（上接63版）

2、主营业务分行业、产品情况

单位:元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减
分行业
软件行业	4,107,195,751	621,757,394	84.9	38.4	20.8	增加了2.21个百分点
分产品
软件销售	2,283,337,984	151,877,976	93.3	30.1	48.2	下降了0.81个百分点
技术服务及培训	1,695,666,527	376,306,830	77.8	63.8	42.9	增加了3.24个百分点
软件配套用品销售	128,191,240	93,572,588	27.0	-27.6	-37.2	增加了11.19个百分点

软件销售收入具体如下：

单位：元

产品	2011年度
用友ERP-NC	917,203,079
用友ERP-U8/U9	704,182,870
畅捷通系列产品	318,007,060
其他产品	343,944,975
合计	2,283,337,984

3、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品及服务销售情况

单位：元

产品及服务名称	2011年销售收入	占主营业务收入比例（%）	产品销售成本	毛利率（%）
ERP软件	1,749,477,725	42.6	57,903,480	96.7
技术服务及培训	1,695,666,527	41.3	376,306,830	77.8

4、主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
中国境内	4,077,907,114	38.5
中国境外	29,288,637	30.2

5、主要产品的市场占有率情况

报告期内，公司主营业务不断增长，产品市场份额继续扩大，巩固了公司作为中国企业管理软件产业链中核心企业的领导厂商地位。根据赛迪顾问股份有限公司（CCID）发布的“2011-2012年中国管理软件市场研究年度总报告”，公司在中国管理软件市场的市场占有率为23.5%，连续十年成为中国市场占有率最高的管理软件厂商；公司在中国ERP软件领域的市场占有率为30.7%，连续十年摘得ERP市场第一桂冠；公司在中国财务管理软件市场的市场占有率为27.9%，连续二十一年保持中国市场占有率最高。在中国管理软件和ERP软件领域，2011年用友软件市场份额均超过市场第二、第三位的总和。公司在中国CRM（客户关系管理）软件领域的市场占有率为14.2%，排名第一；公司在中国HRM（人力资源管理）软件领域的市场占有率为18.2%，排名第一；公司在EAM（资产管理）软件市场占有率为15.0%，连续七年保持EAM软件市场占有率第一。

6、主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	60,259,826	占年度采购总额比重（％）	9.7
前五名销售客户销售金额合计	72,230,257	占年度销售总额比重（％）	1.8

7、报告期内，公司资产构成及主要会计数据同比发生重大变动的说明

报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
应收票据	13,254,381	20,000	66171.9	主要是销售收入增多，导致应收款项上升，而国家信贷政策紧缩，各单位资金周转紧张，许多单位通过票据承兑方式进行支付，因而导致应收票据增多。
应收账款	1,266,411,804	880,007,569	43.9	主要是由于本年公司规模不断扩大，收入增长所致。
长期股权投资	162,896,353	133,502,853	22.0	主要是由于公司本年对北京盛景网联科技有限公司、北京中明万长管理咨询有限公司、北京创业创媒传媒技术有限公司、北京文德致远文化传播有限公司和启购时代电子商务(北京)有限公司股权投资所致。
固定资产	795,826,110	531,904,498	49.6	主要由于公司本年在建工程已经达到预定可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	335,887,800	369,478,717	-9.1	主要是由于本年在建工程投入以及本年在建工程转入固定资产所致。
递延所得税资产	68,313,588	49,481,649	38.1	主要是由于本年年末应付未付的工资奖金增长所致。
短期借款	490,000,000	200,000,000	145.0	主要是由于本年增加流动资金以及专项资金贷款所致。
应付职工薪酬	501,191,931	378,592,901	32.4	主要是由于公司规模扩大，人员增长，年末应付未付的工资奖金、社保和住房公积金增长所致。
应交税费	346,597,557	267,522,306	29.6	主要是由于随着本年收入增长而增加的应交增值税、所得税余额增长所致。
应付股利	312,500	2,312,500	-86.5	主要是由于本年公司子公司用友政务公司支付了少数股东的股利所致。
其他应付款	258,500,441	516,585,316	-50.0	主要是由于本年支付了收购用友汽车股权款所致。
未分配利润	1,011,116,076	726,864,193	39.1	主要是由于本年经营产生当期利润，以及实施利润分配共同影响所致。

