西藏诺迪康药业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年，面对复杂多变的经营环境，公司经营层在董事会的正确领导下，根据市场形势的变化和公司实际情况，及时完善各项管理制度，不断提高规范化运作水平，做好公司管理和营销工作，保持生产和销售的稳定发展，实现了预期的经营目标。
报告期内主要经营成果及分析：
1、主要经营成果
2011年，公司实现营业收入 107,903.80万元，同比下降2.85%；净利润2,108.61万元，同比下降12.8 %；其中归属于母公司所有者的净利润为2,051.43万元，同比下降12.91%。
2、公司在报告期内的主要工作
（1）完善组织结构
完成了公司经营管理结构的调整。
（2）销售工作
2011年，公司对销售管理各部门进行合并整合，继续坚持以营销为中心，强化创新和服务意识，组织和实施公司内部培训，开展以加强市场培训，促进终端上量为主要内容的推广工作，为销量的增长提供空间；通过已正式运行的ERP营销管理系统，公司各部门已基本实现业务信息自动化，提高了工作效率，实现了信息流、物流、资金流的有效统一；在完成库存管理、费用管理、提单管理和销售管理的情况下，重点实现了销售系统的上线工作。
（3）控制成本，保证生产质量
公司开展新一轮的原辅料招标采购工作，对供应商进行严格审计，在保证公司产品质量的前提下，优化采购策略，合理设置安全库存，继续开展节能降耗和费用控制，以降低成本，报告期内，公司继续坚持质量第一的原则，严格按照新版GMP要求，确保了产量质量的稳定。2011年，公司无重大生产事故和产品质量事故，圆满完成全年生产任务，产品出厂合格率100%。
（4）生产设备改造和项目申报
报告期内，公司按计划完成了各项设备维护性改造工程，为车间生产顺利进行提供了有力保障；完成了部分新增设备验证、备案批准及投产工作，使产品生产符合工艺，降低了综合生产成本与检验成本，缩短了生产周期。通过不懈努力，公司获得了片剂、胶囊剂、颗粒剂的GMP延续证书，并获得建设项目安全设施"三同时"项目认证，确保了公司的可持续发展。
2011年，公司在继续推进新药研发的同时，加强了项目申报和知识产权保护工作，公司先后通过了"高新技术企业"复评和"国家认定企业技术中心"2011年度再认定。
（5）解决重大历史遗留问题
我公司与成都嘉豪实业有限责任公司（以下简称"嘉豪公司"）诉讼纠纷一案，双方已达成《谅解协议》和《执行和解协议》。报告期内，该两协议已全部履行完毕，本公司不再向嘉豪公司支付本案涉及款项3908万元，我公司与嘉豪公司诉讼纠纷一案已全部终结；同时我公司已收回成都达义物业有限责任公司应归还本公司的全部1.5亿元款项。
（6）对外投资情况
报告期内，公司与西南联合产权交易所、汇源集团有限公司等公司共同发起设立天府商品交易所有限公司，截止本公告之日，该交易所股东已增加到11家，注册资本为11000万元，本公司持股比例为9.09%。
报告期内，经公司董事会审议通过，同意本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称"本草堂"）自然人股东出资490万元，以1:1的比例向本公司回购本草堂24.5%的股份，此次股份调整后，本公司的持股比例从75.5%下降为51%。在此基础上，由本公司出资510万元，本草堂的自然人股东出资490万元，将本草堂的注册资本金增加为3000万元。本草堂及其自然人股东再分别出资1500万元和500万元，联合四川科伦实业集团有限公司、四川科伦医药贸易有限公司等公司，共同投资成立了四川科盟医药贸易有限公司。
（7）社会责任
我公司坚决响应西藏自治区党委、政府的号召，不裁员、不减薪，在公司经营比较困难的情况下，仍然关心藏汉员工的生活，保持了员工队伍的稳定，维护了公司的稳定，为西藏的社会稳定尽了责任。
（8）关于西藏药业医药创新园区一期开发进度的说明：公司董事会审议通过了《关于启动西藏药业医药创新园区一期开发的议案》后，公司进行了项目申报等相关工作。现由于政府拟对该项目所在地的土地性质进行调整：由工业用地性质调整为商业用地性质，因此，我公司需等待政府调整土地性质工作完成后，对原有开发方案进行调整后再启动该项目。
3、报告期公司主要会计报表项目、财务指标同比发生重大变动情况
（1）资产负债项目发生较大变动情况
单位：元
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①、货币资金年末较年初增加4,440.03万元，增长33.68%，主要原因为收回成都达义物业有限责任公司关于《房地产项目合作协议》的投资款3,908.24万元。
②、应收账款净额年末较年初增加3,765.14万元，增长67.4%，主要原因系子公司本草堂为了扩展销售市场，赊销增加及本期核销无法收回的坏帐共同影响所致。
③、其他应收款净额年末较年初减少3,998.48万元，下降71.91%，主要原因为收回成都达义物业有限责任公司关于《房地产项目合作协议》的投资款3,908.24万元及本期核销无法收回的坏帐影响所致。
④、长期股权投资年末较年初增加2,503.49万元，增长123.97%，主要原因系本年新增投资天府商品交易所有限公司、四川科盟医药贸易有限公司，共计2,500.00万元。
⑤、递延所得税资产年末较年初增加156.35万元，增长116%，主要原因系年末估计可转回的预提费用暂时性差异增加所致。
⑥、预收款项年末较年初减少528.25万元，下降30.92%，主要原因系本公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司上年末预收货款700万元本期结转所致。
⑦、应付利息年末较年初增加510.21万元，增长39.92%，主要原因系应付拉萨农业银行的逾期借款利息未支付。
⑧、少数股东权益年末较年初增加1023.32万元，增长216.05%，主要原因系公司按1:1的价格转让四川本草堂药业有限公司24.5%股份给自然人王达均、罗升联、秦林、陈荣有、黄定中、苟碧群后，少数股东持有本草堂公司股份比例由年初的24.5%增加到49%，及本年增资扩股影响所致。
（2）利润表项目发生较大变动情况
单位：元
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①、投资收益本年较上年减少160.85万元，下降95.11%，主要原因是申购新股出售收益减少所影响。
