山东金正大生态工程股份有限公司
2011年年度报告摘要
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-007
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 大信会计师事务有限公司为本公司 2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
（一）报告期内公司经营情况回顾
2011年，公司面对激烈的市场竞争，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极采取有力措施，突出重点，狠抓落实，加强经营管理。公司以“营销”为中心，以“生产”为保障，以“技术创新”和“人才战略”为支撑点，全面推进科学管理，完善公司经营机制，实现了业绩稳步增长，较好地完成董事会制定的年度经营目标。
2011年，公司实现销售收入762,678.65万元，同比增长39.19%，归属于上市公司股东的净利润43,645.98万元，同比增长39.15%。
（二）公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局
1、对2011年度公司所处行业的分析
对于中国复合肥行业来说，2011年是一个丰收年，全年复合肥市场高位运行，行业稳步发展，同时也呈现出一些新形势和新特点，主要表现在以下几个方面：农产品价格保持上行走势，市场需求恢复，增加了用肥需求；行业投资保持高速增长，大型复合肥项目不断增多，新型复合肥得到快速发展；行业内企业通过兼并重组、上市融资，不断扩充企业实力，市场集中度逐步提高；行业生产能力稳步增长，复合肥的进口量逐年减少；国家出口高关税政策继续执行，复合肥出口得到有效控制；复合肥全年价格整体走势高位盘整，但四季度市场表现疲软，供需形势发生变化，价格出现小幅下滑，增加了市场复杂性。
2、2012年行业趋势展望
2012年复合肥行业的前景仍然比较复杂，主要表现在以下几个方面：复合肥行业产能过剩持续存在，行业竞争加剧，行业利润率将有所回落；企业间的兼并重组将不断涌现，行业整合加剧，产业集中度进一步提高；中央一号文件提出继续加大财政用于“三农”支出，对农业支持的力度继续加大，农资补贴、粮食最低收购价格将进一步提高，农民的购肥积极性有所提升；行业需求和价格总体水平保持稳定，进口量继续减少，出口维持现状；缓控释肥、硝基复合肥及水溶性肥料等新型肥料将迎来飞速增长、市场份额迅速扩大的发展机遇。
（三）公司的优势及面临的挑战
1、公司的竞争优势
产品优势：化肥行业的发展趋势一是向作物专用肥料方向发展，二是向缓控释肥和高效复合肥方向发展。近年来，公司及时分析农化服务过程中收集的各地土壤、气候、作物需肥规律资料，灵活调节生产配方和生产工艺，生产出不同配方比例（主要为N、P、K，以及中、微量元素）的专用复合肥；公司自主研发创建了热塑性树脂、热固性树脂、硫和硫加树脂、热塑和热固性树脂多层复合四套不同的包膜材料、工艺技术、大规模工业化生产线，形成了控释肥系列产品。目前，公司可生产用于水稻、玉米、小麦等主要农作物以及蔬菜、果树等经济作物的12大类100余种专用复合肥、控释肥产品，以满足不同地区、不同作物需求，达到平衡施肥和养分综合利用的最佳效果，其中“包膜控释肥”、“水稻专用控释肥”、“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品。
技术优势：公司拥有完善的自主研发体系，拥有国家缓控释肥工程技术研究中心和复合肥料国家地方联合工程研究中心两个国家级的研发平台，拥有企业博士后科研工作站、省级企业技术中心及正在建设的省企业重点实验室，牵头成立了缓控释肥产业技术创新战略联盟，有力推动了行业技术进步。公司组建了实力雄厚的研发团队，参与制定了缓控释肥行业标准3项和国家标准1项；先后承担了国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划、国家重点新产品计划和山东省科技攻关计划等30余项国家级和省级重大科研项目，其中11项科研成果达到国内领先或国际先进水平，并荣获国家科技进步二等奖1项、山东省科学技术进步一等奖2项，公司被评为山东省首批创新型企业和国家创新型企业；公司申请各类专利120项，其中发明专利106项。此外，公司还加强了与其他研发机构的合作，与中国农业大学、国家杂交水稻工程技术研究中心、中国科学院南京土壤研究所、山东农业大学、山东省农科院、上海化工研究院等40余家国内研究机构，以及佛罗里达大学等6所美国大学、美国农业部3个实验站等单位建立了战略合作或紧密的科研项目合作关系。
品牌优势：公司坚持品牌兴企的产品战略，重视自有品牌的培育。公司“金大地”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；公司被山东省质量技术监督局、山东省名牌战略推进委员会评为“山东名牌”；公司“沃夫特”商标被山东省工商行政管理局评为“山东省著名商标”。公司先后荣获“国家重点高新技术企业”、“国家创新型企业”、“国家科技进步二等奖”、“中国专利优秀企业”、“环保肥料首批认证企业”等殊荣。
营销优势：公司坚持“营销优先”的指导思想，以科学技术为主导，以肥料为推广载体，将肥料生产、营销、施用有机结合，逐步建立了业内领先的“农化知识传播体系、测土配方施肥服务体系、现场服务指导体系”的营销体系。公司以向广大农户传播“科学施肥、平衡施肥”理念为己任，通过免费咨询热线、农化服务专栏、发放科普资料等方式，普及和推广农化知识。公司具有完善的测土配方农化服务流程，围绕“测土、配方、配肥、供肥、施肥指导”5个环节，将测土配方、实验示范等农化服务与产品营销进行紧密结合，实现业务之间的良性渗透和互补。此外，公司聘请农技专家，采用田间指导、培训讲堂、科技下乡等多种方式，对农民进行面对面服务。
