重庆市迪马实业股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人贾浚、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1基本情况简介

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2.2联系人和联系方式

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§3会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2主要财务指标

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3.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4股东持股情况和控制框图

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5董事会报告

5.1管理层讨论与分析概要

（1）公司的主要优势、盈利能力的连续性和稳定性

本报告期内，基于公司经营方向和发展战略的考虑，继续完善公司组织架构，提升公司管理水平，促进公司主营业务战略性转型后的稳定发展，拓展获利空间，使公司的持续经营能力得以加强。

专用车：公司拥有运钞车、系统集成车等较强的车辆改制生产技术和生产能力，沉淀多年生产经验；公司拥有与生产能力相匹配的大规模生产的场地、生产设备资源；公司具有丰富营销经验和夯实客户关系的营销队伍，经过历年发展已在各地设立销售大区及营销中心对市场进行管理。公司陆续创建覆盖全国的服务网络并逐步完善的客户服务体系；公司主导生产的防弹运钞车在国内市场占有率多年保持第一，拥有行业内较好的品牌资源和商业信誉度。公司在发展的同时不断对部装线进行优化、质量提升、成本控制、新品研发，逐步形成公司自主核心技术和创新能力。

房地产：公司一直秉承“我们适度领先半步，为主流客户提供好（稳定、可靠、安心）、美（赏心悦目）、新（新生活方式）的产品和服务”的开发理念，经过多年的务实发展，具备良好的企业品牌知名度；公司在建设开发的同时积累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发经验，以及有效的内部管理体系及专业的管理团队。“为新的每一天”的企业文化推动公司战略发展。在报告期内，公司将经营目标有效分解到各个体系及员工，以“为内外客户创造价值”为原则开展工作，确保公司业务扩张稳定性，并取得不错的成绩。

（2）报告期面临的困难及对策

专用车：近年来，经济和基础设施建设的迅速发展，国家相关区域振兴规划的相继实施，促使近数百家企业纷纷投入到以厢式车、罐式车、自卸车和专用半挂车等为主的低、中附加值产品的专用汽车生产之中，市场竞争加剧。国内市场上使用的具有较高技术含量和较高附加值的专用汽车产品，仅来自国内少数企业和国外企业，目前国内生产的各类专用汽车中，80%以上是在普通载货车底盘的基础上改装而成的，基本上没有一家专门生产专用汽车底盘的企业，专用汽车底盘(特别是重型专用汽车底盘)的缺乏长期困扰着我国专用汽车的发展。大多数专用汽车企业采用载货汽车底盘改装，车辆适应性欠佳，平顺性差，结构布置不合理。另外,底盘作为专用汽车最重要的零部件，我国对于底盘的研究和开发力度不够，导致国产底盘的质量和技术水平比较低，与国外底盘有着较大的差距，近几年发展较快的混凝土搅拌运输车和混凝土泵车的生产，还有相当一部分仍采用进口底盘。

基于公司面临的问题，公司力求打造技术推动性企业，通过对专用车底盘技术的沉淀，研发迪马独有的特种车底盘技术，针对特殊需求底盘设计需求，优化整车性能参数的能力；掌控专用零部件设计研发和制造的系统解决方案。公司以迪马工业作为孵化器，分车型分子公司专业生产销售，逐渐由点涉面的扩张。公司对采购渠道进行优化，减少采购的中间环节；对下料环节进行集中控制，成立了专门的下料车间，提高了材料的利用率；通过制定使用定额，多方面监控达到降低成本的目的。全年组建7个研究所，引进研究院院长1名、项目经理8名，以项目经理为中心的研发团队初现雏形，同时，公司制定研究院项目管控模式：研发调研合作管理、研发项目立项管理、研发项目评审管理、研发项目定型管理、研发项目考核验收管理、研发项目激励制度，促进新产品的面世。公司建立完善牵引机制、约束机制和竞争机制，营造务实，共同成长的团队文化氛围，培育和储备所涉及的行业领域内的技术、管理精英人才，为现有的专用车板块发展提供支持，同时也为新领域的开拓提供人力储备。

房地产：房地产主要经营情况

2011年的房地产市场延续了2010年“调控”基调，甚至有过之而无不及。年内央行共上调准备金七次，下调一次，经过三次加息后房贷利率升至10年最高；年初的“国八条”要求二套房首付比例提高至60%，三套房停止办理个人贷款，无异于另一种方式的“限购”；年初财政部、国税总局发布《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》，对购买不足5年的普通住房转让营业税，由差额调整为全额征收；上海、重庆两市分别出台房产税改革试点暂行办法的实施，以上调控措施均抑制了房地产投机需求。伴随调控政策高强度、大范围、行政、金融和税收政策等多管齐下，使得市场流动性整体趋紧，增加房地产企业获得资金的难度，也增加了购房者的成本，调控效果明显。

