北京天坛生物制品股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、 报告期内公司经营情况回顾
本报告期实现营业收入139,439.53万元，比上年同期120,226.14万元增加19,213.39万元，增幅15.98%；实现营业利润33,202.37万元，比上年同期25,120.90万元增加8,081.47万元，增幅32.17%；实现利润总额34,197.41万元，比上年同期27,033.55万元增加7,163.86万元，增幅26.5%；实现归属于母公司的净利润23,335万元，比上年同期17,492.43万元增加5,842.57万元，增幅33.4%。与上年度期末相比，公司资产及资产结构没有发生重大变化，资产质量及资产结构良好。
本报告期内，公司实行"以销定产，以产促销"的产销协调策略，取得了较好成效。预防制品方面，麻风腮系列等主导产品产量创造历史新高，产销比也有所上升；血液制品方面，主要产品市场形势良好，血制业务内部整合、新建浆站使浆源短缺的形势有所改善，子公司成都蓉生药业有限责任公司投浆量和主要产品产量均有所提升，总体继续保持价量齐升的态势。报告期内，公司销售业务结构未发生重大变化，血液制品业务销售比重继续保持上升趋势。
本报告期内，由于主导产品产销量增长未能抵消限价政策和市场竞争加剧的总体影响，公司本部销售收入略有下滑；依靠良好的市场机遇和品牌优势，控股子公司成都蓉生药业有限责任公司血液制品销售收入创造历史新高，为公司整体业绩提升做出较大贡献。在市场竞争压力较大的情况下，子公司长春祈健销售量继续保持增长态势，维护了产品的市场地位。
本报告期内，公司费用率同比略有下降，财务费用增长较快。公司加强非经营性费用的管控，在研发投入规模大幅增长的情况下，管理费用实现负增长；加大销售推广力度使销售费用有所增长，但增长速度慢于销售收入的增长；由于亦庄基地建设项目资金投入加大，公司较多运用内部调剂资金、银行贷款弥补资金缺口，加之国内银根持续紧缩，债务融资额度和资金成本均有所增加，使财务费用有较大幅度增长。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
§6 (1)公司资产负债表相关数据构成变化情况
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A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：报告期内，因亦庄疫苗产业基地建设项目投资资金流出较多，现金流量净额增长慢于总资产规模增长。
B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：报告期内，赊销账款随销售收入自然性增长。
C、预付款项占总资产的比重减少的原因是：报告期对亦庄疫苗产业基地建设合同预付款重分类计入其他非流动资产。
D、存货占总资产的比重减少的原因是：报告期销售情况良好，存货周转速度加快使存货占用资金有所下降。
E、固定资产占总资产的比重减少的原因是：报告期固定资产新购及在建工程转固较少，计提固定资产折旧使固定资产净额有所减少。
F、在建工程占总资产的比重增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。
G、无形资产占总资产的比重减少的原因是：报告期无形资产摊销增加使无形资产账面价值减少。
H、其他非流动资产占总资产的比重增加的原因是：报告期对亦庄疫苗产业基地建设合同预付款重分类计入其他非流动资产。
I、短期借款占总资产的比重减少的原因是：报告期内，公司本部、子公司成都蓉生药业有限责任公司提前或到期偿还短期借款较多，短期借款总额有所减少。
J、应付股利占总资产的比重减少的原因是：报告期内，子公司向少数股东支付股利使应付股利有所减少。
K、一年内到期的非流动负债占总资产的比重增加的原因是：公司部分长期借款将于一年内到期，从长期借款报表项目中转入一年内到期的非流动负债。
L、长期借款占总资产的比重增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地专项贷款增加较多。
M、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：报告期内，资产总额增加所致。
N、实收资本（或股本）占总资产的比重减少的原因是：报告期公司实收资本未发生变化，主要是资产总额增加所致。
O、资本公积占总资产的比重增加的原因是：报告期内，公司将收到的5,150万元特种生物制品生产线项目中央基建拨款计入资本公积。
P、盈余公积占总资产的比重减少的原因是：报告期内，盈余公积的增长速度慢于资产增长速度。
Q、未分配利润占总资产的比重增加的原因是：报告期内，公司未分配利润自然增长。
(2)公司报告财务数据同比重大变动说明
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A、营业税金及附加增加的原因是：报告期公司营业收入增加较多，营业税、城建税等相应增加。
B、财务费用增加的原因是：报告期内，公司运用较多集团内部委托贷款、外部银行贷款弥补流动资金缺口，贷款规模有所增大，由于银根持续紧缩，贷款利息率也有所上升。
C、资产减值损失增加的原因是：报告期内，按照《企业会计准则》规定和谨慎性原则，对三年以上应收账款全额计提减值准备，同时，对无法实现销售的近效期产品和预计售价低于成本的存货计提减值准备。
D、投资收益增加的原因是：本报告期确认了转让四通公司股权的收益。
E、营业外收入减少的原因是：报告期内，固定资产转让、确认的政府补助有所减少。
F、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废有所减少。
（3）公司现金流相关数据
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A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内，公司销售回款总额增加较多，付现成本略有下降，同时经营性费用开支得到控制，综合作用使经营性现金流量净额增加较多。
B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。
C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内，通过集团内部委托贷款、外部银行贷款增加的债务较多。
(4)控股及参股公司经营情况
公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本14,000万元，本报告期末总资产390,872,753.45元，净资产222,603,016.57元，本报告期实现营业收入241，392，896.54元，净利润79,081,663.56元。
公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本30,326.10万元，本报告期末总资产793,440,684.01元，净资产433,965,716.64元，本报告期实现营业收入652,063,916.39元，归属于母公司净利润199,146,139.18元。
公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本200万元，本报告期末总资产4,258,469.48元，净资产3,208,129.22元，本报告期实现营业收入2,234,105.67元，净利润180,803.38元。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资15,200,000.00元，持股比例为80%；吴金凤累计出资3,800,000.00元，持股比例为20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资6,360,000.00元，持股比例为80%；张龙累计出资1590,000.00元，持股比例为20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司，本公司累计出资6,560,000.00元，持股比例为80%；李建华累计出资1,640,000.00元，持股比例为20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司，本公司累计出资20,000,000.00元，持股比例为80%；郅冬梅累计出资5,000,000.00元，持股比例为20%，稳定向公司供应血浆。