2、公司面临的挑战
从行业整合的方向看，靠近资源克服原料供应瓶颈、靠近消费市场克服运输半径限制，已经成为复合肥整合者们的重要选择。而目前公司没有足够的自产单质肥等原料产品，缺乏原材料成本优势；虽逐步在全国开始布局，但生产基地仍主要集中于山东，长距离运输增加了成本；公司品种繁多，造成生产计划安排、物流运输难度提高；随着公司规模的快速扩大，管理和人才面临更大压力等。以上问题既是公司面临的挑战，也是公司的发展机遇，公司将采取积极措施，实现金正大的转型升级和跨越式发展。
（四）公司发展战略和经营目标
1、发展战略
以“成为世界级的高端肥料供应商和受人尊重的农化服务商”为长远发展目标，继续坚持“诚信、创新、责任、共赢”的核心理念，致力于建设“创新、和谐、国际化”的金正大；坚持人本和资本并重的战略，快速扩张，实现全国的合理布局，努力让金正大员工过上“健康、快乐、超小康”的幸福生活；坚持技术先导和服务领先的方针，致力于高端新型肥料的开发和推广，实现股东、员工、客户与社会的共赢，推动公司健康、和谐、快速、持续发展。
（1）技术创新，产业升级。针对目前产品同质化现状，依靠技术创新，实现复合肥、缓控释肥的升级换代，开发推出硝基复合肥、水溶性肥料、功能性肥料及其他化工新产品、新技术，调整产品结构，形成以缓控释肥、复合肥为主，其他新型肥料为补充的格局。
（2）异地扩张，合理布局。以靠近资源或靠近市场为原则，加快华北、东北、西南、华南、西北等基地的布局和建设。西南地区向上游磷资源延伸，其他地区针对市场需求快速建设小基地，向上与资源性大企业集团合作，参与资源开发，主导产品加工，向下与经销商合作，主导产品生产，参与分销与服务。
（3）服务升级，掌控终端。建立区域农化服务中心和专业服务推广队伍，形成农化服务特色，加大渠道建设投入力度，推动新营销模式的实施，强化终端掌控能力，提升市场份额，树立行业领导品牌。
（4）和谐共赢，持续发展。发展过程中兼顾股东、客户和社会各方利益特别是要建立核心员工的长期激励机制，着眼于长远目标，勇于承担社会责任，创造良好的发展环境，保证公司持续、健康、快速发展。
2、2012年的经营目标及重点工作
2012年度，公司将继续以“营销”为中心，以“生产”为保障，以“技术创新”和“人才战略”为支撑点，以推进科学管理为手段，以投资扩张为推动，大力弘扬金正大文化，继续完善公司经营机制，争取实现业绩稳步增长。
（五）公司可能存在的风险因素
1、宏观政策风险
《化肥工业“十二五”发展规划》指出“目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税）”，随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策是否将逐步取消存在不确定性，可能对化肥行业和公司业绩产生一定程度上的影响。另外，国家将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。
2、市场经营风险
行业竞争日趋激烈，给公司经营带来压力；产品价格波动易受原材料的影响；复合肥产能增加速度远超过复合肥需求增长速度，竞争程度日趋激烈；缓控释肥行业处于发展初期，市场不规范，产品质量参差不齐，以次充好、滥炒概念、假冒伪劣现象突出，技术市场和产品市场缺乏规范；随着公司规模的扩大，产能不断增加，市场开拓能力能否消化公司增加的产能存在一定的不确定性。
3、人力资源风险
随着公司快速发展及各子公司项目建设的全面推进，公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将随着企业发展而愈发迫切。虽然公司已在前期引进并储备了一批高素质人才，但数量和质量还无法满足今后公司快速发展的需要。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
贵州金正大生态工程有限公司于2011年8月26日由山东金正大生态工程股份有限公司出资成立，注册资本50,000.00万元。该出资业经贵州正方会计师事务所审验并于2011年8月23日出具黔正方验字（2011）034号验资报告，贵州省瓮安县工商行政管理局颁发注册号为522725000060070（2-1）的营业执照。
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司成立于2011年11月17日，由山东金正大生态工程股份有限公司出资10,000,000.00元投资成立，注册资本10,000,000.00元。该出资行为业经临沂元真有限责任会计师事务所审验并于2011年11月15日出具临元会综验字【2011】第58号验资报告，临沭县工商行政管理局颁发注册号为371329200006406的营业执照。
安徽金正大生态工程有限公司成立于2011年1月27日，由山东金正大生态工程股份有限公司出资100,000,000.00元投资成立，注册资本100,000,000.00元。该出资行为业经大信会计师事务有限公司审验并于2011年1月20日出具大信验字[2011]第3-0005号验资报告，长丰县工商行政管理局颁发注册号为340121000043140（1-1）的营业执照。
