大连圣亚旅游控股股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
受2010年中石油漏油事件的持续影响，2011年上半年大连旅游市场仍处于低谷，旺季期间，又面临大连台风及大雾的不良天气影响，客流量再次出现波动，面对如此多变的市场环境，公司适时调整经营策略，在公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，最终较为圆满的完成了年度经营计划。
2011年公司实现营业收入15,738.23 万元，比上年同期12,622.40万元，增加3,115.83万元，增长幅度为24.68%；实现净利润464.50万元， 比上年同期的522.75万元，减少了58.25万元，降低幅度为11.14%。
大连本部项目收入10,201.53万元，比上年同期的 8,063.82万元，增 加了2,137.71万元，增长幅度为 26.51%。
哈尔滨公司收入5,106.00 万元，比上年同期的 4,398.85万元，增加了707.15万元，增长幅度为 16.08%。
2011年，公司主营业务收入较去年同期相比增长幅度较大。主要原因是由于近几年公司不断提高核心产品的品质，使得公司产品的综合竞争力和市场认知度得到了有效提升所致。
二、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
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三、对公司未来发展的展望
（一）旅游行业发展趋势分析
2012年，国家“十二五”文化改革发展规划纲要全面落实实施，全国各地加大对旅游文化产业的投入和支持。在此背景下，大连市政府2012年制定以“十大旅游项目工程建设为载体，突出旅游、文化融合发展主题，实现大连旅游文化发展新突破，围绕大连‘浪漫之都’文化旅游主题，重点推出七大‘浪漫文化旅游’品牌。全面启动‘北方不夜港’工程，加快以温泉旅游为牵引的乡村休闲旅游的发展，推进‘智慧旅游城市’建设，进一步提升旅游服务品质，努力打造门户型旅游目的地”的旅游发展计划。
我公司作为东北大连地区唯一一家旅游上市公司，2012年将全力借助市场政策支持及本地政府的引导，深入融合大连城市个性，加大公司核心项目宣传力度，抓住高铁开通给大连旅游市场带来的变化，适时调整营销策略，实现客流量的不断增长和公司2012年度经营业绩的快速提高。
（二）公司目前面临的风险及对策
随着国内旅游行业的迅速发展，旅游产品的不断丰富及游客需求品质的提高，旅游市场的现有水族馆项目面对的市场竞争日趋严峻。
一是国内各地新生景区、景点，不断分散来连客流，大连本土同类企业竞争激烈，竞争对手不断增加投资扩张，全面瓜分市场客源，公司原有场馆项目受到较大的竞争压力；
二是公司原有主营业务单一，抵抗风险能力仍然较弱，现有条件下仅能保持生存，却难有大发展；
三是受国家宏观调控政策影响，公司重组计划再次延期，未能发挥上市公司融资平台作用，资金周转压力和银行信贷压力仍未得到根本缓解。
（三）公司2012年的经营计划和主要目标
2012年，公司保持现有经营业绩稳中有升与谋求发展齐头并进。即结合旅游业市场环境及公司发展实际需要，对内加强内控管理，加快产品创新，强化风险控制；对外加强新项目开发，丰富主营业务，积蓄和调动一切力量，加快推进公司安全稳健的发展。
1、稳定提高营业收入，积蓄发展力量。
随着旅游行业的发展，旅游产品将不断从单一开发向综合开发升级，这将影响旅游格局和出游方式的变化、也将直接影响客源市场，公司的企划和营销工作将紧紧围绕保业绩为中心，着力进行品牌战略规划，拓宽宣传推广渠道，实现全年经营业绩目标。
2、加快新项目开发，建立新的收入增长点。
2012年，公司将加快推进新项目的开发建设，利用现有稳定的客户群，开拓新业务，提高利润增长点。
本年度，公司将集中力量开发优势资源，加大宣传营销力度，突破原有公司主营业务单一瓶颈，加大旅游人才培养力度，全面提升服务水平，打造公司旅游品牌。同时，充分利用国家文化产业示范基地带来的发展机遇，不断创新旅游产品，促进公司产品优势向市场优势、产业优势转化；不断创新发展模式，构建企业、市场多方互惠互利，达到共赢、良性发展格局。最终推动公司做大做强的长期可持续发展战略目标。
此外，哈大高铁开通将给大连旅游形态带来巨大改变。哈大高铁连接东北腹地，带动沿线客源市场，游客数量预期将有大幅增长。时空的缩小，旅游方式、状态将有较大的改变。一小时旅游经济将给大连和沿线城市带来旅游经济重大发展机遇，公司将全力做好迎接高铁时代旅游的各项准备，抓住市场机遇，提高经营业绩。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1. 与上年相比本年无新增合并单位。
2. 本年减少合并单位1家，原因为：公司2011年8月4日与大连蓝色海湾经贸有限公司签订股权转让协议，将其持有的苏州圣亚旅业开发有限公司的60%股权转让，转让价款为921万元。另签订协议，以公司欠苏州圣亚的920.9643万元债务转移，抵顶大连蓝色海湾经贸有限公司的应付本公司的股权转让款。公司依据上述协议于2011年8月30日进行了相应的账务处理，对苏州圣亚的实际控制权转移。公司以2011年7月31日作为股权处置日，对本期期初至处置日利润进行合并，本期期末不再将苏州圣亚纳入合并范围。处置日公司对苏州圣亚的长期股权投资账面余额为4,630,948.58元，产生股权转让收益4,579,051.42元。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事长：刘达
2012年3月7日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 邸雪筠 | 独立董事 | 工作原因 | 王振山 |
| 股票简称 | 大连圣亚 |
| 股票代码 | 600593 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 丁霞 | 惠美娜 |
| 联系地址 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 |
| 电话 | 0411-84685225 | 0411-84685225 |
| 传真 | 0411-84685217 | 0411-84685217 |
| 电子信箱 | dingxia@sunasia.com | hmn@sunasia.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 157,382,294.39 | 126,223,958.40 | 24.68 | 116,425,251.06 |
| 营业利润 | -2,184,292.91 | 2,157,308.51 | -201.25 | 5,798,130.51 |
| 利润总额 | -2,237,745.77 | 4,068,967.97 | -155.00 | 6,620,289.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,644,999.19 | 5,227,455.41 | -11.14 | 3,800,012.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -924,304.82 | -2,695,184.17 | 不适用 | 300,143.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,304,670.86 | 65,479,389.71 | -23.17 | 30,719,037.51 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 600,465,290.95 | 596,887,395.78 | 0.60 | 652,259,649.72 |
| 负债总额 | 316,155,426.53 | 306,647,579.04 | 3.10 | 358,384,344.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 279,380,296.56 | 274,735,297.37 | 1.69 | 271,058,552.40 |
