“12黔铁投债”27日起发行
2012-03-26 来源:上海证券报
⊙记者 侯利红 ○编辑 朱绍勇
总额20亿元的2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券(简称“12黔铁投债”)27日起发行,簿记建档日为26日,发行期限为3个工作日。本期债券由中信建投担任主承销商。
本期债券为10年期固定利率债券,前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为1.76%-2.76%。本期债券设提前偿还本金条款,在债券存续期的第6至第10个计息年度末分别偿还投资者行使回售选择权后债券本金存续余额的20%。
经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。本期债券无担保。
本期债券拟募集资金20亿元,其中8亿元用于新建贵阳至广州铁路项目、8亿元用于新建长沙至昆明铁路客运专线项目、4亿元用于补充公司营运资金,
发行人是贵州省属大型企业,代表贵州省与铁道部及周边省份合资建设与运营管理国家规划的跨省干线铁路项目,以及省内规划的铁路项目。截至2010年底,发行人拥有参股公司4家,业务发展势头良好。