河南金正大生态工程有限公司成立于2011年4月18日，由山东金正大生态工程股份有限公司出资100,000,000.00元投资成立，注册资本100,000,000.00元。注册资本分两次出资，首次出资60,000,000.00元业经河南华颍会计师事务所有限公司审验并于2011年4月15日出具豫颍会验字(2011)043号验资报告，第二次增资40,000,000.00元业经河南华颍会计师事务所有限公司审验并于2011年11月7日出具豫颍会验字（2011）117号验资报告，河南省周口市郸城县工商行政管理局颁发注册号为4116250000145729(1-1)的营业执照。
河南新财鑫复合肥有限公司于2011年4月28日由河南金正大生态工程有限公司出资成立，注册资本为5,000.00万元。该出资行为业经河南华颍会计师事务所有限公司审验并于2011年4月25日出具豫颍会验字(2011)048号验资报告，河南省周口市郸城县工商行政管理局颁发注册号为411625000014757(1-1)的营业执照。
河南豫邮金大地科技服务有限公司于2011年9月15日由公司之全资子公司河南金正大生态工程有限公司和河南省邮政公司共同出资成立，注册资本100,000,000.00元，其中，河南金正大生态工程有限公司出资60,000,000.00元，占注册资本比例为60.00%，河南省邮政公司出资40,000,000.00元，占注册资本比例为40.00%。该出资行为业经河南金鼎会计师事务所有限公司审验并于2011年9月7日出具豫金鼎验字(2011)第9-03号验资报告，河南省驻马店市工商行政管理局颁发注册号为411700000040603 的营业执照。
云南金正大生态工程有限公司成立于2011年10月12日，由山东金正大生态工程股份有限公司出资70,000,000.00元投资成立，注册资本70,000,000.00元。注册资本分两次出资，首次出资10,000,000.00元业经昆明旭坤会计师事务所审验并于2011年10月11日出具昆旭会事验字（2011）第134号验资报告；第二次增资60,000,000.00元业经昆明旭坤会计师事务所审验并于2011年11月12日出具昆旭会事验字（2011）第153号验资报告，晋宁县工商行政管理局颁发注册号为530122000002770的营业执照。
辽宁金正大生态工程有限公司成立于2011年10月12日，由山东金正大生态工程股份有限公司出资100,000,000.00元投资成立，注册资本100,000,000.00元。该出资业经辽宁永华会计师事务所有限公司审验并于2011年10月12日出具辽永华验字【2011】第147号验资报告，铁岭市工商行政管理局清河分局颁发注册号为211204004008548的营业执照。
云南中正化学工业有限公司（以下简称“云南中正”）系由骆云、周友才、贺刚于2002年5月投资成立。注册资本为10,000,000.00元， 2011年10月17日，根据云南中正股东会决议及云南中正原股东骆云、周友才、贺刚与公司之全资子公司云南金正大生态工程有限公司、朱崇坤签订的股权转让协议，云南中正原股东骆云将其持有的云南中正股权9,500,000.00元中5,600,000.00元，按照42,560,000.00元的价格转让给云南金正大生态工程有限公司，云南中正原股东骆云将其持有的云南中正股权9,500,000.00元中2,400,000.00元，按照18,240,000.00元的价格转让给朱崇坤，原股东周友才、贺刚将其持有的云南中正股权250,000.00元分别按照1,900,000.00元的价格转让给朱崇坤。经上述股权变更后，公司之全资子公司云南金正大生态工程有限公司持有云南中正56.00%的股权，朱崇坤持有云南中正29.00%的股权，骆云持有云南中正15.00%的股权。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额（元） | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司临沭支行 | 1610021029200048853 | 612,205.60 | 活期存款 |
| 1610021014200000630 | 13,440,000.00 | 通知存款 | |
| 中国农业银行股份有限公司临沭支行 | 15-898101040023997 | 36,382.92 | 活期存款 |
| 15-898101120001046 | 52,350,000.00 | 通知存款 | |
| 中国银行股份有限公司临沭支行 | 236408810533 | 3,468,323.76 | 活期存款 |
| 209106741924 | 40,000,000.00 | 通知存款 | |
| 中信银行股份有限公司济南营业部 | 7372010182600221415 | 21,682,376.96 | 活期存款 |
| 7372010192600027240 | 80,000,000.00 | 通知存款 | |
| 7372010184000115881 | 20,000,000.00 | 6个月定期存款 | |
| 中国工商银行股份有限公司长丰县支行 | 1302002114200001017 | 34,000,000.00 | 3个月定期存款 |
| 1302002129000006880 | 335,759.43 | 活期存款 | |
| 1302002114200001265 | 29,570,000.00 | 通知存款 | |
| 中国银行股份有限公司菏泽分行 | 216913232293 | 50,000,000.00 | 3个月定期存款 |
| 220812469451 | 40,000,000.00 | 通知存款 | |
| 239011143054 | 24,924,452.34 | 活期存款 | |