在上述大环境下，公司结合市场动态，坚持“边打仗，边建设”思路，强调业务执行力，提倡创造性执行力，挖掘价值点。公司加强组织管控及权责体系的建设，完善内部营运管理体系，实现营运管理标准化；制定四个中心责权，为公司各部门保质保量完成目标提供了重要支持和职能指导。公司制定阶段性成果管理模板，建立标准报建周期模板，对周期综合开发流程进行梳理，完成工程界面管理制度。报告期内陆续完成岗位及人员的调整及梳理，对历史工作情况进行分析和梳理，为适应企业战略做好准备。公司为保证资金安全进行合理的清产核资，对贷款、抵押、台帐进行梳理，统筹税收策划，保证年度开发贷款的计划、实施顺利；完成回款作业指导书，分析和清理回款环节办理情况，加快回款速度，确保资金的安全及流动性。公司从质量、媒体、口碑等方面打造高端品牌，提升公司整体形象，提高知名度和客户满意度。

(3) 公司持续经营能力的简要分析

公司专用汽车及房地产两大主业均存在比较广阔的市场前景，公司一直保持稳健的经营策略，适应市场变化及时改变经营策略。本着客户市场需求原则，不断开发和更新产品，拓展市场、创造持续增长的盈利能力，逐渐锻炼锐利的市场前瞻能力，动态把握发展趋势，适时调整战略方案，制定快速有效对策，保证公司利益最大化。

（4）报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：

单位：元

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报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：

1）应收票据减少主要系东原宝境置业于2010年12月整体出售锦悦项目的商业物业收到的银行承兑汇票本期已贴现所致；

2）应收账款增加主要系专用车业务销售收入增长，以及产品结构变化导致结算期延长等因素共同影响所致；

3）预付账款增加主要系受专用车业务订单增长影响，预付的底盘款增加影响所致；

4）固定资产增加主要系北京迪马工业有限公司的厂区建设完成，交付使用结转固定资产影响所致；

5）在建工程减少系北京迪马工业有限公司厂区工程已完工并交付使用，结转固定资产影响所致；

6）递延所得税资产增加主要系截止报告期末预收售楼款增加，导致预征的企业所得税增加，因该项时间性差异确认的递延所得税增加所致；

7）短期借款增加系因公司经营需要，补充流动资金贷款影响所致；

8）预收账款增加主要系报告期预售楼款增加影响所致；

9）应交税费减少主要系地产项目预售售楼款缴纳的税费增加影响所致；

10）应付股利增长系本报告期子公司东原地产分红增加影响所致；

11）一年内到期的非流动负债减少系已偿还到期的借款影响所致；

12）营业税金及附加增加主要系土地增值税增加影响所致；

13）财务费用增加主要系贷款利率上调以及可记入资本化的利息减少共同影响所致；

14）营业外收入减少主要系上年同期成都东原非同一控制下合并成都海纳，合并成本低于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为营业外收入，从而导致上年同期的营业外收入较大；

15）所得税费用增加主要系受本报告期利润总额增长影响所致。

（5）新年度的发展策略及工作计划

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2012年，公司以提高效率为目标，并加大在技术研发、品质保障、效率交付、售后服务等方面的建设，形成公司的核心竞争能力；立足国内，稳步提升，面向国际，实质突破。

专用车：加快新产品的研发与生产，对原有产品进行技术更新，升级换代。重点建设内部运营体系及市场体系，提高营运效率、提升品质、降低成本；把握市场整体动向、制定行之有效的销售战略。

房地产：做好产品及管理两条线的标准化沉淀及应用，强化项目管理过程及成果的节奏性把握，提高品牌价值、定位推广、渠道建设、人才储备机制的综合管理能力，从而实现“以项目运营分析实现项目规划目标”向“在战略框架下支撑投融资管理”的转变。

（6）公司未来发展展望及发展机遇

专用车：专用车也系生产资料与生产工具，与国民经济的发展休戚相关，广泛服务于国民经济的各个领域。国家相关区域振兴规划的相继实施，发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车都是国家大力鼓励的行业。随着城市化进程的加快，以及关注民生加强，市政环卫产品需求高速发展；在3G网络的完善、4G网路的推行，使基站建设应急体系完善方面带来机遇。公司应该全面做好战略规划，加快研发，健全产品线，开辟新的利润增长点，做大做强专用车板块。

