中信国安葡萄酒业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李建一、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
报告期内，公司继续坚定的实施聚焦葡萄酒战略，在控股股东中信国安集团有限公司的大力支持下，坚持改革创新，健全内控机制，全面推进风险管控工作，完善公司治理结构，提升经营管理水平。报告期内，公司以提高酒的产品质量为重点，以市场营销为突破口，主营业务收入较去年有所提高，尤其是成品酒销售有明显增长，各项事业取得了一定进步和发展。
1、公司总体经营情况
报告期内，公司依托新疆特有的酿酒葡萄资源，在强化"产地生态"理念渗透的核心推广策略，进一步加强和完善营销体系建设，营销范围逐步扩大，不断完善区域营销管理中心模式，通过加强营销预算管理，进一步提高资金使用效率；公司继续按照募集资金使用承诺，加强红酒体验馆建设，截至2011年12月31日已建成体验馆48家，其中已营业体验馆44家。
公司坚持以产地生态概念，作为公司产品战略核心，确立了西域沙地、尼雅、新天完整产品体系，逐渐树立起尼雅品牌在市场终端的形象。公司以稳定和提高产品品质为生产工作的核心，葡萄酒的生产严格按照国际酿造工艺和生产方式，确保葡萄酒品质。在葡萄种植方面，加强与国内研究机构的合作，大力推进优质园建设，强化自有基地建设。2011年，国际、国内酿酒葡萄产地均不同程度遭受自然灾害，公司管控的葡萄基地措施得力,葡萄受灾较轻，相对影响较小，面对今年复杂的收购形势，基本完成了2011年榨季葡萄收购任务。
报告期内，公司为全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、国资委颁布的《中央企业风险管理指引》，以及上市公司的监管要求，大力推进内控体系的建设，并取得了较大进展。
截止2011年12月31日，公司全年共实现营业收入 537,089,071.64元，葡萄酒销售收入463,435,212.49元，其中成品酒销售增长了58.65%。
2、2011年度公司主要经营业绩及财务分析如下：
1）
■
2）报告期内公司资产构成变动情况
■
（1）货币资金较年初减少65.70%，主要是因为今年建设营销体系投资较大以及原材料价格大幅上涨导致。
（2）应收账款增加65.53%，主要是因为本年度销售额大幅增长，导致应收账款随之增长。
（3）其他应收款减少35.73%，本公司收回往来款所致。
（4）长期股权投资减少51.93%，主要是对参股公司新疆新天房地产开发有限公司计提减值准备所致。
（5）在建工程增加4039.18%，主要是当期大幅增加营销体系建设所致。
（6）长期待摊费用增加531.28%，主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长所致。
（7）应付票据较年初增加1855.43%，主要是本期购买原材料开具银行承兑汇票所致
（8）应交税费减少1707.01%，主要是本期进项税增长所致。
（9）应付利息减少100%，主要是因为本期归还银行借款利息所致。
（11）资产减值损失增加821.85%，主要是本期对长期股权投资、固定资产、生产性生物资产计提减值准备所致。
（12）投资收益增加97%，主要是因为本期处置长期股权投资损失较上年大幅减少所致。
（13）营业外收入减少72.50%，主要是因为上期大规模出售固定资产产生大额营业外收入本期无此业务所致。
（14）营业外支出增加915.32%，主要是因为本期诉讼赔偿金额较大所致。
3）报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况
■
（1）销售费用增加4299.48万元，增长29%，主要是2011年度广告及宣传费、会务费、代理费大幅增长所致。
（2）财务费用减少4726.88万元，减少38.10%，主要是因为农行在债务重组期间减免利息以及年初银行存款余额较多导致利息较多所致。
4）公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明
■
3、主要控股及参股公司经营情况及业绩
（1）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有91.57%的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产190111.23万元，负债总额225167.47 万元，净资产-33795.25万元，实现营业收入28751.54万元，净利润-2945.65 万元。
（2）控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥有总资产8462.65万元，负债总额2130.18万元，净资产6332.46万元，实现营业收入 14935.52万元，净利润-1735.85万元。
（3）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事酒类的零售和批发业务。报告期内，拥有总资产22259.81万元，负债总额31156.72万元，净资产-8890.69万元，实现营业收入21667.26万元，净利润441.76万元。
（4）控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄酒的销售等。报告期内，拥有总资产 5005.02万元，负债总额4035.38万元，净资产969.64万元，实现营业收入2293.09万元，净利润-30.36万元。
（5）控股子公司上海新天阳光葡萄酒业有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄酒（加工灌装）、配制酒（果汁饮料酒）。报告期内，拥有总资产 17083.42万元，负债总额16517.77万元，净资产565.65万元，实现营业收入3237.29万元，净利润-690.60万元。
4、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业发展趋势及市场格局
中国葡萄酒市场潜力巨大，特别是中高档葡萄酒需求增长迅速，随着国民收入的不断增长，酒类消费习惯的不断改变，对葡萄酒认知程度的不断提升，葡萄酒行业将成为消费领域增长最快的行业之一。由于行业发展空间广阔，进口葡萄酒冲击较大，国内葡萄酒市场竞争日益激烈，国内葡萄酒品牌也在寻求积极突破，公司在未来经营发展中挑战与机遇并存。
（2）公司发展战略和经营计划
公司的发展战略是：以"倡导产地生态消费，引领品质生活"为企业定位，以"向消费者提供安全、健康、高品质的产地生态葡萄酒"为核心价值，以"产地生态"为战略支撑点，整合原料基地的资源优势，利用新疆独有的生态产区条件，营建发展产地生态型葡萄酒，形成原酒产业和品牌酒产业的同步发展，将公司打造成基地优势突出，财务结构合理、销售持续增长、内控体系完善的专业化葡萄酒类优质上市公司。
2012年公司发展的总体目标是：以经济效益为中心，以销售为龙头，以质量为保证，全面提升公司的管理水平和盈利能力。
1）加快销售步伐。加速发展经销商、打造重点区域、加强品牌宣传，细化区域管理等方面进行科学筹划，在形成产品销售和消费者培育拉动方面加大投入力度，充分发挥“尼雅生态葡萄酒体验馆”效应，在控股股东中信国安集团有限公司的大力支持下，全面提升营销能力，提高整体盈利水平。