报告期利润表项目重大变化及原因如下：

单位：元

利润表项目	2011年	2010年	增减幅度（%）	变动原因
营业收入	4,122,161,666	2,978,826,039	38.4	主要是由于本年度主营业务软件产品销售、实施维护、培训收入继续取得稳定增长并加大市场推广及销售投入所致。
营业成本	623,616,446	517,217,064	20.6	主要是由于销售收入的稳定增长所对应的成本增长导致。
营业税金及附加	139,176,705	80,914,269	72.0	主要是由于本年度技术服务及培训收入增长较大，导致相应税金增长所致。
销售费用	1,815,627,537	1,359,252,383	33.6	主要是由于经营规模的扩大和员工人数增长，以及销售人员工资奖金总额的增长所致。
管理费用	1,171,550,102	897,178,103	30.6	主要是由于经营规模的扩大和员工人数增长，以及管理人员工资奖金总额的增长所致。
财务费用	31,828,345	-1,491,693	不适用	主要是由于本公司本年度向银行借款而产生的利息支出所致。
资产减值损失	37,985,116	21,582,470	76.0	主要是由于公司于2011年按照组合信用风险特征计提应收款项坏账准备所致。
所得税费用	55,059,890	1,651,515	3233.9	主要是由于利润总额增长所致。

8、报告期内，公司现金流量构成情况及分析

单位：元

项目	2011年	2010年	增减幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	155,624,025	-34,239,958	不适用	主要由于子公司吸收投资以及现金股利分配同比减少所致。

