中纺投资发展股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人(会计主管人员)杨月萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年,面对复杂多变的国内外经济形势,在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,公司取得了一定的经营成果,全年实现营业收入30.1亿元,同比增长63.32%,经营规模为历史新高;实现进出口额2.91亿美元,同比增长84.16%。实现利润总额2,043.76万元,同比下降23.12%;实现净利润1,675.71万元,同比下降20.64%。2011年四季度以来,受全球经济持续低迷的影响,各业务板块盈利能力下滑明显,对公司2011年全年的业务和经营业绩造成较大的冲击,也对公司2012年的经营工作带来巨大的压力和挑战。现将公司2011年董事会工作报告如下:
1、转变经济发展方式,进行产业结构调整
2009年底,公司提出三年战略发展目标,全力打造两条产业链,截至2011年底,战略规划已取得初步成效。公司经营规模连续两年实现快速增长,2010年营业收入18.45亿元,较2009年的12.39亿元增长48.98%;2011年营业收入30.14亿元,同比又增长63.32%,主营产品实现主营业务收入29.01亿元,同比增长66.60%;实现毛利1.62亿元,同比增长19.12%。
公司科技研发、生产、市场营销产业链以高强PE纤维及其复合材料和热塑性弹性体为主体的新型合成材料为主要发展方向,经营规模同比大幅增长。面对竞争对手的不断涌入和严峻的市场考验,公司积极调整产品结构,大力降低生产成本,扩大市场份额。通过增强研发能力,发挥了产品开发优势,扩大了经营品种,克服了原材料价格的大幅上涨。差别化纤维坚持小批量、多品种、高附加值的调整思路,实现了较好的经营结果。
公司国际贸易服务供应链加大业务结构调整力度,发挥传统国际贸易业务经营优势,加强战略合作,增强规模效应,积极增加经营品种,做大天然类、资源类品种规模,向大宗商品、综合国际贸易业务规划布局;积极开展保税、转口等创新贸易模式,加强国际合作,提高经营能力。
2、加大重点业务投入力度,增强生产经营能力
2011年,公司加大对重点业务的投入力度,一是加大对研发和生产能力的投入,加快北京高强PE新基地的建设、加强热塑性弹性体生产能力的建设。公司高强PE新基地基建至年底已全部完成,新基地的建成将有效整合高强PE各生产板块,提高生产效率,实现全面技术升级,为产业的长远发展打好基础。2011年,公司利用现有资源开展了热塑性弹性体基地建设,实施产品生产线扩产,当年建设当年投产,提高了公司弹性体业务的产品组合能力,增强了成本控制能力和市场营销能力。二是扩大金融资源支持国际贸易业务的规模扩张,全年新增流动贷款1.88亿元,新增授信额度近8亿元,极大支持了公司经营规模和市场占有率的快速增长。
3、加强科技开发能力建设
继公司所属北京同益中公司技术研究中心2010年获得北京市科委“市级技术研究中心”认定后,2011年,中纺投资研发中心获得了上海市“市级企业技术中心”认定。自此,公司在北京和上海分别有两个市级技术中心,科研实力得到进一步的增强,资源的宽度和广度增加,横向合作空间增大。
2011年度公司知识产权管理工作有较大进步,本年度获得6项发明专利授权。公司承担的“汽车用聚醚脂弹性体项目”获得上海市技术发明三等奖和上海浦东新区科学技术二等奖。同益中公司高新技术企业资质获得延续认定,由同益中公司主持起草的行业标准《FZ/T 54027-2011超高分子量聚乙烯长丝》已由国家工信部正式颁布执行,目前其正参与起草国家标准《超高分子量聚乙烯纤维缆绳》及国家标准《高强化纤力学性能测试方法》的提案,公司重视科技、提倡科技创造价值的理念得到进一步落实和强化。
4、积极倡导新型企业文化,增强企业凝聚力
在董事会的正确领导下,公司积极倡导新型企业文化,坚持在发展中调整,在调整中发展,企业凝聚力进一步增强。通过好的企业文化引导人,好的管理机制带动人,员工的自主工作热情得到激发。各级经营班子能够发挥模范带头作用,创造良好的工作氛围,加强团队合作,吸引人才,增强企业凝聚力。
5、规范运作,积极履行企业社会责任
公司严格按照国家及监管部门的规范治理要求,确保企业规范运作合规经营,同时积极履行社会责任,有序稳步开展企业安全生产、节能减排、绿色环保等各项工作。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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a.化学纤维产品业务。热塑性弹性体业务方面,公司增加了研发能力,扩大经营品种,经营规模增长迅速,销售收入同比增长73.18%,但由于原材料价格大幅上升和产品销售结构发生变化,毛利率同比下降 13.02个百分点。高强PE纤维业务方面,公司积极调整产品结构,大力降低生产成本,努力提高市场份额,销售收入同比有所增长,但销售价格同比有较大下降。差别化纤维业务方面,公司通过对业务结构坚持小批量、多品种、高附加值的调整,销售收入同比增长2.97%,实现毛利率8.48%,同比增加0.5个百分点。
b.国际国内贸易业务。公司进一步利用国内营销网络方面的优势,积极增加经营业务品种,探索开拓新的业务模式,拓宽了销售渠道,扩大了国内市场份额,该业务实现销售收入近20亿元,同比增长86.44%。
c.羊绒制品业务。公司充分利用现有资源,积极开拓海外羊绒产品市场,该业务海外市场销售同比增长较快,内销纺纱类业务同比也有一定的增长,综合毛利率略有下降。
d.物流服务业务。公司代理报关等业务量同比有所上升,但由于代理报关业务毛利率相对较低,代理业务比重增加后,影响了物流服务业务的综合毛利率同比下降。
