吉林省集安益盛药业股份有限公司
2011年年度报告摘要
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012－005
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）报告期内总体经营情况
2011年是公司上市的首年，公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，积极化解原料上涨、产品降价等各种不利因素，稳步有序的推进各项工作。2011年度，公司在研发、营销、生产等多个方面投入大量资源，加快项目建设步伐，加大资源整合力度，努力推进公司进一步发展壮大，不断增强风险抵御能力。报告期内，公司实现销售收入52,892.53万元，同比增长2.46%，实现归属于上市公司股东净利润9,648.41万元，同比增长10.09%。
2011年，公司主要经营管理情况如下：
1、上市与市值提升
2011年3月18日，公司在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市，股票简称“益盛药业”，股票代码“002566”。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2760万股，发行价39.90元/股，募集资金总额人民币1,101,240,000.00元，实际募集资金净额人民币1,039,221,172.21元。成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时，在资本力量的推动下，公司的核心竞争力也会不断增强，迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。
2、药业与关联产业
报告期内，公司建立了以药业为轴心产业，向关联产业发展的格局。根据公司以当地道地中药材人参为主要原材料的特点，实施了非林地栽参扩建项目。该项目的实施将有效解决目前我国人参农药残留和重金属超标的问题，以及毁林种参、破坏生态环境、人参品质差、参地资源面临枯竭等问题。公司根据现有的经验成果，制定了2012年至2017每年种植非林地人参2000亩的目标。公司所种植人参不仅为药品生产提供了高品质的原料，而且可为将来人参系列产品的加工提供有力保证。2011年6月，公司被认定为人参食品试点企业，以此为契机，公司加大了对人参食品和功能食品的开发力度，并实施了人参饮片加工项目。蜂蜜作为加工人参饮片的重要原材料之一，其品质的好坏直接影响到人参饮片的质量，为此公司对吉林省最大蜂制品生产销售企业之一的集安市永泰蜂业有限责任公司实施了增资入股，成为该公司的控股股东，并以该公司为依托，迅速进入保健品市场。通过公司的不断努力，逐步形成了“药业、参业、蜂业”共同发展的良好格局，丰富了公司的产品结构，减少了单一市场的波动风险，提高了公司的抗风险能力。
3、营销与市场开拓
报告期内，复杂的经济形势和行业内新医改政策的实施，以及原材料价格的上涨、人员工资的增加和产品价格的下降，为公司生产经营带来困难，使企业的业绩收到较大影响。
2011年度，公司进一步抓好现有品种的结构调整和重点产品的市场拓展，努力克服主要品种销售遇到的瓶颈，积极寻求突破。公司按照制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场，加大品牌建设力度，完善学术推广体系，市场开发向广度和深度延伸，形成了更加健全的全国性销售网络和销售服务体系。根据公司发展的要求，公司营销部门加大了营销投入力度，调整了机构设置，整合了营销队伍。同时，公司进一步扩大了市场部规模，并根据代理商的反馈和各销售区域现状，因地制宜，制订了详尽的市场推广策略。公司各产品项下的学术推广团队对相应区域的代理商进行系统培训，并根据公司与代理商共同确定的学术推广计划，对其进行相应的学术支持，有效提高学术营销效果和公司对整个销售网络的控制力，确保了市场拓展和品牌建设工作能够有力的实施。
4、生产与质量管理
公司依据国家《药品生产质量管理规范》（GMP）制定了完善的文件体系，规定了各级人员工作职责；制定了质量管理、生产管理、设备设施管理、物料管理、验证管理等一系列涉及保证生产、质量的管理制度并认真实施，取得药品生产批件的生产线均取得了《药品GMP 证书》，确保了本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效率的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准。本报告期公司生产人员能够严格遵照以上制度，控制措施能被有效地执行。
（二）主营业务及其经营状况
1、主营业务的范围
公司属医药制造行业。主要经营范围是：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运，中药材种植；有机肥生产及销售。
公司目前主要业务是心脑血管中成药的研发、生产和销售。公司目前的主要产品包括振源胶囊、桂附地黄胶囊、清开灵注射液、生脉注射液、心悦胶囊、香丹注射液等。
二、对公司未来发展的展望
（一）行业发展状况及趋势
1、我国医药行业发展迅速，2010年，医药工业完成总产值12,427亿元，比2005年增加8,005亿元，年均增长23%，完成工业增加值4,688亿元，近五年年均增长15.4%，快于GDP增速和全国工业平均增速。实现利润总额1,407亿元，近五年年均增长31.9%。由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。
2、近年来，我国中药产业保持快速发展，特别是随着我国推动中药现代化工作的进展，中药行业一直保持快速增长。工业和信息化部工业消费司的数据显示，2011年上半年，我国中成药制造业和中药饮片加工业工业销售总产值分别为1,475.16 亿元和360.37亿元，同比分别增长33.57%和46.52%；分别实现利润总额149.27亿元和26.76亿元，同比分别增长31.86%和57.99%，继续保持了快速增长的势头。