9、主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩

单位：元

公司名称	注册资本	主要产品或 服务	经营范围	公司直接持股比例（%）	主营业务收入	总资产	净利润 （净损失）
北京用友政务软件有限公司	115,618,500	计算机软/硬件、技术咨询	财务管理软件开发、设计、销售、计算机软件、硬件及外部设备销售，财务管理咨询。	94.50	438,346,518	498,582,431	-7,993,926
北京幸福投资管理有限公司	5,000,000	投资管理	投资管理	100.00	956,877	3,371,409	-1,873,979
北京用友创新投资中心（有限合伙）		投资管理	投资管理	99.00		96,358,304	289,744
用友汽车信息科技（上海）有限公司	36,000,000	计算机软/硬件、技术咨询	计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询、网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询。	99.00	212,355,032	222,906,388	37,013,214
用友长伴管理咨询（上海）有限公司	30,000,000	企业管理咨询/计算机应用系统的规划、集成和开发	企业管理服务，计算机应用系统的规划、集成和开发、相关技术支持服务，商务信息咨询，财务咨询（除代理记账）。	100.00	11,934,577	5,185,179	-19,731,435
北京用友华表软件技术有限公司	41,888,000	计算机软/硬件、技术咨询及电子行业	经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；技术开发。	99.43	33,446,701	50,178,011	5,573,017
北京用友艾福斯软件系统有限公司	11,035,739	计算机软/硬件、技术咨询及电子行业	应用软件服务、基础软件服务、技术开发、技术咨询、销售自行开发的产品。	100.00	4,045,449	5,904,798	-6,884,004
北京用友金融软件系统有限公司	30,000,000	计算机软/硬件/网络、技术咨询及电子行业	金融软件及计算机网络技术开发；销售计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训。	100.00	1,621,180	45,849,504	685,232
厦门用友烟草软件有限责任公司	20,000,000	计算机软/硬件/电子行业	烟草软件及其它相关软件开发设计,硬件制造,销售,并提供烟草行业信息化咨询服务。	76.00	90,279,217	107,930,478	30,894,507
用友医疗卫生信息系统有限公司	100,000,000	计算机软件/系统集成/咨询行业	开发、销售医疗软件；医疗软件的技术培训、系统集成。	100.00	72,573,791	76,052,539	-38,595,435
畅捷通信息技术股份有限公司	160,000,000	计算机软/硬件/耗材、电子行业	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备；数据库服务。	93.58	318,007,060	522,011,783	134,777,216
用友新道科技有限公司	50,000,000	计算机软件/管理培训	管理课程开发与培训，软件开发销售、咨询服务，在线学习	100.00	26,879,499	55,261,368	-81,150
用友审计软件有限公司	10,000,000	计算机软、硬件/系统集成行业	计算机软件技术开发及销售，网络系统工程设计，技术安装服务，技术咨询和技术转让等。	82.00	32,952,670	27,430,605	7,262,687
UFINTERNATIONALHOLDINGS.,LTD.	美元20,000	投资控股、计算机软件开发及技术咨询	投资控股、计算机软件开发及技术咨询	100.00	29,288,133	33,365,610	1,248,333
三亚用友软件科技有限公司	100,000,000	软件研发、销售与服务	软件研发与销售，IT服务，技术交流与培训。	100.00		99,810,046	-18,047
用友（南昌）产业基地发展有限公司	80,000,000	房地产开发、计算机硬件、软件销售与服务	房地产开发、经营；实业投资（金融、期货、保险证券除外）；自有房租赁；物业管理；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售；系统集成。	100.00		86,620,189	-2,423,664
重庆用友软件有限公司	800,000	计算机软/硬件行业	计算机软、硬件及外围设备的开发、销售和技术服务；财会电算化管理服务。	81.88	59,106,470	17,851,877	3,872,239
深圳巿灏麓梵科技有限公司	1,000,000	计算机软件行业	电脑软件的技术开发及销售。	100.00		2,163
武汉用友软件有限责任公司	500,000	计算机软/硬件及电子行业	计算机软件、电子技术的开发、研制、技术服务及咨询；计算机及配件、电子元器件批发兼零售、信息服务。	95.00	22,622,176	11,020,224	-2,683,423
广东用友软件有限公司	5,000,000	计算机软/硬件/网络、技术咨询及电子行业	电子计算机软硬件、网络工程的技术服务、技术转让、信息咨询、技术培训、数据库服务；销售电子计算机及配件、办公设备、电子产品及通信设备（不含广播、电视接收、发射设备）；企业管理咨询。	90.00	135,829,928	60,503,645	-6,062,446
天津用友软件技术有限公司	500,001	计算机软/硬件、技术咨询及电子行业	技术开发、咨询、服务、转让、培训(电子与信息、机电一体化的技术及产品)；计算机软件、文化办公用机械批发兼零售。	90.00	66,379,309	35,209,820	2,904,947
安徽用友软件有限公司	1,200,000	计算机软/硬件、技术咨询及电子行业	会计电算化、电子化推广与技术服务、计算机软件开发及网络工程施工、电子计算机及软件销售、培训。	82.00	21,315,241	14,831,818	-4,465,341
浙江用友软件有限公司	5,000,000	计算机软/硬件/网络、技术咨询及电子行业	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让；计算机软件、硬件及外部设备批发、零售；计算机软、硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。	90.00	66,558,541	33,817,432	-12,683,355
沈阳用友软件有限公司	3,000,000	计算机软/硬件/技术咨询及电子行业	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；电子计算机软硬件及外部设备、计算机耗材、打印纸销售；企业管理咨询；数据库服务。	90.00	20,197,576	10,192,311	-10,101,995

