深圳市兆驰股份有限公司

  2011年年度报告摘要

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-013

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期总体经营情况综述

2011年，世界经济大幅波动，美国、欧洲债务危机缠身，国内经济增速下滑。报告期内，面对国内外复杂的经济形势，公司经营层始终秉持“精干高效，持续改进，不断创新”的核心理念，稳步实施公司发展战略，通过战略研究，研判市场走势，盘活发展资金，调整管理模式，优化产品结构，降低运营成本等方式，确保了公司业绩稳步、快速的增长。

报告期内，公司主要经营与管理情况如下：

1、扩充产能满足订单需求。公司除正在运营的福永和沙井两个工厂外， 2011 年1月租赁了面积为3.7万平方米的松岗新工厂，新增8 条电视机生产线以满足订单需求，同年下半年新工厂完全达产； 2011 年12月为了进一步满足不断扩大的市场需求，公司在光明租赁了面积为5万平方米的新工厂，预计新的产能将在2012年3月达产，新增了6条32-55寸直下式LED电视机生产线，是目前国内生产效率最优、工艺布局最合理、自动化程度最高的生产线，新工厂的全面运营不但加快了直下式LED电视机推向市场的进程，还成为公司完成2012年销售目标的有效保证。

2、业务继续保持行业领先地位。中国目前已经成为全球最大的机顶盒生产制造大国，国内厂商依据本土优势，在市场上占据了主导地位。2011年度，公司在产品上加大了付费数字机顶盒、安卓系统机顶盒的研发力度，并加强了与国外运营商的合作，公司机顶盒的销售再创佳绩，营业收入达到7.49亿元。公司液晶电视销售继续保持增势，连续四年出口数量持续增长。2011年度，公司开发了3D电视、安卓系统网络电视、电视和机顶盒一体机、直下式LED电视等新产品。随着液晶电视一体机的量产，将会给公司销售业绩、营业利润带来跨越式增长的可能。

3、第四驾马车（LED产品）前景广阔。全球LED照明未来市场广阔，为培育公司新的业绩增长点，并且结合公司技术和销售模式与目前主业的叠加优势，2010年12月，公司投资成立了全资子公司“深圳市兆驰节能照明有限公司”（以下简称“兆驰节能照明公司”），从事研发、生产、销售电视背光源所用LED发光器件，中大功率LED 发光器件和各类适合室内、室外的LED 照明产品。2011年，公司正式进入LED封装和应用领域，兆驰节能照明公司生产的LED发光器件在2011年下半年全面导入公司自产液晶电视机的背光源器件，（注：目前公司生产的液晶电视机的背光源所用的发光器件100%由兆驰节能照明公司提供。）2011年，兆驰节能照明公司组建了稳定的管理团队、技术精英团队，为今后的发展打下了坚实的基础。目前的主要客户有：欧普、三雄激光（日本）、TCL灯具、三菱化学（日本）、超霸电子GP（欧洲），得到了一线照明品牌的高度认可。兆驰节能照明公司LED封装技术已达到国际先进水平，是国内第一家用于LED直下式背光的企业。2011年度，兆驰节能照明公司实现销售收入2.7亿元（含自用），实现了当年投产、当年盈利、当年销售上规模，创造了行业发展的奇迹。以上成就，为2012年公司LED的业绩增长打下了良好的基础。

4、内部控制体系的不断完善。为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）的文件精神，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，对组织架构、人力资源管理、ERP信息系统、财务报告编制、筹资与投资活动、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、关联交易等进行了系统梳理整合、提炼，加强了内部控制体系建设，提高了企业经营管理水平和风险防范能力，为促进公司规范运作和长远健康发展打下了坚实的基础；

5、生产和质量管理。公司自成立以来一直非常重视产品质量，公司已通过ISO9001：2000质量管理体系认证和ISO14001：2004环境管理体系认证。公司制定了完善的文件体系、质量控制流程，确保了公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全、有效率的情况下进行，产品符合相关质量控制标准。报告期内公司生产人员能够严格遵照各项制度，控制措施能被有效地执行。

6、科研与创新。报告期内，全年共开发了近两百款新产品。公司在产品上加大了直下式LED电视机、智能网络电视机、IP机顶盒、付费机顶盒等的研发力度。直下式LED电视机简化了整机结构，将屏与整机的前框合二为一、后壳与后背板合二为一，整机的重量减轻，美化了外观，背光中LED灯珠减少，降低了制造、人工成本，提高了生产效率。

IP机顶盒是一种视频解码终端，相当于一台自带嵌入式操作系统的计算机。一端通过以太网方式接入IPTV网络，一端将通过网络传输过来的媒体流等信息转换成模拟视音频输出至电视，由此在电视上享用视频点播、网页浏览、游戏等功能，它具备计算机的数据交换等基本功能，可以采用遥控器或鼠标键盘直接操作。

另外，研发中心还进一步优化了内部的组织架构及职能、人员的配备及培养，逐步形成了提倡创新、高效创新的良性竞争格局，以更好地适应市场。

经过持续开展科技创新，公司通过了国家高新技术企业资格复审，证书编号为：GF201144200048，有效期为三年，根据相关规定，通过国家高新技术企业复审后，公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。在全体员工的努力下，公司荣获了中国工业和信息化部评选的第25届电子信息百强企业第 69位、公司技术中心被认定为：“深圳市市级研究开发中心（技术中心类）”。