| 合 计 | —— | 410,419,501.01 | —— |
| 募集资金总额 | 140,314.12 | 本年度投入募集资金总额 | 64,452.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 101,498.26 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 7.13% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 60万吨/年新型作物专用控释肥项目 | 否 | 65,392.00 | 65,392.00 | 65,392.00 | 40,863.10 | 46,779.02 | -18,612.98 | 71.54 | 2012年5月1日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 缓控释肥工程技术研究中心项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,194.46 | 3,324.24 | -2,675.76 | 55.40 | 2012年5月1日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 71,392.00 | 71,392.00 | 71,392.00 | 43,057.56 | 50,103.26 | -21,288.74 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2010年10月9日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计7,045.70万元，其中：60万吨/年新型作物专用控释肥项目投入金额5,915.92万元；缓控释肥工程技术研究中心项目投入1,129.78万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“募集资金其他使用情况”。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 1、2010年10月28日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司用超募资金中的10,000.00万元对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资用于归还银行贷款；同意公司用超募资金中的20,000.00万元补充流动资金。2、2010年10月28日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》，公司决定用超募资金10,000.00万元设立安徽金正大生态工程有限公司，建设40万吨/年新型肥料工程项目，本期工程项目实际支出3,770.90万元。3、2011年4月12日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设120万吨/年硝基复合肥项目的议案》，决定用超募资金18,922.12万元对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资，建设120万吨/年硝基复合肥项目，本期工程项目实际支出7,624.10万元。4、2011年11月3日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途的议案》，决定使用超募资金中的6,000.00万元对全资子公司云南金正大生态工程有限公司增资，使用超募资金中的4,000.00万元对全资子公司河南金正大生态工程有限公司增资。以上信息详见公司在巨潮资讯网上刊登的关于超募资金使用用途的相关公告。 | |||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 河南金正大生态工程有限公司 | 广东金正大生态工程有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 云南金正大生态工程有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2010年10月28日，经公司2010年第一次临时股东大会决定，公司拟使用超募资金10,000.00万元在广东省设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司（以下简称 “广东金正大”）。广东金正大因土地问题未能按照预期注册登记，拟计划使用超募资金投资全资子公司广东金正大的事项未实施，该部分超募资金未投入使用。2011年11月3日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途的议案》，决定使用超募资金中的6,000.00万元人民币对全资子公司云南金正大生态工程有限公司增资，使用超募资金中的4,000.00万元人民币对全资子公司河南金正大生态工程有限公司增资。平安证券有限责任公司于2011年10月15日对此出具了无异议的保荐意见。具体内容详见2011年10月18日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更部分超募资金使用用途的公告》（公告编号：2011-057）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||