公司参股子公司北京四通天坛生物技术有限公司主要从事生物工程及产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询；林业种植；牲畜饲养放牧。注册资本4,500万元。本报告期，该公司持续中止运营状态，公司已完成该项股权处置工作。根据本公司与北京四通天坛生物技术有限公司大股东签订的股权转让协议，转让价为4,300,000元；
公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗，研究开发生物医药，生物技术咨询服务。注册资本122,767,426.58元，其中本公司出资16,000,000.00元，占13.03％的股权比例。本报告期末总资产336,852,065.84元，净资产92,964,353.78元，本报告期实现营业收入14,291,055.98元，净利润-20,805,347.6元。
技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响
本报告期内，公司根据实际情况开展各项技术创新情况，取得预期成效；公司生产过程对环境没有污染，公司主要能耗为水、电，公司通过用水用电设备更新，加强节能减排宣传等工作降低生产能耗；本报告期公司研发投入总额为7,228万元，主要用于各类科研项目的研发工作。
§7 财务报告
7.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
7.2 本报告期无前期会计差错更正
7.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
天职国际会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
| 股票简称 | 天坛生物 |
| 股票代码 | 600161 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 慈翔 | 田博 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区三间房南里四号 | 北京市朝阳区三间房南里四号 |
| 电话 | 010-65724045 | 010-65772357 |
| 传真 | 010-65792747 | 010-65772354 |
| 电子信箱 | flyci@126.com | tianbo1010@163.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 1,394,395,341.17 | 1,202,261,409.14 | 15.98 | 1,100,252,975.85 |
| 营业利润 | 332,023,676.86 | 251,208,984.69 | 32.17 | 354,319,675.22 |
| 利润总额 | 341,974,112.52 | 270,335,536.32 | 26.50 | 351,029,349.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 233,349,955.94 | 174,924,348.30 | 33.40 | 211,659,754.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 223,577,758.36 | 161,306,329.89 | 38.6 | 151,730,269.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,150,675.74 | 184,854,393.52 | 91.04 | 448,226,847.51 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 3,224,040,961.19 | 2,454,455,764.63 | 31.35 | 2,161,020,417.50 |
| 负债总额 | 1,777,892,684.14 | 1,312,300,090.98 | 35.48 | 1,211,886,509.43 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,288,925,738.92 | 1,054,971,569.78 | 22.18 | 798,661,547.49 |
| 总股本 | 515,466,868.00 | 515,466,868.00 | 0 | 488,250,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.45 | 0.34 | 33.40 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.45 | 0.34 | 33.40 | 0.41 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.45 | 0.34 | 33.40 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.43 | 0.32 | 38.6 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.29 | 19.34 | 增加0.95个百分点 | 23.29 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 19.44 | 17.97 | 增加1.47个百分点 | 19.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.6851 | 0.3586 | 91.04 | 0.92 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.50 | 2.05 | 22.18 | 1.64 |
| 资产负债率（%） | 55.14 | 53.47 | 增加1.67个百分点 | 56.08 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,135,298.80 | -896,620.31 | -11,564,062.47 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,956,413.36 | 17,847,026.54 | 6,379,929.63 |
| 债务重组损益 | 393,800.00 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 71,532,792.62 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,597,051.93 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,160,758.42 | -1,087,203.43 | -2,217,508.25 |
| 少数股东权益影响额 | -369,113.10 | -161,107.65 | -7,519,084.03 |
| 所得税影响额 | -1,789,643.06 | -2,477,876.74 | 720,365.6 |
| 合计 | 9,772,197.58 | 13,618,018.41 | 59,929,485.03 |
| 2011年末股东总数 | 57,481户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 58,456户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 中国生物技术股份有限公司 | 国有法人 | 53.3 | 274,725,000 | 0 | 0 | 无 | ||||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 4.24 | 21,851,485 | 0 | 21,851,485 | 无 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 1.5 | 7,741,424 | 7,741,424 | 0 | 无 | ||||
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 1.04 | 5,365,383 | 0 | 5,365,383 | 无 | ||||
