 2012年公司将在2011年的基础上，通过研发进一步降低成本，提高产品竞争力。同时，公司将加大研发技术储备，提高公司整体核心竞争力。
（8）加强内部控制管理，完善公司治理机构
公司将全面落实和完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的，规范化的现代企业管理制度体系。
影响公司达到预计目标的情况包括：国内经济环境、行业政策、市场竞争加剧，核心人才流失等方面的不确定因素（详见本节第五点对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素）。
（四）为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况
公司经营活动现金流入稳健增长，可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金。与此同时，公司财务结构稳健、偿债能力指标优良、银行授信额度充足，外部举债能力较强。公司参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据，拓宽了公司外部融资渠道，优化了公司债务结构。此外，公司在深圳证券交易所上市，有良好的股权融资平台。
2012年，公司将严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金专款使用管理细则》的要求，管好、用好募集资金，并加速推进募集资金项目的实施。
（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
1、宏观政策风险：公司的主营业务是公司管理层在把握当前宏观经营环境和政策的基础上，结合公司的实际情况作出的战略决策，如果经营环境（如消费疲软等）和宏观政策（如金融政策、银行ATM业务的运作方式、跨行取款的代理手续费标准等）发生变化，将对公司的经营业绩产生重大不确定性影响。为此，公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险。
2、市场风险：首先，随着ATM制造行业竞争的加剧，单台ATM销售价格将呈现下降趋势，如果公司ATM生产成本的下降幅度跟不上ATM销售价格的下降幅度，则ATM销售业务的毛利率将会下降。其次，随着国内银行业ATM业务外包的不断完善，ATM运营服务的巨大潜力吸引众多的国内外投资者，对公司未来的发展形成较大的市场竞争压力。为此，公司将对市场进行审慎研究和综合判断，加强市场开拓和技术研发，不断巩固和增强公司的核心竞争力，保障公司的平稳发展。
3、技术风险：首先，公司是高新技术企业，主营产品的科技含量较高，产品技术升级和更新换代较快，如果公司不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展方向，研发出的新产品可能会不被市场接受，将会影响公司的进一步发展。其次，公司在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续的技术创新能力。为此，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作，并通过不断完善内部激励机制，吸引和留住核心技术人员，促进公司的技术创新能力不断提高。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、与上年相比本年新增合并单位 1家，原因为：公司于2011年12月新设成立全资子公司广州御银先端电子科技有限公司，从设立起纳入合并范围。
2、与上年相比本年减少合并单位 1家，原因为：公司于2011年5月注销全资子公司珠海市御银电子科技有限公司，从注销起不再纳入合并范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
广州御银科技股份有限公司
董事长：杨文江
2012年2月16日
| 股票简称 | 御银股份 |
| 股票代码 | 002177 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭 骅 | 皮 静 |
| 联系地址 | 广东省广州市五山路248号金山大厦26楼 | 广东省广州市五山路248号金山大厦26楼 |
| 电话 | 020-38468722 | 020-38468722 |
| 传真 | 020-85588349 | 020-85588349 |
| 电子信箱 | tanhua@kingteller.com.cn | zqb@kingteller.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 741,457,812.06 | 468,199,458.05 | 58.36% | 452,715,170.32 |
| 营业利润（元） | 181,280,206.96 | 94,141,240.12 | 92.56% | 93,212,405.38 |
| 利润总额（元） | 199,610,510.31 | 107,845,521.31 | 85.09% | 107,460,124.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 178,809,583.01 | 94,047,869.79 | 90.13% | 90,815,103.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 177,441,465.47 | 95,165,367.60 | 86.46% | 91,506,694.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,486,330.80 | 36,947,898.55 | 36.64% | 30,226,761.39 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 1,707,401,634.51 | 1,491,325,077.70 | 14.49% | 1,121,399,380.18 |
| 负债总额（元） | 392,997,370.16 | 250,549,204.79 | 56.85% | 142,916,127.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,314,404,264.35 | 1,240,775,872.91 | 5.93% | 978,483,253.12 |
| 总股本（股） | 344,430,450.00 | 264,946,500.00 | 30.00% | 264,946,500.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.27 | 92.59% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.27 | 92.59% | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.28 | 85.71% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 14.07% | 9.17% | 4.90% | 16.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 13.96% | 9.28% | 4.68% | 16.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% | 0.11 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.82 | 4.68 | -18.38% | 3.69 |
| 资产负债率（％） | 23.02% | 16.80% | 6.22% | 12.74% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,297,013.86 | 2,174.88 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,484,000.00 | 2,154,921.00 | 420,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,057,376.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,578,116.82 | -3,387,104.71 | -1,200,875.95 | |
| 所得税影响额 | -298,128.49 | 112,511.02 | 89,284.09 | |
| 合计 | 1,368,117.54 | - | -1,117,497.81 | -691,591.86 |
| 2011年末股东总数 | 24,888 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 25,566 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 杨文江 | 境内自然人 | 49.08% | 169,040,749 | 139,094,168 | 10,400,000 | |||
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.85% | 9,800,000 | |||||
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.53% | 8,727,654 | |||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.12% | 7,300,840 | |||||
| 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.80% | 6,185,295 | |||||
| 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.68% | 5,797,954 | |||||
| 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.34% | 4,615,768 | |||||
| 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.16% | 3,999,858 | |||||
| 吴彪 | 境内自然人 | 0.82% | 2,819,700 | |||||
| 太平人寿保险有限公司-投连-银保 | 境内非国有法人 | 0.70% | 2,400,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 杨文江 | 29,946,581 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 9,800,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,727,654 | 人民币普通股 | ||||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 7,300,840 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 | 6,185,295 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 5,797,954 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 | 4,615,768 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 3,999,858 | 人民币普通股 | ||||||
| 吴彪 | 2,819,700 | 人民币普通股 | ||||||
| 太平人寿保险有限公司-投连-银保 | 2,400,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人杨文江、吴彪之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金、中国工商银行—南方积极配置证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 专用设备制造 | 73,672.04 | 34,998.27 | 52.49% | 58.50% | 64.05% | -1.61% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| ATM产品销售 | 35,420.60 | 16,671.39 | 52.93% | 56.46% | 61.35% | -1.43% |
| ATM合作运营 | 16,737.09 | 8,471.60 | 49.38% | 10.91% | 8.94% | 0.91% |
| ATM融资租赁 | 19,957.46 | 9,529.58 | 52.25% | 152.67% | 204.10% | -8.08% |
| ATM技术、金融服务 | 1,556.89 | 325.69 | 79.08% | 82.64% | 257.86% | -10.24% |