房地产：针对中央经济工作会议对楼市的定调，2012年房地产调控政策将继续。随着调控深入，市场观望心理不断加重。由于主城区受国家调控影响相对较大，部分房地产开发企业逐渐转战二、三线城市，拉动了区县房价上涨，部分房价逼近主城价格。目前主城区住房购房群体中外来购房者不到20%，市外购房占比仍然处于较低的水平，表明重庆房地产市场需求仍以刚性需求为主，多数采取观望的态度的购房者在一旦出现银行对首套或二套房信贷的相对放松、开发商继续降价、有真正优质的房源推出或者除房地产以外的其他投资渠道受阻的情况，那么购房需求将被释放。总体来说，2012年整体趋势依然保持严峻。

（7）公司面临的风险因素分析

专用车：公司在环卫专用车市场开拓仍处于初始阶段，但环卫车市场已经积聚几家颇具规模的生产企业，短期内较难在该领域取得较大的突破；公司的运钞车市场占有率相对稳定，但继续增加规模的空间有限，仅以运钞车为核心的生产规模以不能满足公司扩张的需要，公司要拓展业务，发现新领域。市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，高技术含量、高附加值、高可靠性的国产专用车成为新要求。公司应该全面做好战略规划，加快研发，健全产品线，开辟新的利润增长点，做大做强专用车板块。

房地产：市场风险：2012年房地产以限购为主的调控基调不会改变，仍然在 “限速”中前行，2011年虽然房地产开发建设的各项指标增速有所回落，部分中小发展商也实时的延缓了施工进度或者推售节奏，重庆房地产市场的供需结构依然不平衡存在一定风险。2012年的货币政策走向定为“积极和稳健的货币政策”，银行信贷依然较紧张，开发商资金链面临风险。公司要踩准市场节拍，具体问题具体分析，编制合理的符合实际情况的资金计划，合理分配，严格控制项目节点完成情况，加强回款措施，保证资金的安全性和流动性。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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§6财务报告

6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2本报告期无前期会计差错更正

6.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：“南方迪马”）原系本公司之联营公司。通过重庆联合产权交易所挂牌转让方式，2010年12月29日，本公司之全资子公司迪马工业与中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称：“长安股份”）、重庆大江工业（集团）有限责任公司（以下简称：“大江工业”）签订《重庆市国有产权转让合同》，分别以人民币930万元和743.47万元收购长安股份持有南方迪马20%股权和大江工业持有南方迪马16%股权。上述股权转让事宜分别于2011年1月5日和2011年1月18日取得重庆联合产权交易所渝联交函【2011】7号和渝联交函【2011】22号《交易结果通知书》确认，迪马工业已于2011年1月14日前支付上述股权转让款项。

2011年1月17日，经本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司转让持有重庆南方迪马专用车股份有限公司34%股权予公司全资子公司的议案》，同意公司将其持有南方迪马34%股权全部转让给迪马工业，转让价格为683万元。

为简化处理，故将本次非同一控制下企业合并购买日确定为2011年1月1日。

南方迪马截止2011年1月1日资产、负债情况如下：

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南方迪马2011年度经营情况如下：

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重庆市迪马实业股份有限公司

董事长：贾 浚

二○一二年三月二日

募集资金总额				48,539.20		本年度投入募集资金总额					13,702.50
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					31,514.43
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东原地产“中央大街”项目	否	48,539.2	无	48,539.2	13,702.50	31,514.43	17,024.77	64.93	2013.12	5,119.50	否	否
合计	—	48,539.2		48,539.2	13,702.50	31,514.43	17,024.77	64.93	2013.12	5,119.50	—	—

募集资金总额

48,539.20

本年度投入募集资金总额

13,702.50

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

31,514.43

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

东原地产“中央大街”项目

否

48,539.2

无

48,539.2

13,702.50

31,514.43

17,024.77

64.93

2013.12

5,119.50

否

否

合计

—

48,539.2

48,539.2

13,702.50

31,514.43

17,024.77

64.93

2013.12

5,119.50

—

—

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）

“中央大街”项目位于重庆市南滨路，项目区位条件非常优越，项目建设用地面积为92,517平方米，总建筑面积为359,743平方米。由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因，项目开发计划时间有所变化，开发周期推迟，本项目共分三期建设，该项目一期工程从2007年4月到2012年12月；二期工程从2010年10月到2013年12月；三期工程根据市场情况再做决策。

项目可行性发生重大变化的情况说明

截至2011年12月31日止，本公司募集资金项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日止，本公司募集资金项目无先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因，项目开发周期推迟，为提高资金使用效率、降低财务成本，本公司于2011年10月21日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，2011年11月7日召开2011年第四次临时股东大会并以网络投票决议方式通过该议案。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司将以不超过募集资金总量50％的资金，即人民币16,000万元用来补充流动资金，补充流动资金时间为六个月。

募集资金结余的金额及形成原因

截至2011年12月31日止，本公司募集资金项目未完成，暂未知是否结余。

募集资金其他使用情况

截止2011年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。