2）强化生产管理与基地管理。为增强公司产品竞争力，确保产品品质的进一步提高，为产品销售提供可靠保障，把提升葡萄酒品质作为一项主要工作，加大产品生产管理和基地管理力度，加强科技创新力度。梳理核心基地，以自有基地为主，打造精品基地，通过实施精细化管理，提升原料品质，为市场提供高品质和稳定的葡萄酒产品。
3）加强内部管理。建立长期有效的内控管理机制，根据五部委办法《企业内部控制基本规范》编制公司内控手册，并严格执行内控手册流程，全面提高公司规范治理水平、管理水平和执行力。
4）创新激励机制。2012年，公司将秉承"效益优先"的原则，改革与创新激励机制。结合各单位经营工作实际，对现有的薪酬体系进行补充、修订与完善，做到薪酬与经营业绩挂钩。
5、公司存在的风险因素和应对措施
1）葡萄酒行业竞争加剧的风险
随着中国葡萄酒产业的不断发展，企业规模和数量不断扩大，品牌数量逐年增加，竞争日趋激烈。由于新疆优越的土地资源和气候条件，新疆酿酒葡萄资源成为国内知名企业关注和抢占的目标。由于国际葡萄酒主要产销地的市场需求萎缩、价格下滑和供大于求直接导致了国外葡萄酒快速抢滩国内市场，加剧了国内葡萄酒市场竞争。面对挑战，公司将以营销工作为重中之重，同时继续提升生产管理，优化基地管理，紧抓新疆产区优势和产能优势，加大销售投入，创新营销思路，提升企业整体运营能力和效率。
2）自然灾害的风险
公司酿酒葡萄种植受制于季节、气候变化，自然灾害给公司生产经营带来不确定性。因此，在未来经营工作中，要加强科学化管理，加强与国内科研单位的合作，针对现有树种增强其抗灾抗病能力，降低自然灾害可能造成的损失。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年度合并范围内资公司增加一户，是新设投资的全资子公司--中信国安葡萄酒业营销有限公司。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李建一 | 董事长 | 因公出差 | 李新萍 |
| 鄢钢 | 董事 | 因公出差 | 周永才 |
| 秦永忠 | 董事 | 因公出差 | 周永才 |
| 姜锡明 | 独立董事 | 工作原因 | - |
| 股票简称 | ST中葡 |
| 股票代码 | 600084 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周永才 | 蒋欣 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号 | 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号 |
| 电话 | 0991-8881238 | 0991-8881238 |
| 传真 | 0991-8882439 | 0991-8882439 |
| 电子信箱 | zhouyc1964@sina.com | jiangxin@xtptj.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 537,089,071.64 | 487,870,994.92 | 10.09 | 345,929,565.90 |
| 营业利润 | -261,810,865.12 | -258,407,932.36 | 不适用 | -330,332,802.01 |
| 利润总额 | -183,635,666.49 | 95,112,467.93 | 不适用 | -232,080,766.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -183,651,530.13 | 76,375,368.51 | 不适用 | -208,127,903.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -221,833,527.50 | -226,174,837.94 | 不适用 | -294,535,779.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,777,349.66 | -142,744,442.55 | 不适用 | -451,847,042.90 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 2,771,096,425.93 | 3,120,330,829.75 | -11.19 | 3,330,725,033.30 |
| 负债总额 | 1,890,887,625.92 | 2,055,380,624.90 | 不适用 | 2,268,044,310.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 926,942,900.94 | 1,110,594,431.07 | 不适用 | 1,127,139,869.90 |
| 总股本 | 809,919,300.00 | 809,919,300.00 | 不适用 | 809,919,300.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.23 | 0.09 | 不适用 | -0.36 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.23 | 0.09 | 不适用 | -0.36 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.27 | -0.28 | 不适用 | -0.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -18.03 | 6.55 | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -21.77 | -22.30 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.33 | -0.18 | 不适用 | -0.77 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.14 | 1.37 | 不适用 | 1.93 |
| 资产负债率（%） | 68.24 | 65.87 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -17,768.78 | 304,019,806.42 | 388,415.59 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,088,912.88 | 273,669.38 | 453,333.31 |
| 非货币性资产交换损益 | 1,500.00 | ||
| 债务重组损益 | 57,902,618.96 | 31,903,114.67 | 87,537,760.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,251,425.41 | -613,634.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,973,133.06 | ||