3、药品质量安全要求提高 ，新版《中国药典》药品安全性检测标准明显提高，药品注册申报程序进一步规范，不良反应监测和药品再评价工作得到加强，新版《药品生产质量管理规范》（GMP）正式实施，药品电子监管体系逐步建立，均对药品生产质量提出了更高的要求，新版GMP抬高了行业门槛和增加了医药的经营成本，但从长期看将加速行业优胜劣汰进程，提高产业集中度。
4、环境和资源约束更趋强化，制药工业水污染物排放新标准全面实施，化学原料药生产面临更大的环保压力；能源成本上升，节能要求提高，水资源短缺，水价上涨，中药材供不应求，资源约束加剧，对医药工业转变发展方式形成了“倒逼机制”。
5、工信部发布《医药工业“十二五”发展规划》，确定的主要发展目标为：工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%，基本药物生产规模不断扩大，集约化水平明显提高，有效满足临床需求；全国药品生产100%符合新版GMP要求，药品质量管理水平显着提高等。对现代中药，坚持继承和创新并重，针对中医药具有治疗优势的病种 ，发展适合中医治疗特色的新品种，重视中成药名优产品的二次开发。加快现代科技在中药研发和生产中的应用，提高和完善中药全产业链的技术标准和规范，培育疗效确切、安全性高、剂型先进、质量稳定可控的现代中药。
6、国家对医疗服务和药品价格的调控进一步增强，发改委发布《药品出厂价格调查办法（试行）》，以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台，对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整。随着医疗体制改革的深入，不排除存在国家继续扩大降价药品范围的可能性。
（二）公司发展战略及经营目标
紧紧抓住以市场需求为主题，合理地挖掘企业内部的各种资源，协调、整合社会外部的可利用资源，进行科学合理配置。以药业为轴心产业，向关联产业发展，打造“药业、蜂业、参业”三大支柱性产业，最终形成完全市场化的产业链条体系，使企业真正进入可持续发展的轨道。
（三）公司2012年的经营计划和主要目标
公司2012年经营目标：主营业务收入、经营性净利润增长幅度不低于同行业平均水平。
为了能够顺利实现公司2012年的经营目标，公司重点抓好以下四方面的工作：
1、研发方面
（1）依托当地的资源优势，联合大专院校、科研院所进行深层次开发，依据市场需求，开发出具有知识产权、安全、有效的产品。同时，对现有产品资源进行论证，确定进行再开发的产品，完善新药品种情报系统和市场信息系统建设，重点跟踪研究国际主流市场的非专利药创新仿制的发展趋势，进一步丰富公司的新药立项品种储备。
（2）加大对人参食品的研发力度，充分利用当地特有的人参资源和企业自身多年对人参的研发优势，开发出具有市场价值的人参系列食品，增加公司新的利润增长点。
（3）在研发团队建设方面，从制度建设入手，完善研发人员激励机制，进一步加强研发工作的技术信息管理，强化知识积累和经验共享机制，鼓励公司现有的研发人员提高自身综合素质，在公司内部形成鼓励创新、奖励创新的良好氛围。加强高水平创新药研究人才的引进工作，在2011年工作的基础上，建立一支技术优秀、专业领先的创新药研发团队，力争在创新药的立项及研发方面有进一步突破。
2、营销方面
（1）转变传统的营销管理观念，从管理结果向管理过程转变，从粗放式管理向精细化管理转变。
（2）加强学术营销网络建设，继续以学术营销为主，强化对区域代理商的学术培训，加强对代理商学术营销的技术支持力度，积极组织并参与各种国内外医学学术会议，保持与国内科研学术机构、重点医院的研究与合作，加强销售人员的专业培训力度，提高学术营销水平。
（3）加强企业的信息化管理，建立起覆盖各省和地市办事处、区域代理商的电子化信息系统，对代理商销售情况实现实时汇总监控，以此为基础提高企业营销管理水平。同时，继续完善区域代理商数据库，为公司新产品推广提供发展基础。
3、成本管理方面
（1）扎实推进全面预算管理，切实做好防范市场和资金风险的工作，加快资金流转，有序推进全面预算管理，逐季逐月分解年度预算指标，找出偏差和存在不足，及时分析原因并研究落实对策措施。
（2）切实强化内部审计、客户审计，完善内部防范，约束、监督机制，有效防范市场风险，降低财务成本，合理利用政策，争取政策扶持，确保资产保值增值和广大投资人的有效回报。
（3）抓好资金成本管理，加大对应收账款的管理力度，提高资金周转率和安全度，实现节约财务费用的年度目标。在物资采购上，在做好招标比价的同时，研究所需采购原材料的价格趋势情况，合理掌握采购时机，力争实现降低采购成本的目标。在生产管理上，要落实节能减排的各项措施，通过老产品工艺技术改造减低生产成本。通过各项措施的细化和落实，夯实企业经济效益稳定增长的基础。
4、内部管理方面
（1）2012年我们要继续强化依法经营意识，对内加强管理。做好制度培训和检查考核，使各项制度落实到位。同时按照规范要求，做好投资者关系管理和年内各期的信息披露工作，维持良好的市场形象，以优秀的业绩回报投资者。
（2）认真贯彻“万无一失、一失万无”的质量控制理念，推动质量管理体系不断完善。随着国家新版GMP 标准的颁布及实施，对药品质量管理工作提出更高的要求。公司将继续严格地按照新版GMP 的新规定，及时做好文件系统的升级工作，同时努力抓好人员培训、厂房设施调整、设备升级等多方面的工作，保证从原辅材料、包装材料等的采购到组织生产、产品检验、仓储保管、销售运输等各个环节得到有效控制，更近一步提高质量管理水平，增强质量意识，更好地实现对新政策新要求的有效对接。
（3）结合募集资金项目的实施，引进和培育技术、管理、营销方面的人才，为公司长远发展做好人员的储备工作。
（四）风险分析及应对措施
（1）生产成本和费用上升的风险
近年来，国家为规范医药行业的发展，对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，同时公司原辅材料和人力资源等生产要素成本有增加的趋势，导致公司生产和运行成本存在上升的风险。
（2）药品降价及产品毛利率下降的风险
随着国家新医改方案的推出，以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台，对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整。随着医疗体制改革的深入，不排除存在国家继续扩大降价药品范围的可能性，公司主要产品为国家发改委定价产品，存在进一步降价的风险。
