股东代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-028

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  2012年公司债券（第二期）

  票面利率公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1387号文核准，新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过26亿元（含26亿元）的公司债券。公司第一期公司债券13亿元（“11中泰01”）于2011年11月7日发行完毕，票面利率为7.30%，于2011年11月28日在深圳证券交易所上市交易。

  发行人2012年公司债券（第二期）发行13亿元。2012年3月21日当日下午15：00前，发行人和联席主承销商东方证券股份有限公司、广州证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和联席主承销商东方证券股份有限公司、广州证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率为6.50%。

  发行人将按上述票面利率于2012年3月22日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101698”，简称为“12中泰债”），于2012年3月22日至2012年3月26日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2012年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人：东方证券股份有限公司

  联席主承销商：广州证券有限责任公司

  二○一二年三月二十二日