| 少数股东权益影响额 | -4,540,340.28 | -32,855,944.78 | |
| 所得税影响额 | -176,805.16 | ||
| 合计 | 38,181,997.37 | 302,550,206.45 | 86,407,876.24 |
| 2011年末股东总数 | 35,132户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 35,748户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 中信国安集团有限公司 | 国有法人 | 42.65 | 345,457,419 | 345,457,419 | 无 | ||||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 7.17 | 58,035,159 | 无 | |||||
| 季爱琴 | 境内自然人 | 0.66 | 5,317,725 | 无 | |||||
| 高志洪 | 境内自然人 | 0.58 | 4,761,557 | 无 | |||||
| 顾梦骏 | 境内自然人 | 0.52 | 4,632,900 | 无 | |||||
| 顾鹏 | 境内自然人 | 0.46 | 3,730,100 | 无 | |||||
| 郭师杰 | 境内自然人 | 0.34 | 2,800,000 | 无 | |||||
| 李杰 | 境内自然人 | 0.33 | 2,700,000 | 无 | |||||
| 叶茂杨 | 境内自然人 | 0.31 | 2,514,167 | 无 | |||||
| 缪文琴 | 境内自然人 | 0.29 | 2,384,301 | 无 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 58,035,159 | 人民币普通股 | |||||||
| 季爱琴 | 5,317,725 | 人民币普通股 | |||||||
| 高志洪 | 4,761,557 | 人民币普通股 | |||||||
| 顾梦骏 | 4,632,900 | 人民币普通股 | |||||||
| 顾鹏 | 3,730,100 | 人民币普通股 | |||||||
| 郭师杰 | 2,800,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 李杰 | 2,700,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 叶茂杨 | 2,514,167 | 人民币普通股 | |||||||
| 缪文琴 | 2,384,301 | 人民币普通股 | |||||||
| 郑亚静 | 2,254,748 | 人民币普通股 | |||||||
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减(%) |
| 营业收入 | 537,089,071.64 | 487,870,994.92 | 10.09 |
| 营业成本 | 295,208,286.99 | 313,248,873.87 | -5.76 |
| 净利润 | -183,651,530.13 | 76,375,368.51 |
| 项目 | 报告期末数 | 上年期末数 | 增减(%) |
| 货币资金 | 338,583,110.60 | 987,179,245.41 | -65.70% |
| 应收帐款 | 79,328,812.17 | 47,925,043.25 | 65.53 |
| 其他应收款 | 38,119,863.46 | 59,314,857.76 | -35.73 |
| 固定资产 | 441,855,468.97 | 436,528,056.41 | |
| 长期股权投资 | 50,863,404.61 | 105,813,404.61 | -51.93% |
| 在建工程 | 134,347,949.13 | 3,245,766.15 | 4039.18% |
| 投资性房地产 | 54,537,802.47 | 56,545,495.23 | |
| 长期待摊费用 | 56,531,595.55 | 8,955,061.41 | 531.28 |
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 3,579,770.20 | 1855.43% |
| 无形资产 | 200,093,003.16 | 173,362,104.17 | |
| 应交税费 | -16,093,961.90 | -890,639.15 | -1707.01% |
| 应付利息 | - | 113,267,789.55 | -100.00% |
| 短期借款 | 750,480,000.00 | 853,927,102.09 | |
| 长期借款 | 496,830,000.00 | 479,830,000.00 | |
| 应付账款 | 82,766,765.74 | 94,974,088.77 | |
| 资产总额 | 2,771,096,425.93 | 3,120,330,829.75 | |
| 资产减值损失 | 79,754,882.60 | 8,651,630.33 | 821.85% |
| 投资收益 | -328,984.39 | -10,963,629.12 | 97% |
| 营业外收入 | 97,730,259.44 | 355,446,398.50 | -72.50% |
| 营业外支出 | 19,555,060.81 | 1,925,998.21 | 915.32% |
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减(%) |
| 销售费用 | 190,518,281.50 | 147,523,459.32 | 29% |
| 管理费用 | 104,991,063.63 | 98,711,023.01 | |
| 财务费用 | 76,799,604.72 | 124,068,491.35 | -38.10% |
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,777,349.66 | -142,744,442.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,740,821.07 | 502,556,128.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,227,964.08 | -490,529,751.80 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 农业类 | 57,490,089.02 | 51,334,716.48 | 10.71 | -11.69 | -25.10 | 增加10.73个百分点 |
| 酒业类 | 463,435,212.49 | 238,217,328.06 | 48.60 | 21.28 | 12.77 | 增加5.56个百分点 |