| 总股本 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 0 | 92,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0505 | 0.0568 | -11.09 | 0.0413 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0505 | 0.0568 | -11.09 | 0.0413 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0100 | -0.0293 | 不适用 | 0.0033 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.68 | 1.91 | 减少0.23个百分点 | 1.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.33 | -0.98 | 增加0.65个百分点 | 0.11 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.55 | 0.71 | -22.54 | 0.33 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.04 | 2.99 | 1.67 | 2.95 |
| 资产负债率（%） | 52.65 | 51.37 | 增加1.28个百分点 | 54.95 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,380,326.51 | 6,868,120.78 | 7,543,575.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,000,000.00 | 400,734.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 290,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -119,718.29 | 74,383.64 | -122,149.64 |
| 少数股东权益影响额 | 18,695.79 | -2,570,483.13 | |
| 所得税影响额 | -19,864.84 | -1,751,807.40 | |
| 合计 | 5,569,304.01 | 7,922,639.58 | 3,499,868.91 |
| 2011年末股东总数 | 5,997户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 6,064户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 国有法人 | 24.03 | 22,104,000 | 0 | 未知 | |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.59 | 7,900,000 | 0 | 未知 | |
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 境外法人 | 8.01 | 7,368,000 | 0 | 未知 | |
| 周建平 | 未知 | 3.84 | 3,534,619 | 0 | 未知 | |
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 国有法人 | 3.24 | 2,976,911 | 0 | 未知 | |
| 上海杉业实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88 | 2,650,000 | 0 | 未知 | |
| 中融国际信托有限公司－融裕25号 | 国有法人 | 2.77 | 2,550,035 | 0 | 未知 | |
| 林良昌 | 未知 | 2.77 | 2,550,000 | 0 | 未知 | |
| 顾云高 | 未知 | 2.71 | 2,496,963 | 0 | 未知 | |
| 大连神洲游艺公司 | 境内非国有法人 | 2.67 | 2,456,000 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 22,104,000 | 人民币普通股 | ||||
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 7,900,000 | 人民币普通股 | ||||
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 7,368,000 | 人民币普通股 | ||||
| 周建平 | 3,534,619 | 人民币普通股 | ||||
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 2,976,911 | 人民币普通股 | ||||
| 上海杉业实业有限公司 | 2,650,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融裕25号 | 2,550,035 | 人民币普通股 | ||||
| 林良昌 | 2,550,000 | 人民币普通股 | ||||
| 顾云高 | 2,496,963 | 人民币普通股 | ||||
| 大连神洲游艺公司 | 2,456,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司控股股东，其他持股5%以上股东与公司不存在关联关系。公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动说明 | |
| 一、 | 资产负债表项目 | |||||
| 1 | 货币资金 | 114,623,110.91 | 70,024,118.83 | 63.69% | 主要系公司本期营业收入增加及借款增加所致。 | |
| 2 | 预付款项 | 544,331.42 | 33,026,326.18 | -98.35% | 主要系本期公司控股子公司分别将预付土地补偿金、预付土地转让款转入其他应收款所致。 | |
| 3 | 在建工程 | 14,555,718.74 | 4,961,030.50 | 193.40% | 主要系公司本期新增投资项目尚未完工所致。 | |
| 4 | 生产性生物资产 | 9,633,318.23 | 5,751,487.63 | 67.49% | 主要系公司本期新购进白鲸、海象等海洋生物所致。 | |
| 5 | 预收款项 | 2,487,085.52 | 42,585.52 | 5740.21% | 主要系公司本期预收房屋处置款所致。 | |
| 6 | 其他应付款 | 37,136,853.62 | 57,895,396.13 | -35.86% | 主要系公司本期偿还欠款所致。 | |
| 7 | 其他流动负债 | 520,931.00 | 143,446.00 | 263.15% | 主要系公司本期按导游奖励积分确认的递延收益增加所致。 | |
| 二、 | 利润表项目 | |||||
| 8 | 资产减值损失 | 19,854,526.65 | 1,290,470.87 | 1438.55% | 主要系本期公司控股子公司分别将预付土地补偿金、预付土地转让款转入其他应收款，并按账龄组合计提减值准备所致。 | |
| 9 | 营业外收入 | 5,192,599.09 | 2,042,442.37 | 154.23% | 主要原因系公司本期以无形资产对外投资取得收益所致。 | |
| 10 | 营业外支出 | 5,246,051.95 | 130,782.91 | 3911.27% | 主要原因系公司本期固定资产报废增加所致。 | |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 旅游业服务 | 152,773,521.00 | 71,396,184.35 | 53.27 | 22.63 | 11.87 | 增加4.5个百分点 |