证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2012-12
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长左宗申先生、总经理黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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注1：上表持股比例按照报告期末股本计算。
注2：公司新增股份上市后主要股东变动情况详见《2011年年度报告全文》。
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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（本报告期末控制关系方框图） （截止本报告日控制关系方框图）
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年，在董事会的正确决策下，在经营管理层的领导和全体员工的精诚努力下，公司通过优化产品结构、调整营销战略和积极开展资本运作等有效措施，较好克服了国内摩托车行业整体经济效益下滑、原材料及用工成本上涨等内外部压力，确保了公司摩托车发动机和通机两大生产业务的稳定，巩固了公司国内摩托车发动机及通用动力机械产品的市场领先地位。全年公司实现营业收入46.10亿元，比上年同期增长了16.27%，实现净利润3.42亿元，比上年同期略微降低0.77%，扣除非经常性损益净利润3.39亿元，同比增长2.8%，较为圆满完成了年初制定的各项经营计划。
① 摩托车发动机产品方面
报告期内，公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司面临国内汽摩行业增速放缓等严峻市场形势，继续秉承“超前规划、精良制造”的发展原则，进一步强化了高附加值、中大排量发动机系列的产品市场销售力度，积极拓展海外市场的产品外销渠道，继续保持了发动机产品产销量水平的提升：全公司共生产销售各类摩托车发动机375.89万台，较去年同期增长7.29%：其中生产销售二轮车发动机191.94万台，较去年同期增长6.83%；三轮车发动机183.95万台，较去年同期增长7.77%。
② 通用动力机械产品方面
报告期内，公司控股子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司与第一大客户美国MTD公司的战略伙伴关系得到进一步深化，双方合作领域正逐步拓展；同时，随着国内市场需求特别是农村消费市场的快速扩大，公司不断加大国内市场通机终端产品的销售力度、大力推广农机系列产品，实现了通机国内外销量同步增长。全年通机公司共生产销售通用动力机械产品154.43万台，较去年同期增长13.79%，其中国内通机销量18.14万台，较去年同期增长73.61%。
③ 铝合金特种铸造方面
报告期内，随着公司铝合金特种铸造项目基本建设完成，以及宗申吕田公司研发技术以及重点零部件产品产能利用率的提升，有效克服了大宗金属原料价格上涨的不利影响，保障了公司摩托车发动机、通机产品对铝合金铸造部件的供应需求。全年铝合金特种铸造项目为发动机公司及通机公司提供了质量稳定、品质上乘的关重铝合金铸造部件703.01万件，较去年同期增长了7.85%。
④技术研发方面
报告期内，公司通过加大对国三项目、专用三轮车发动机、柴油机以及电动动力等重点技术课题的研发投入，为新产品的小批量试产以及市场化销售奠定了坚实基础。同时，公司与意大利德洛托公司、美国波士顿电池公司等国外机构的研发项目合作也在持续开展中，随着公司技术研发中心项目的推进，公司在动力产品研发以及检测能力等方面的竞争力将得到极大增强。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)应收票据较期初增长39.05%，主要系2011年末贴现成本较高，公司相应减少票据贴现量所致。
(2)应收利息较期初减少391.30万元，主要系本期收回2010年末计提的应收利息所致。
(3)其他应收款较期初减少46.33%，主要系公司控股子公司左师傅公司收回年初其他应收款项所致。
(4)在建工程期较期初增加38.39%，主要系本期支付的设备款项增加所致。
(5)开发支出较期初减少35.48%，主要系公司控股子公司发动机公司250CC水冷项目在本期转入了无形资产所致。
(6)短期借款较期初增加40,000.00万元，主要系公司贸易融资性短期借款增加所致。
(7)应付票据较期初减少63,743.23万元，主要系公司已全部支付了本期到期的银行承兑汇票所致。
(8)预收账款较期初增加40.73%，主要系客户预付货款增加所致。
(9)应交税费较期初减少34.35%，主要系本期汇算清缴上年度应交税费所致。
(10)应付股利较期初增加1,406.93%，主要系公司控股子通机公司本期分配股利，尚未支付给少数股东的股利增加所致。
(11)应付债券较期初增加74,682.13万元，主要系公司本期发行7.5亿公司债券进行利息支出计提和发行费用分摊所致。
(12)营业税金及附加较去年同期增加39.77%，主要系本期增值税增加导致相应的城建税以及教育附加增加所致。
(13)资产减值损失较去年同期增加43.86%，主要系应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
(14)投资收益较去年同期增加207.02%，主要系公司报告期内开展短期理财投资所致。
(15)营业外收入较去年同期减少46.20%，主要系公司在2010年获得土地转让收益所致。
(16)营业外支出较去年同期增加183.91万元，主要系公司捐赠支出增加所致。
(17)财务费用较去年同期增加2243.19万元，主要系发行债券增加利息支出所致。
(18)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少78.29%，主要系2011年末票据贴现成本较高、公司减少票据贴现，相应减少经营性现金流所致。
(19)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1490.97%，主要系公司本期发行公司债券所致。
(20)期末现金及现金等价增加额较去年同期增加1542.44%，主要系筹资活动产生的现金净流量同比增加所致。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司本期取得重庆左师傅动力机械销售服务有限公司的实质控制权，将其纳入合并范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张小虞 | 独立董事 | 因公出差 | 冉茂盛 |
| 戴思锐 | 独立董事 | 因公出差 | 冉茂盛 |
| 股票简称 | 宗申动力, 11宗申债 |
| 股票代码 | 001696、112045 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 李建平 |
| 联系地址 | 重庆市巴南区宗申工业园 |
| 电话 | 023-66372632 |
| 传真 | 023-66372648 |
| 电子信箱 | lijianping1029@sina.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 4,609,805,922.12 | 3,964,656,659.30 | 16.27% | 3,504,305,496.76 |
| 营业利润（元） | 412,696,090.68 | 405,128,257.12 | 1.87% | 458,986,828.98 |
| 利润总额（元） | 419,203,863.35 | 422,433,148.33 | -0.76% | 464,284,448.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 342,081,963.56 | 344,747,718.80 | -0.77% | 378,399,426.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 339,256,023.74 | 330,020,277.39 | 2.80% | 374,087,118.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,708,968.29 | 155,250,960.77 | -78.29% | 312,715,379.34 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 3,891,539,450.98 | 3,397,708,690.36 | 14.53% | 2,510,575,277.39 |