②、营业外支出本年较上年减少94.57万元，下降80.70%，主要系本年减少损赠支出43.83万元；子公司罚款支出减少57.93万元所致。
③、所得税费用本年较上年减少345.78万元，下降59.69%，主要系；公司合并利润总额较上年减少655万元，以及子公司成都诺迪康生物制药有限公司本期盈利395万元，弥补以前年度亏损后，本期不缴纳企业所得税，故导致当期所得税费用减少253.82万元。年末估计可转回的预提费用暂时性差异增加，导致递延所得税资产本年较上年增加91.96万元。
（3）现金流量表项目发生较大变动情况
单位：元
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①、收到其他与经营活动有关的现金较上年增加1529.32万元，增长180.48%，主要原因是子公司本草堂增加收到市场保证金及三个月以上票据保证金减少数转入收回所致。
②、收回投资收到的现金较上年减少556.7万元，主要是本年申购新股业务减少所影响。
③、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额490万元,系转让四川本草堂药业有限公司24.5%计490万股份给苟碧群等6自然人所收回的款项。
④、收到其他与投资活动有关的现金，是本年收到其他应收款达义公司的3908万元款项。
⑤、取得借款收到的现金较上年增加2700万元，是子公司本草堂银行贷款增加所致。
⑥、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少880.6万元，主要是本年子公司本草堂归还借支款减少所致。
对公司未来发展的展望：
1、公司面临的机遇和风险
2012 年，在国内医药卫生体制改革工作不断推进和政府对医药产业的高度重视与支持的大环境下，国内医药市场发展前景将持续看好，将为企业未来的发展带来新机遇。在医药行业总体发展趋势向好的前提下，面对复杂多变的外部形势和日趋激烈的市场竞争，2012 年公司的经营还将面临如下困难：（1）原材料价格、人工费用等制造成本的上涨。（2）新版GMP 的实施，认证检查标准的提高，公司控股子公司成都诺迪康生物制药有限公司GMP改造认证工程的进行，都将进一步加大公司经营成本。（3）在国家政策调控下出现药品价格下降的压力，使医药制造企业的盈利空间进一步压缩。
2、公司2012度的工作计划
公司将本着诚信勤勉的态度和对全体股东及投资者认真负责的精神，忠实履行义务、职责，力争2012年销售收入到11亿元，其中自有产品的销售为2.5亿元，商业批发为8.5亿元，营业总成本控制在10.8亿元以内。
为实现上述目标，公司在2012年的工作安排如下：
（1）按照"五部委"联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，全力推动内部控制制度梳理、建设和落实，促进公司规范化运作；
（2）优化公司内部治理结构，明确各部门职责，完成各岗位员工分工和职能描述，使各岗位的工作职责和流程更加明确，工作效能得以提高，组织结构进一步完善；
（3）全力做好自有产品销售的招投标工作，巩固市场的销售业绩，同时在重点市场加大医院开发力度和学术推广活动，保证重点市场销售增量，大力促进OTC销售；
（4）加大力度促进新药开发，同时借助国家对高新技术项目的相关扶持政策，积极进行项目申报，争取获得国家的财政支持；
（5）精心组织实施成都诺迪康生物制药有限公司GMP改造认证工程，确保生物制剂生产的顺利进行；
（6）根据国家最新医药政策，公司要加强调研和学习，针对公司的实际情况，与时俱进，走创新与整合之路。
3、2012年资金需求计划
为保证完成本公司2012年经营目标，本公司的子公司四川本草堂将向银行申请融资7500万元，其中银行贷款3500万，其他授信4000万元（办理银行承兑汇票），全部用于该公司的流动资金周转。
4、未来重大资本支出计划：
根据国家GMP新规范要求，公司拟在2013年底以前完成对生物制药生产线的易地改建工程，总投资1亿元左右。预计2012年完成设计、环评、建设施工等手续报批、设备预订等工作，当年拟投资约4000-5000万元。
该投资所需资金为公司的自有资金。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
公司财务报告未被出具非标意见。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2012年3月28日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵春华 | 董事 | 因出差 |
| 股票简称 | 西藏药业 |
| 股票代码 | 600211 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘岚 | 温莉莉 |
| 联系地址 | 西藏拉萨市北京中路93号 | 西藏拉萨市北京中路93号 |
| 电话 | 0891-6835752/028-86653915 | 0891-6835752/028-86653915 |
| 传真 | 0891-6837749/028-86660740 | 0891-6837749/028-86660740 |
| 电子信箱 | zqb@xzyy.cn | zqb@xzyy.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业总收入 | 1,079,038,019.87 | 1,110,729,268.69 | -2.85 | 1,109,621,075.82 | 1,109,621,075.82 |
| 营业利润 | 5,956,548.16 | 12,339,252.87 | -51.73 | 7,637,655.21 | 7,637,655.21 |