7、市场拓展与营销。报告期内，公司按照制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场，新开发了俄罗斯、印度、中东、南美等多个市场。公司参加了多个国际知名展会，如：柏林电子展（IFA）、美国拉斯维加斯电子展（CES）、香港春/秋季电子展、迪拜通讯展（CABSAT）、乌克兰通讯展（EEBC）、巴西广播展（B@C）&⒛戏枪悴フ梗⊿ATCOM）等，以拓展多渠道销售。报告期内，液晶电视宏观量上增长的同时，不断加强与大品牌，如：夏普、先锋、飞利浦等的合作，微观上提升了公司产品品质和公司美誉度；LED照明产品也已经和国内外知名品牌建立了长期的合作关系，如：欧普、TCL、喜万年、劲霸等。

8、行之有效的采购管控模式。公司一直秉持开源节流的物料采购管控宗旨，通过招标确定通用原材料供应商。报告期内公司共进行了8次招标，通过标准零部件（贴片阻容件等）的招标，从源头上控制了采购成本，给客户提供更具竞争力的价格。报告期内，公司考察了多家导光板生产企业，根据自身情况对厂地、产量、设备等方面进行了综合评估，计划自主生产导光板，现在导光板生产已经进入最后调试阶段，计划2012年4月中旬背光模组生产将使用自制导光板，这将更进一步深化成本控制。

9、全方位、独创的管理模式。“目式”订单跟踪系统使得公司管理层从上至下对订单进度一目了然，其中红灯对于订单进度的掌控，是行业首创的订单管理方法。报告期内，公司完成了涉及21个部门，233个岗位，共计近百小时动画培训的“方圆计划”（员工培训计划）。“方圆计划”的完成使得公司在新员工培训、人才贮备等方面有了系统化、高效化的新内涵。在内部管控方面，公司积极完善绩效考核机制、建立健全薪酬福利制度。

10、工艺革新的长效机制。公司秉持创新的理念，不断改进工厂生产工艺流程，创新实现遥控器老化测试系统、电源板自动测试系统、模组自动工装系统，实现了更加简单、实用的生产过程的人机交互，从而减少了工艺流程环节，大大提高了生产效率。

报告期内，公司实现营业收入447,346.45万元， 同比上升48.20%，实现归属于上市公司股东的净利润40,760.44万元，同比上升18.83%；实现每股收益0.58元，同比增长20.83%；2011年资产总额510,799.19万元，同比增长62.42%；实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

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深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十二日

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬税前总额（万元）
顾伟	董事长	54.74
康健	董事、总经理	49.47
全劲松	董事、副总经理	23.49
姚向荣	历任董事、历任副总经理	5.15
严志荣	董事、财务总监	39.43
余庆	董事	0
连兴	历任董事	0
方建新	独立董事	4.76
熊志辉	独立董事	4.76
邓伟明	独立董事	4.76
周灿	副总经理	21.83
欧军	副总经理	21.03
李相宏	副总经理	21.91
漆凌燕	副总经理、董事会秘书	23.17
叶永青	历任副总经理、历任董事会秘书	8.39
合计		282.89

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬税前总额（万元）
陆婷	历任监事会主席	12.46
章岚芳	历任监事	20.42
刘泽喜	监事	23.22
贾巍	监事	0
张海波	监事会主席	25.86
合计		81.96

开户行	2011年12月31日余额
	活期存款	定期存款	小计
上海浦东发展银行深圳泰然支行	7.07	541,120,567.47	541,120,574.54
中国建设银行南昌火车站支行	2,985,163.02	130,000,000.00	132,985,163.02
江苏银行深圳分行	0	207,356,912.51	207,356,912.51
中国建设银行深圳分行	7.12	324,342,861.57	324,342,868.69
广发银行深圳金中环支行	0	119,520,338.15	119,520,338.15
合计	2,985,177.21	1,322,340,679.70	1,325,325,856.91

募集资金总额			163,335.93			本年度投入募集资金总额					14,192.35
报告期内变更用途的募集资金总额			--
累计变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额					34,338.62
累计变更用途的募集资金总额比例			--
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益		是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高清数字液晶电视机建设项目	否	22,470	22,470	0	2,312.73		10.29%	2012年12月31日		0.00		否	否
数字机顶盒建设项目	否	14,500	14,500	0	1,492.42		10.29%	2012年12月31日		0.00		否	否
蓝光视盘机建设项目	否	8,980	8,980	0	924.27		10.29%	2012年12月31日		0.00		否	否
技术中心建设项目	否	4,050	4,050	0	416.85		10.29%	2012年12月31日		0.00		否	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	0	5,146.27		10.29%	-		0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0		0.00%	-		-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	15,000.00		0.00%	-		-		-	-
超募资金投向小计	-	0	0	14,192.35	14,192.35		-	-				-	-
合计	-	50,000.00	50,000.00	14,192.35	34,338.62			-		0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司于2011年7月8日竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，公司使用超募资金拍得上述该宗地后，拟在履行相关审批程序后，将原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快动工建设，以彻底解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序后，及时对外公告募投项目变更实施地点及实施主体的相关信息。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15000万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共14.9万平方米。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年年度报告全文及其摘要》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年度利润分配预案》
5	《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7	《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》
8	《2011年度监事会工作报告》
9	《关于2011年公司监事薪酬的议案》
10	《关于<2012年监事绩效考核方案>的议案》
11	《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》
12	《关于修订<公司章程>的议案》
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15	《关于调整2012年独立董事津贴的议案》
16	《关于修订<监事会议事规则>的议案》