证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2012-010

  宁波天邦股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)夏闽海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2012年02月01日，中共中央、国务院近日印发了《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，内容包括:加大投入强度和工作力度，持续推动农业稳定发展；依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设；提升农业技术推广能力，大力发展农业社会化服务；加强教育科技培训，全面造就新型农业农村人才队伍；改善设施装备条件，不断夯实农业发展物质基础；提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给。文件指出，实现农业持续稳定发展、长期确保农产品有效供给，根本出路在科技。农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑，是突破资源环境约束的必然选择，是加快现代农业建设的决定力量，具有显著的公共性、基础性、社会性。必须紧紧抓住世界科技革命方兴未艾的历史机遇，坚持科教兴农战略，把农业科技摆上更加突出的位置，下决心突破体制机制障碍，大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。文件强调，大力推进现代农业产业技术体系建设，完善以产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线、以综合试验站为基点的新型农业科技资源组合模式，及时发现和解决生产中的技术难题，充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用。

“十二五”期间，我国饲料工业发展面临着新的机遇。随着人民生活水平提高，城镇化进程加快，动物源食品需求仍呈刚性增长，民众对食品安全要求迅速提高，养殖业存在巨大的市场潜力；目前，国内养殖业生产效率低，对环境的影响大，势必要求养殖业生产方式加快转变，朝着健康、和谐、高效的标准化规模养殖发展，产业拓展的空间将更为广阔。

2011年，天邦股份继续秉承“天道酬勤，敬业兴邦”的企业宗旨、“精制动物食品，呵护人类健康”的质量方针， “业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”的行为准则，“技术、质量与服务的统一”的技术路线。以科技为先导，坚持走自主创新，产学研相结合，技术领先的道路。努力建设健康、和谐、高效的动物源食品生产方式。

2011年11月29日，国家工商行政管理总局商标评审委员会公布了在异议程序中认定的驰名商标名单，公司的“天邦TECH-BANK及图”商标（类别及使用商品/服务：第31类，动物饲料）被认定为中国驰名商标。公司的“天邦TECH-BANK及图”商标被认定为中国驰名商标，有利于公司的知识产权保护，提高公司品牌知名度和市场认知度，进一步提升公司的市场竞争力。

公司于2008 年11 月被认定为宁波市第一批高新技术企业。2012年1月16日根据宁波市科技局网站公布的《关于公布宁波市2011 年第一批复审高新技术企业名单的通知》，公司已顺利通过了高新技术企业复审，高新技术企业资格有效期为3 年，企业所得税优惠期为2011 年1 月1 日至2013 年12 月31 日。

报告期内，公司水产、畜禽饲料产品销量为242,145吨，油脂产品销量为81,815吨，水产品加工销量为986吨。报告期内，公司实现营业收入173,644.65万元，较上年增加63,000.96万元，增幅为56.94%。其中，饲料业务收入同比增幅为34.46%；水产品加工业务收入同比增幅为178.50%；油脂产品业务收入同比增幅为109.21%；生物制品业务收入同比增幅为102.96%；贸易及进出口业务收入同比降幅为56.62%。公司实现利润总额4,733.43万元，较上年增长598.48万元，增幅为14.47%；实现净利润4,461.15万元，较上年增加172.29万元，增幅为4.02%，其中，归属于母公司净利润为3,001.64万元，同比降幅为23.15%。公司经营情况符合报告期行业整体竞争状况，公司收入、主营利润的变化情况优于报告期行业整体变化趋势。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■■

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化。

报告期内，公司主营业务收入与上年同期相比上升57.10%，因特种水产饲料的毛利上升3.79%，提升公司整体主营毛利率1.07个百分点。

报告期，饲料业务实现销售24.21万吨，比上年增长35.83%，销售收入与上年相比上升了34.46%,主要是由于公司继续加强销售投入，公司产能利用率有所上升，饲料业务销售收入同比大幅增长。2011年农产品价格整体呈上涨趋势，公司饲料产品的售价均有所提升，公司畜禽饲料的销售收入增长达到86.25%，因畜禽饲料平均价格较水产料较低，造成公司饲料综合平均售价有所降低。

报告期内实现水产品加工收入7,981.05万元,与上年相比增长178.50%。主要系公司专注于虾仁系列产品的生产，积极拓展国内销售市场，品牌已逐步得到市场的认可，使销售收入较去年同期有大幅度增长。

报告期内实现油脂产品收入59,418.61万元，与上年相比上升109.21%，主要系本期公司控股子公司湖南金德意饲料油脂有限公司受国家打击“地沟油”政策影响，原材料餐厨废弃油脂成本下降明显。公司充分利用在行业中的影响力，积极拓展采购渠道，加强销售，销售量、销售毛利和净利润有了显著增长。

报告期内生物制品实现销售收入6,526.83万元，与上年同期相比增长102.96%，主要系公司加大市场拓展力度，政府招标采购苗、市场苗销量双双大幅增长导致。本期生物制品的毛利率为56.45%，同比下降了1.62%，系公司本报告期公司加大了市场化疫苗产品的促销力度，造成产品平均销售价格有一定程度的下降。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年1月，经公司第二次总经理办公会审议通过，公司与湖北健丰牧业有限公司、武汉阳光饲料科技有限公司签订《关于合营组建湖北天邦饲料有限公司的合同》，对湖北东方绿源饲料有限公司（已更名为“湖北天邦饲料有限公司”）增资306万元，增资后，湖北天邦注册资本为600.00万元，本公司占注册资本的51%。湖北天邦自增资之日起纳入合并范围。