（3）募投项目达产后，产能迅速扩张导致的销售风险
本次募集资金投资项目建成达产后，公司主要产品的产能将大幅扩张，新增产能的消化要求公司销售能力同步提升，因此公司需要通过加大力度建设销售队伍，加大市场推广力度等方式拓展产品市场，如果公司的市场开拓力度和拓展效果不能与产能扩张匹配，将存在一定的销售风险。
（4）公司规模扩大带来的经营管理风险
上市之后，公司净资产大幅增加，公司业务规模持续扩大，盈利状况良好，资金充裕，管理能力也面临更高的要求。首先，公司须有做大做强的发展战略和经营规划能力；其次，随着公司组织结构和管理体系的日趋复杂，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。如果公司在发展过程中，不能妥善有效解决业务规模成长带来的经营管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约未来的可持续发展。
（5）人力资源管理风险
公司业务的逐渐扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立和完善人力资源体系，首先要通过适当的激励措施留住人才；其次，注重培训培养和发掘潜力人才，帮助其制定职业规划，尽快成为公司骨干人才；再次，建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2011年10月21日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》。2011年10月25日，公司以货币资金向永泰蜂业增资2,158.24万元，占其51.05%的股权，2011年10月31日完成工商登记变更，自2011年10月31日起纳入合并范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
吉林省集安益盛药业股份有限公司
董事长：
二○一二年三月四日
| 股票简称 | 益盛药业 |
| 股票代码 | 002566 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李铁军 | 丁富君 |
| 联系地址 | 吉林省集安市文化东路17-20号 | 吉林省集安市文化东路17-20号 |
| 电话 | 0435-6236009 | 0435-6236050 |
| 传真 | 0435-6236009 | 0435-6236009 |
| 电子信箱 | junlitie@sina.com | dingfujun1010@yahoo.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 528,925,262.18 | 516,224,102.96 | 2.46% | 414,884,408.71 |
| 营业利润（元） | 107,289,251.64 | 98,211,607.79 | 9.24% | 67,072,612.71 |
| 利润总额（元） | 112,960,483.72 | 102,806,795.40 | 9.88% | 68,489,347.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,484,105.20 | 87,637,990.04 | 10.09% | 61,128,770.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,333,046.75 | 83,752,310.31 | 13.83% | 59,924,545.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -112,120,906.92 | 50,725,273.18 | -321.04% | 125,246,255.09 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 1,578,630,213.65 | 515,059,410.64 | 206.49% | 427,664,830.65 |
| 负债总额（元） | 64,517,062.41 | 155,660,974.05 | -58.55% | 146,673,944.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,494,266,505.77 | 358,724,787.01 | 316.55% | 280,277,596.98 |
| 总股本（股） | 110,317,200.00 | 82,717,200.00 | 33.37% | 61,272,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.93 | 1.06 | -12.26% | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.93 | 1.06 | -12.26% | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.92 | 1.01 | -8.91% | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 8.13% | 27.63% | -19.50% | 24.48% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 8.04% | 26.57% | -18.53% | 24.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.02 | 0.61 | -267.21% | 2.04 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 13.55 | 4.34 | 212.21% | 4.57 |