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
1、前五名供应商、客户情况
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2、资产负债项目重大变化及主要原因:
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a.应收票据期末余额较年初大幅增加的主要原因是:本期经营规模增长较快,以银行承兑汇票收取货款的结算形式增加。
b.预付款项期末余额较年初大幅减少的主要原因是:公司已备大量存货。
c.存货期末余额较年初大幅增长的主要原因是:期末备货增加。
d.在建工程期末余额较年初大幅增加的主要原因是:北京高强PE建设项目建造中,按进度增加工程投入形成的。
e.短期借款期末余额较年初大幅增加的主要原因是:因经营周转所需流动资金增加,向银行短期借款增加。
f.应付账款期末余额较年初大幅增加的主要原因是:采购货物以信用形式,暂未到付款期。
g.预收款项期末余额较年初大幅增加的主要原因是:预收客户货款增加,但尚不满足销售条件未办理结算。
3、利润项目重大变化及主要原因:
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a.营业收入本期较上年同期大幅增加的主要原因是:因公司本期增加经营规模及加大营销力度,国际国内贸易额增长迅速,相应营业收入增加。
b.营业成本本期较上年同期大幅增加的主要原因是:因本期营业收入增加,相应营业成本同步增长。
c.销售费用本期较上年同期大幅增加的主要原因是:因销售大幅增加,本期运输费用较上年同期增加较大。
d.财务费用本期较上年同期大幅增加的主要原因是:因短期借款增幅较大,以及银行贷款利率上升,本期利息支出较上年同期增加。
e.资产减值损失本期较上年同期大幅增加的主要原因是:期末部分库存的市场价格有所回落,公司对相关存货计提的跌价准备增加。
f.营业外收入本期较上年同期大幅增加的主要原因是:本期收到的政府补贴收入比上年同期增加。
g.所得税费用本期较上年同期大幅减少的主要原因是:公司营业利润下降,相应所得税费用减少。
4、现金流量项目重大变化及主要原因:
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a.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加的主要原因是:一方面,公司增加经营规模,国际国内贸易额增长迅速,营业收入增加;另一方面,公司加强货款的回收力度,货款回收增加。
b.收到的税费返还较上年同期增加的主要原因是:收到的地方政府返还税收款及出口退税款增加。
c.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加的主要原因是:公司本期销售增加,相应采购量增加,支付货款增加。
d.收回投资收到的现金较上年同期减少的主要原因是:本期减少了新股申购。
e.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少的主要原因是:本期处置长期资产较上年同期减少。
f.投资支付的现金较上年同期减少的主要原因是:本期减少了新股申购。
g.取得借款收到的现金较上年同期增加的主要原因是:因经营周转所需流动资金增加,向银行增加了流动贷款。
h.偿还债务支付的现金较上年同期增加的主要原因是:本期公司流动贷款规模较上年同期增加,支付到期借款增加。
i.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加的主要原因是:本期公司借款较上年同期增加,使本期公司支付利息增加。
5、主要子公司经营情况:
a.北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司,主要从事高强PE纤维及复合材料研究、开发及生产,注册资本8000万元。本报告期末,资产总额25778万元,净资产20116万元。
b.上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司,主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工,注册资本5000万元。报告期末资产总额62995万元,净资产10334万元,报告期内实现销售收入197728万元,实现净利润454万元。
c.无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司,主要从事化学纤维生产,注册资本13208 万元,报告期末资产总额19467万元,净资产12030万元,报告期内实现销售收入25764万元,实现净利润330万元。
d.上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司,主要从事仓储物流服务,注册资本500万元,报告期末资产总额2234万元,净资产2070万元,报告期内实现销售收入1579万元,实现净利润20万元。
e.包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司,主要从事羊绒产品出口业务,注册资本3800万元,报告期末资产总额9502万元,净资产5036万元,销售收入26427万元,净利润165万元。
5.4新年度经营计划
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§6财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
大信会计师事务有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长:常俊传
中纺投资发展股份有限公司
2012年3月8日