| 利润总额 | 23,421,613.53 | 29,973,989.86 | -21.86 | 22,451,472.48 | 22,451,472.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,514,329.08 | 23,556,576.26 | -12.91 | 20,203,240.80 | 19,087,067.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,540,440.92 | 22,458,899.03 | -12.99 | 9,610,379.24 | 8,494,206.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,090,452.23 | 1,900,169.54 | 536.28 | 17,884,257.59 | 17,884,257.59 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 资产总额 | 787,864,289.12 | 735,469,374.06 | 7.12 | 743,702,854.60 | 743,702,854.60 |
| 负债总额 | 432,928,555.53 | 411,281,218.88 | 5.26 | 443,704,921.24 | 443,704,921.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 339,965,932.24 | 319,451,603.16 | 6.42 | 295,895,026.90 | 294,778,853.81 |
| 总股本 | 145,589,000.00 | 145,589,000.00 | 0.00 | 138,710,000.00 | 138,710,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.16 | -12.50 | 0.15 | 0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.14 | 0.16 | -12.50 | 0.15 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.15 | -13.33 | 0.07 | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.22 | 7.66 | 减少1.44个百分点 | 7.07 | 6.69 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.93 | 7.30 | 减少1.37个百分点 | 3.36 | 2.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.08 | 0.01 | 700.00 | 0.13 | 0.13 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.34 | 2.19 | 6.85 | 2.133 | 2.125 |
| 资产负债率（%） | 54.95 | 55.92 | 减少0.97个百分点 | 59.66 | 59.66 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -16,150.13 | -18,244.67 | 47,333.49 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,045,000.00 | 708,000.00 | 1,368,000 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,138,400 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 51,495.25 | 1,757,250.29 | 963,990.54 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,337,304.05 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,167.34 | -1,060,018.34 | -42,261.55 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,074,393.23 | ||
| 少数股东权益影响额 | 59,423.77 | 19,724.47 | -17,498.20 |
| 所得税影响额 | -100,713.39 | -309,034.52 | |
| 合计 | 973,888.16 | 1,097,677.23 | 10,592,861.56 |
| 2011年末股东总数 | 32,459户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 32,132户 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 西藏华西药业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.62 | 31,480,000 | 31,480,000 | 冻结31,480,000 |
| 质押14,000,000 | |||||
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 18.52 | 26,960,000 | 19,680,550 | 质押26,960,000 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 2.26 | 3,292,443 | 0 | 无0 |
| 周明德 | 境内自然人 | 2.13 | 3,100,000 | 0 | 质押3,100,000 |
| 西藏自治区生产力促进中心 | 国有法人 | 1.45 | 2,112,000 | 0 | 无0 |
| 斯钦 | 境内自然人 | 1.43 | 2,086,200 | 0 | 无0 |
| 薛涛 | 境内自然人 | 1.37 | 2,000,000 | 0 | 无0 |