| 资产负债率（％） | 4.09% | 30.22% | -26.13% | 34.30% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -64,199.94 | -1,766,309.64 | -188,791.83 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,724,995.15 | 6,908,437.39 | 1,671,600.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 881,064.15 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,436.87 | -1,399,344.76 | -66,073.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,303,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,938.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -213,235.30 | -738,167.41 | -212,510.17 | |
| 合计 | 1,151,058.45 | - | 3,885,679.73 | 1,204,224.30 |
| 2011年末股东总数 | 16,303 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 18,349 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 张益胜 | 境内自然人 | 38.88% | 42,892,524 | 42,892,524 | 0 | |||
| 王玉胜 | 境内自然人 | 7.58% | 8,362,710 | 8,362,710 | 0 | |||
| 尚书媛 | 境内自然人 | 7.37% | 8,134,425 | 8,134,425 | 0 | |||
| 刘建明 | 境内自然人 | 7.37% | 8,131,101 | 8,131,101 | 0 | |||
| 王斌 | 境内自然人 | 6.52% | 7,196,396 | 7,196,396 | 0 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2.81% | 3,100,000 | 0 | 0 | |||
| 李国君 | 境内自然人 | 1.36% | 1,498,473 | 1,498,473 | 0 | |||
| 薛晓民 | 境内自然人 | 1.19% | 1,315,204 | 1,315,204 | 0 | |||
| 尹笠佥 | 境内自然人 | 1.16% | 1,282,117 | 1,282,117 | 0 | |||
| 徐桂花 | 境内自然人 | 1.15% | 1,263,748 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,100,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐桂花 | 1,263,748 | 人民币普通股 | ||||||
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 769,978 | 人民币普通股 | ||||||
| 五矿集团财务有限责任公司 | 690,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 690,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 万联证券有限责任公司 | 690,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 630,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资金信托 | 438,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 施玉庆 | 288,888 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 279,217 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药制造 | 52,882.10 | 13,466.27 | 74.54% | 2.47% | 7.85% | -1.27% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 振源胶囊 | 21,610.15 | 2,190.14 | 89.87% | 40.89% | 27.89% | 1.03% |
| 桂附地黄胶囊 | 1,454.94 | 257.18 | 82.32% | 48.86% | 78.89% | -2.97% |
| 清开灵注射液 | 8,932.91 | 3,052.65 | 65.83% | -20.45% | -23.13% | 1.19% |
| 生脉注射液 | 10,690.08 | 3,135.94 | 70.66% | -40.92% | -32.44% | -3.68% |
| 心悦胶囊 | 1,799.64 | 214.25 | 88.09% | 303.51% | 240.31% | 2.21% |
| 香丹注射液 | 2,238.40 | 2,055.75 | 8.16% | 99.45% | 116.65% | -7.29% |
| 其他 | 6,155.98 | 2,524.94 | 58.98% | 39.91% | 154.76% | -18.75% |
| 合 计 | 52,882.10 | 13,430.85 | 74.60% | 2.47% | 7.85% | -1.27% |