2011年8月，子公司湖南金德意与山东荣达农业发展有限公司签订股权转让协议书，转让其持有的山东荣达全部股权，股权转让价格195万元。股权转让完成后，山东荣达不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

■

股票简称	天邦股份
股票代码	002124
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韦
联系地址	上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼
电话	021-37745083
传真	021-37745250
电子信箱	wangw@tianbang.com

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	1,736,446,536.51	1,106,436,926.66	56.94%	969,017,627.08
营业利润（元）	41,533,191.91	2,043,268.96	1,932.68%	54,528,823.76
利润总额（元）	47,334,291.62	41,349,516.40	14.47%	59,501,557.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,016,396.90	39,056,194.11	-23.15%	53,079,841.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,128,519.66	-1,717,943.40	1,388.08%	8,512,492.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,528,524.74	386,652.25	15,295.88%	146,445,407.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（％）	2009年末
资产总额（元）	1,072,152,194.38	907,733,140.84	18.11%	770,720,545.54
负债总额（元）	587,889,859.57	454,566,380.56	29.33%	329,960,140.40
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	402,143,011.31	396,466,856.62	1.43%	385,419,046.83
总股本（股）	205,500,000.00	205,500,000.00	0.00%	137,000,000.00

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	-0.01	1,200.00%	0.04
加权平均净资产收益率（％）	7.55%	10.11%	-2.56%	14.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	5.56%	-0.44%	6.00%	2.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.290	0.002	14,400.00%	1.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（％）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.96	1.93	1.55%	2.81
资产负债率（％）	54.83%	50.08%	4.75%	42.81%

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-103,642.80	本期公司转让山东荣达及无锡绿水股权产生的股权转让损失311,652.06元、转让固定资产收益208,009.26元，合计亏损103,642.80元，列入非经常性损益。	20,336,186.84	33,728,564.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,505,190.38	本期公司收到的税收返还主要系母公司收到的水利基金等税收返还以及子公司盐城天邦收到的所得税返还合计1,505,190.38元，列入非经常性损益。	714,038.85	1,686,568.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,802,631.65	本期公司收到的政府补助合计2,802,631.65元，列入非经常性损益。	19,677,588.35	2,595,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		22,260.00	1,029,748.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	213,340.00	本期公司以前年度单独进行减值测试的应收款项在本期收回金额213,340.00元，列入非经常性损益。	83,398.00	2,216,123.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,424.86	本期公司营业外收支中扣除资产处置收入及政府补助后的差额-335,424.86元，列入非经常性损益。	-1,588,984.73	126,098.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,924,271.14	本期转回2008年确认的资产转让收入及拆迁补偿收益产生的应纳税暂时性差异调减递延所得税费用3,924,271.14元，列入非经常性损益。	1,484,170.44	3,920,529.28
少数股东权益影响额	301,127.00		7,592.21	-121,834.52
所得税影响额	-419,615.27		37,887.55	-339,664.22
债务重组损益	0.00		0.00	-273,784.51
合计	7,887,877.24	-	40,774,137.51	44,567,348.34

2011年末股东总数	16,864		本年度报告公布日前一个月末股东总数				16,705
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
张邦辉	境内自然人	24.09%		49,500,000	37,125,000			49,500,000
吴天星	境内自然人	19.46%		40,000,000	34,125,000			20,000,000
张志祥	境内自然人	4.63%		9,523,000
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%		3,354,727
陈能兴	境内自然人	1.37%		2,805,596
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	1.36%		2,804,424
张艳霞	境内自然人	1.23%		2,518,700
柳方永	境内自然人	0.92%		1,883,300
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.83%		1,700,000
张跃峰	境内自然人	0.82%		1,688,050
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
张邦辉		12,375,000				人民币普通股
张志祥		9,523,000				人民币普通股
吴天星		5,875,000				人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金		3,354,727				人民币普通股
陈能兴		2,805,596				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深		2,804,424				人民币普通股
张艳霞		2,518,700				人民币普通股
柳方永		1,883,300				人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金		1,700,000				人民币普通股
张跃峰		1,688,050				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外，公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
一、饲料	98,440.26	83,900.04	14.77%	34.46%	32.22%	1.45%
二、水产品加工	7,981.05	7,197.85	9.81%	178.50%	181.15%	-0.85%
三、油脂产品	59,418.61	52,361.00	11.88%	109.21%	109.43%	-0.09%
四、生物制品	6,526.83	2,842.57	56.45%	102.96%	110.81%	-1.62%
五、贸易及其他	1,211.30	772.78	36.20%	-56.62%	-68.18%	23.18%
主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
一、水产饲料	66,235.83	55,250.79	16.58%	18.45%	15.03%	2.48%
其中：1、特种水产料	38,640.59	30,683.71	20.59%	19.76%	14.31%	3.79%
2、普通水产料	27,595.24	24,567.07	10.97%	16.66%	15.94%	0.55%
二、畜禽料	32,204.43	28,649.26	11.04%	86.25%	85.76%	0.23%
三、水产品加工	7,981.05	7,197.85	9.81%	178.50%	181.15%	-0.85%
四、油脂产品	59,418.61	52,361.00	11.88%	109.21%	109.43%	-0.09%
五、生物制品	6,526.83	2,842.57	56.45%	102.96%	110.81%	-1.62%
六、贸易及其他	1,211.30	772.78	36.20%	-56.62%	-68.18%	23.18%

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润
	净利润为负值
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	100	～～	600
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,701,104.99
业绩变动的原因说明	一季度为公司水产饲料的传统淡季，但2012年公司各项业务均继续保持良好的上升势头，经营业绩较上年同期大幅减亏。