| 西藏生物资源研究中心 | 国有法人 | 0.97 | 1,408,000 | 0 | 无0 |
| 林犇 | 境内自然人 | 0.96 | 1,390,700 | 0 | 质押1,390,700 |
| 王晓增 | 境内自然人 | 0.56 | 813,754 | 0 | 无0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 7,279,450 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,292,443 | 人民币普通股 | |||
| 周明德 | 3,100,000 | 人民币普通股 | |||
| 西藏自治区生产力促进中心 | 2,112,000 | 人民币普通股 | |||
| 斯钦 | 2,086,200 | 人民币普通股 | |||
| 薛涛 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 西藏生物资源研究中心 | 1,408,000 | 人民币普通股 | |||
| 林犇 | 1,390,700 | 人民币普通股 | |||
| 王晓增 | 813,754 | 人民币普通股 | |||
| 西藏天威英利新能源有限公司 | 704,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中国有股东(西藏自治区生产力促进中心、西藏生物资源研究中心、西藏天威英利新能源有限公司）无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；北京新凤凰城房地产开发有限公司和周明德、斯钦、林犇、王晓增为一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股股东中间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末比期初增减额 | 期末比期初增减% |
| 货币资金 | 176,224,718.87 | 131,824,360.33 | 44,400,358.54 | 33.68 |
| 应收帐款 | 93,511,365.90 | 55,859,965.54 | 37,651,400.36 | 67.40 |
| 其他应收款 | 15,615,919.39 | 55,600,719.05 | -39,984,799.66 | -71.91 |
| 长期股权投资 | 45,228,453.43 | 20,193,587.61 | 25,034,865.82 | 123.97 |
| 递延所得税资产 | 2,911,356.53 | 1,347,848.08 | 1,563,508.45 | 116.00 |
| 预收帐款 | 11,799,643.39 | 17,082,141.41 | -5,282,498.02 | -30.92 |
| 应付利息 | 17,884,156.89 | 12,782,035.80 | 5,102,121.09 | 39.92 |
| 少数股东权益 | 14,969,801.35 | 4,736,552.02 | 10,233,249.33 | 216.05 |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减额 | 本年比上年增减% |
| 投资收益 | 82,764.23 | 1,691,276.55 | -1,608,512.32 | -95.11 |
| 营业外支出 | 226,200.31 | 1,171,864.23 | -945,663.92 | -80.70 |
| 所得税费用 | 2,335,487.43 | 5,793,329.39 | -3,457,841.96 | -59.69 |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减额 | 本年比上年增减% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,766,587.96 | 8,473,413.46 | 15,293,174.50 | 180.48 |
| 收回投资收到的现金 | 1,729,475.25 | 7,296,565.50 | -5,567,090.25 | -76.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,082,373.09 | 39,082,373.09 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 8,000,000.00 | 27,000,000.00 | 337.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,496,000.00 | 20,302,312.33 | -8,806,312.33 | -43.38 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药行业 | 1,068,675,316.71 | 883,476,159.79 | 17.33 | -2.82 | -3.58 | 增加0.65个百分点 |
| 其他行业 | 149,688.00 | 70,654.44 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 增加0.00个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 自有产品销售 | 225,422,531.47 | 55,384,915.53 | 75.43 | -1.92 | -5.73 | 增加0.99个百分点 |
| 药品批发及其他 | 843,252,785.24 | 828,091,244.26 | 1.80 | -3.06 | -3.44 | 增加0.39个百分点 |
| 其他行业 | 149,688.00 | 70,654.44 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 增加0.00个百分点 |