| 全国社保基金一零二组合 | 未知 | 0.89 | 4,583,643 | 1,544,430 | 0 | 无 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 未知 | 0.82 | 4,250,213 | 4,250,213 | 0 | 无 | ||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.78 | 3,999,953 | 0 | 0 | 无 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 未知 | 0.68 | 3,500,753 | -1,976 | 0 | 无 | ||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.62 | 3,216,598 | 3,216,598 | 0 | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 未知 | 0.58 | 2,981,649 | 2,981,649 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 中国生物技术股份有限公司 | 274,725,000 | 人民币普通股 | 274,725,000 | |||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 7,741,424 | 人民币普通股 | 7,741,424 | |||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 4,583,643 | 人民币普通股 | 4,583,643 | |||||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 4,250,213 | 人民币普通股 | 4,250,213 | |||||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 3,999,953 | 人民币普通股 | 3,999,953 | |||||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 3,500,753 | 人民币普通股 | 3,500,753 | |||||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 3,216,598 | 人民币普通股 | 3,216,598 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 2,981,649 | 人民币普通股 | 2,981,649 | |||||||
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 2,578,830 | 人民币普通股 | 2,578,830 | |||||||
| 张俊发 | 2,184,197 | 人民币普通股 | 2,184,197 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 预防制品 | 728,097,242.47 | 256,912,439.16 | 64.71 | 2.44 | -12.61 | 增加6.07个百分点 |
| 血液制品 | 650,795,256.46 | 271,785,874.07 | 58.24 | 37.51 | 36.31 | 增加0.37个百分点 |
| 项目 | 期末金额 | 2011年占资产比重（%） | 期初金额 | 2010年占资产比重（%） | 比重增减 |
| 货币资金 | 333,948,100.41 | 10.36 | 322,371,602.02 | 13.13 | 减少2.77个百分点 |
| 应收账款 | 211,537,286.37 | 6.56 | 134,896,405.62 | 5.50 | 增加1.06个百分点 |
| 预付款项 | 9,846,807.34 | 0.31 | 104,727,721.44 | 4.27 | 减少3.96个百分点 |
| 存货 | 562,008,793.97 | 17.43 | 519,065,708.53 | 21.15 | 减少3.72个百分点 |
| 固定资产 | 772,391,210.25 | 23.96 | 797,944,690.45 | 32.51 | 减少8.55个百分点 |
| 在建工程 | 749,137,996.41 | 23.24 | 166,212,293.33 | 6.77 | 增加16.47个百分点 |
| 无形资产 | 212,547,680.85 | 6.59 | 217,741,315.38 | 8.87 | 减少2.28个百分点 |
| 其他非流动资产 | 227,528,398.70 | 7.06 | 95,718,041.81 | 3.90 | 增加3.16个百分点 |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 12.41 | 520,000,000.00 | 21.19 | 减少8.78个百分点 |
| 应付股利 | 57,240,000.00 | 1.78 | 101,471,105.98 | 4.13 | 减少2.35个百分点 |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,620,818.79 | 7.43 | 增加7.43个百分点 | ||
| 长期借款 | 707,754,471.94 | 21.95 | 360,195,843.02 | 14.68 | 增加7.27个百分点 |
| 其他非流动负债 | 123,577,250.04 | 3.83 | 121,743,879.95 | 4.96 | 减少1.13个百分点 |
| 实收资本(或股本) | 515,466,868.00 | 15.99 | 515,466,868.00 | 21.00 | 减少5.01个百分点 |
| 资本公积 | 152,340,837.57 | 4.73 | 100,189,937.57 | 4.08 | 增加0.65个百分点 |
| 盈余公积 | 99,571,430.19 | 3.09 | 80,966,622.01 | 3.30 | 减少0.21个百分点 |
| 未分配利润 | 521,546,603.16 | 16.18 | 358,348,142.20 | 14.60 | 增加1.58个百分点 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度% |
| 营业税金及附加 | 15,617,133.32 | 10,645,127.75 | 4,972,005.57 | 46.71 |
| 财务费用 | 46,724,448.18 | 21,469,914.80 | 25,254,533.38 | 117.63 |
| 资产减值损失 | 31,644,335.02 | 7,117,441.33 | 24,526,893.69 | 344.60 |
| 投资收益 | 4,300,000.00 | -1,602,698.09 | 5,902,698.09 | 368.30 |
| 营业外收入 | 12,868,447.59 | 23,092,102.40 | -10,223,654.81 | -44.27 |
| 营业外支出 | 2,918,011.93 | 3,965,550.77 | -1,047,538.84 | -26.42 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增加额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,150,675.74 | 184,854,393.52 | 168,296,282.22 | 91.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -714,070,078.29 | -521,635,227.66 | -192,434,850.63 | -36.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371,797,224.53 | 313,191,518.25 | 58,605,706.28 | 18.71 |