证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2012—001号

  山东金晶科技股份有限公司

  2011年度非公开发行A股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次上市数量为24254万股

本次上市流通日为2012年3月15日

一、2011年度公司非公开发行股份相关情况

1、2009年12月1日，公司召开四届五次董事会，逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于二〇〇九年度非公开发行股票预案的议案》、《关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的议案》。上述议案于2009年12月18日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。

2010年9月21日，公司召开四届十三次董事会，逐项表决通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于二〇〇九年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。上述议案于2010年10月12日经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。

2、2011年1月12日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行申请，2011年2月9日，中国证监会以证监许可[2011]192号文核准了公司发行申请。

3、2011年3月15日，公司完成2011年度非公开发行股份登记托管工作，向7名特定机构投资者非公开发行12127万股人民币普通股。

4、非公开发行股票的类型和面值：2011年发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股；发行数量共计12127万股,全部采取向特定投资者非公开发行的方式；发行价格为人民币13元/股。

5、发行对象情况

序号	发行对象名称	认购股数（万股）
1	中国银河金融控股有限责任公司	1,260
2	浙江天银投资有限公司	1,270
3	华宝信托有限责任公司	3,160
4	中新融创资本管理有限公司	2,200
5	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	1,000
	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,000
	小计	2,000
6	航天科工财务有限责任公司	1,260
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	620
	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	120
	中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	117
	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	120
	小计	977
	合计	12,127

二、2011年度公司分红转增情况

2011年5月16日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度资本公积金转增股本方案，以现有股本总数711,353,700 股为基数，向全体股东用资本公积金每10 股转增10股，共计转增711,353,700股。

公司以2011年6月2日为股权登记日，2011年6月3日为除权日，2011年6月7日为新增可流通股份上市日，按每10股转增10股的方案完成了公司转增股本方案。本次转增股本方案实施后，公司2011年度非公开发行的7家机构投资者持股情况如下：

序号	发行对象名称	持股数量（万股）
1	中国银河金融控股有限责任公司	2,520
2	浙江天银投资有限公司	2,540
3	华宝信托有限责任公司	6,320
4	中新融创资本管理有限公司	4,400
5	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	2,000
	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,000
	小计	4,000
6	航天科工财务有限责任公司	2,520
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	1240
	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	240
	中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	234
	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	240
	小计	1954
	合计	24,254

三、2011年度公司非公开发行A股的上市情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所有关规定，2011年机构投资者认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。本次上市流通事宜于2012年3月9日予以公告，上市流通日期为2012年3月15日，2011年度公司非公开发行A股在公司实施完2010年度资本公积金转增股本方案后，上市流通数量为24254万股，占公司总股本142270.74万股的17.05%。具体如下：

序号	发行对象名称	持有有限售条件的流通股数量（万股）	持有有限售条件的流通股占总股本比例（%）	本次可上市数量（万股）	剩余有限售条件的流通股数量（万股）
1	中国银河金融控股有限责任公司	2,520	1.77	2,520	0
2	浙江天银投资有限公司	2,540	1.79	2,540	0
3	华宝信托有限责任公司	6,320	4.44	6,320	0
4	中新融创资本管理有限公司	4,400	3.09	4,400	0
5	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	2,000	1.41	2,000	0
	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,000	1.41	2,000	0
	小计	4,000	2.81	4,000	0
6	航天科工财务有限责任公司	2,520	1.77	2,520	0
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	1240	0.87	1240	0
	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	240	0.17	240	0
	中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	234	0.16	234	0
	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	240	0.17	240	0
	小计	1954	1.37	1954	0
合计		24,254	17.05	24,254	0

四、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份
	2、其他境内法人持有股份	455598000	0	455598000
	3、其他	242540000	-242540000	0
	有限售条件的流通股合计	698138000	-242540000	455598000
无限售条件的流通股份	A股	724569400	242540000	967109400
	无限售条件的流通股份合计	724569400	242540000	967109400
股份总额		1422707400	0	1422707400

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2012年3月8日