| 负债总额（元） | 1,849,565,882.69 | 1,255,716,895.21 | 47.29% | 677,154,188.36 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,951,620,466.22 | 2,022,732,622.76 | -3.52% | 1,710,052,495.50 |
| 总股本（股） | 1,021,054,653.00 | 1,021,054,653.00 | 0.00 | 600,620,384.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.335 | 0.338 | -0.77% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.335 | 0.338 | -0.77% | 0.37 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.305 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.332 | 0.323 | 2.80% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 17.80% | 18.51% | 下降0.71个百分点 | 24.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 17.66% | 17.72% | 下降0.06个百分点 | 24.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.033 | 0.152 | -78.29% | 0.52 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.91 | 1.98 | -3.52% | 2.85 |
| 资产负债率（％） | 47.53% | 36.96% | 增加10.57个百分点 | 26.97% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 419,469.31 | 12,877,406.92 | -2,153,166.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,876,386.72 | 3,819,603.72 | 5,499,175.72 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 873,530.83 | 0.00 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | 239,964.79 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,327,034.12 | 466,667.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -828,083.36 | 607,880.57 | 1,951,610.36 |
| 所得税影响额 | -547,538.30 | -2,642,229.80 | -825,949.81 |
| 少数股东权益影响额 | -1,294,859.50 | -401,887.00 | -399,326.84 |
| 合计 | 2,825,939.82 | 14,727,441.41 | 4,312,308.06 |
| 2011年末股东总数 | 89,138 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 84,528 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 重庆宗申高速艇开发有限公司 | 其他 | 22.54% | 230,192,114 | 230,192,114 | 66,000,000 | |||
| 西藏国龙实业有限公司 | 其他 | 20.31% | 207,384,839 | 0 | ||||
| 左宗申 | 其他 | 2.37% | 24,205,000 | 23,678,750 | 0 | |||
| 李俊杰 | 其他 | 1.56% | 15,930,135 | 0 | ||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 7,665,090 | 0 | ||||
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX085 | 其他 | 0.59% | 6,000,000 | 0 | ||||
| 阮乐 | 其他 | 0.49% | 4,992,197 | 0 | ||||
| 陈力 | 其他 | 0.47% | 4,810,000 | 0 | ||||
| 周承文 | 其他 | 0.41% | 4,234,502 | 0 | ||||
| 仇爱芹 | 其他 | 0.39% | 3,964,680 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 西藏国龙实业有限公司 | 207,384,839 | 人民币普通股 | ||||||
| 李俊杰 | 15,930,135 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 7,665,090 | 人民币普通股 | ||||||
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX085 | 6,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 阮乐 | 4,992,197 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈力 | 4,810,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 周承文 | 4,234,502 | 人民币普通股 | ||||||
| 仇爱芹 | 3,964,680 | 人民币普通股 | ||||||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,921,470 | 人民币普通股 | ||||||
| 成都经益投资有限公司 | 3,850,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 机械制造业 | 451,319.19 | 380,107.26 | 15.78% | 14.22% | 15.46% | -0.90% |
| 零售服务业 | 8,303.18 | 6,607.13 | 20.43% | |||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 发动机系列产品 | 347,660.45 | 292,426.38 | 15.89% | 13.13% | 14.16% | -0.76% |
| 其中：关联交易 | 92,235.11 | 81,832.23 | 11.28% | -9.02% | -7.99% | -0.99% |
| 通机产品 | 103,658.74 | 87,680.88 | 15.41% | 18.04% | 20.01% | -1.39% |
| 其中：关联交易 | 2.43 | 1.97 | 18.93% | -95.57% | -96.39% | 18.38% |
| 零售服务系列 | 8,303.18 | 6,607.13 | 20.43% | |||
| 其中：关联交易 | 1,447.69 | 1,153.17 | 20.34% | |||