大连用友软件有限公司	3,000,000	计算机软/硬件/技术咨询及电子行业	电子计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；电子计算机软硬件及外围设备、打印纸的销售。	90.00	42,105,168	19,623,552	3,347,494
广西用友软件有限公司	3,000,000	计算机软/硬件/咨询及电子行业	计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务；企业管理咨询；计算机硬件及外部设备、打印纸及耗材的销售；企业管理培训（除职业技能培训）。	90.00	23,837,715	6,037,692	-2,077,369
深圳用友软件有限公司	10,000,000	计算机软/硬件/耗材、电子行业	计算机软件硬件及外部设备的技术开发、技术咨询及购销；打印纸、计算机耗材的购销；企业管理咨询。	90.00	69,329,734	32,331,190	-18,863,042
山东用友软件技术有限公司	5,000,000	计算机软/硬件/耗材、技术咨询、电子行业	计算机软、硬件及外部设备的技术开发、咨询服务；技术转让，技术培训及数据库服务；企业管理咨询；进出口业务；计算机软、硬件及外部设备、耗材、打印纸销售。	90.00	41,857,473	12,471,705	218,878
江西用友软件有限公司	20,000,000	计算机软/硬件/耗材、电子行业	计算机软、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；系统集成；计算机软硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材销售。	100.00	28,919,889	22,906,456	-4,892,444
湖南用友软件有限公司	3,000,000	计算机软/硬件/咨询行业	计算机软、硬件及配件的开发,技术咨询,技术转让及销售数据库服务,企业管理咨询。	90.00	26,150,988	15,269,818	-3,642,417
内蒙古用友软件技术有限公司	3,000,000	计算机软/硬件/咨询行业	软件业；计算机服务业；计算机、软件及辅助设备销售；企业管理咨询。	90.00	8,712,467	4,271,593	-558,499
天津滨海用友软件有限公司	2,000,000	计算机技术及产品	技术开发、技术转让、技术培训、技术服务（电子与信息、机电一体化的技术及产品）；计算机软件，文化办公用机械设备批发兼零售。	90.00	15,854,743	6,237,574	2,030,662

注：报告期内，公司未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

5.2 对公司未来发展的展望

为提升公司核心竞争力，加快公司实现世界级软件与服务企业的发展进程，实现公司中长期的战略目标，公司对主营业务发展进行了认真分析与总结，并对2012年管理软件和云服务市场发展趋势进行洞察与展望。国家“十二五”规划明确加快经济发展方式转变及发展战略性新兴产业，工业与信息化部印发《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，明确了软件产业“十二五”的发展思路和发展目标，公司洞察到大中型企业及政府客户市场需求强劲，软件业整体仍将继续保持高增长。云计算风起云涌，软件业逐步走向网络化、平台化和服务化，新一轮巨大的产业革新浪潮正在酝酿，软件企业必须把握战略机遇，实现跨越发展。

2012年是“十二五”规划关键之年，也是公司实现新三年规划目标的收官之年。为此，公司确定了2012年度经营方针为“可持续的高效益增长”。总结公司23年成长和发展历程，保证公司实现可持续发展必须是基于创造客户价值、伙伴共赢合作、员工价值实现、产品与技术竞争优势突出、业务结构和业务模式先进、精细管理并高效运营以及履行社会责任。

为了实现可持续的高效益增长，公司必须实施“创新、人才、效益”三个关键策略。

1、创新：公司自建立以来，创新一直驱动着公司的战略发展，公司已经成功实施了“财务软件与产品”和“管理软件与解决方案”这两大阶段的创新发展，开始进入第三次创新阶段：结合云计算和移动应用，升级发展现有产品与客户经营，并推进下一代企业及政府应用系统的研发创新。

2、人才：人才是高科技企业最重要的财富，也一直是用友发展最关键的支撑。2012年及未来，公司将在现有基础上实施新的“人才工程”，包括全面升级员工发展体系，加强人才队伍的梯队建设；通过控制人员规模，提高人均产出，进一步提高薪酬竞争力；完善更加积极的激励机制，特别是创新激励机制；全面推进“幸福用友”建设。

3、效益：可持续的发展必须是效益化的发展，这样才能做到真正的可持续。公司将通过优化经营结构，改进业务模式，提高人员效率，加强管理，降低成本，节约开支，加快投资业务发展等方式和途径，显著提高公司的经营效益水平，推动公司价值进一步增长。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

根据2011年4月14日公司第四届董事会2011年第五次会议决议，根据业务发展规划，公司决定成立用友新道教育科技有限公司。公司本期将新设子公司用友新道教育科技有限公司纳入合并范围。

用友软件股份有限公司

董事长：王文京

二零一二年三月八日